中儲糧摸底大糧商調查外資對糧油市場影響

接近中國儲備糧管理總公司(下稱中儲糧)的企業界知情人士透露，“中儲糧正在調查外資糧油公司情況，主要是針對ADM、嘉吉、邦吉、來寶集團及益海嘉里等外資糧油巨頭，調查已經進行了一段時間。”調查內容包括外資企業發展方向和發展目標、地方政府的政策動向、外資糧油企業優劣勢、中儲糧系統面臨哪些機遇與挑戰等多個方面。

上述外資企業不僅是國際糧油市場大糧商，在國內油脂和糧食加工市場也頗具影響力。在進口大豆與日俱增、外資油脂油料加工占據半壁江山。

有外資企業擔心，作為中央政策糧儲備企業，中儲糧的動向帶有一定的政策指向性。9月5日，中儲糧綜合部研究室人士表示：“我們(中儲糧)對外資的發展動向是很關注的”，但“沒有聽說有這方面調查”。

中儲糧不僅是國家政策調控糧食企業，憑借掌控國內糧油原料和政策，其正日益崛起為在大米、小麥、油脂加工直逼中糧等糧油加工巨頭的大糧商。

調查方向有六點?

上述糧油企業知情人士稱，調查方向有六點：一是，外資企業在當地的基本情況；二是，外資企業在當地的發展方向及在當地發展目標；三是，地方政府對外資企業的政策動向；四是，外資企業在國內糧油市場競爭的優劣勢；五是，外資的發展壯大對當地糧油市場的影響；六是，在外資企業的不斷擴張下，中儲糧如何才能提高競爭力并取得持續發展。

對此，中儲糧綜合部研究室人士表示，“現在外資糧食企業處于風口浪尖上，社會各方都在關注，倒不是同行業競爭的意思。”

上述知情人士表示，中儲糧要求各地分公司及直屬庫參與調查，對于外資在當地的發展情況，主要針對ADM，嘉吉、邦吉、路易達孚、萊寶及益海嘉里等的情況，從加工、收購、流通，種子、化肥等產業鏈對外資進行深入了解。

ADM、嘉吉、邦吉、路易達孚為國際老牌四大糧商，益海嘉里則是國內油脂油料老大，占據國內小包裝食用油半壁江山。來寶集團公司總部在香港，在新加坡上市，是農業、工業和能源等多個領域貿易商。

中紡集團今年4月發布的一份研究報告顯示，目前在國內油脂油料加工行業，上述6家為代表的外資企業油脂油料壓榨產能為9.37萬噸／天，占到國內市場份額47.2％；以中糧集團、中紡集團為代表的國有企業油脂油料壓榨總體產能為8.5萬噸／天，占總壓榨產能的42.9％；剩下為多個民營企業分得，日壓榨產能1.96萬噸，約占9.9％市場份額。

以單個企業統計，益海嘉里憑借日壓榨5.23萬噸的產能排名第一，占據26％市場份額；緊隨其后為央企中糧集團和中紡集團，日壓榨產能各為3.52萬噸和2.2萬噸，分別占據18％和11％的市場份額。

而嘉吉以1.35萬噸／天的壓榨產能緊隨渤海油脂公司排名第六，約占7％的份額；邦吉和來寶各以1.14萬噸和1.13萬噸的日壓榨產能并列第八，占6％的份額；路易達孚的日壓榨產能只有5200噸，排名第十。

作為國儲糧政策企業，中儲糧以8000噸／日加工量排名第九，占有4％市場份額。主要外資企業都超過中儲糧。一外資企業人說，有外資企業尤其關注調查第三點，“地方政府對外資企業的政策動向，其他主體對外資不斷擴張的態度”。但其目前尚未了解到調查結論，其認為“外資在中國除了賺錢目的外，肯定要遵守中國法律，至于外資陰謀論，來控制國內糧油產業鏈，沒有哪個敢定這樣的目標”。東方艾格大宗農產品分析師馬文峰表示，如果中儲糧調查外資，他們比誰都清楚外資情況，因為他們下屬企業在各地與外資有較多合作。中儲糧的目標

上述知情人士表示，中儲糧調查外資，與其從大糧倉轉型“大糧商”有著密不可分的關系。中儲糧對自身的定位，并不僅僅是一家“政策性糧油儲備企業”。2009年，中儲糧已明確提出向“糧食經營企業”轉型。

2008年初中儲糧轉型已初見端倪。當時，其兩大主要經營性業務是，大米加工業務和油脂加工業務。而到2008年年底，中儲糧從事糧油加工業務的企業共有53家，涉及大米、面粉、食品、玉米、油脂等業務。

馬文峰表示，“中儲糧面粉加工產能有100多萬噸，大米加工量幾十萬噸，植油脂加工量更大。”《經濟觀察報》報道稱，截至2009年底，中儲糧從事糧油加工業務的企業共有74家，大米年加工產能已超過150萬噸，面粉超過100萬噸，植物油超過150萬噸。

除了在油脂油料加工方面，外資是中儲糧的重要對手外，外資在種子、化肥，糧食加工、飼料加工等方面也與其產生競爭。

目前嘉吉在中國已有39家獨資和合資工廠，擁有將近20家飼料廠、4家化肥廠，其在吉林松原也擁有一家玉米深加工廠，年加工能力在60萬噸，采取訂單農業并向農民提供種子。

而路易達孚網站稱，其是目前中國最大的私人棉花和谷物貿易公司，占國內棉花進出口貿易市場份額的10％，也是前三大外資橘汁供應商。

益海嘉里更已成國內主要糧油供應商。但除了益海嘉里進入大米、小麥加工領域外，其他外資目前尚未進入。

中儲糧在各個領域奮起直追，從上游種子、谷物貿易、糧油加工到食品生產不斷布局。

今年4月18日，中儲糧張掖金象種業公司成立掛牌，首次進入種子行業。該公司計劃今年完成建設年處理加工玉米鮮果穗1.5萬噸的加工生產線。同年4月，中儲糧與中紡集團合作，在山東日照合建大豆加工廠。5月，中儲糧與江蘇當地企業成立中儲糧遠望米業有限公司，年加工大米10萬噸，同時配套10萬噸糧食儲備倉，中儲糧出資67％。

6月，中儲糧與京糧集團簽署了戰略框架合作協議，在天津合建日處理大豆5000—6000噸的大豆加工廠，中儲糧入股30％；合資的另一個油脂公司，中儲糧控股70％。

上述知情人士表示，針對第六條外資擴張影響，這次調查也強調，“各分公司和直屬庫有什么樣的建議和要求，盡管提”。

不過，針對中儲糧對外資的調查是否會是國家對外資限制的前奏，中國糧食行業協會專家表示，“不會，現在沒這個方向(限制)，外資進入糧油加工領域能帶來新技術，外資還控制不了糧油加工領域。”

益海嘉里方面表示，“目前還沒有一家歐美企業在中國設立小麥加工廠，只有華僑企業益海嘉里，以及部分港資、臺資，整個加工能力只占全行業1.2％，對市場影響有限，更沒能力去操縱市場價格”。