保險(xiǎn)中介“新政”

加強(qiáng)保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)監(jiān)管再次成為保險(xiǎn)監(jiān)管工作的重點(diǎn)。2012年以來(lái)，在“堵疏結(jié)合、退進(jìn)并舉”原則下，一場(chǎng)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)治理的“攻堅(jiān)戰(zhàn)”正高調(diào)打響。

緣起：中介市場(chǎng)良莠不齊

3月27日，保監(jiān)會(huì)發(fā)布保監(jiān)中介〔2012〕324號(hào)文稱：為貫徹全國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)管工作會(huì)議精神，規(guī)范保險(xiǎn)代理市場(chǎng)的準(zhǔn)入和退出，確保保險(xiǎn)代理市場(chǎng)清理整頓工作取得實(shí)效，決定暫停區(qū)域性保險(xiǎn)代理公司及其分支機(jī)構(gòu)設(shè)立許可；暫停金融機(jī)構(gòu)、郵政以外的所有保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)資格核準(zhǔn)。各保監(jiān)局要繼續(xù)支持符合條件的保險(xiǎn)中介集團(tuán)和全國(guó)性保險(xiǎn)代理公司及其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立。

文件還指出，下一步，保監(jiān)會(huì)將修改有關(guān)規(guī)章制度，進(jìn)一步完善保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入和退出機(jī)制，推動(dòng)保險(xiǎn)代理市場(chǎng)的專業(yè)化和規(guī)模化。

保監(jiān)會(huì)公布的2011年保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)報(bào)告顯示，截至去年底，全國(guó)共有保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)2554家，同比增加了4家，其中全國(guó)性的保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)32家，區(qū)域性保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)1791家，全部的保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入為150.65億元，同比增長(zhǎng)26.37%。

我國(guó)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)起步較晚，目前市場(chǎng)上存在的專業(yè)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)良莠不齊，資本實(shí)力和人員專業(yè)度都有一定差異，區(qū)域性的代理機(jī)構(gòu)數(shù)量龐大，有分析認(rèn)為，這是此次通知發(fā)布的主要原因之一。

另外，根據(jù)保監(jiān)會(huì)2009年頒布的《保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)管規(guī)定》，以省一級(jí)為經(jīng)營(yíng)區(qū)域的區(qū)域性保險(xiǎn)專業(yè)代理公司，注冊(cè)資本不得少于人民幣200萬(wàn)元。“但這些公司注冊(cè)資本金實(shí)際上大都低于200萬(wàn)元，受資本實(shí)力制約不具備銷售復(fù)雜產(chǎn)品的能力，業(yè)務(wù)規(guī)模小且主要集中在車險(xiǎn)，產(chǎn)品同質(zhì)性嚴(yán)重，容易導(dǎo)致低層次無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。”有關(guān)人士介紹說(shuō)。

盡管市場(chǎng)上也存在著一些資本實(shí)力較強(qiáng)的全國(guó)性保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)，但是區(qū)域性的保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)仍然占大多數(shù)。近年來(lái)，區(qū)域性保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)和兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入和退出已趨于平穩(wěn)，現(xiàn)有存量基本可以滿足市場(chǎng)需要。

在此背景下，保監(jiān)會(huì)發(fā)布上述通知，乃是對(duì)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)發(fā)展的一次探索。通知中運(yùn)用的字眼是“暫停”，其發(fā)出的信號(hào)包含有可能還會(huì)恢復(fù)此類機(jī)構(gòu)的批設(shè)。市場(chǎng)機(jī)制自身的調(diào)節(jié)作用要與宏觀調(diào)控的手段相適應(yīng)，兩手抓且兩手都要硬。

解讀：有助提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

對(duì)此，南開大學(xué)保險(xiǎn)系主任朱銘來(lái)表示：目前保險(xiǎn)代理市場(chǎng)機(jī)構(gòu)過(guò)多，過(guò)度的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)市場(chǎng)發(fā)展造成不良影響；且國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司多為全國(guó)性，發(fā)展全國(guó)性保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)也有利于形成對(duì)等的合作關(guān)系，有助于提升中介機(jī)構(gòu)的專業(yè)化水平和服務(wù)能力。

朱銘來(lái)認(rèn)為，保監(jiān)會(huì)適時(shí)調(diào)整保險(xiǎn)專業(yè)中介市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)制，有助于中介市場(chǎng)的完善與發(fā)展，有助于規(guī)避保險(xiǎn)中介公司之間的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院院長(zhǎng)郝演蘇也認(rèn)為，此舉意在推動(dòng)保險(xiǎn)代理市場(chǎng)的專業(yè)化和規(guī)模化，建立和積累保險(xiǎn)營(yíng)銷的“健康增量”，促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)產(chǎn)銷分離和轉(zhuǎn)型升級(jí)。由相關(guān)行業(yè)、保險(xiǎn)公司或其他資本組建的全國(guó)性保險(xiǎn)銷售服務(wù)機(jī)構(gòu)將成為保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售的主流。

郝演蘇非常看好通知的規(guī)定，并暗含此舉將給某些專業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售公司帶來(lái)福音，如大童、華康、誠(chéng)安達(dá)等保險(xiǎn)銷售服務(wù)公司，也許會(huì)在新政策的鼓勵(lì)下大展拳腳。

就此，大童保險(xiǎn)銷售服務(wù)有限公司副總裁蔣銘認(rèn)為，此舉表明保監(jiān)會(huì)已經(jīng)在加快產(chǎn)銷分離的進(jìn)程，未來(lái)專業(yè)的保險(xiǎn)銷售服務(wù)公司將是主流，對(duì)大童的發(fā)展充滿了希望。

“現(xiàn)在出臺(tái)這份文件，不會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生多大的影響，監(jiān)管層是想通過(guò)文件將代理市場(chǎng)從以前的量變轉(zhuǎn)移到質(zhì)變，從靠增加機(jī)構(gòu)數(shù)量拉動(dòng)保費(fèi)增長(zhǎng)到依靠專業(yè)經(jīng)營(yíng)能力和維持原有數(shù)量平衡的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)的良性發(fā)展。”上海財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)系教授許謹(jǐn)良分析指出。

保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人也公開解讀，認(rèn)為此項(xiàng)措施與治理保險(xiǎn)代理市場(chǎng)的其他政策措施相協(xié)調(diào)。保險(xiǎn)代理市場(chǎng)治理總的原則是“堵疏結(jié)合、退進(jìn)并舉”。堵和退，就是要嚴(yán)格限制區(qū)域性保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)等保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入，限制增量。通過(guò)持續(xù)三年左右的清理整頓，對(duì)散、亂、差的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行“關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)”，減少存量。疏和進(jìn)，就是要推動(dòng)代理市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，在已經(jīng)取得試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，引導(dǎo)、推動(dòng)汽車銷售和維修企業(yè)等兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)逐步轉(zhuǎn)型成為保險(xiǎn)專業(yè)代理公司，積極探索銀郵代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專業(yè)化試點(diǎn)。同時(shí)推動(dòng)保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)兼并重組、上市融資，增強(qiáng)資本實(shí)力，對(duì)全國(guó)性代理（銷售）公司設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，在審批過(guò)程中予以政策傾斜，引導(dǎo)規(guī)模化發(fā)展。

其中，推動(dòng)兼并重組和上市融資備受本刊記者的關(guān)注。保險(xiǎn)專業(yè)中介公司之間或?qū)⒂瓉?lái)一個(gè)兼并潮，預(yù)計(jì)不少保險(xiǎn)專業(yè)中介公司下一階段的目標(biāo)就是轉(zhuǎn)型升級(jí)。

趨勢(shì)：走向規(guī)模與專業(yè)化

通知下發(fā)后，少數(shù)較大規(guī)模的保險(xiǎn)中介公司反應(yīng)積極，但更多的中小公司則表示了憂慮。分析人士指出，通知預(yù)示著未來(lái)保險(xiǎn)代理市場(chǎng)將迎來(lái)一輪大洗牌，尤其是大型的中介集團(tuán)會(huì)增多，而一些地區(qū)性的小代理公司會(huì)因?yàn)殡y以生存退出市場(chǎng)，從而引發(fā)新一輪的并購(gòu)潮，進(jìn)而整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模會(huì)保持在一個(gè)合理均衡的水平。

“在去年新進(jìn)主體增加不多的情況下，有269家保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)出現(xiàn)違法違規(guī)，說(shuō)明這個(gè)市場(chǎng)隱藏的問(wèn)題還有很多，暫停發(fā)放牌照，再通過(guò)大的中介集團(tuán)去并購(gòu)小的區(qū)域性代理機(jī)構(gòu)，有利于市場(chǎng)規(guī)范。”某保險(xiǎn)代理公司負(fù)責(zé)人表示。

“減少主體，提高準(zhǔn)入門檻，鼓勵(lì)中介機(jī)構(gòu)做大做強(qiáng)，做出品質(zhì)。對(duì)中介機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，更能發(fā)揮第三方保險(xiǎn)服務(wù)的優(yōu)勢(shì)和開展各種營(yíng)銷體制創(chuàng)新，所以保監(jiān)會(huì)推動(dòng)了保險(xiǎn)行業(yè)的市場(chǎng)化發(fā)展和營(yíng)銷體制創(chuàng)新，從中介市場(chǎng)入手。保險(xiǎn)中介公司在保險(xiǎn)行業(yè)中地位不高，且主體眾多難以管理，所以就鼓勵(lì)做得好的進(jìn)一步做大。”華康保險(xiǎn)代理集團(tuán)品牌負(fù)責(zé)人林華慶公開表示。

與通知發(fā)放同一日，保監(jiān)會(huì)發(fā)布公告稱，已經(jīng)回函深圳民太安保險(xiǎn)公估公司、廣州美臣投資管理咨詢公司、英大長(zhǎng)安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、北京聯(lián)合保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司4家公司，支持其設(shè)立保險(xiǎn)中介服務(wù)集團(tuán)公司的有關(guān)準(zhǔn)備工作。意在支持全國(guó)性大型保險(xiǎn)中介集團(tuán)的發(fā)展。

采訪中，記者也了解到，一些有實(shí)力的保險(xiǎn)中介已經(jīng)行動(dòng)起來(lái)，如華康3月份就收購(gòu)了北京一家電銷公司，設(shè)立電銷渠道，到4月長(zhǎng)沙的電銷渠道就會(huì)正式啟動(dòng)，并計(jì)劃今年在全國(guó)設(shè)立四個(gè)電銷中心。