後PC時(shí)代 臺(tái)商如何危局求生?

惠普從PC舞臺(tái)中心退出，加速為輝煌的臺(tái)灣ＮＢ廠畫下句號(hào)。那些過(guò)去習(xí)慣水平分工的臺(tái)廠，已無(wú)法再擠出毛利，就連規(guī)模經(jīng)濟(jì)也創(chuàng)造不出理想利潤(rùn)，臺(tái)廠將是這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)中，首當(dāng)其沖的受害者，行業(yè)洗牌不可避免。

時(shí)代的快車已經(jīng)駛?cè)胲涹w當(dāng)?shù)馈⑵脚_(tái)為王的年代，盡管在PC以往輝煌的30年中，臺(tái)廠的精細(xì)分工和品質(zhì)控管功不可沒，可是，當(dāng)臺(tái)廠水平分工擠出的毛利只剩「茅山道士」（毛利率3%~4%）時(shí)，臺(tái)廠已經(jīng)完全沒有了發(fā)球權(quán)，

「我們每天都在想，新的營(yíng)業(yè)模式會(huì)是什麼？」這是和碩執(zhí)行長(zhǎng)程建中的功課，也是所有臺(tái)商PC代工廠都急欲找到的答案。

「新五哥」崛起 科技劍客世代交替

隨著產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的演變，臺(tái)灣PC行業(yè)的重新洗牌不可避免，只是洗牌的速度快慢和范圍大小而已。最明顯的是臺(tái)灣的「新舊五哥」正在進(jìn)行寧?kù)o革命與交替。根據(jù)理周投研部調(diào)查分析，舊五哥（廣達(dá)、華碩、鴻海、仁寶、宏碁）中鴻海、仁寶與宏基因轉(zhuǎn)型太慢，可能被智冠、宏達(dá)電與宸鴻（TPK）所取代。

從宏碁總經(jīng)理蘭奇的閃辭，到蘋果（Apple）掀起的專利大戰(zhàn)，接著再有惠普決定分拆PC部門等一連串的訊息，在在透露PC產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)出現(xiàn)巨變，且早在資本市場(chǎng)露出端倪，也就是科技五哥已經(jīng)換人做了，代之而起的將是科技新五哥——五劍客引領(lǐng)的科技產(chǎn)業(yè)新時(shí)代。

拓?fù)洚a(chǎn)業(yè)研究所指出，惠普決意分拆PC部門，代表後PC時(shí)代的來(lái)臨，科技產(chǎn)業(yè)未來(lái)三大趨勢(shì)，一是社群，另一是應(yīng)用程式商店，第三則是云端。宏碁、鴻海與仁寶并未在這三大領(lǐng)域中布局，與其他業(yè)者（例如華碩與廣達(dá)）相比，速度較慢，且過(guò)去的包袱重，欲擺動(dòng)龐大的身軀較不靈活。

事實(shí)上，嗅覺靈敏的投資機(jī)構(gòu)也注意到了這一點(diǎn)。2011年8月16日，瑞銀證券發(fā)布報(bào)告指出，宏碁新產(chǎn)品難以扭轉(zhuǎn)獲利下滑命運(yùn)，將目標(biāo)價(jià)由38元新臺(tái)幣調(diào)降為28元新臺(tái)幣；8月26日，瑞銀證券出爐的報(bào)告中，調(diào)降鴻海2011年至2013年每股獲利預(yù)估，目標(biāo)價(jià)由85.5元新臺(tái)幣降為60元新臺(tái)幣，評(píng)等維持「賣出」。

也因此，臺(tái)灣沒有像美國(guó)Face book 社群網(wǎng)站，唯線上游戲較具社群經(jīng)濟(jì)概念，未來(lái)放眼大陸市場(chǎng)潛力頗大。具有社群經(jīng)濟(jì)架構(gòu)的智冠、具有多平臺(tái)架構(gòu)的宏達(dá)電以及具有云端技術(shù)面應(yīng)用的宸鴻（TPK）代之而起，理周投研部下了這樣的注解與研判；也就是上述3家公司加上舊五哥中的華碩與廣達(dá)，將成科技五劍客。

代工巨頭靜觀其變

惠普分拆個(gè)人電腦事業(yè)既成事實(shí)，但到底如何分拆、分拆後是否轉(zhuǎn)手，目前情勢(shì)都不明，臺(tái)灣代工廠大多以觀察為主。據(jù)集邦科技調(diào)查，HP主要的 NB代工廠為英業(yè)達(dá)、廣達(dá)、鴻海及緯創(chuàng)，2011年英業(yè)達(dá)占HP出貨比約25%到30%，廣達(dá)約30%，鴻海約20%到25% ，緯創(chuàng)約5%。

若HP出售個(gè)人系統(tǒng)事業(yè)部，英業(yè)達(dá)首當(dāng)其沖。英業(yè)達(dá)本身在客戶的比例上，HP出貨比占整體出貨的60%，其余為日系及美系客戶，加上HP近期宣布要停止的 WebOS平板TouchPad也由英業(yè)達(dá)獨(dú)家代工，若HP將個(gè)人電腦事業(yè)部分割轉(zhuǎn)售，潛在的NB轉(zhuǎn)單效應(yīng)將對(duì)代工業(yè)者將造成嚴(yán)重沖擊。

廣達(dá)由於客戶比例在所有代工廠中最為分散，HP若被其他品牌買去，轉(zhuǎn)單給廣達(dá)可能性不低。廣達(dá)亦表示，2012年訂單都已經(jīng)確定，產(chǎn)品跟機(jī)種時(shí)程都已敲定，短期內(nèi)不會(huì)有太大變動(dòng)，後續(xù)變化會(huì)密切觀察。廣達(dá)指出，如果真由三星接手，惠普一年高達(dá)4000 萬(wàn)臺(tái)的量，加計(jì)三星本身每年1000多萬(wàn)臺(tái)的量，合計(jì)共 5000萬(wàn)到6000萬(wàn)臺(tái)，三星要自己吃下所有訂單不容易，不可能不找制造夥伴，訂單不會(huì)在短期內(nèi)一下子就不見。廣達(dá)董事長(zhǎng)林百里指出，廣達(dá)雖然是下游硬體制造商，但怎麼影響到上游，引領(lǐng)上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是接下來(lái)的重要課題。目前廣達(dá)朝云端及相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展策略將持續(xù)積極進(jìn)行，拉高非筆記型電腦（NB）產(chǎn)業(yè)比重的方向不會(huì)改變。

鴻海則是在2011年拿到不少HP、Dell訂單，兩家客戶加起來(lái)預(yù)期有近7成的出貨占比，但在2012年Dell訂單移轉(zhuǎn)下，預(yù)期HP訂單比重提高，若後市HP訂單轉(zhuǎn)移，傷害性可謂不小。加上鴻海本身有相關(guān)零組件的生產(chǎn)，原本想藉鴻海自身供應(yīng)鏈切入NB市場(chǎng)、提高競(jìng)爭(zhēng)力與附加價(jià)值的計(jì)畫將會(huì)生變。

鴻海旗下十幾個(gè)生產(chǎn)部門中，有其中一個(gè)部門負(fù)責(zé) HP完整的產(chǎn)品線，若鴻海考慮將HP個(gè)人電腦事業(yè)部買下，一則必須顧慮其他客戶觀感，二則必須考慮在近期股價(jià)低迷狀況下，資金來(lái)源是否充足。而倘若真由三星入主HP個(gè)人電腦事業(yè)部，對(duì)鴻海的沖擊將不言而喻。

反倒是原先不在HP主要代工供應(yīng)鏈的仁寶及和碩，未來(lái)如果HP訂單有所移轉(zhuǎn)將可望受惠。 而對(duì)HP本身而言，集邦科技認(rèn)為，此次公開將分割 PC事業(yè)群的訊息，明顯是希望潛在的買家競(jìng)標(biāo)，求取最佳的賣價(jià)、團(tuán)隊(duì)利益與保障美國(guó)資訊安全。

應(yīng)變求生轉(zhuǎn)型才有活路

「臺(tái)灣代工企業(yè)毛利只有3%~4%，只能在降低成本上絞盡腦汁，從內(nèi)控、管理和次要零組件的采購(gòu)上賺點(diǎn)辛苦錢。雖然PC變局暫時(shí)對(duì)訂單數(shù)量不會(huì)有太大影響，但是相互低價(jià)搶單，將使代工廠彼此之間的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，因此代工企業(yè)只能去找未來(lái)成長(zhǎng)性好的產(chǎn)品，構(gòu)筑一些新的利基點(diǎn)。」元富證券（香港）有限公司上海代表處首席代表翁基能指出，一些企業(yè)代工紛紛將NB訂單比重降低，在云端運(yùn)算、SERVER（伺服器）、TV或者掌上型產(chǎn)品等毛利較高產(chǎn)品方面積極布局。

事實(shí)上，PC產(chǎn)業(yè)變局等於在強(qiáng)迫臺(tái)灣的PC產(chǎn)業(yè)加速思考，純做硬體、繼續(xù)仰人鼻息只有死路一條，必須轉(zhuǎn)型做高附加價(jià)值的產(chǎn)品。

高附加值從何而來(lái)？自然取決於科技水準(zhǔn)的高低。目前，臺(tái)灣的資訊科技硬體制造實(shí)力全球有目共睹，由於臺(tái)廠長(zhǎng)年與美國(guó)科技大廠緊密合作，科技水準(zhǔn)緊追美國(guó)，也讓美國(guó)科技廠對(duì)臺(tái)灣廠商動(dòng)向不敢掉以輕心。由於臺(tái)灣科技業(yè)缺少原創(chuàng)型專利，廠商為了回避原創(chuàng)專利而申請(qǐng)改良型專利，因此臺(tái)灣的科技廠商常常被美國(guó)、日本同業(yè)提告專利侵權(quán)。

科技產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，臺(tái)灣的科技廠要如何因應(yīng)層出不窮的專利戰(zhàn)？專家建議，臺(tái)廠真的要透過(guò)專利研究，提前5到6年看出大廠動(dòng)向；或是透徹研究大廠專利，找出漏洞，或是找相關(guān)的回避設(shè)計(jì)；找到方案後，也要申請(qǐng)專利，這樣，5到6年後出來(lái)的產(chǎn)品才會(huì)有區(qū)隔，這一定要長(zhǎng)期布局。「如果臺(tái)灣仍然定位自己為制造代工，那不用關(guān)心專利；但是臺(tái)灣想要轉(zhuǎn)型，想做設(shè)計(jì)、做品牌、做創(chuàng)新，就要改變思維」

臺(tái)灣主管經(jīng)濟(jì)的官員施顏祥也強(qiáng)調(diào)，產(chǎn)業(yè)只要有研發(fā)能力，就比較不怕產(chǎn)業(yè)變化，像臺(tái)灣觸控LED產(chǎn)業(yè)、臺(tái)積電；例如DRAM只沖產(chǎn)能，不重研發(fā)現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)艱難。金融海嘯發(fā)生時(shí)，臺(tái)灣高科技在沒有品牌、後端產(chǎn)品與自主技術(shù)下，一遇不景氣，訂單不是凍住就是減少，這是產(chǎn)業(yè)發(fā)展致命弱點(diǎn)。要打破僵局，必須自己打品牌，并做上中下游的系統(tǒng)整合，關(guān)鍵是要有自己的研發(fā)能量。相關(guān)部門經(jīng)政策檢視後還是確認(rèn)原推動(dòng)資通訊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展策略方向，像智慧手持裝置、云端運(yùn)算、數(shù)位匯流等，這些符合世界潮流及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，要繼續(xù)加速推動(dòng)。

「臺(tái)灣現(xiàn)在需要的，也不是完全放棄硬體，而是在硬體的基礎(chǔ)上，加上創(chuàng)新服務(wù)，」施振榮說(shuō)。純做硬體的話，就只有一條摩爾定律，那是死的；但如果能強(qiáng)化對(duì)市場(chǎng)的洞察力，找出消費(fèi)者的需求，把PC當(dāng)成載具，掌握「easy」（簡(jiǎn)潔），「dependable」（可靠），「end-to-end」（端對(duì)端）三項(xiàng)要素，仍有可能創(chuàng)造出新的價(jià)值。當(dāng)前PC產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)動(dòng)能全部集中在亞洲，大中華地區(qū)正逐漸取代歐美，成為下一個(gè)科技主戰(zhàn)場(chǎng)。

惠普壯士斷臂放棄PC業(yè)務(wù)，或許是電子業(yè)一個(gè)時(shí)代的結(jié)束，也可能是電子業(yè)重新出發(fā)的訊號(hào)。臺(tái)商電子業(yè)何去何從？怎樣才能做出完全因應(yīng)之策？