我國三七產業專利戰略分析與預警

劉消寒 歹穎莉 肖紅衛 龔金梅 馬艷麗

〔摘 要〕專利是世界上最重要的技術信息，專利分析為技術、產品及服務開發提供決策參考，為發展技術策略，評估競爭對手提供有用的情報。本文通過對我國三七產業相關專利的分析研究，包括總體趨勢分析、技術生命周期分析、申請人構成分析、IPC構成分析、申請人IPC構成分析和發明人區域構成分析，就我國三七產業專利的保護與利用提出對策和建議，為我國三七產業專利發展戰略提供決策參考。

〔關鍵詞〕三七；產業；專利；戰略分析；預警

ＤＯＩ：１０．３９６９／ｊ．ｉｓｓｎ．１００８－０８２１．２０１２．０１．０２６

〔中圖分類號〕Ｇ２５０.２５ 〔文獻標識碼〕Ａ 〔文章編號〕１００８－０８２１（２０１２）０１－０１１３－０５

Chinese Panax Notoginseng Industry Patent Intelligence Analysis and WarningLiu Xiaohan Dai Yingli Xiao Hongwei Gong Jinmei Ma Yanli

（Institute of Scientific and Technical Information of Yunnan，Kunming 650051，China）

〔Ａｂｓｔｒａｃｔ〕Patent is the world餾 most important technological information.Patent intelligence analysis of technologies,products and services development of the enterprise can provide decision-making;help to construct its technology strategy,and provide useful assessment of competitor餾 intelligence,for the enterprise development.Based on Chinese panax notoginseng industry patent analysis,including the trend analysis,technology life cycle analysis,applicant analysis,IPC composition analysis,and the inventor IPC regional composition analysis,provide solutions and suggestions for Chinese panax notoginseng industry patent protection and utilization,and provide strategic decision-making for the business development.

〔Ｋｅｙ ｗｏｒｄｓ〕panax notoginseng;industry;patent;intelligence analysis;warning

專利信息是指以專利文獻作為主要內容或以專利文獻為依據，經分解、加工、標引、統計、分析、整合和轉化等信息化手段處理，并通過各種信息化方式傳播而形成的與專利有關的各種信息的總稱。專利情報分析，就是將專利信息經過科學的加工、整理、組合、分析等系統化處理后，形成具有較高技術和參考價值的專利情報，通過把專利數據升值為專利情報，可以幫助用戶全面、深層地挖掘專利資料的戰略信息，促進產業技術的升級，研究、制定和實施企業發展的專利戰略，是企業獲取競爭優勢的重要手段。

中藥是我國璀璨的文化瑰寶，有著五千多年的歷史，是中華民族優秀傳統文化的重要組成部分。近年來，中藥越來越受到國際社會的關注，國內對此也更加重視。云南的中藥資源品質優良，使云南中藥材在全國市場上獨具一格，其中首屈一指就有三七。三七是云南獨具特色的生物資源，它的根是著名、傳統的重要中藥材，全球主產地在中國的云南文山。三七歷來作為傷科金瘡要藥，也可作為補品食用，馳名中外的中成藥“云南白藥”即以三七為主要原料制成。

本文采集截止到2011年10月中國專利數據庫文獻，對在中國申請的有關三七的專利，進行了包括總體趨勢分析、技術生命周期分析、申請人構成分析、IPC構成分析、申請人IPC構成分析和發明人區域構成分析，就我國三七專利的保護與利用提出對策和建議，為我國三七產業發展戰略提供決策參考。

１ 總體趨勢分析

三七相關專利的總體趨勢見圖１所示。

專利技術的總體趨勢分析，為企業涉足某種產品、技術的市場競爭，提供其總體發展趨勢狀況，揭示所處行業領域內的地位，了解并預測產品及其技術的未來發展趨勢，為投資決策提供重要參考依據。

文中采集截止到2011年10月中國專利數據庫文獻，共檢索到三七相關專利5 325條，這些專利申請及公開的年度分布如圖１所示。可以看出，從1985年開始到1992，每年僅有少量有關三七的專利申請，維持低水平態勢，說明我國有關三七的研發處于初始階段；1992－2003年，申請數量則呈現較快增長的態勢，折射出我國三七產業較快的發展勢頭。2004年以后的申請量每年均維持高水平態勢，說明有關三七的專利申請和保護在我國日益受到重視，有了大量的研究者，并取得較多的研究成果。圖中2010年和2011年的申請和公開數量呈降低，這與專利申請公開時間滯后有關，我國專利法中，專利局經初步審查認為發明專利申請符合專利法規定的，自申請日起滿18個月，即行公布，導致2010年和2011年的部分專利申請尚未公開，因此圖１顯示的該年度數據要少于實際申請數據。

２ 技術生命周期分析

三七相關專利技術生命周期見圖２所示。圖２ 三七相關專利技術生命周期1985-2010

技術生命周期是某技術在某一時間段內專利申請數量與專利申請人數量之間的關系圖，能提供該技術的發展狀態。

由圖２（數字表格欄注釋：灰色對應申請人數量，白色對應專利數量）可見，1992年以前，三七的相關專利申請人數量和專利數量增加緩慢，說明在該技術的起步初期，研究機構（或個人）很少，研究成果也不多，處于技術起步階段；1992年以后，申請人數量和專利數量都出現了較快增長的態勢，這表明有關三七的研究與利用日益受到重視；尤其在2004年以后，在市場需求的推動下，眾多企業和研究者進入該中藥領域的研發，研究主體的活躍度持續增加，處于該技術的快速發展期。如果技術生命周期圖顯示專利數量持續增加，但申請人的數量維持不變，即表明進入了該技術領域的成熟期，由優勢主體掌握了主要技術，并主導著該技術發展；而后可能進入技術衰退期，申請人和專利數量雙雙下滑，所申請的專利形態固定，技術無進展。最后，能否進入復活期，關鍵在于有沒有突破性的技術為市場注入活力。

３ 申請人構成分析

以專利數量前10名的申請人為對象，進行三七相關專利申請人構成分析，見圖３。圖３ 三七相關專利申請人構成分析

進行目標技術領域的申請人構成分析，了解該技術領域內的主要申請人、各申請人的技術研發實力和重視專利申請的程度，能夠了解行業競爭體系及其狀況，有利于企業分析競爭環境，制定競爭策略和與之相關的專利戰略。

從圖３可以發現，北京綠源求證科技發展有限責任公司和天津天士力制藥股份有限公司，所申請的專利數量分別占據第1（56.55％）和第2（16.46％）的位置，在我國有關三七專利申請方面處于領先的地位。北京綠源求證科技發展有限責任公司系北京中關村科技園區高新技術企業，公司專門從事生物醫藥研究開發，幾年來研發藥品和保健食品數十項，其中最具商業價值的發明專利產品同齡益生顆粒（國食健字G20060073號）為保健食品，功能是增強免疫力，即含有三七、桑椹、熟地黃、當歸、靈芝孢子粉等中藥成分。天津天士力制藥股份有限公司，擁有通過國家GMP、ISO9001、IS14001和澳大利亞TGA認證的生產車間，其獨家研究生產的復方丹參滴丸（含丹參、三七等成分）已經成為我國心腦血管藥品市場的主導產品之一，并且是第一個以藥品身份通過美國食品與藥品管理局臨床用藥申請的復方草藥制劑。另外“血栓通”、“血塞通”和“三七通舒”等三七皂甙類制劑目前已經成為我國醫院臨床治療心血管疾病的常用藥物品種，銷量直線上升，無疑擁有廣闊市場空間和良好發展前景，相信三七皂甙類中藥遲早會走出國門，進入包括歐美發達國家在內的世界醫療保健市場。前十位中還有泰一和浦（北京）中醫藥研究院有限公司、北京奇源益德藥物研究所、和北京阜康仁生物制藥科技有限公司及楊孟君等人，說明我國企業和個人積極申請相關專利，注重自主專利的知識產權保護。

４ IPC構成分析

對申請數量前20位的三七相關產業進行專利IPC構成分析，見圖４。圖４ 三七產業IPC構成分析

IPC號中 文 注 釋A61K醫用、牙科用或梳妝用的配制品，如藥品或其他生物學組合物A23L不包含在A21D或A23B至A23J小類中的食品、食料或非酒精飲料；它們的制備或處理，如烹調、營養品質的改進、物理處理A23F咖啡；茶；其代用品；它們的制造、配制或泡制C12G果汁酒；其他含酒精飲料C07J甾族化合物A01N人體、動植物體或其局部的保存；殺生劑，例如作為消毒劑，作為農藥，作為除草劑A61M將介質輸入人體內或輸到人體上的器械A01G園藝；蔬菜、花卉、稻、果樹、葡萄、啤酒花或海菜的栽培；林業；澆水G01N借助于測定材料的化學或物理性質來測試或分析材料C12N微生物或酶；其組合物

IPC分析能夠顯示目標技術領域的具體構成情況，針對分析的主題，揭示不同的目標技術領域內的專利申請情況。可以供企業或個人，了解所涉足的某種產品、技術的市場競爭，了解其技術發展變化趨勢以及影響這些變化的技術因素，這些不同因素在不同區域的差別，這種差別源自于哪些發明人。因此，進行產品、技術的發展及衍變趨勢的分析能夠幫助了解競爭的技術環境，增強技術創新的目的性。

從圖４我們可以看到，在三七相關專利的IPC構成中，A61K集中了93.03%的專利，說明目前有關三七的專利申請主要集中于醫療藥品行業，這也是三七產業的研發重點和發展趨勢，這也是企業競爭的核心內容。另外A23L、A23F、C12G分別占2.64%、1.35%、1.04%，主要是有關三七的一些輔助產業，如：三七普洱袋泡茶、一種功能性心血管保健食品及其制備方法、三七潤通茶及其制劑、一種三七苦瓜營養復合型面條、多功能奶粉及其制備方法、三七速溶咖啡及其生產制備方法、三七葡萄酒等三七保健食品、飲料等。

５ 申請人IPC構成分析

專利數量前20位申請人IPC構成情況見圖５。

申請人IPC構成分析，可了解關鍵技術掌控在哪些申請人手中，對比目標區域內申請人之間的技術差異，針對所分析的主題，揭示各個區域內申請人在該技術領域內關鍵技術的專利申請發展情況，了解該技術領域競爭體系及其狀況，有助于分析各企業的競爭環境，從而為制定競爭策略和與之相關的專利戰略提供幫助。

從圖５中可以發現，A61K領域的申請數量占絕對優勢，說明該領域是目前的研究重點，專利相對集中，技術較為成熟。其中北京綠源求證科技發展有限責任公司和天津天士力制藥股份有限公司在該領域內申請的專利數量最多，說明其在三七產業開發利用領域處于主導地位。另外，專利數量前20位申請人中，還有浙江大學，說明我國的高等院校也積極參與三七的研究工作，并且充分展示我國高校的學術科研能力和科技創新成果，高校可以充分發揮學科、人才和科研優勢，開展應用研究，促進產、學、研結合和科研成果轉換，優化高校等科研單位專利向企業轉移的渠道。云南在該領域內有文山三七科學技術研究所一家研究機構和云南植物藥業有限公司、昆明制藥集體股份有限公司兩家制藥企業，云南文山是三七的全球主產地，應圖５ 三七相關專利申請人IPC構成分析

發揮其地域資源優勢，積極開展三七藥材藥物的研究，結合農業結構調整，建設道地藥材良種繁育體系和中藥材種植規范化、規模化生產基地；云南的制藥企業也應利用其植物王國的優勢，研發有關三七產業的特色產品。

６ 發明人區域構成分析

專利數量前20位發明人區域構成情況見圖６。圖６ 三七發明人區域構成分析

發明人區域構成分析可了解發明人發明活動的主要區域，針對目前分析的主題，揭示不同發明人申請情況。發明人是技術的來源和創造者，可以發現該領域的優秀技術人才，對于企業技術創新、人才引進，特別是技術合作具有重大意義。

圖６給出了我國在三七發明創造前20位發明人的情況圖，由此可以看出，劉新壯、鄭永鋒、李旭、楊孟君、李永強、葉正良等是我國這一領域內活躍的技術人才。

７ 結論和建議

通過專利檢索分析，可以得到以下結論：（1）1992-2003年，三七相關專利呈現較快增長的態勢，并在2004年以后每年均維持高水平態勢，說明三七是具有廣闊市場發展前景的產業，其專利申請和保護在我國日益受到重視，眾多企業和研究機構進入該領域的研發，研究主體維持較高活躍度，處于該技術的發展期。（2）目前我國三七主要在醫藥領域得到了較為廣泛的應用，而且正展現出更為廣闊的市場前景，隨著現代醫藥技術水平的發展和人們對中藥材的認識，三七產業研究開發的日益完善，在保健品、食品、日用品市場也將迎來市場需求的快速增長期。

針對以上三七產業目前的研發狀況，本文總結出如下建議：

（1）我國應充分發揮三七原產地和主產區的優勢，加快有關三七行業在國外申請專利保護的進程，企業應及時準確的掌握國內外有關專利信息和動態，預防我國特產資源和傳統知識被盜用，研究探討國際專利申請策略，不斷提高專利技術水平，使我國的專利水平與國際接軌，盡早實現三七等中藥品種專利保護的國際化。

（2）利用現代藥學、醫學理論和先進技術，開展三七藥材及其中藥的基礎研究、復方藥物作用機理、療效及安全性評價、藥理及代謝、藥物相互作用、臨床研究，充分吸收利用現代科學的成果，為三七中藥產業在西方發達國家得到認可并進入醫藥保健主流市場提供科學依據。

（3）要進一步提升產品形態，實現由原料藥向制劑產品轉型的產業升級，提升三七產業的市場競爭力，加強中藥道地藥材原產地保護工作，將道地藥材優勢轉化為知識產權優勢。積極開展以三七為基源的藥品、食品、保健品、化妝品等高附加值的新產品研發，尤其是在傳統的慢性病、營養保健等領域中應充分發揮三七產業的優勢。

（4）加強以制藥企業為研發主體的思路，優化高校等科研單位專利向企業轉移的渠道，重視自主開發能力和自主知識產權保護，完善專利技術到產品的轉化機制，提高新技術向產品轉化的效率，形成一批擁有自主知識產權的國際知名品牌和國際競爭力較強的優勢企業。

三七是一項我國獨具特色的產業，有關三七的研究開發，首先對我國農業具有良好的促進作用，而后是對我國中藥事業的示范帶頭作用，發展三七事業，無論對于醫藥、保健、食品、農業、日化都必將起到推動作用。

參考文獻

［１］嚴婧.從三七產業開發看專利文獻的作用［Ｊ］.云南農業科技，2002，(3)：44-45．

［２］李鳳蓮，楊壽蘭.專利法律保護在“三七”產業發展中的作用及對策［Ｊ］.云南科技管理，2005，18(4)：41-42．

［３］丁立，趙駿.中國藥用氣霧劑專利總匯（續）［Ｊ］.氣霧劑通訊，2007，(4)：27-31．

［４］張嫻，方曙，等.專利文獻價值評價模型構建及實證分析［Ｊ］.科技進步與對策，2011，28(6)：127-132．

［５］雷迪.專利地圖在專利情報分析中的應用［Ｊ］.情報探索，2011，(2)：59-61．

［６］鄂齊.中國企業專利現狀分析及對策［Ｊ］.大連海事大學學報：社會科學版，2011，10(1)：74-77．

［７］房華龍，聶少巖.國家專利技術競爭力分析方法探討［Ｊ］.中國發明與專利，2011，(2)：63-65．

［８］陳鋒，楊俊.中國主要醫藥科研院所專利保護分析［Ｊ］.中國醫藥生物技術，2011，6(1)：63-65．

［９］李揚，孫曉北，等.國外在華藥物領域專利分析［Ｊ］.中國醫藥導報，2010，7(34)：2-4．

［１０］楊中楷，王學先，等.臺灣地區的跨域專利活動分析［Ｊ］.科技進步與對策，2010，27(24)：65-67．