我國主要城市LED產業發展模式比較研究——來自上海、深圳、廈門、南昌產業規劃的證據

陳翠文

（汕頭廣播電視大學經濟管理系，廣東汕頭 515041）

我國主要城市LED產業發展模式比較研究
——來自上海、深圳、廈門、南昌產業規劃的證據

陳翠文

（汕頭廣播電視大學經濟管理系，廣東汕頭 515041）

以上海、深圳、廈門和南昌的LED產業發展規劃為研究樣本，基于內容分析法的研究，探討四個城市產業發展規劃的定位、產業重點、主要技術攻關項目、行業管理體制、人才戰略及示范工程等，解析其值得借鑒之處，并對其他城市編制LED產業發展規劃提出了一些建議。

LED產業；發展規劃；核心技術；技術路線圖

一、樣本選擇

我國LED產業已經初步形成了珠江三角洲、長江三角洲、北方地區、閩三角（包括江西及福建）地區四大區域。全國85%以上的LED企業產值分布在這些地區。

圖1顯示，我國主要的LED產業基地在長三角，其擁有全國40%的企業產值，第二大基地是珠三角，擁有全國35%的企業產值，閩三角位于第三，僅廈門和南昌兩市就擁有全國8%的企業產值。

珠江三角洲半導體照明產業主要集中于深圳、廣州、佛山、東莞、汕頭等地，最明顯的競爭優勢就是應用市場較大和中下游企業的集聚，是國內封裝規模最大、投資最集中的區域。

長江三角洲LED產業主要集中于上海、江蘇和浙江。長江三角洲半導體照明產業的優勢是擁有大量的技術和商業人才，產業化經驗較豐富，資本力量較為雄厚。

以北京、大連為代表的北方地區，半導體照明產業的優勢是，研發機構最集中，研發力量最強，擁有外延芯片的國內最好技術。

江西及福建地區。江西省從上游外延材料、中游芯片制造到下游器件封裝都實現了規模化生產；福建的廈門已經擁有芯片制造、封裝及應用產品研發和生產的企業數十家，具有集群優勢、人才優勢和區位優勢，形成了比較完整的產業鏈條和較大的產業規模。

上述四大基地中，北方基地產業特色不大明顯，且其相關企業占有率比較低，僅僅占5%，真正有代表性的區域是長三角、珠三角和江西福建地區。為此，本文選擇上海、深圳、廈門和南昌為研究樣本，上海和深圳分別屬于長三角和珠三角產業區，廈門和南昌雖同處江西及福建產業區，但二者分屬不同省份，并在各自省份的LED產業發展中發揮不同的主導作用，其LED產業發展重點和特色顯現具有相當差異性。

我國的LED外延芯片生產近年雖有很大發展和進步，但仍停留在中低檔水平，高性能LED芯片和功率型LED芯片仍需要大量進口，這嚴重地制約了整個LED產業的發展。各地產業規劃主要圍繞著如何提升企業自主創新能力，尤其是生產高性能LED芯片和功率型LED芯片而展開。

二、樣本城市LED產業發展模式一般特征

（一）樣本城市LED產業發展模式的主要內容

1.上海

上海是科技部批準的五個國家半導體照明工程產業基地之一，上海LED產業發展模式內容如表1所示。

2.深圳

深圳作為珠三角LED產業區中心城市，近兩年來產值規模大幅度提升，其LED產業發展模式內容如表2所示。

3.廈門

2004年，廈門市獲國家批準為全國最早四個“國家半導體照明工程產業基地”之一，該基地以廈門市為核心，輻射福州、漳州、泉州等地，其LED產業發展模式內容如表3所示。

4.南昌

經過多年發展，南昌高新區依托聯創光電、晶能光電、欣磊光電等龍頭企業，催生了30多家配套企業，形成了相對齊全的LED產業鏈，其LED產業發展模式內容如表4所示。

表1 上海LED產業發展模式內容

表2 深圳LED產業發展模式內容

表3 廈門LED產業發展模式內容

表4 南昌LED產業發展模式內容

（二）樣本城市LED產業發展定位比較

表5 樣本城市LED產業發展目標定位表

三、樣本城市LED產業發展模式比較

（一）產業發展定位各有側重

上海作為長三角LED產業區中心城市，擁有區域內大量技術和商業人才，產業化經驗豐富，資金力量雄厚，發展LED產業側重于上游環節的核心技術及中下游高端產品。2005年，上海半導體照明工程技術研究中心成立，中心以產研學緊密聯合的方式為科研、生產構筑高層次開放式的技術支撐服務平臺。此外，上海還積極建設半導體照明公共研發和服務平臺，為上海基地、長三角地區半導體照明企事業單位提供公開、公正、公平的檢測、評估和其他服務，這一平臺的定位區別于國內其他平臺，它直接為設計、制造和應用三個環節的技術創新提供服務，可見，上海LED產業發展定位于產業鏈的技術密集和資金密集環節，通過整合優勢資源謀求區域內乃至國內的產業領先地位。深圳基地具有LED產業規模大的特點，但主要集中在中下游環節，在“技術決定一切”的產業發展潛規則下，其產業發展只能側重于謀求產業鏈優化升級，提高自主創新能力是發展的關鍵。他們通過建設技術研發中心、LED分析測試認證中心和LED系統設計中心來促進資源整合和技術成果轉化，探索產業鏈高端化的迫切需求由此可見。廈門和南昌LED產業發展目標均在于產業鏈的完整性和規模化，所不同的是廈門以拓展產業布局為主要手段，以承接臺灣LED產業大轉移為發展契機；南昌則以建設LED國家高新區為出發點，通過吸引LED企業進駐來謀求產業集聚功能擴散。

（二）產業發展政策模式明顯趨同

1.市場發展手段趨同。四市均對LED產品在示范工程的應用給予了積極的推動，上海的世博會工程、深圳的照明及裝飾示范工程、南昌的“十城萬盞”工程及廈門的城市景觀工程，都成為當地發展LED產業的市場推進劑，通過下游應用產品的市場推廣帶動中游及上游的規模化發展，在產業“做大”的基礎上尋求核心技術突破是四地LED產業發展模式的共同點。

2.技術創新戰略趨同。由于四市的LED企業大部分集中在產業鏈中游封裝和下游應用領域，各地企業長期以跟蹤模仿為主，自主知識產權技術成為四市LED產業發展的瓶頸，所以，技術攻關是產業發展的重要內容。四市的LED技術攻關項目均涉及：外延片及芯片制造技術、高端封裝技術、高端應用技術等，實施途徑無外乎構建平臺、整合資源、成果轉化。據有關專家稱，我國目前LED產業上游環節中的MOCVD、等離子刻蝕機等技術含量很高的生產線全部依靠進口，國產LED設備整體水平落后，進入大生產線還有很長的路要走[1]。對此，四市的LED技術創新戰略均無具體內容和實施方案。

3.組織保障措施趨同。四市積極建設和完善LED研發服務平臺，目標均在于促進本地和產業區域內從信息到技術到應用的有效溝通和合作。四市都將政府財政支持作為產業發展引擎，政府可以在政策、稅收、服務、市場等方面給予當地LED企業充分的優惠和支持。

4.人才戰略趨同。四市都將人才戰略作為LED產業發展戰略的組成部分，內容無一例外是整合和引進人才，而對于LED人才的戰略培養卻沒有涉及。

四、樣本城市LED產業發展模式的啟示

從LED產業全球分工來看，我國屬后進但積極參與的市場角色，我國具有發展該產業的資源儲備、市場應用及技術積累等方面優勢，目前，全國已有十幾個省、市地方政府分別制定了LED產業發展規劃，加大對該產業財政和政策支持力度，“盲目擴產”和“一哄而上”的現象也隨之出現，所以，對LED產業發展模式進行理性思考將有利于更科學的規劃。我們對四市的LED產業發展模式進行比較分析，得到以下啟示：

（一）核心技術是LED產業發展的原動力

上述四市LED產業技術創新能力各不相同，以其為中心的LED產業區的產值規模也相應地大小有別，這說明LED產業區域中心城市的主導力量與其本身的技術獨創能力有著直接的相關關系。據國家半導體照明工程研發及產業聯盟提供的數據顯示，四大LED產業區產值規模比重分別是：長三角（以上海為中心）40%、珠三角（以深圳為中心）35%、閩三角（以廈門、南昌為中心）8%、北方及其他地區17%，以2009年我國LED產業總規模827億元[2]推算，四市所屬LED產業區產值規模分別為：長三角331億元、珠三角289億元、閩三角66億元。我們將四市LED產品專利數[3]與所屬產業區產值作對比如表6所示：

表6 四市LED產品專利數與所屬產業區LED產值規模對照表

通過相關系數測算，

二者的相關系數r1=0.977,表明四市LED專利數與其所屬產業區LED產值規模成高度正相關關系，說明技術力量的強弱決定了LED產業發展規模大小，技術力量越強，LED產業規模越大。

專利中發明的獨創性和創新性水平最高，實用新型次之，外觀設計最低。我們將四市LED產品專利中最能體現技術獨創能力的發明專利數與所屬產業區LED產值再作對比如表7所示：

表7 四市LED產品發明專利數與所屬產業區LED產值對照表

通過相關系數測算，

得出二者的相關系數r2=0.991，表明四市LED發明專利與所屬產業區LED產值規模成高度正相關關系。而且r2＞r1，說明一地LED產品發明專利數與所屬產業區產值規模正相關關系的密切程度超過其全部LED產品專利。發明專利的數量直接體現當地LED產業的核心技術水平，核心技術水平越高，當地乃至其周邊地區的LED產業發展規模越大，可見，一地的LED產業核心技術開發能力對該地乃至其產業集群的產業發展產生了直接的推動作用。

LED產業一般按照外延片及芯片制造、器件封裝和LED應用分上、中、下游環節，據長城證券統計，在產業鏈的價值分配中，外延片與芯片約占70%利潤，封裝約占10～20%利潤，而產品應用大概占10～20%利潤[4]。目前，盡管上游環節芯片供不應求，但國內企業并不具備技術優勢，特別是在要求較高的大尺寸背光和大功率照明等領域，根本原因在于生產設備基本依賴于從英美德等發達國家進口，部分設備雖已國產化，但與國外先進設備相比仍有較大差距。按產業發展的一般規律，擁有低附加值環節優勢的企業向高附加值環節延伸的難度極大，這是因為受到了技術或資金門檻的限制，相反，擁有高附加值環節優勢再向低附加值環節延伸則容易得多。珠三角LED企業主要位于產業鏈中下游環節，其中心城市深圳擁有198件LED產品外觀設計專利，數量為上海（67件）的三倍，但在這幾年投資不斷擴大的情況下仍無法帶動珠三角LED產業實現跨越式發展，正說明了核心技術力量對這一產業發展的關鍵作用。所以，在當前各地紛紛上馬LED產業的熱潮下，企業乃至各地政府應著眼于技術創新戰略，以客觀理性的姿態科學籌劃LED產業的可持續發展。

（二）以特色定位優化LED產業結構

四市的LED產業發展模式出現明顯的趨同特征，這將導致四地LED產業結構同構化，這一現象已經發生在不同LED產業區之間，也發生在產業區內的不同省份和城市之間。根據聯合國工業發展組織國際工業研究中心提出的相似系數計算方法，在長三角LED產業區域內，上海與江蘇的產業結構相似系數為0.82，上海與浙江的產業結構相似系數為0.76，而江蘇與浙江的產業結構相似系數竟高達0.97[5]。產業結構同構化將導致地方優勢無法充分發揮，低水平重復建設和分散投資現象，加大了LED項目的經營成本，進而擴大了LED產業發展風險，而且損害了我國LED整體產業經濟的規模效益、分工效益和結構效益。有鑒于此，筆者認為，各地發展LED產業應根植于當地的制度文化基礎，政府應將優化產業結構作為LED產業規劃的主要目標，對于LED行業的管理不應只是單純的擴大規模和加大財政扶持，還應通過信息發布制度，引導企業規避投資風險，通過嚴格市場準入制度，解決產能過剩和重復建設問題；企業則應客觀分析LED市場容量和產能利用率及項目效益，加強決策的科學性，以技術創新構建市場競爭優勢，以優勢發揮謀求區域間長遠合作。

（三）需要強化LED技術路線圖的研究

樣本城市LED產業發展模式明顯趨同及產業水平落后現象凸顯其LED產業規劃存在以下不足：對于LED產業的未來市場需求問題沒有作預測和分析、對于城市LED產業發展技術路線圖沒有進行詳細規劃、對于產業價值鏈沒有作全面評估，使這些城市的LED產業規劃更偏向于政府對產業發展的方向性的把握以及對企業提供的指導性和參考性的意見，而可操作性的價值有限。這種LED產業發展短視現象帶有一定的普遍性，所以，各地發展LED產業需要強化技術路線圖研究。

技術路線圖（Technology Roadmap）最早出現于美國。美國學者認為，技術路線圖是對某一特定領域的未來延伸的愿景。該愿景集中了集體的智慧和最顯著的技術變化的駕馭者的看法。一般是采用繪圖的形式表達出來的，可成為這一領域可能發展方向的一個詳細目錄[6]。技術路線圖作為一種靈活的、結構化的和可視化的前瞻方法，被企業應用于支持各種技術產業發展規劃。

針對我國具體情況，各城市所要探討的LED產業技術路線圖應是由地方政府主導的產研學相結合形式，應定位于增強區域產業競爭力，提升產業發展素質。而不是側重對周邊的輻射或者吸納能力建設。其具體路徑如圖2所示：

總之，只有建立在技術路線圖深入研究和科學規劃基礎上的LED產業才能具有可持續發展優勢，才能使地方LED產業模式具備差異性和兼容力，才能在新一輪的產業發展中構建核心競爭力。

[1]佚名.LED產業鏈MOCVD障礙并非難得不可逾越[EB/OL].（2010-05-14） [2010-05-14].Http://www.ednchina.com/topic/LEDDrive/industry/mocvd_led_industry_chain_is_not_a_rare_insurmountable_obstacles.htm.

[2]LED照明產業需要一塊試金石——創新思維[EB/OL].（2010-07-05） [2010-07-05].http://www.bizteller.cn/trade/news/newsSearch/newsContent/72486271.html.

[3]深圳市LED產業發展規劃（2009—2015年）[EB/OL].(2009-04-07)[2009-12-07].http://www.SZ.gov.cn/zfgb/2009/gb645/2009-04/t20090407-979019.html.

[4]LED產業在走向集約化進程中市場存在的憂患[EB/OL].（2010-04-23）[2010-04-26].http://www.bmlink.com/news/message/259569.html.

[5]我國LED產業集群發展現狀[EB/OL].（2008-11-19）[2010-05-09].http://www.dzsc.com/news/html/2008-11-19/90860.html.

[6]談毅，李雪鳳.基于技術路線圖的產業創新模式初探[J].中國科技論壇，2005（6）：23.

A Comparative Study of the Development Pattern of LED Industry in Four Cities of China—Illustrated with Samples from LED Industry Development Plans of Shanghai,Shenzhen,Xiamen And Nanchang

CHEN Cui-wen
(Department of Economics and Management Shantou TV University，Shantou，Guangdong,515041)

This article is an empirical study of LED industry development orientation,development emphasis,key technology project,system of industy management,strategy of human resources,example of popularizing,with samples from LED industry development plans of Shanghai,Shenzhen,Xiamen and Nanchang.It analyzes the successful experiences of them and raises suggections of organzing LED industry development plans for other cities.

LED industry；development plan；core technology；technology roadmap

F426 < class="emphasis_bold">文獻標識碼：A

A

1007-6883（2011）04-0048-06

2011-01-28

2009年汕頭市科技計劃項目；汕頭市科技局2010年重點項目。

陳翠文（1970-），廣東潮州人，汕頭廣播電視大學經濟管理系講師。

責任編輯 韓 江