中國農業銀行競爭力的ser-M分析

[摘 要]中國農業銀行是我國大型上市銀行，中國五大銀行之一。近年來，隨著改革開放的深入，地方性中小銀行與外資銀行的增加，使得銀行業的競爭更加的激烈，而外資銀行的進入對于中國農業銀行無疑是一把雙刃劍，一方面為農業銀行的提供了學習的機會，另一方面也加大了盈利的難度與生存的壓力。本文采用Ser-M模糊層次分析法，對于中國農業銀行的競爭力進行分析，意在找出中國農業銀行自身發展所具備的優勢，借此加強自身的競爭力，切實推動農業銀行的穩健發展。

[關鍵詞]Ser-M模型 中國農業銀行 競爭力

一、問題的提出

中國農業銀行最初成立于1951年，是新中國成立的第一家國有商業銀行，其前身為農業合作銀行。2009年1月15日，中國農業銀行整體改制為股份有限公司，并隨后在上海與香港上市，完成了向公眾持股銀行的跨越。隨著私營銀行的增加，外資銀行的進入，我國銀行業的競爭不斷的加劇，這對中國農業銀行的穩定發展與業務的增長都提出了新的挑戰。

目前我國正處于抑通脹，擴內需和產業結構調整的階段，全球經濟也緩慢復蘇，2011年上半年，我國6次提高存款準備金率至21.5%，這使得各銀行的主要盈利模式—貸款受到了較大的影響，如何一方面貫徹國家宏觀調控的緊縮貨幣調控政策，同時在另一方面提升農業銀行自身的盈利與競爭力呢？本文采用Ser-M模型（模糊層次分析法）來進行定量分析方法，通過對正經歷的相關影響因素的分類研究，找出農業銀行所存在的優勢，同時發現其劣勢，為農業銀行的發展提出對策。

二、文獻綜述

近年國內學者針對農業銀行的研究也有一些，主要集中于企業文化因素與股份制改造等方面，如師興無在《對農業銀行企業文化因素的探討》（2008）一文中對農業銀行的企業文化因素進行了分析，提出農業銀行的企業元素主要包括學習文化、誠信文化、責任文化、創新文化、合規文化、品牌文化、服務文化、廉政文化、和諧文化九個方面。

蔣曉確在《中國農業銀行股份制改造研究》（2009）一文中提出中國農業銀行雖然已經在改革中取得了重大的成績，但同時還存在很多問題，如管理體制問題，產權制度問題，公司治理問題。股份制作為產權界定清晰的制度安排，由于其所有權與經營權分離，因而有利于科學的公司治理結構的建立，文章針對中國農業銀行現狀提出了產權制，改革與公司治理結構改革的具體思路與策略，并指出了要加強銀行股份制改造配套措施建設，如加強內控制度、信息披露和銀行監管制度的建設，建立存款保險制度等。

薛晉在《農業信貸服務三農研究》（2010）一文中提出農業銀行作為一家國有商業銀行必然要遵循商業銀行經營和管理的三大原則，即效益性，安全性和流動性。農業股份制改革的總原則是“面向三農，整體改制，商業運作”。文章指出保障資金安全，以及具有資產迅速變現和低成本組織資金的能力，即農行在面向三農的同時，很好的遵循“三性原則”，實現效益是農行在激烈的市場競爭得以生存的關鍵。從總體上看對于農業銀行的討論主要運用的是比較分析與計量模型的方法，本文利用ser-M模型進行分析來進一步充實該領域的實證研究。

三、理論假設

本文采用模糊層次分析法中的ser-M模型來對中國農業銀行的優劣勢與競爭力來進行分析。韓國國立首爾大學Dong-Sung cho（趙東成）認為波特的鉆石模型主要用來解釋發達國家的經濟，過于強調物質要素的重要性。因此他在1998年提出了產業競爭的ser-M分析范式。他認為：在評估競爭力時，有兩個方面需要考慮。一是四個物質因素：要素條件，需求條件，相關及支持產業和商業環境。二是發展中對產業進步起著關鍵作用的各類人群，他將其劃分為四類：從事基礎經濟活動的工人；持續挑戰新技術的工程師；敢于冒險投資的企業家和負責商業經理人，制定和執行經濟政策的政治家和政府官員。

這些要素在決定產業競爭力時能起到不同的作用，整體稱之為ser-M分析范式。根據這一范式分析產業競爭力時，工人、企業家、專業人員和政治家等從屬于競爭主體（s）層次，需求條件、環境變化、相關及支持產業屬于競爭環境（e）層次，要素條件等屬于競爭資源（r）層次，這三大層次共同由戰略與商業環境如競爭對手及其表現即競爭機制（M）整合。

四、樣本選取與變量的設定

1.樣本的選取

一家銀行的競爭力主要表現為在塑造具有強大實力的競爭主體，營造良好的競爭環境，獲取有益的競爭資源，以及運營有序的競爭機制方面所表現出來的能力集合，至于如何評價銀行的競爭力，各方學者有不同的觀點，但銀行業作為國家金融的支柱與核心，對它的評價應綜合不同的方面進行權衡。

本文采用FAHP模糊層次分析模型，構建定量評價指標體系，以中國農業銀行的國際競爭力作為目標層，將競爭主體（s），競爭環境（e），競爭資源（r）及競爭機制（M）這四個要素作為準則層，通過篩選，選取11個指標作為影響因素建立了定量評價模型如表1所示，盡量準確地反應中國農業銀行競爭力的全貌。

表1 定量評價指標明細表

2.變量解釋

(1)競爭主體（s）。在現代競爭中，工人、企業家、工程技術人員，以及與產業發展密切相關的政策制定者都可以是產業競爭的主體。工人的競爭實力包括其人員規模、技術熟練程度、平均薪酬高低等，而企業家的競爭能力，主要由其運營管理企業水平決定。政策制定者對于產業發展的影響非常深遠，但一般只能進行定性評價。經綜合考慮，本文選用了勞動生產率、職工人數、工資水平這三個指標對競爭主體進行衡量。其中職工人員規?？梢詮囊粋€側面反映產業發展規模，因此職工規模與產業競爭力可能存在正向關系；與此同時平均工資水平又能夠衡量企業用人的人力成本，成本越低其競爭實力越強。

(2)競爭環境（e）。按照ser-M分析范式：需求條件、相關支持產業及環境的變化都從屬于這一層次。銀行業關聯度高、需求來源廣泛，因此，選取我國人均GDP，房地產行業投資額以及人均可支配收入作為指標層。

(3)競爭資源（r）。競爭資源主要評價產業發展的所擁有的要素資源豐裕與否。貸款額作為銀行利潤的主要來源自然是評價體系中的重中之重。而貸存比則是衡量一個銀行流動性風險的主要指標，因此也應放到評價體系中。幾年來由于我國銀行業貸款的不斷增加，導致不良貸款也逐漸增加。而這些都是競爭資源的組成方面。

(4)競爭機制（M）。競爭機制是由產業發展戰略以及與競爭對手的博弈、交鋒水平所決定的。因此比較優勢與銀行業的集中度就是作為衡量競爭機制的主要指標。

五、實證研究

1.數據選取

為定量評估中國農業銀行的整體競爭力表現，本文選取了1995年~2010年間15年數據作為分析基礎。B1，B2數據來自中國國家統計局：http://www.stats.gov.cn。B3數據來自于中國人民銀行官網http://www.pbc.gov.cn/。B4數據經作者測算整理而得，原始數據來自聯合國貿易數據庫第72及73分類：http://comtrade.un.org/db。

2.數據標準化處理

在評價體系的構建過程中，由于指標之間的計量單位和指標的分布方向都存在差異，因此需要做一定的標準化處理，使得所有指標之間具有相同的分布性質。

(1)正向分布處理：由于C3、C8這三項指標數據期望值與一級指標競爭力呈負方向相關，因此對其做正向處理。處理方法為：

Cij=MAX{Cij}-Cij （1）

其中Cij 為待處理的指標值，處理過后指標排序滿足正向排列要求。

(2)無量綱處理：由于各類指標之間的計量單位存在很大差異，因此做指標無量綱處理。處理方法為

其中Cij是進行處理后的指標值，Cij是待處理指標，Cijmax和Cijmin分別是某待處理指標序列中的最大值和最小值。這樣處理過后指標最大值為100，最小值為0，達成數據無量綱目標。

3.指標權重確定

本文對指標權重的確定使用模糊層次分析法（FAHP）。如下為具體計算過程：

(1)單層次排序，建立初始判斷矩陣集。在確定指標權重之前，我們需要得到最初的模糊判斷矩陣集，這一矩陣集本文通過專家評分法進行確定。首先對m位專家進行問卷調查，每一位專家都依照其本人的專業知識對上文所述模型各層次之間的指標進行比較，并以此構造模糊矩陣集 。{Rt|Rt=（rijt）nxn，t=1，2， …m}。其中rijt為第t位專家對第i項和第j項準則進行兩兩比較時遵循如下表2所述原則所得數值。對于問卷，本次調查對象包括銀行客戶經理、大中專院校金融研究領域的學者，調查方式包括郵寄問卷、面對面訪談，調查地點為無錫和上海的各商業銀行及相關院校，調查時間為2011年的8月份?？傆嫲l放問卷32份，回收有效問卷20份。包括銀行客戶經理9份，學者11份。

(2)構建綜合判斷矩陣：在通過第一步得到初始矩陣集的基礎上，則需要構建的綜合判斷矩陣為R=｛rji｝，其中

(3)單層次排序一致性檢驗：對于新構造的綜合判斷矩陣，需要對其進行一致性檢驗。令

表3 A-B層次判斷矩陣

當 時，即認為模糊判斷矩陣滿足一致性要求。表3所示的矩陣中 ，所以判斷該矩陣具有滿意的一致性。同理，可對其余層次的判斷矩陣進行一致性檢驗。

(4)確定權重向量 。利用公式：

其中 取值決定于決策者的偏好。 越小，表明決策者越重視因素間重要程度的差異。本文綜合權衡后選取 ，這是為了避免當 過小時，某些權重趨于0而造成計算處理的困難。根據式（5），A-B層次的權重向量為

(5)層次總排序及總其一致性檢驗

4.模型結果與分析

對模型各層次進行總排序后結果如表4所示。由于根據式（4）計算得到的總排序判斷指標 ，因此可以判斷層次總排序滿足一致性要求。由表中的數據結論我們可以看出，B1，B3的數值占據比較大的權重，從而我們可以認為B1與B3即競爭主體與競爭資源對于農業銀行競爭力影響比較大，其中競爭主體的能力與技術水平的不斷增加是中國農業銀行能否不斷創新，提出新的主張，新的產品的關鍵，也是農業銀行維持自身活力的關鍵；競爭資源豐富與否是決定農業銀行能否資金流轉順利，提高資金利用率。因此，著力加強對于競爭主體與競爭資源的投入與開發是我國農業銀行現今條件下所必須努力去做的，但是競爭環境與競爭機制的不斷發展與提高也是勢在必行的。同時，如何或用外資企業的管理經驗，調控總貸款額，嚴防不良貸款的增加對于提高我國農業銀行競爭力也是十分重要的。

六、結論與對策

1.結論

通過前面的分析我們可以看出，競爭主體、競爭環境、競爭資源和競爭機制對于中國農業銀行的穩步發展與競爭力的穩步提高都有著極其重要的作用，雖然相互之間可能有著強弱之分，但缺一不可，四個方面相互促進又相互制約，其中任何一個方面發展的過快或過慢都會使得整合銀行的競爭力發生變化，所以農業銀行的競爭主體、環境、資源和機制的共同發展是必不可少的也是勢在必行的。

2.對策

(1)實行貸款分級制度，增加對于那些信譽較好的商家與個人的貸款，加快和完善內部評級，通過對借款人現金流量，財務實力，抵押品價值等因素的連續監測和分析，判斷貸款實際損失程度，實施分類貸款，并強化對具有創新能力和潛力的中小企業的貸款。

(2)對房地產市場進行嚴格的監控，通過定量分析探討我們可以看出，房地產市場的價格與發展對于我國農業銀行的信貸風險有著十分顯著的影響，這是由于我國大部分的信用貸款是以房貸為主，如果房價變得過高會增大人們的還款壓力，從而會導致信用貸款市場風險的加劇，因此政府需要適時的對房地產市場進行監控，包括銀行放貸，限制房地產商的貸款，各地方政府的土地買賣等，一個健康發展的房地產市場對于控制我國農業銀行風險是十分重要的。

(3)在中國農業銀行內部加強監督力度，對于農業銀行內部重要的人員調動，任職有一定程度上的干預，確保銀行體系的正常運轉，做到真正的公平與公正。建立充分的信息披露制度加強外部監督，有效地降低農業銀行內部道德風險。充分發揮銀監會及銀行同業協會的作用，如建立金融從業人員信息庫，對不適合擔任農業銀行高級管理職務的人員信息予以充分披露。提高農業銀行獲取人力資源信息的能力；要求各農業銀行提高對違規經營責任人員處罰的透明度等。

(4)進一步增強農業銀行的核心競爭力，加大對于創新的投入力度，不光要在管理制度上面進行創新，在技術、營銷模式、理念方面進行創新，特別是在制度建設和理念創新方面，要從政府層面，行業企業層面，以及個人層面進行創新，政府要加大管理力度，創新管理方式，行業與企業自身要加大對于本行業的投入，不斷完善激勵機制，促使從業人員增強創新思維，不斷為提升行業與企業的核心競爭力而努力創新。

(5)強化農村金融市場的拓展，中國農業銀行應加大對于農村的投資與扶持力度，增加農村商業網店的建設，扶持一些有創新的農產品企業，給予必要的貸款，從而實現農業銀行與農村經濟建設的共同發展，以推動社會主義新農村建設。

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