傳統(tǒng)電信產(chǎn)業(yè)鏈與3G電信產(chǎn)業(yè)鏈的比較研究

　　[摘要]與傳統(tǒng)電信產(chǎn)業(yè)鏈相比，3G產(chǎn)業(yè)鏈具有產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成發(fā)生重大變化、鏈中環(huán)節(jié)被重新定義且協(xié)同方式發(fā)生變化、不同產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)性加強(qiáng)等特點(diǎn)。本文對(duì)兩種產(chǎn)業(yè)鏈的特點(diǎn)分別介紹后進(jìn)行了比較分析。
　　[關(guān)鍵詞]傳統(tǒng)電信；3G；產(chǎn)業(yè)鏈
　　[中圖分類(lèi)號(hào)]C931
　　[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A
　　[文章編號(hào)]1005－6432(2011)19－00－02
　　
　　電信產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)以信息商品為對(duì)象的價(jià)值增值鏈，換句話(huà)說(shuō)是一個(gè)信息增值鏈。“信息”始終是電信服務(wù)最主要的工作對(duì)象，鏈上的各個(gè)增值主體通過(guò)對(duì)信息的不斷加工，如收集、整理、分類(lèi)、儲(chǔ)存、傳輸、交換等工作，提供用戶(hù)信息產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)信息的價(jià)值增值。3G背景下電信產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大的變化。這樣，不僅使產(chǎn)業(yè)鏈更具整體性，也加強(qiáng)了產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)的依存性，從而形成了一個(gè)利益共同體，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的壯大。
　　
　　1　傳統(tǒng)電信產(chǎn)業(yè)鏈的含義
　　
　　傳統(tǒng)電信產(chǎn)業(yè)鏈(如圖1所示)構(gòu)成簡(jiǎn)單：電信設(shè)備制造商為電信運(yùn)營(yíng)商提供網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，然后組裝成電信網(wǎng)；運(yùn)營(yíng)商建設(shè)、管理、維護(hù)這個(gè)網(wǎng)絡(luò)，向用戶(hù)提供基礎(chǔ)電信服務(wù)；用戶(hù)為享受這些服務(wù)，需要付費(fèi)給電信運(yùn)營(yíng)商；電信運(yùn)營(yíng)商建設(shè)新網(wǎng)絡(luò)，或者擴(kuò)容更新原有網(wǎng)絡(luò)需要向電信設(shè)備制造商付費(fèi)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備。此時(shí)的通信是一對(duì)一方式，用戶(hù)既是信息的生產(chǎn)者，又是信息的消費(fèi)者。電信運(yùn)營(yíng)商僅關(guān)心用戶(hù)通信消費(fèi)量的總體特征，不介入用戶(hù)信息流，它為用戶(hù)提供一個(gè)基本服務(wù)的平臺(tái)，提供用戶(hù)信息流的支撐服務(wù)。
　　因此，傳統(tǒng)電信業(yè)的價(jià)值鏈幾乎等同于產(chǎn)業(yè)鏈。傳統(tǒng)的、基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈只存在三個(gè)環(huán)節(jié)：設(shè)備提供商、電信運(yùn)營(yíng)商和最終用戶(hù)。因?yàn)榛A(chǔ)電信業(yè)務(wù)主要是語(yǔ)音業(yè)務(wù)，相對(duì)簡(jiǎn)單，并且完全依附于網(wǎng)絡(luò)，所以全部的電信服務(wù)業(yè)務(wù)都由電信運(yùn)營(yíng)商獨(dú)自提供，全部的電信業(yè)務(wù)收入歸電信運(yùn)營(yíng)商占有。這種電信業(yè)框架在初期是符合電信作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的要求的，它有助于統(tǒng)一電信業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)揮電信網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模效應(yīng)，于是電信業(yè)獲得了超乎想象的發(fā)展。
　　
　　2　傳統(tǒng)電信產(chǎn)業(yè)鏈略勢(shì)
　　
　　2.1壟斷封閉性
　　
　　產(chǎn)業(yè)鏈包含的市場(chǎng)主體很少，缺乏中間環(huán)節(jié)；市場(chǎng)主體又均是電信產(chǎn)業(yè)內(nèi)的固有主體，新的市場(chǎng)主體進(jìn)入門(mén)檻高，因此，產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)出相對(duì)的壟斷性、封閉性。
　　
　　2.2單一直線(xiàn)性
　　產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)之間鏈接簡(jiǎn)單，且節(jié)點(diǎn)與節(jié)點(diǎn)之間都是單一直線(xiàn)關(guān)系，從上游到下游是垂直關(guān)系。這里的直線(xiàn)性是指企業(yè)類(lèi)別，不是指某個(gè)具體企業(yè)。
　　
　　2.3技術(shù)導(dǎo)向性
　　產(chǎn)業(yè)鏈傳遞的是物質(zhì)、技術(shù)支撐，在這個(gè)階段，技術(shù)對(duì)電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動(dòng)力比市場(chǎng)更重要。市場(chǎng)是賣(mài)方市場(chǎng)，只有技術(shù)進(jìn)步，提升電信設(shè)備制造商對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商的“供給”，才能保證電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)用戶(hù)需求的“支撐”。
　　
　　3　3G產(chǎn)業(yè)鏈的含義
　　
　　3G產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成上，對(duì)于構(gòu)成環(huán)節(jié)的數(shù)量和對(duì)應(yīng)的職能描述不盡相同。產(chǎn)業(yè)鏈中，除了電信運(yùn)營(yíng)商、終端設(shè)備商、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商等原有重要環(huán)節(jié)外，業(yè)務(wù)提供商、內(nèi)容提供商、系統(tǒng)集成服務(wù)商等原產(chǎn)業(yè)鏈中已有環(huán)節(jié)的作用將得到加強(qiáng)，同時(shí)終端軟件提供商、測(cè)試廠商、芯片廠商等新出現(xiàn)環(huán)節(jié)在價(jià)值鏈中也將發(fā)揮作用。整條產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)兩個(gè)明顯特點(diǎn)：縱向不斷延伸鏈條，產(chǎn)業(yè)鏈不斷拉長(zhǎng)、細(xì)分和開(kāi)放，加入一些新的市場(chǎng)主體和價(jià)值創(chuàng)造者；橫向不斷深化、分工和擴(kuò)展協(xié)作伙伴，穩(wěn)固和提升每一個(gè)環(huán)節(jié)的價(jià)值形成能力。不再對(duì)應(yīng)單一的價(jià)值鏈，而逐漸催生出更加相互依賴(lài)、緊密協(xié)作的價(jià)值網(wǎng)絡(luò)。每一個(gè)參與分工協(xié)作的電信企業(yè)，都成為價(jià)值網(wǎng)絡(luò)中的一個(gè)“節(jié)點(diǎn)”。在鏈中，各環(huán)節(jié)承擔(dān)著一種或多種角色，同時(shí)在不同的發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)鏈主體的重要性也會(huì)產(chǎn)生差異。在3G的準(zhǔn)備期，設(shè)備制造商的重要性最大，設(shè)備提供能力決定產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠衲苷?dòng)；在3G啟動(dòng)階段，運(yùn)營(yíng)商的作用最重要，起著“支配性作用”，產(chǎn)業(yè)鏈中大部分價(jià)值主體的資金流入來(lái)源于運(yùn)營(yíng)商。
　　
　　
　　4　3G產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)
　　
　　4.1鏈中環(huán)節(jié)被重新定義
　　鏈中各環(huán)節(jié)對(duì)價(jià)值創(chuàng)造的貢獻(xiàn)被重新界定，價(jià)值和利潤(rùn)在鏈上發(fā)生轉(zhuǎn)移，資源會(huì)逐漸向?qū)r(jià)值創(chuàng)造起關(guān)鍵作用的環(huán)節(jié)集中，而且轉(zhuǎn)移的范圍越來(lái)越大，轉(zhuǎn)移的方式越來(lái)越多樣化，其中內(nèi)容和應(yīng)用方案將占據(jù)越來(lái)越重要的位置。同時(shí)，每一個(gè)環(huán)節(jié)上的運(yùn)作效率對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的整體效率影響越來(lái)越大，各成員企業(yè)間聯(lián)系更為緊密，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)且更為相互依賴(lài)。
　　
　　4.2產(chǎn)業(yè)鏈成員之間的合作協(xié)同方式發(fā)生改變
　　傳統(tǒng)電信產(chǎn)業(yè)鏈中僅僅基于通信產(chǎn)品或語(yǔ)音服務(wù)的利益交易，逐漸發(fā)展成3G時(shí)代以戰(zhàn)略聯(lián)盟、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源共享、流程對(duì)接和文化融合等為特征的深度合作。
　　
　　4.3產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成發(fā)生重大變化
　　3G產(chǎn)業(yè)鏈由鏈狀演變?yōu)榫W(wǎng)狀(如圖2所示)，縱向方面新加入環(huán)節(jié)增多，更為細(xì)分化如終端應(yīng)用軟件商、芯片廠商等的加入。雖然在2G其在產(chǎn)業(yè)鏈中也有反映，但尚未形成氣候，主要是由于當(dāng)時(shí)增值數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)并非業(yè)務(wù)重點(diǎn)，語(yǔ)音業(yè)務(wù)單一性使得整個(gè)鏈條上各環(huán)節(jié)職能較為薄弱。橫向方面同一環(huán)節(jié)內(nèi)的企業(yè)不但數(shù)量大幅增加，而且更為專(zhuān)業(yè)化。
　　
　　4.4不同產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)性加強(qiáng)
　　我國(guó)電信業(yè)發(fā)展已經(jīng)從滿(mǎn)足個(gè)人需求向?yàn)樾袠I(yè)提供解決方案服務(wù)轉(zhuǎn)變，行業(yè)信息化成為各大運(yùn)營(yíng)商推行的重點(diǎn)。在向其他行業(yè)推行信息化建設(shè)中，兩者在業(yè)務(wù)方面出現(xiàn)融合，原來(lái)看似沒(méi)有聯(lián)系的不同產(chǎn)業(yè)變得越來(lái)越相互關(guān)聯(lián)并出現(xiàn)重疊、替代、交義和趨同等變化。行業(yè)相互間的協(xié)作關(guān)鍵就在于合理的結(jié)算、利潤(rùn)分配模式，只有多贏的分配方式才能保證跨行業(yè)業(yè)務(wù)的順利推進(jìn)。
　　
　　4.5產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)態(tài)開(kāi)放
　　由于產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸和網(wǎng)絡(luò)化，導(dǎo)致其結(jié)構(gòu)也日趨復(fù)雜化，2G時(shí)代簡(jiǎn)單的單向價(jià)值鏈結(jié)構(gòu)向復(fù)雜的3G時(shí)代演進(jìn)，甚至有人把3G時(shí)代復(fù)雜的價(jià)值鏈稱(chēng)之為價(jià)值系統(tǒng)或價(jià)值網(wǎng)。其日益呈現(xiàn)出開(kāi)放性，且隨著其他一些產(chǎn)業(yè)(包括銀行、學(xué)校、政府部門(mén)等)的加入，形成異業(yè)聯(lián)盟的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈的動(dòng)態(tài)開(kāi)放擴(kuò)大了面向領(lǐng)域，電信市場(chǎng)參與者日益復(fù)雜且壯大。但是由于參與者數(shù)量的不斷增多，使得電信產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)不再保持一種相對(duì)封閉和長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系，而有了更大的變動(dòng)性，產(chǎn)業(yè)鏈缺乏穩(wěn)定性，呈動(dòng)態(tài)開(kāi)放狀態(tài)。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的分解與重構(gòu)，3G產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)一體化與專(zhuān)業(yè)化兩種趨勢(shì)。可以預(yù)計(jì)，在3G產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，一體化的趨勢(shì)使競(jìng)爭(zhēng)加劇，因而會(huì)受到較大關(guān)注；專(zhuān)業(yè)化的趨勢(shì)則是隨著市場(chǎng)的成熟而加強(qiáng)的，由于專(zhuān)業(yè)化受到核心能力的限制，因此不會(huì)受到較大關(guān)注。
　　
　　5　兩種產(chǎn)業(yè)鏈的比較
　　
　　在傳統(tǒng)的電信產(chǎn)業(yè)鏈中，運(yùn)營(yíng)商的贏利模式簡(jiǎn)單而直接：運(yùn)營(yíng)商的角色是提供網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，其收入則主要來(lái)源于向用戶(hù)銷(xiāo)售的使用時(shí)長(zhǎng)。因此運(yùn)營(yíng)商要向用戶(hù)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的使用時(shí)長(zhǎng)就需建立龐大的網(wǎng)絡(luò)，這導(dǎo)致固定成本極大而可變成本較小，結(jié)果運(yùn)營(yíng)商的收入與用戶(hù)規(guī)模成正比。另外傳統(tǒng)的電信產(chǎn)業(yè)還具有明顯的經(jīng)驗(yàn)曲線(xiàn)效應(yīng)，即運(yùn)營(yíng)商生產(chǎn)某種產(chǎn)品或服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)積累每增加一倍，其單位生產(chǎn)成本就可能降低10％～30％，因此運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)越大、用戶(hù)越多，企業(yè)的收入和贏利狀況就越好。在這種贏利模式下，高市場(chǎng)份額將產(chǎn)生高收入和高利潤(rùn)，電信運(yùn)營(yíng)商往往會(huì)采取以下市場(chǎng)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略：追求高市場(chǎng)份額和高銷(xiāo)售增長(zhǎng)率，努力降低單位成本，致力于業(yè)務(wù)銷(xiāo)售渠道的廣泛和深入以及提升業(yè)務(wù)質(zhì)量等。傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菑膽?yīng)用、中間件提供商到平臺(tái)提供商，之后到芯片廠商和OEM，再到手機(jī)制造商，最終到達(dá)虛擬無(wú)線(xiàn)運(yùn)營(yíng)商，各個(gè)環(huán)節(jié)獨(dú)立存在，缺乏主導(dǎo)性。
　　而3G與2G、2.5G的根本區(qū)別在于它可以提供速度快、內(nèi)容豐富多彩的移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，同時(shí)也將面臨更多的內(nèi)容提供、服務(wù)提供以及應(yīng)用開(kāi)發(fā)問(wèn)題，這便使運(yùn)營(yíng)商在更多環(huán)節(jié)、更廣泛區(qū)域內(nèi)與更多主體產(chǎn)生關(guān)聯(lián)，進(jìn)而賦予3G產(chǎn)業(yè)鏈新的內(nèi)涵與功能以回應(yīng)多維互動(dòng)的格局。3G產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵敢蕴峁?G業(yè)務(wù)為目的，以運(yùn)營(yíng)商為核心，由運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備軟件提供商、終端制造商、內(nèi)容提供商(CP)、應(yīng)用服務(wù)商(SP)、最終用戶(hù)等上、中、下游多個(gè)部共同組成的產(chǎn)業(yè)體系。與2G時(shí)代的電信產(chǎn)業(yè)鏈相比，3G產(chǎn)業(yè)鏈的組織機(jī)構(gòu)更加復(fù)雜，運(yùn)營(yíng)商對(duì)其他各環(huán)節(jié)主體的依賴(lài)性增強(qiáng)。
　　
　　6　結(jié)論
　　
　　在3G時(shí)代，運(yùn)營(yíng)商將把運(yùn)營(yíng)商基礎(chǔ)服務(wù)提供、終端產(chǎn)品配套支持、增值業(yè)務(wù)應(yīng)用捆綁以及最終流向消費(fèi)者的服務(wù)界面等諸多環(huán)節(jié)整合，以運(yùn)營(yíng)商為核心的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的競(jìng)爭(zhēng)將取代各個(gè)環(huán)節(jié)各自為戰(zhàn)的競(jìng)爭(zhēng)方式，競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵在于打造具有差異性和特色的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。這樣，不僅使產(chǎn)業(yè)鏈更具整體性，也加強(qiáng)了產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)的依存性，從而形成了一個(gè)利益共同體，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的壯