企業在技術創新過程中競爭情報失察的案例剖析

[摘要]針對當前我國企業開展技術創新工作的實際及其存在的問題，應用技術競爭情報理論和歷史追溯描述性案例分析方法，以云南錫業集團公司（YTG） 研發無鉛錫焊料新產品的歷史為例，對其決策過程中出現的三次重要情報失察及其原因進行深入剖析。

[關鍵詞]技術競爭情報 技術創新 情報失察 企業 典型案例分析

1 引 言

隨著全球新一輪科技革命的迅猛發展，以發明創造及其商業化為核心的自主創新，正在改變著長期以來主要依托資本、勞動力投入和自然資源稟賦差別為特征的產業發展格局，逐漸成為生產領域中最活躍的因素，同時也推動了以競爭環境中有效地獲取、吸收和利用技術信息和知識，將創新成果及時轉化為現實生產力為宗旨的技術競爭情報（competitive technical intelligence，CTI）活動的迅速興起和理論研究的長足進步，并成為促進經濟發展和科技進步的“第四種要素”[1]。

然而，由于種種原因，當前我國企業在技術創新活動中，忽視市場環境下企業與相關利益各方對于信息和知識的搜尋與利用行為，往往具有較強博弈性或對抗性這一特征，普遍缺乏開展CTI的動力和有效運行機制，致使技術創新活動的風險和失敗率居高不下。據國家工信部對218家國有大中型企業自2000-2009年期間開展的1 280多個技術創新和新產品開發項目的統計調查，失敗率高達76.4%，其中完全失敗的占到30.8%，部分失敗的占到45.6%，這與歐美等發達國家企業的平均水平相比，分別高出近二分之一和三分之一，其主要原因就在于企業對外部技術發展動向和市場競爭態勢變化等方面的信息缺乏客觀深入的了解，導致創新決策屢屢出現偏差或失誤[2]。因此，應用國際上通行的情報失察（intelligence failure）理論和歷史追溯描述性案例分析方法，對我國企業開展技術創新活動中的競爭情報失察現象進行典型案例剖析，客觀總結產生失察的原因及其影響因素，這對于增強企業競爭情報意識，科學建立和完善CTI機制，具有重要的現實指導意義。

2 企業技術創新競爭情報失察實證分析

2.1 YTG基本情況與技術創新能力

云南錫業集團公司（Yunnan Tin Group，YTG）作為我國規模最大的金屬錫及其制品生產企業，是一家集地質勘探、采礦、選礦、冶煉、錫化工、錫材深加工和新材料等為一體的大型國有企業，擁有年產8萬噸金屬錫冶煉、2.4萬噸錫化工產品和2.5萬噸錫材加工等的生產能力，其金屬錫產品生產規模居世界同行業第二位，企業擁有國家級技術中心等研發機構，2003-2009年期間RD投入占銷售收入的比重已達到1.73%，相繼成功推出了集成電路用高精度焊錫球等新產品，其投入強度和技術研發能力在國內同行業中都居較高水平。并且從2000年開始，YTG還被國家列為信息化建設重點企業，先后在辦公局域網和管理信息系統建設等方面投入上億元資金，陸續建成了自上而下的管理信息體系及其網絡系統，信息化建設整體水平處于同行業中上游[3]。

2.2 無鉛焊料新產品開發研究過程

2.2.1 無鉛焊料產品研發的歷史背景 20世紀80年代以來，隨著電子信息產業的迅猛發展，錫鉛合金焊料產量及其在金屬錫消費中的比例逐年增長，1988年起替代鍍錫鋼板成為全球第一大耗錫產品，同時隨著消費者對生態環境保護意識的不斷增強，使用各種焊接合金材料在電子產品生產過程中殘留的鉛等重金屬成分對生態環境造成的污染問題引起了各國的極大關注。為此，美國、日本及歐盟等發達國家早在20世紀90年代初期就開始組織實施大規模的跨國無鉛焊料及其焊接工藝等戰略性關鍵技術的研究與開發活動，如由美國國家生產力研究所牽頭，11家知名企業及研究機構參加的NCMS計劃；由英、德、荷蘭和愛爾蘭等國聯合開展的IDEALA計劃，紛紛采取措施減少或限制鉛成分在電子產品焊料中的應用，使錫基焊接合金材料的“無鉛化”趨勢成為了世界各國新產品開發的主流方向和深加工技術的發展前沿[4]。

2.2.2 項目研究的興起與初創 作為國內金屬錫及其制品技術水平最高的企業，YTG認識無鉛焊料產品的時間并不晚。早在1993年該公司與美國阿爾法（Alpha）集團合資建立中國大陸第一家鉛錫焊料產品生產企業時，就偶然了解到國外正著手研究開發無鉛焊料產品的信息，于是其科技情報檔案室根據企業產品結構調整升級的要求，與云南省科技情報研究所合作，開展了“國內外錫深加工產品技術動向及發展趨勢情報分析”專題研究，研究結果表明：“國外無鉛合金焊料產品的興起與發展，代表了今后錫深加工的發展趨勢，建議將其產業化作為YTG未來產品發展方向之一[5]”。隨后公司又與昆明理工大學等合作，進行“無鉛錫合金焊接材料制備技術開發與應用”等項目的研究，希望通過無鉛錫焊料新產品開發來改變企業長期形成的初級原料型產品結構。但是，由于當時YTG的發展受錫礦資源枯竭和經營管理不善等因素影響，一度陷入困境，這不僅使為無鉛錫合金焊接材料產品研發提供支撐的長期CTI動向跟蹤研究被迫停止，而且與阿爾法的合作也因雙方品牌使用分歧而中斷，造成企業無鉛錫焊料新產品研發工作半途而廢，失去了一次難得的產品創新發展先機。

2.2.3 項目研究的進展與放棄 進入2000年，隨著經營狀況的好轉，YTG再次決定將無鉛焊料產品開發作為未來一段時間內公司技術創新的重點內容之一，但是決策者對無鉛焊料國際市場競爭的激烈程度嚴重估計不足，只是通過其技術研究院委托云南省科技情報所進行“YTG無鉛焊料新產品開發項目科技查新”等信息服務。然而，對國內外專利文獻檢索結果表明：“隨著各國環境保護法規的完善，到1999年全球與無鉛焊料產品有關的專利授權已達240多項，其中美國、日本兩國擁有的發明專利授權量占到總數的31.8%，歐洲各國的發明專利數也占到17.8%。這些專利幾乎涵蓋了所有二元、三元合金元素構成的無鉛焊料合金材料，基本壟斷了無鉛焊料制備技術、專用設備開發等領域，其中以Sn-Ag-Cu系列為主流的原創發明專利為美國阿爾法及日本千住集團共同擁有，而國內獲得的無鉛焊料發明專利授權（以高校和研究所為主）則不足總數的2%，且內容大多是在美日原創發明專利的合金配比基礎上，添加部分元素（如稀土等），以提高無鉛焊料產品工藝性能，水平與歐美日等國家相比存在很大差距。同時一些新興工業化國家如韓國、巴西等，在無鉛焊料開發工藝技術和設備制造方面的專利數量也在迅速增長，并紛紛到我國申請知識產權保護”[6]。

但是，受科技查新項目自身局限性的影響，上述對YTG的科技查新服務并沒有對當時全球范圍內無鉛焊料產品、焊接工藝技術、封裝專用設備及其標準化等方面的研究開發和應用競爭態勢進行深入情報分析，也沒有對國家環境保護政策可能對含鉛產品市場產生行政限制這一新動向發出預警，在一定程度上導致了企業決策層對國內無鉛焊料產品應用市場前景的判斷失誤，片面地認為：無鉛焊料的使用成本比傳統鉛錫焊料高2倍以上，難于被國內用戶廣泛接受，產品可能缺乏市場競爭力，于是決定放棄對無鉛焊料新產品的開發。

2.2.4 項目研究的恢復和失敗 到2006年，隨著發達國家無鉛焊料技術及其標準的日臻完善，歐盟正式頒布實施《電氣、電子設備中限制使用某些有害物質指令》，美、日等國家也制定實施類似法令，明確要求進入歐美等發達國家市場的電氣電子產品設備中，鉛的含量比例不得超過千分之一。國外不斷加強的無鉛化立法和跨國公司實施的無鉛焊料專利戰略，明顯對我國電子產品制造業發展構成巨大壓力，使電子產品出口面臨著環保綠色貿易壁壘的威脅。為此，原國家信息產業部等部門于2007年3月聯合頒布實施了《電子信息產品生產污染控制管理辦法》及其相關規定，明確要求投放市場的重點監管目錄內的電子信息產品不能含有鉛、鎘、汞等有害元素。面對新的形勢，YTG又決定重新全面恢復無鉛焊料新產品的研發，并由公司科教處牽頭，采取外包方式，與云南省科技情報研究所合作，聯合開展《無鉛焊料系列產品市場環境監測與預警的競爭情報分析》課題研究，對無鉛焊料產品的技術創新動向及市場發展趨勢進行監測與預警分析。

然而，研究結果無情地表明：“進入21世紀后全球在無鉛焊料產品研發領域，不僅已構成了以歐美基本原創發明專利和以新興工業化國家焊接工藝技術應用專利為主，針對我國企業的壟斷性技術壁壘，而且幾年來北京朝陽助焊劑有限公司、紹興市天龍錫材有限公司等一批具有相當規模的無鉛焊料生產廠家的誕生與發展，使中國無鉛焊料產品的生產能力迅速達到1.6萬噸，加上直接從國外進口的無鉛焊料產品，總數已占到焊料使用量市場的25%左右，這時YTG進入無鉛焊料產品市場的競爭對手明顯增多，難度也大大提高[7]”。同時情報研究還發現，“國外跨國公司對于無鉛焊料領域的研發，已由產品專利拓展到無鉛焊接工藝及其封裝設備制造等方面，即把產品專利中合金材料配比等保護內容轉化為焊接溫度等關鍵工藝參數和自動焊接封裝生產線設計規范，從而實現核心技術的鎖定，逐漸形成了從材料、工藝到設備一條龍的無鉛焊接技術標準壁壘”[7]。為此，課題組建議YTG抓住國內正在制定無鉛焊料產品行業標準的機遇，加強與國內外權威研究機構的合作，采取購買專利許可等合作方式來加快研發速度，但為時已晚。由于企業開發出來的無鉛焊料新產品在核心專利技術上依然受制于國外壟斷巨頭，不僅與國內其他無鉛焊料生產廠商同樣處于低端市場競爭，而且在使用成本和價格競爭中也無法與傳統錫鉛焊料產品抗衡，從而陷入技術與價格兩難的困境中，最終YTG歷時10多年的無鉛焊料產品開發以失敗告終。

3 結果分析與討論

通過上述對YTG在無鉛焊料產品開發的CTI應用過程及其效果的歷史追溯案例的深入剖析，我們可以得出下列結論：

?CTI活動作為克服與降低技術創新不確定性和風險性的重要工作，與企業技術創新的績效之間有著顯著的正向關系。由于我國企業實施的技術戰略大多屬于后發追趕型，創新活動基本上是競爭者驅動的，與發達國家企業技術創新活動大多屬于市場領先型，其CTI活動重點在于對潛在用戶特定信息挖掘以及如何正確把握產品新穎性與市場需求相互關系的情形存在很大不同，在技術創新活動過程中，后發企業CTI關注的焦點主要集中在市場領先者技術或新產品的動向跟蹤上，需要對競爭對手掌握什么技術，推出什么新產品，其產品對目標客戶的吸引力如何以及市場上已有產品需要做哪些改進（如性能、價格、質量或兼容性）等方面的競爭情報進行深入了解，才可能較好地通過與對手的激烈競爭來贏得客戶的青睞。因此，CTI具有很強的時效性、對抗性和持續性及信息來源多樣性（包括正式交流渠道和非公開渠道）等特征，這與單純依靠學術文獻的科技查新和傳統信息分析等服務有著本質上的差別。

?由于我國政府部門和企業界對競爭情報理念的認識存在較大偏差，使得企業普遍缺乏對技術創新的戰略預見能力。例如，雖然YTG無鉛焊料產品開發及其決策的失敗有一定的偶然性，但通過深入分析后發現，其中一個重要原因在于企業缺乏有效的CTI支持與預警機制，在技術創新的機會搜尋、市場環境評價、競爭對手分析和威脅預警等過程中存在明顯缺陷，面對激烈的技術創新競爭環境，盲目開展的產品研發行為早已埋下了最終失敗的隱患。盡管YTG作為國內最早接觸和開展無鉛焊料研發的企業，其科技經費投入水平也相對較高，但是由于受到封閉式創新傳統理念的限制，始終將CTI工作排擠在決策環節之外，不僅無法及時獲得和積累相關市場信息和技術情報，對開展無鉛焊料產品研發的外部競爭環境和優劣勢難于做出客觀的評價，造成了無鉛焊料產品創新活動長期游離于國內外的創新網絡邊緣，研究工作和成果的產業化進程一直處于高風險的狀態之中，而且僅有的幾次情報合作行動也由于層次較低（從事后來看，其分析研究結論基本上還是符合實際情況的），不能為企業創新決策提供有效的情報支撐，對國際上新出現的焊料產品“無鉛化”趨勢也未能做出正確的市場認知與判斷，并且以此做出科學決策，使得YTG的新產品開發速度緩慢且缺乏特色，始終未能跟上國際無鉛焊料產品、焊接工藝和封裝設備三位一體的發展態勢，一再錯過發展機遇，與國內外先進水平的差距越拉越大，最終導致無鉛焊料產品創新未能有效形成核心競爭力。

?盡管YTG作為行業信息化建設重點企業，已建立了現代化的信息管理系統，但基本內容仍是對內部信息進行結構化搜集、處理、儲存和利用，系統建設與運行存在“見物不見人”的弊端，在信息利用方面具有明顯 “內斂性”而缺乏“外向性”的特點，在競爭條件下不能根據信息資源的不對稱性和博弈性來很好解決競爭信息知識的集成、甄別和分析等問題，從客觀上導致了決策者不可能對競爭環境變化監視等競爭情報工作有清醒認識和深刻理解，難于有效利用外部信息知識。因而在組織開展技術創新時，決策者常常表現出對競爭環境和競爭對手的影響視而不見，習慣于將新產品開發看作是產業鏈延伸的一個環節，研究工作安排一廂情愿，新產品開發帶有很大的盲目性和隨意性，這也是造成目前國內企業技術創新失敗率居高不下的重要原因之一。

?由于大多數國有企業的科技情報服務模式長期處于計劃經濟時代文獻資料室的延續狀態，對情報工作的理解和管理仍然停留在“查資料”的原始初級階段，無論是運行機制還是反應能力都不能適應當前技術創新和市場競爭的要求，例如YTG的基層情報人員知識陳舊，業務素質普遍偏低，無法正確領悟競爭情報的特點和真諦，甚至于誤將本行業動態技術信息定期收集、報道或者研發項目的“科技查新”等傳統科技信息服務，都當作開展CTI活動的主要內容，導致“情報服務”遠離企業戰略發展目標決策要求，與技術創新過程和戰略績效缺乏必然聯系，服務功能與面臨的信息需求之間存在巨大反差，使得所謂的“競爭情報”活動及其系統建設最終變成趕時髦的“擺設”，處于十分尷尬的境地[8]。實踐證明，傳統科技情報服務模式及其思維慣性已成為影響我國企業開展CTI活動的主要體制障礙。

參考文獻：

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[3] 云南省錫業集團發展簡介[EB/OL].[2011-10-25] http：//www.ytl.com.cn.

[4] 侯正軍，陳玉華.無鉛焊料的發展[J].電子與封裝，2005，5（5）：8-11.

[5] 謝仁興，彭靖里，王麗萍. 國內外錫深加工產品技術動向及發展趨勢情報分析報告[R].昆明：云南省科技情報研究所，1992，38-42.

[6] 陳巨. 云錫公司無鉛焊料新產品開發項目科技查新報告[R].昆明：云南省科技情報研究所，2001：3-4.

[7] 彭靖里，張勇，陳曉華. 云南錫業集團公司無鉛焊料系列產品市場環境監測與預警的競爭情報分析報告[R].昆明：云南省科技情報研究所，2007：65-73.

[8] 張勇.對競爭環境下云錫公司科技信息服務模式的反思[J].紅河科技，2010（4）：82-85.

[作者簡介]彭靖里，男，1959年生，研究員，碩士生導師，發表論文100余篇。

張 勇，男，1965年生，高級工程師，發表論文10篇。

可 星，女，1968年生，副教授，碩士生導師，發表論文30余篇。