利比亞動蕩如何影響國際市場

　　跨國石油巨頭在利比亞的反應可以清楚地暗示出國際石油市場未來的動向，甚至對國際經濟格局產生重大影響。
　　
　　在談到這個話題時，我們應該首先默哀幾分鐘，為利比亞那些為爭取自由和民主機會而犧牲的勇敢的抗議者。
　　利比亞是意大利的前殖民地，1951年12月由聯合國接管并建立了一個獨立的國家。當時的政府是一個世襲的君主國家，但自1959年被發現有巨量石油儲藏之后，國家財富開始集中到一些少數精英手中(如圖1和圖2)。
　　1969年，一個年輕的28歲的軍官率領民眾發動流血政變，國王被流放到埃及。領袖卡扎菲承諾將建立一個更公平的政府，推動社會正義和財富的再分配。然而結果又是一個專制統治的狀態。諷刺的是，本次抗議針對的正是已不再年輕的卡扎菲。社會公正的目標仍然沒變，而實現這一目標的道路，就在于自由選舉。希望這次不再是40年前的一個翻版。
　　相信大多數人在思考那些資本主義世界經濟規律之前，人道主義情懷占據了思維的大部分。一些正義之士甚至清倉了之前所持有的原油期貨，因為從別人的災難中賺取利潤從道德上站不住腳；而另外一些人，則用完全相反的做法驗證了他們就是所謂的投機者。
　　金錢就應該給那些需要的人。
　　過去數年，一些國際石油公司早已開始在利比亞有所行動，通過與利比亞國家石油公司(NOC)簽署所謂EPSA(共同勘探和生產協議)，分美之心昭然若揭。
　　眾所周知，自從被判定須為洛克比空難負賠償責任后，利比亞政府被迫向外資開放石油和天然氣領域的所有權。2004年，它被聯合國從制裁名單中刪除，而美國國務院也在2006年將利比亞從支持恐怖主義的名單中刪除。隨后，之前的外國石油公司都爭先恐后地切斷與利比亞的聯系，當然，其中主要是一些非美玩家。
　　很多石油公司支付大筆資金，以獲得利比亞巨量石油和天然氣儲備量中蘊藏的機會，其中包括未勘探資源、維修費用以及基建開支。
　　比如，加拿大石油公司——森科(TSX：SU，NYSE：SU)石油公司旗下子公司給了利比亞政府10億美元現金，用于介入開發一個日目標產量達5萬桶的項目。據森科公司的公告顯示，一旦生產啟動，利比亞政府和森科將通過共同勘探和生產協議形式來啟動合作——根據合同，30年內，加拿大石油公司承擔所有開發費用的50％，以換取12％的石油產量。其它公司的協議也大都與此類似。
　　2月21日，4月份的布倫特原油期貨觸及108.18美元，是兩年半以來的新高。當晚收報106.71美元，漲4.0％。當天WTI原油期貨飆升至98.48美元，共交易15萬份合約(面值約150億美元)。
　　在利比亞的西方石油公司包括意大利能源巨頭ENI spa(E)、英國石油公司(BP)和道達爾(TOT)、法國的FP、荷蘭皇家殼牌石油(RDS.A)，埃克森美孚(XOM)、雪佛龍(CVX)的，美國西方石油公司(OXY)以及挪威國家石油公司(STO)。
　　而在利比亞的亞洲國家的石油公司中，包括印度尼西亞的PT Pertamina，印度的Oil India，中石油和日本石油公司。
　　與此同時，利比亞N0c(又名政府)也在不斷采取措施避免使其資源被國際石油巨頭及其分公司所控制。2009年12月，Verenex獲股東批準，公司以2.99億美元的價格出售給利比亞的主權財富基金，結束了當時的國際并購戰——當時利比亞讓中石油的高額報價并購成了泡影。
　　近日全球市場上的石油股表現不一，源于利比亞因素相對整體石油價格的影響。以在倫敦交易所交易的歐洲能源公司為例，意大利能源巨頭ENI公司已經在利比亞存在了相當長的時間，該國貢獻了其石油和天然氣2009年總產量的14％，ENI集團還通過利比亞到歐洲的跨洲油氣運輸管道——Greenstream管道來運送油氣。ENI集團還擁有大量石油和天然氣鉆井和煉油廠，以及一些基建業務。21日，該公司股價跌了5.1％，收于17.43歐元。
　　對于本次政治動亂，石油巨頭們的反應不一。
　　ENI公司表示，其業務和利比亞的設施沒有受到該國的政治動亂的影響，生產也在正常繼續。該公司撤離的都是些非必要人員。因為從利比亞到意大利西西里島，Greenstream管道可以充分發揮其優勢，向歐洲輸出油氣資源。另一條“歐非”洲際管道是途經突尼斯的管道，將阿爾及利亞的天然氣運輸到意大利。　因此，這次突尼斯和利比亞事件，對歐洲的影響最直接。2009年，ENI公司15.6％的天然氣來自利比亞，另有24.8％來自阿爾及利亞。
　　圖2和圖3為非洲各國已探明的天然氣儲量及生產和消費狀況。
　　很多在利比亞的國際石油企業都在竭力淡化政治危機的影響。在利比亞的另一個國際大玩家——法國石油巨頭道達爾的股價也在21日下跌了1.3％。該公司聲明，利比亞每天55000桶的產量并沒有受政治動亂的影響，因為該公司的原油日產量高達230萬桶。
　　顯然，政治動亂并沒有嚇跑這些石油巨頭。在利比亞這樣的國家，巨頭們的業務已經發展成熟，而該國的能源仍然有大量的開發潛力。
　　但據BP公司的聲明，由于不斷動蕩的趨勢，公司已經暫停其利比亞西部的石油和天然氣的鉆探作業，從利比亞撤走不少職員，并計劃數年內停止在利比亞的能源開發計劃。
　　而石油巨頭荷蘭皇家殼牌在22日表示，其所有外籍員工和家屬都已撤離利比亞。公司發言人表示，“鑒于利比亞持續的不確定性，殼牌的外籍工作人員已暫時撤離，辦公室也已停止運轉。
　　據彭博的數據，利比亞在1969年之前的原油日產量大約在300萬桶，但由于獨裁等因素，其原油產量數十年來保持了穩定下降。而制裁撤消后，其原油產量開始出現回升，并穩定在2009年的165萬桶，而該國日產能則為180萬桶，但產量高于147萬桶的歐佩克配額(如圖3和圖4)，石油凈出口則為每日117萬桶，因為一些石油要供應給本國的半加工企業。
　　在動亂之后，利比亞的原油日產量能否回到之前的水平非常可疑，100多萬桶的日產量對國際原油市場的影響已經相當明顯。更可怕的是，意大利等受債務危機影響嚴重的歐洲國家(如圖5)，作為利比亞油氣資源的主要市場，勢必會受到較大沖擊，從而推高能源價格以致推高CPI，對歐元區低利率環境形成沖擊，歐元將再次面臨窘境。
　　
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