十年后電動車規模初步形成

新能源并非一蹴而就的過程，這條萬里長征路還很漫長，西杰優盛通過去年一年的大量調查和研究，得出結論：到2020年中國電動車的規模才能初步形成，這和《汽車觀察》不謀而合。

對于電動汽車在中國究竟能否發展起來？如果能夠發展起來，市場將會何時、何地形成？未來市場的發展重點又在哪里？這份在國內具有前沿性的報告已經初步找到了答案。

報告主要結論：

中國電動車市場

在政策導向和燃油價格升高的驅動下，電動車將會在未來取代燃油車。

2020年電動車市場保有量預計達到411萬輛。

政府政策、成本和便利性三項關鍵成功因素，決定了電動車市場將在2015年前后在試點城市形成。

核心零部件市場

預計到2020年中國電動車核心零部件市場規模將達到751億元。

中國的電池管理系統產品還不能滿足整車要求，在電池管理系統的估算精度以及電池均衡管理方面與國際水平存在較大的差距。

中國電機、電控產品的基本功能與性能已基本滿足整車要求，但在制造工藝和集成技術方面還有待提高。

當前中國整車廠主要通過外部采購方式分別獲得核心零部件，而非整體采購動力系統。

企業進入的機會

通過對電動車市場的分析，建議企業進入中國市場中主要的電動車市場，因為其未來發展前景更好。

在進入這一市場前，外資企業應該對核心零部件技術進行充分準備。具體來看有兩種路徑：一是引進核心零部件技術，二是與核心零部件制造商合作，建議采取第二種路徑。

在整車廠合作對象選擇方面，建議新進企業與具有CEV整車生產資質的小型汽車企業進行合作。

2020中國EV達到411萬輛

受到燃油價格不斷上漲和政府政策的影響，EV 將來一定會取代燃油汽車。按照是否享受補貼劃分中國的EV產品分為低速EV和中高速EV，中高速EV又分為EV BUS、FSEV和CEV，其中CEV（China Electric Vehicle ，時速：75 Km/h～120Km/h）是中國市場中最主流的EV車型。

根據BASS模型，西杰優盛保守估計，到2020年中國市場的EV保有量會達到411萬輛，而國家政策規劃公布的數據同時期電動車的保有量將達到500萬輛。（圖1）

那么，EV市場形成的關鍵成功因素主要有三項，即政府政策、成本和便利性，從目前的現狀來看，這些都有改進的空間。

國家投資1000億支持行業發展，針對新能源車型給予大力補貼，還實行不搖號、不繳稅等優惠政策，補貼政策最少將持續到2012年，在這段時間內，補貼力度可能根據普及情況有所調整；而從2012年～2015年，如果市場情況講好，政府在試點城市的補貼會逐步減少，如果市場發展達不到預期，政府會繼續補貼，甚至加大補貼力度；2015年～2020年，政府會根據市場的發展情況決定是否取消補貼。

2015年使用成本低于燃油車

電池是決定EV成本及性能的重要部分，西杰優盛預測，到2015年電池的成本將下降到2.24元/瓦時，到2020年將下降到1.75元/瓦時。

通過對多款電動車的研究，西杰優盛發現，電池包和電池管理系統BMS是EV區別于燃油車的重要組件，其成本占到了整車成本的60%左右，而電機和電控取代了燃油車發動機和傳動設備，在整車成本中占到12.5%。

在將電池價格計入整車價格的情況下，根據現在CEV補貼政策，西杰優盛分析：在2010年，即便享受全額12萬補貼，購買CEV的價格仍高于燃油車；到2015年，在僅有中央補貼的情況下，CEV的購買價格會與燃油車持平；到2020年，在取消補貼的情況下，CEV的購買價格仍會高于燃油車一倍。

在考慮到使用成本的情況下，當享受雙重補貼時，CEV的使用成本已經低于普通燃油車；而在取消補貼的情況下，CEV在2015年后使用成本開始低于燃油車，而高端EV到2018年后的使用成本才會低于普通燃油車。（圖2）

一個更利好的消息是，一直以來所擔心的電動車充電設施的建設也將在2012年滿足消費者日常使用的需求。以北京為例，充電站總數將達100座，平均2500米就可遇到充電站，車樁比將達到1:1.5，其他城市的充電樁建設都還較為樂觀，上海車樁比達1:1.3，深圳1:1.4，杭州1:1.2，合肥1:1.6，這將完全滿足于日常出行的距離和需求。

把控核心零部件

一個產業的形成，必須形成完整的產業鏈支撐。在這方面由于電動汽車本身是從傳統汽車產業中衍生出來的，因此從零部件配套體系到銷售都可以利用整車廠原有的配套體系來進行運營。

其中唯一的難點在于電池、電池管理系統（BMS）、電機、電控等電動汽車零部件體系的配套。而這些產關鍵部件的配套體系，得益于國家以往的培育，目前也已經形成以萬向、中信國安、上海電驅動等為代表的配套企業。產業鏈碎步完善，但已經足夠支撐行業啟動。

隨著市場的發展，電動汽車已初步形成了一個從零部件、整車制造、渠道銷售到充電服務的產業鏈，整個產業的發展已漸見曙光。

從細分市場來看，低端EV市場是未來中國電動汽車市場發展的重點，其次是核心零部件市場。

在整車細分市場領域，低端EV（A級車以下，目前中國主流電動車，時速：75～120km/h，續航里程：100～150km）目前技術已經可以滿足消費者使用要求，而且獲得了政府的大力支持，預計在2015年后，在補貼情況下，其價格會低于普通燃油車，西杰優盛預測這類車型將成為未來市場中的主要車型，有著良好的發展前景。

相對高端EV（E時速：≥7 5 km/ h，續航里程：≥150km）目前技術很難達到，而且價格較高，預計在2018年之后市場才會逐步形成，遠期的發展前景目前還不明朗；而EV BUS（電動大巴）同樣目前技術無法滿足使用要求，日常維護成本極高，即使在補貼的情況下其價格依然遠遠高于普通公交車，而且受到地方政府的保護，是一個非市場的競爭的行業，市場進入和競爭難度非常大，對于大多數起來說并不是一個好市場。

無論是產品路線的確定，還是技術的不斷改良，最終還是要得到消費者認可，并要初具市場規模。

從目前消費者對電動汽車的熱情來看，尚還不足，其中原因是多方面，對電動汽車性能的不了解和環保意識不足，是兩個最關鍵的問題。要想使市場早日出現拐點，政府、行業內企業，必須進一步加強對消費者的引導，加強對其電動汽車體驗，積極傳播環保理念，綠色出行的概念等，讓消費者充分認識到電動汽車的優勢。也只有這樣才會刺激消費者的購買欲望，才會使市場真正的興旺起來。

總之，盡管前進的道路上布滿荊棘，但隨著核心零部件技術的進步和市場的完善，再加上政府的大力支持，電動汽車在中國一定會有一個光明的未來。正所謂“道路是曲折的，前途是光明的”。