2011年石油地質(zhì)專用管市場(chǎng)回顧及2012年展望

石油地質(zhì)專用管是鋼材市場(chǎng)的重要品種之一，是各油田企業(yè)進(jìn)行石油勘探、開采所必需的生產(chǎn)物資，也是所有油田企業(yè)進(jìn)行采購(gòu)的最主要物資。

2011年國(guó)內(nèi)的石油地質(zhì)專用管市場(chǎng)在產(chǎn)能總體過(guò)剩，但存在資源結(jié)構(gòu)性短缺的情況下運(yùn)行。一方面，普通API石油地質(zhì)專用管的產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)價(jià)格甚至有時(shí)低于生產(chǎn)成本；另一方面，非API的高端品種卻產(chǎn)能不足，價(jià)格居高不下。同時(shí)，石油地質(zhì)專用管市場(chǎng)的總體價(jià)格水平也隨著國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行，財(cái)政和金融政策的影響，市場(chǎng)供求關(guān)系的變化而呈現(xiàn)出價(jià)格由低逐漸升高，再逐漸降低的走勢(shì)。

一、2011年市場(chǎng)情況回顧

1.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

2011年國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)幅度呈下降趨勢(shì)，全年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)9.3%左右，低于去年的漲幅。美國(guó)、歐洲相繼出現(xiàn)了債務(wù)危機(jī)，尤其是歐洲的主權(quán)債務(wù)危機(jī)惡化程度較深。歐美的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)減弱，導(dǎo)致其進(jìn)口減少，使得我國(guó)的出口減少，進(jìn)而影響了我國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度。未來(lái)兩年可能會(huì)影響中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率比目前少增長(zhǎng)1%到1.5%左右。

2.國(guó)內(nèi)工業(yè)企業(yè)情況

我國(guó)工業(yè)企業(yè)的利潤(rùn)目前成不斷下降的狀態(tài)，實(shí)際利潤(rùn)增長(zhǎng)率2003年~2007年是31.1%，2008年~2009年是10.3%，2010年為6.6%，不斷下降，2011年預(yù)計(jì)進(jìn)一步下降到5%左右。

工業(yè)增長(zhǎng)速度在2010年前10個(gè)月為16.1%，2011年同期僅為14.1%。并且2011年10月份是13.2%，呈下降趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2011年降到13%左右。

2009年工業(yè)投資增長(zhǎng)率是26.8%，2010年是27%，2011年前10月為31.6%。這表明我國(guó)在已有剩余產(chǎn)能的基礎(chǔ)上繼續(xù)擴(kuò)大投資。從目前的生產(chǎn)增速和產(chǎn)能增速情況看，預(yù)計(jì)2012年企業(yè)的生產(chǎn)及利潤(rùn)增速將繼續(xù)下降，而新的產(chǎn)能不斷釋放，產(chǎn)能過(guò)剩程度將趨于嚴(yán)重。

以鋼鐵行業(yè)為例，目前鋼廠的的利潤(rùn)率已經(jīng)大幅度低于工業(yè)平均水平，但是還有5千萬(wàn)噸生鐵和4千萬(wàn)噸煉鋼能力在建，今后的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題會(huì)更加突出。

預(yù)計(jì)2012年上半年，國(guó)家會(huì)出臺(tái)一系列積極的財(cái)政政策，由于財(cái)政政策的時(shí)滯效應(yīng)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)率要到2012年的三季度末才能恢復(fù)。

3.2011年鋼材原材料市場(chǎng)情況及預(yù)測(cè)

（1）鐵礦石

2011年1月至12月中旬，鐵礦石價(jià)格呈現(xiàn)領(lǐng)先鋼價(jià)漲勢(shì)，隨后鋼價(jià)領(lǐng)先礦價(jià)下跌的趨勢(shì)。1月~8月中旬國(guó)內(nèi)鐵精粉一直高位運(yùn)行，河北鐵精粉價(jià)格由1390元/噸上漲到2月份的1520元/噸后開始逐步下降到4月中旬的1340元/噸，并在1360元/噸至1500元/噸之間運(yùn)行至9月初，同比上漲了10.29%。三季度起，隨著需求的下降和美元升值，鐵礦石價(jià)格受大宗商品價(jià)格下跌走向下行通道，并且一直持續(xù)到12月中旬。2011年底國(guó)內(nèi)港口鐵礦石庫(kù)存共有1億多噸。目前，正在下跌后的低位處于小幅波動(dòng)中。詳見圖１。

圖１ 2011年1月至12月中旬國(guó)內(nèi)市場(chǎng)唐山66%干基鐵精粉價(jià)格走勢(shì)

預(yù)計(jì)2012年鐵礦石和鋼材的平均價(jià)格低于2011年，同比約低于2011年150元/噸左右。

（2）冶金焦

2011年1月至12月中旬，冶金焦價(jià)格運(yùn)行較為平穩(wěn)。1月份華東市場(chǎng)二級(jí)冶金焦價(jià)格由1981元/噸上漲到 2月份的2150元/噸后開始逐步下降到4月份的1900元/噸，并在1900元/噸至2000元/噸之間運(yùn)行至9月份，同比上漲了14%。10月中旬開始，受到下游鋼材市場(chǎng)疲軟下行走勢(shì)影響，冶金焦的價(jià)格呈弱勢(shì)震蕩下行的走勢(shì)，一直持續(xù)到12月中旬。詳見圖２。

圖2 2011年1月至11月國(guó)內(nèi)冶金焦價(jià)格走勢(shì)圖

預(yù)計(jì)2012年焦炭市場(chǎng)由于受需求變動(dòng)不大的影響，全年價(jià)格將在目前基準(zhǔn)上保持小幅波動(dòng)。

（3）廢鋼市場(chǎng)

2011年1月至12月中旬，廢鋼價(jià)格總體相對(duì)穩(wěn)定。1月份河北徐水廢鋼市場(chǎng)價(jià)格由3335元/噸上漲到 2月份的3744元/噸后小幅下滑至4月份的3627元/噸，隨后價(jià)格小幅上漲3686元/噸直至8月底，較1月同比上漲了1.74%。9月初，廢鋼隨鐵礦石價(jià)格上漲促使廢鋼利用增加，進(jìn)而拉漲廢鋼價(jià)格至3803元/噸，四季度隨著鋼材價(jià)格的下行，廢鋼價(jià)格大幅下跌，12月上旬價(jià)格止跌回穩(wěn)。2011年1月至12月的廢鋼價(jià)格走勢(shì)詳見圖３。

圖３ 2011年1月至12月的廢鋼價(jià)格走勢(shì)

預(yù)計(jì)2012年廢鋼的價(jià)格走勢(shì)大致與鐵礦石走勢(shì)相同，總體價(jià)格水平低于2011年。

4.無(wú)縫鋼管行業(yè)整體情況

2011年1月~10月，國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管的產(chǎn)量為2186萬(wàn)噸，其中出口387萬(wàn)噸。另有22萬(wàn)噸的進(jìn)口，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的表觀消費(fèi)量為1820萬(wàn)噸。

2011年全年預(yù)計(jì)，國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管的產(chǎn)量為2623萬(wàn)噸，其中出口465萬(wàn)噸。另有26萬(wàn)噸的進(jìn)口，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的表觀消費(fèi)量為2184萬(wàn)噸。

從產(chǎn)量上看，2011年1月～10月的產(chǎn)量比去年同期上升5.7%，全年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)4%。

單位：萬(wàn)噸

5.2011年新增產(chǎn)能情況

2011年國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管新增產(chǎn)能達(dá)350萬(wàn)噸以上，總產(chǎn)能突破3000萬(wàn)噸，總產(chǎn)能比2010年的2700萬(wàn)噸增加10%以上。

2011年已經(jīng)建成投產(chǎn)的機(jī)組有：寶鋼460機(jī)組、包鋼159機(jī)組、衡陽(yáng)180機(jī)組、錫鋼258機(jī)組、西姆萊斯258機(jī)組、河南鳳寶159機(jī)組、黑龍江建龍180機(jī)組等。

2011年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能增加10%，而產(chǎn)量增加4%左右，產(chǎn)能的增長(zhǎng)幅度要大于產(chǎn)量的增長(zhǎng)幅度。表明石油地質(zhì)專用管在整體的價(jià)格水平上較難上升。在生產(chǎn)成本不變的前提下存在一定的價(jià)格下調(diào)壓力。

2012年國(guó)內(nèi)無(wú)縫管預(yù)計(jì)繼續(xù)新增產(chǎn)能250萬(wàn)噸。主要包括：天津鋼管淮鋼508機(jī)組、河南瑞華508機(jī)組、東營(yíng)利源管業(yè)273機(jī)組、安陽(yáng)匯豐管業(yè)273機(jī)組、江蘇中冶福建無(wú)縫管項(xiàng)目等。

6.2011年石油地質(zhì)專用管產(chǎn)量情況

（1）套管情況

2011年年初至11月，中國(guó)鋼管網(wǎng)統(tǒng)計(jì)套管產(chǎn)量為219.79萬(wàn)噸，比2010年同期的208.83萬(wàn)噸增加了10.95萬(wàn)噸（5.2%）。其中天管減少3.68萬(wàn)噸（-3.1%），寶鋼減少了7.81萬(wàn)噸（-31.3%），攀成鋼增加7.1萬(wàn)噸（28.3%），包鋼增加11.9萬(wàn)噸（72.3%）。

單位：噸

注：

①按照中國(guó)鋼管網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)方法，“套管”數(shù)據(jù)中，包括光套管；

②衡陽(yáng)、天津小無(wú)縫和西姆萊斯至今尚未上報(bào)9月份及以后數(shù)據(jù)。

（2）油管情況

2011年年初至11月，中國(guó)鋼管網(wǎng)統(tǒng)計(jì)油管產(chǎn)量為61.0萬(wàn)噸，比2010年同期45.2萬(wàn)噸增長(zhǎng)了15.7萬(wàn)噸（34.7%）。其中天管增加5.7萬(wàn)噸（52.8%）

單位：噸

注：

①按照中國(guó)鋼管網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)方法，“油管”數(shù)據(jù)中，包括光油管；

②衡陽(yáng)、天津小無(wú)縫和西姆萊斯至今尚未上報(bào)9月份及以后數(shù)據(jù)。

7.石油地質(zhì)專用管的需求市場(chǎng)情況

2011年國(guó)內(nèi)各油田預(yù)計(jì)打井31864口，鉆井進(jìn)尺6041萬(wàn)米，油井管市場(chǎng)需求量約298萬(wàn)噸。

其中套管約241.6萬(wàn)噸，含API類產(chǎn)品約200萬(wàn)噸（同比減少6.9%），非API高端產(chǎn)品約38.5萬(wàn)噸（同比增加45.8%）。油管56.4萬(wàn)噸（同比增加46.5%），其中API類49.5萬(wàn)噸（增加44.6%）；非API類的高端產(chǎn)品約6.9萬(wàn)噸（增加69.3）。

預(yù)計(jì)2012年國(guó)內(nèi)各油田預(yù)計(jì)打井33880口，鉆井進(jìn)尺6530萬(wàn)米，油井管市場(chǎng)需求量約331萬(wàn)噸。

2012年全國(guó)石油地質(zhì)專用管的整體需求將增加11%左右，其中主要增幅在中石化，約增加40%左右；中石油、中海油和延長(zhǎng)集團(tuán)將比2011年略有增長(zhǎng)，但增幅不大，延長(zhǎng)約增加7%，中石油約增加2.6%，中海油約增加1.4%。詳見下表。

2011年國(guó)內(nèi)油田生產(chǎn)、石油地質(zhì)專用管消耗情況及2012年計(jì)劃表

單位名稱：萬(wàn)噸、億米3、口、萬(wàn)米

二、2012年石油地質(zhì)專用管市場(chǎng)情況展望

從國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)層面、市場(chǎng)供求層面分析，在2012年石油地質(zhì)專用管市場(chǎng)的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題將進(jìn)一步突出，伴隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)幅度的放緩，預(yù)計(jì)2012年整體石油地質(zhì)專用管的市場(chǎng)價(jià)格將始終在低位徘徊，非API的高端品種有可能在短期內(nèi)出現(xiàn)一個(gè)較高的價(jià)格。

1.國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)層面

目前中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)幅度正在下降。2011年前三季度，中國(guó)GDP的增長(zhǎng)幅度分別為9.7%、9.5%、9.1%，逐季下降。從投資、消費(fèi)、凈出口等幾個(gè)角度考慮，在未來(lái)兩年內(nèi)均難以有好的表現(xiàn)。預(yù)計(jì)在2012年和2013年，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率會(huì)繼續(xù)下滑到8%和7%。整體宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)幅度的減弱，將減少對(duì)鋼鐵行業(yè)的增長(zhǎng)需求。

2.市場(chǎng)供求層面

目前就鋼鐵行業(yè)整體來(lái)說(shuō)，產(chǎn)能過(guò)剩，而且目前還有5千萬(wàn)噸生鐵和4千萬(wàn)噸煉鋼能力在建，將進(jìn)一步激化產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。

就無(wú)縫鋼管行業(yè)來(lái)看，2011年比2010年國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能350萬(wàn)噸，2012年又比2011年繼續(xù)新增250萬(wàn)噸左右。這兩年預(yù)計(jì)將新增近600萬(wàn)噸產(chǎn)能。

而從石油地質(zhì)專用管的需求情況看，2012年全國(guó)石油地質(zhì)專用管的整體需求將僅比2011年增加33萬(wàn)噸左右。其他行業(yè)對(duì)無(wú)縫鋼管需求量的增加也很難消化如此大的產(chǎn)能增加。

如果國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家無(wú)法擴(kuò)大對(duì)外出口，那么將會(huì)出現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格下滑，生產(chǎn)廠家間惡性競(jìng)爭(zhēng)、開工率嚴(yán)重不足的情況。不排除有小型的生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)、倒閉或被兼并的可能。

3.非API鋼級(jí)高端品種的石油地質(zhì)專用管需求量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)較快。

國(guó)土資源部2011年11月公布了《全國(guó)油氣資源動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)（2010）》。從石油評(píng)價(jià)結(jié)果看，石油資源品質(zhì)變差，低滲、稠油、深水、深層資源的比重進(jìn)一步加大。從天然氣評(píng)價(jià)結(jié)果看，天然氣資源中低滲、深水、深層、含硫化氫的資源占有較大比重。

預(yù)計(jì)隨著勘探開發(fā)的不斷深入，非API鋼級(jí)高端品種石油地質(zhì)專用管的需求量將大量增加。在局部可能出現(xiàn)資源結(jié)構(gòu)性短缺的情況，產(chǎn)能不足，價(jià)格上漲；與此相對(duì)應(yīng)的是低端市場(chǎng)的產(chǎn)能過(guò)剩、需求不足、市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)。

4.鋼廠的生產(chǎn)成本面分析

在2012年，隨著整個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)幅度的放緩，對(duì)鋼鐵行業(yè)的需求也將隨之放緩。

這一方面導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格在低位徘徊，另一方面也將導(dǎo)致鐵礦石的價(jià)格處于低位。預(yù)計(jì)2012年鐵礦石價(jià)格的總體水平將低于2011年，石油地質(zhì)專用管生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)成本將得到一定的控制。

綜合來(lái)看，2012年油套管市場(chǎng)繼續(xù)存在著產(chǎn)能總體過(guò)剩與資源結(jié)構(gòu)性短缺并存的情況。一方面普通API油套管產(chǎn)能過(guò)剩、廠家惡性競(jìng)爭(zhēng)；另一方面，非API的高端品種產(chǎn)能不足，供應(yīng)緊張。同時(shí)，隨著明年國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的放緩，油套管市場(chǎng)將在國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政和金融政策的影響下，市場(chǎng)價(jià)格基本保持在低位運(yùn)行，全年將會(huì)維持窄幅波動(dòng)的情況。