機構動態

2011恒生中國“名家聚焦”財富論壇成功舉辦

6月25日，恒生銀行在上海正式啟動2011恒生中國“名家聚焦”財富論壇，向客戶及投資者傳遞最新的市場信息和穩健的投資理念。北京、廣州、深圳三地論壇分別于7月2日、7月9日、7月16日舉辦，約有1200位聽眾參與。巡回論壇邀請多位經濟學家擔任主講嘉賓，包括國務院發展研究中心金融研究所所長夏斌、前國家統計局總經濟師姚景源、著名經濟學者郎咸平和財經時事評論員葉檀等。

恒生中國副董事長兼行長關燕萍女士在上海站論壇開場致辭時表示：“作為一個專業、盡責的財富管理服務提供者，恒生中國希望通過舉辦論壇，為投資者提供豐富和及時的理財資訊。這次論壇討論的貨幣政策、房地產市場及社會經濟轉型等，均為當今市場密切關注的話題。從而，相信客戶也能感受到恒生中國貼心的理財服務。”

花旗銀行“財富管理·2011中期回顧與展望”見面會在京舉行

花旗銀行7月21日上午在北京召開媒體見面會。

花旗中國零售銀行結構性產品總監陳瀛淼首先介紹了花旗過去所發行的產品的表現，在同期市場表現較弱的情況下，花旗銀行絕大多數產品都實現了保本的同時，為投資者帶來了較高的超額收益。

花旗中國零售銀行研究與投資分析主管邱思甥指出，美國推出QE3的可能性并不大，外匯市場要關注美元走勢；在黃金突破1600美元/盎司大關后，應特別警惕可能出現的風險。同時，他認為中國經濟硬著陸的可能性并不大，A股市場下半年會有一波值得參與的行情。

2011法興銀行財富管理系列論壇

在京啟動

7月8日，法興銀行高端財富管理系列論壇在北京拉開帷幕。該論壇主題為“匯投資新法，興天下財富——通脹時代的多元化投資機遇”，北京首場分論壇邀請到了國務院發展研究中心宏觀經濟研究部副部長魏加寧。魏加寧就中國宏觀經濟的現狀發表主題演講，并對未來的經濟走勢進行預測與展望。法興銀行中國經濟師姚煒立足于全球視野，對全球經濟走勢以及熱點市場進行分析。隨后在“中國式財富增長與海外投資”為議題的圓桌論壇中，與會嘉賓就此展開激烈的討論。

北京分論壇結束后，該論壇會在廣州和上海分別舉辦。其中，廣州站除了延續解讀宏觀經濟環境的主題外，還特別邀請《貨幣戰爭》的作者宋鴻兵主講貨幣與貴金屬投資機遇。

半月漲幅逾15%

銀華“雙雄”占據反彈第一陣營

據Wind數據顯示，6月20日～7月8日的15個交易日中，在上證指數僅僅上漲6.72%的背景下，銀華銳進基金份額凈值增長率高達18.60%，同期二級市場交易價格上漲16.28%。此外，大盤杠桿指基銀華鑫利份額凈值也錄得15.72%的收益，二級市場交易價格也上漲13.79%。

另據晨星數據顯示，截至7月8日，銀華銳進基金以49.37%的收益率奪得最近一年業績榜榜首的位置，二級市場交易價格更是大漲70.77%，而同期上證指數僅上漲15.56%。正是憑借在最近一年中幾次大反彈行情中的優異表現，銀華銳進成功實現份額總量和日均成交量跨越式發展，成就了其在杠桿基金中的龍頭地位。

興全保本基金受關注

通脹高企，保本基金以其保障本金的獨特優勢格外受到市場青睞。去年上證綜指跌幅達14.31%的情況下，保本基金仍然獲得5.53%的平均收益率，大幅超越同期上證綜指和CPI。

據了解，興業全球基金公司正在發行的興全保本基金因在國內首次采用TIPP和OBPI雙保險策略，其獨到的產品設計和攻守兼備的優勢受到市場廣泛關注。該基金擬任基金經理楊云介紹稱，TIPP策略是保本基金的防守策略，當保本基金的凈值上升到較高幅度時，該產品會結合市場情況以及基金運作情況，適當提高基金的保本線；OBPI策略則是保本基金的進攻策略，即當可轉債的價格比較有吸引力時，可用可轉債品種代替策略中的看漲期權風險等資產，在市場上漲過程中，通過放大持有可轉債資產的比例，來更好的跟蹤市場，獲取更多的收益。

中海穩健收益獲晨星“五星”評級

6月晨星評級中，中海穩健收益債券基金榮獲普通債券型基金3年期五星評級。截至7月1日，該債券基金在晨星近3年業績評比中，其年化回報率位居普通債券型基金榜首（15只參與排名）。

相關業內人士指出，在流動性過剩逐步得到改善后，預計保就業、促增長將重新被提上議事日程，尤其是CPI在未來幾個月見頂回落以后。而央行剛剛完成年內第三次加息，也使市場對于年內加息頻率的擔憂得到了部分釋放。未來貨幣政策一旦轉向，債券型基金的投資機會或將出現，如中海穩健收益這類經歷牛熊轉換的完整市場周期檢驗的債券型基金，值得投資者持續關注。

中歐基金迎來5周年生 日

成立于2006年7月19日的中歐基金迎來公司成立5周年紀念日。上半年，中歐基金旗下股債雙線均有突出表現，中歐價值發現、中歐穩健收益在同類可比基金中排名前1/10，而中歐基金旗下的“歐家學堂”等品牌投資者教育、營銷活動也不斷推陳出新，致力于提供更好的服務。在業績、服務的雙輪驅動下，中歐基金穩中求進，今年上半年，在基金行業整體資產規模逐季縮水的背景下，連續兩季度實現資產規模逆市增長，保持良好的上升勢頭。

中歐基金表示，近年來，公司始終把投資管理團隊的建設擺在重要的戰略發展高度，大力拓展投研隊伍。目前投研隊伍占整體員工的1/3，在基金行業中比例較高。未來中歐基金將充分調動中外方股東資源與管理經驗，力求為投資者把握市場投資機遇，贏取滿意回報。同時，將繼續加大客戶服務、運營等方面的資源投入，精耕細作。

中宏保險“童模同樣”幸福親子秀

圓滿落幕

6月12日，由中宏保險攜手搖籃網發起的為期一個多月的全國性大型親子活動——“童模同樣”幸福親子秀圓滿落幕。在上海世紀公園8000平方米的銀杏大道草坪上，近600個家庭2000位家長和寶寶共同出席了頒獎典禮暨“童模同樣”親子嘉年華。

除了展示優秀作品，分享育兒心得之外，充滿童趣且富有教育意義的親子游戲吸引了眾多家長和寶寶的參與。孩子們在游戲中更清楚的體驗到父母的引領與關愛，到達終點后都為爸爸媽媽送去勝利的擁抱。一名來自蘇州的4歲小朋友殷悅馨榮獲“全國榜樣明星寶寶”，獲得由中宏保險提供的價值1萬元的香港迪士尼親子旅行券1套。

中英人壽優品人生兩全保險（分紅型）隆重上市

7月1日，中英人壽隆重推出一款保值增值、周轉迅速、功能靈活的儲蓄型保險產品——優品人生兩全保險（分紅型），該產品具有4個方面的特色。

一是安全理財，保值增值。滿期時，優品人生不僅返還累計投入的本金，還確保客戶資金的安全。二是靈活組合，功能多樣。優品人生在保障期間和繳費期間有多種選擇和搭配，既能實現短期投入、快速返還，又可實現長期規劃、為未來籌備資金。三是年金轉換，兼顧養老。優品人生獨特的年金轉換領取的設計，讓客戶可以隨心將滿期金、累積未領取生存金及累積紅利進行年金轉換。四是均衡費率，老少皆宜。優品人生采用了更為均衡的費率結構，下到0歲的學語嬰兒，上到臨近退休的中年人士，均可投保。

中國臺灣個人游啟動，

中意人壽兩款境外旅游險保安全

隨著中國臺灣個人游的開放，大陸游客在臺灣地區的安全問題更受關注。中意人壽保險有限公司相關人士表示，赴臺灣地區個人游，游客應充分注意自身的安全，同時為了防范意外帶來的風險，應該在出行前購買責任涵蓋境外旅游的保險產品。如“中意境外旅行意外傷害保險（D款）”和“中意附加境外緊急救援及門診醫療保險（D款）”，涵蓋了境外旅行意外傷害保障，以及境外緊急救援及門診醫療保障。

中國人保健康

開展紀念建黨90周年系列活動

中國人民健康保險股份有限公司組織公司黨員干部代表赴革命圣地西柏坡，深入開展了“紀念建黨九十周年、踏訪紅色革命足跡”活動，學習革命歷史知識、接受革命傳統教育，喜迎建黨90周年。

中國人保健康總裁李玉泉表示，承載著光榮使命的中國人保健康已經站在了一個新的起點上，步入新的發展階段。下一步，該公司全體黨員將以高度的責任感和緊迫感，把錚錚誓詞轉化為實際行動，深入開展創先爭優活動，鞏固成果、再接再厲，銳意進取、開拓創新，圓滿完成今年的各項目標任務，以優異的成績向建黨90周年獻禮，為黨的十八大獻禮。

友邦中國參加全球百萬圓桌會議

（MDRT）

2011年百萬圓桌會議（MDRT）暨全球MDRT頂尖會員（TOT）中國巡講在上海舉辦。友邦中國優秀保險營銷員應邀參加會議，MDRT終身會員兼中國大陸區主席、友邦中國的祁彬女士作為杰出代表在現場發表了精彩的主題演講。MDRT是人壽保險及金融服務專業人員的全球性行業協會，表彰擁有卓越銷售成績和出眾客戶服務的壽險營銷員，全球僅有不足5%的專業營銷員達到MDRT會員資格。

Currensee在中國推出獨一無二的外匯投資服務

7月15日，Currensee公司在中國推出“交易高手”投資項目。Currensee是一家專業的另類投資服務提供商，“交易高手”投資項目是其首創的新型服務，使投資者得以自動復制被稱為“交易高手”的專業外匯交易員的交易，簡單、及時、透明化的操作對投資者更具吸引力。

與其他投資服務不同，所有的“交易高手”都在Currensee 社交平臺擁有持續時間段內優秀的收益表現和妥善管理風險的記錄，真實帳戶、真實資金、真實業績實時在線更新。今年1～6月，“交易高手”的人均累計收益率達到33.5%，與上證指數恒生指數等呈不相關性。目前14名“交易高手”中有3名來自中國。