沈陽鐵西裝備制造產業集群技術創新體系研究

王偉光，馮榮凱，尹 博，郭永亮

（遼寧大學商學院，遼寧 沈陽 110136）

沈陽鐵西裝備制造產業集群技術創新體系研究

王偉光，馮榮凱，尹 博，郭永亮

（遼寧大學商學院，遼寧 沈陽 110136）

鐵西區裝備制造產業發展的歷史很長，并在建國初期形成了一定規模的聚集效應，但是，其聚集規模和程度與現代產業集群發展的需要相比，還存在差距。如何構建一個能夠支持集群持續創新的機制，仍然是一項艱巨任務?？傮w上看，科學定位國有企業、培養集群軟實力、建設新型產業關系網絡和推動有條件的優勢企業上市將是未來鐵西裝備制造產業集群創新體系完善的重要方向。

沈陽；裝備制造產業集群；技術創新；政策

沈陽鐵西裝備制造產業集群坐落于沈陽市鐵西新區，該區位于沈陽市中心的西南部，由鐵西區、沈陽經濟技術開發區、沈陽細河經濟區組成，享有市級經濟管理權限。沈陽鐵西是我國最為重要的裝備制造聚集區，在東北老工業基地全面振興過程中一直扮演著排頭兵的角色。沈陽裝備制造產業總體上包括三大聚集區和兩個配套區（見表1），其中，鐵西裝備制造產業集群是裝備制造產品最為集中地區域。在我國有能力生產的24類219種成套設備中，沈陽占了1/3，大部分集中在鐵西。在裝備制造業生產的77個產品中，有44個在技術水平和市場份額方面居中國首位。2009年，鐵西區規模以上裝備制造業總產值、增加值分別為1230億元和330億元，分別較上年增長17.9%和21.8%。其中，鐵西規模以上裝備制造業增加值占沈陽市的比重高達33%以上。這里力圖通過鐵西區裝備制造產業集群的發展狀況折射出沈陽乃至遼寧老工業基地全面振興過程中的某些技術創新特點。

表1 沈陽裝備制造集群的空間分布

1 老工業基地改造與鐵西裝備制造產業集群技術創新體系演進

盡管鐵西區裝備制造產業發展的歷史很長，并在建國初期形成了一定規模的聚集效應，但是，其聚集規模和程度與現代產業集群發展的需要相比，還存在差距。為了更好地反映東北老工業基地振興進程，我們將鐵西裝備制造產業集群的分析起始階段界定為2002年。因為，2002年鐵西新區的成立標志著作為該區主導產業的裝備制造正在形成聚集效應。總體上看，鐵西裝備制造產業集群大體經歷了三個主要發展階段。

1.1 第一階段：波動中的老工業區（2001年以前）

鐵西區的工業歷史可以追溯到20世紀初，建國后，經過國家“一五”、“二五”時期的集中投資和重點建設，鐵西區逐漸成為以金屬加工、通用機械、交通運輸設備等裝備制造為主、國有大中型企業為骨干的綜合性重化工業基地，集中了沈陽市80%以上的工業企業，在我國現代工業體系建設中發揮了重要作用。改革開放之后，在由計劃經濟向市場經濟轉變的過程中，傳統計劃體制的影響以及生產技術落后等問題日漸顯現，鐵西區成為“東北現象”的典型代表。這一時期的顯著特點是，國有企業主導的裝備制造面臨著前所未有的挑戰，現代產業集群的理念尚未形成，許多裝備制造企業只是存在地理上的臨近性，它們之間存在一定程度的經濟技術聯系。這些產業基礎和技術積淀為后來裝備制造產業集群發展提供了必要條件。

1.2 第二階段：制度創新和技術創新驅動的變革期（2002—2007年）

搬遷改造和國有企業重組改制為特點的制度創新，以及激勵重大創新的政策導向是這一階段的顯著特點。這一時期是沈陽鐵西裝備制造產業集群發展最為關鍵的階段，其本質是通過 “搬遷+資本重組+自主創新”實現了絕大多數裝備制造企業的地理集中——聚集在了一個新的工業區鐵西新區，也進一步提高了企業的創新能力。2002年鐵西區和沈陽經濟技術開發區合署辦公成立鐵西新區，183戶大中型企業開始從老城區陸續搬遷到該地區，為沈陽鐵西裝備制造產業集群的形成和發展創造了條件。2003年東北振興戰略的實施又為集群發展注入了新的活力。與此同時，在政府創新政策引導下，企業自主創新的主體地位逐漸確立，產生了一大批自主創新成果。沈陽機床集團的數控機床、三一重裝的煤炭綜掘綜采設備等自主創新產品不斷出現，這些標志著新時期沈陽鐵西裝備制造產業集群的龍頭企業的創新能力已經得到了很大躍升，現代裝備制造產業的技術基礎正在形成，為集群價值鏈升級提供了技術儲備。

1.3 第三階段：集群效應釋放期（2008年以來）

這一時期的顯著特點是區域產業聚集趨勢更加明顯，產業規模不斷擴大，產業發展質量和水平顯著提高，效益、創新逐漸成為區域產業體系的主基調。由于行業的特殊性和市場空間的特點，再加上自主創新能力較強，沈陽鐵西裝備制造產業集群受到國際金融危機的沖擊相對較小。2009年，《鐵西裝備制造業聚集區產業發展規劃》獲得國家發改委正式批準［1］。2010年4月沈陽經濟區上升為國家戰略，為鐵西裝備制造產業集群的優化升級再一次創造了新的發展空間。這些積極的政策優勢和良好的產業基礎，使得沈陽裝備制造產業集群的影響不斷擴大。目前，在數控機床、輸變電、大型工程機械、冶金礦山、石化設備等關系國計民生和國家安全的重大技術裝備和重大產品領域的77個主要產品中，沈陽鐵西有44個產品的國內市場占有率居同行業首位。

1.4 鐵西裝備制造產業集群技術創新體系的基本特點

（1）政府積極推動。

如何將全國乃至全世界的裝備制造企業和資源聚集到沈陽，這是能否實現把鐵西區建設成為具有國際競爭力的世界級裝備制造業基地的重要前提。數量少、規模小、產業鏈短、價值鏈低端、本地配套差的集群，不是有競爭力產業集群發展的條件。針對沈陽裝備制造集群現狀，遼寧省和沈陽市采取多種措施，積極吸引國內外裝備制造企業進入，并融入本地產業體系。例如，2010年5月27日，召開了沈陽鐵西機床·電氣產業集群主題招商推介會，共吸引了國內外110多家機床、電氣企業。這些制度設計的重要功能在于為本地化創新體系構建創造了技術學習的機會［2］，因為大量高質量企業的進入無疑會“漏出”某些專有知識，而這些知識正是后來企業實現趕超的重要途徑。與此同時，為了更好地服務裝備制造產業發展，沈陽市還成立了“裝備制造業發展工作推進組”。其中，探索符合裝備制造產業集群創新能力的新型組織方式就是沈陽市 “裝備制造業發展工作推進組”2010年的重要工作之一。目前，該區域正以新松機器人公司和機床集團的合作為突破口，探索“產學研用”相結合的高新技術產品市場化規?；耐緩胶湍Ｊ?。

（2）強化行業共性技術平臺建設。

圍繞重點行業的創新平臺搭建，又為沈陽裝備制造集群升級提供了新的動力源。2010年6月30日，由沈陽特種機床聯合會54家會員單位同中國科學院、東北大學、沈陽工業大學等單位共同發起組建了沈陽特種專用數控機床產業技術創新聯盟。這種創新組織集成了特種專用機床設計、數控機床檢測、機床模具設計與加工和數字化設計等服務，也聚集了區域內企業、大學和科研機構的創新資源，對于特種專用數控機床公共研發平臺建設，實現資源共享，優化升級產業鏈具有重要的戰略作用。

（3）開放式自主創新。

在全球化時代，不最大限度在最廣泛的范圍內利用創新資源，就無法實現高效率的創新。沈陽裝備制造產業集群中的一些領先企業已經認識到了這一點，開始從買產品、買圖紙等引進基礎上的模仿創新，向通過資本運作、在國外設立研發中心等方式優化配置全球創新資源，形成以我為主的創新體系。例如，沈陽機床、沈陽重型、沈陽遠大企業集團等企業主動實施跨國資本運作，通過并購或成立控股公司的方式，在海外建立研發基地，強化自主創新能力，搶占市場制高點［3］。

2 沈陽裝備制造產業集群技術創新體系的基本結構

2.1 大企業主導

大企業主導是鐵西裝備制造產業集群內企業規模結構最為顯著的特點。鐵西區內現有規模以上工業企業600多戶，其中，裝備制造企業占60%以上。聚集區擁有沈陽機床集團、沈鼓集團、沈重集團等一批百億企業，同時還擁有沈陽市70%以上的存量資產，工業門類齊全，配套能力強大，形成了數控機床、通用石化裝備、輸變電裝備、重礦機械、工程機械、汽車零部件等優勢主導產業和鑄鍛、儀器儀表、模具及壓鑄件、機床功能部件等基礎產業集群（見表2）。沈陽機床、特變電工等大型企業已經開始在國際市場上發揮著“中國創造”的影響力。圍繞數控機床、工程機械等主導行業，在本地政府、行業協會、科研機構等外部支撐條件的協同下，面向國內市場（和部分國際市場）初步形成了總裝企業與配套企業協作發展的裝備制造產業集群（見圖1）。

2.2 創新基礎條件

依托大企業及其周邊配套企業，沈陽裝備制造產業集群與本地創新資源形成了較好的互動關系。特別是悠久的歷史積淀和產業技術基礎，以及所在地區的創新活動和創新基礎，為沈陽鐵西裝備制造產業集群創新能力提升和競爭力強化創造了良好條件（見表3）。沈陽科技資源豐富，科技綜合實力在全國位居第5位，擁有27所高等院校、獨立科研機構120家、國家工程技術中心12個、國家重點實驗室9家。目前，沈陽鐵西裝備制造集群匯集了2所理工科大學、5個國家級科研院所；擁有2個國家工程技術研究中心、2個國家重點實驗室、5個國家企業技術中心、20個國家產品檢測中心，16個省級工程技術研究中心、10個省級重點實驗室、11個省級企業技術中心、9個博士后流動站，擁有各類工程技術人員5萬余人，技術工人20萬余人。

表2 大型骨干企業牽頭的裝備制造產業集群

2.3 公共管理服務

鐵西裝備制造產業集群圍繞建設世界級裝備制造業基地目標，在突出裝備制造業物流、大宗散雜物流，打造物流基礎設施、裝備物流信息和物流運營服務平臺的基礎上，初步形成了以鑄鍛、化工、冶金、汽車四個專業園區等為支撐，與裝備制造業基地相配套的物流體系。此外，獨特的政策優勢也為鐵西裝備制造產業集群的快速成長創造了重要條件。除了一般的政策支持外，作為東北老工業基地全面振興、遼寧沿海經濟帶和沈陽經濟區的重要組成部分，鐵西裝備制造產業集群具有非常獨特的政策優勢。這些政策涉及到財政資金資助與獎勵、高新技術企業稅收優惠、土地優惠等多個方面（見表4）。

圖1 沈陽鐵西裝備制造產業集群技術創新體系圖

3 沈陽鐵西裝備制造產業集群技術創新能力分析

這里將從創新意識、創新資源、合作網絡、創新活動、創新績效和創新環境六個方面對鐵西區裝備制造產業集群的創新能力進行分析。數據來源于對鐵西新區的30家企業進行的問卷調查，共獲得27份有效問卷。對樣本進行分類統計處理和匯總，獲得基本信息（見表5）。

3.1 創新意識

主要從企業所在區域的創業和創新價值觀、企業的創業和創新意識、企業對市場和技術機會的認知度，以及企業對利用外部創新資源的認知度四個方面進行分析。就鐵西新區 “企業所在區域的創業和創新價值觀”而言，該項的平均值為0.40?！叭藗儗ι钏匠钟械目捶ā薄ⅰ跋雱摌I或創新致富的人的比例”，以及“成功人士獲得的社會地位和尊敬”等指標值分別是0.26、0.30和0.63。這些評價指標結果表明鐵西人較強的創業和創新價值觀。就“企業表現的創業和創新意識”而言，得分相對較低，平均值為-0.48。我們可以看到大多數企業認為創新和創業機會不多，該項指標值為0.00。同時，由于集群內慘烈的市場競爭影響到企業對 “創新的風險承受能力”，所以該項指標值僅為-0.96，絕大多數的企業能夠接受“損失約三分之一”的財產風險。就“企業對市場和技術機會的認知度”而言，集群內的企業具有一定的認知度，該項得分的平均值為0.53。此外，鐵西企業對 “利用外部創新資源的認知度”不是很高，該項得分的平均值為-0.04。在同非同行業、本地及外地大學科研機構合作而言，認為尤其需要加強同行企業之間的合作。整體上講，當地具有濃郁創業、創新文化，對創新風險具有一定的承受能力，對市場和技術機會具有較清晰的認知，但是對外部大學科研機構創新資源的認識有待加強。

表3 鐵西裝備制造產業集群相關支撐機構

表4 鐵西裝備制造產業集群的政策支持

表5 樣本基本信息

3.2 創新資源

主要從集群內企業的研發基礎設施情況、企業研究開發投入強度和技術人員投入強度三個方面進行分析。就“集群內企業的研發基礎設施情況”而言，有44.44%的公司設有專職的研發機構。但企業設置的研發機構水平卻處于較高的層次，達到市級實驗室技術中心水平以上的企業比例僅為51.85%。就“企業研究開發投入強度”而言，在2009年，集群內有55.56%的公司研發投入占銷售收入的比重有所增加，這些企業的平均研發投入強度為10.92%。這說明集群內有1/2強的企業積極從事研發工作，并進行了一定的投入。就“技術人員投入強度”而言，在2009年，集群內有38.46%的公司核心技術人員占員工總人數比重有所增加，這些企業的技術人員投入強度為7.66%。這說明集群內企業越來越重視在研發和核心技術人員上的投入。整體上講，集群內研發投入和技術人員投入有所增加，但是需要激勵更多的企業加強創新資源的投入。

3.3 合作網絡

對集群內合作網絡情況主要從企業所在區域的合作網絡基礎、合作的參與程度和企業合作創新的深度三個方面進行分析。就“企業所在區域的合作網絡基礎”而言，鐵西裝備制造產業集群初步具備了合作的網絡基礎。其中，回答“經常有技術交流會、產品展覽會”的企業比重為22.22%，分別有74.07%的企業認為沒有因對方不守信用而受挫折的情況，14.81%的企業認為這種情況不太多。但是，在知曉“以促進合作為業務的專業協調機構”、“地方政府合作研發項目”和“技術信息交流平臺或場所”三項的企業比重分別為25.93%、30.77%和40.74%，這說明這些方面的合作網絡基礎工作還有待加強。就“合作的參與程度而言”，集群內企業對合作創新的參與度還需要加強。其中，集群內部企業間合作參與程度又高于同大學科研機構的合作。同時，在2009年，有69.23%企業都從外部（大學、科研機構和其他企業）引進了人才。就“企業合作創新的深度”而言，集群內參與合作創新的“洽談/合作/咨詢/合作/轉移件數/引進人數”的平均數為7.77件。整體上講，集群已經初步具備了合作網絡基礎，企業間合作好于同大學科研機構的合作，尤其需要加強同大學科研機構合作的參與程度和創新的深度。

3.4 創新活動

主要從企業研究開發能力和企業產品開發、商業化能力兩個方面進行分析。就 “企業研發開發能力”而言，該集群內有一定數量的企業實施過研發項目和申請過專利，所占比重分別為 51.58%和33.33%。研發水平較高，僅有29.63%的公司在2009年取得過國家、省、市級研究成果。在過去一年中，集群內企業實施研發項目、申請專利和取得國家、省、市級研究成果的平均項目數為0.38。就“企業產品開發、商業化能力”而言，有92.59%的企業進行了新產品的生產與加工，有近3/10的企業擁有國家級或省級、市級馳名商標。整體上講，集群企業的產業開發與商業化能力較強，好于企業的研發能力，集群的研發水平亟需提高。

3.5 創新績效

主要從企業銷售收入增長和技術水平提高兩個方面進行分析。就“企業銷售收入增長”而言，面對金融危機的沖擊，依然有77.78%的企業在2009年銷售收入增加，并且有14.81%的企業認為與大學科研機構、其他企業合作創新對此有“較大貢獻”或“有貢獻”。就“企業技術水平的提高而言”，有51.85%的企業認為技術水平得到了提高，有18.52%的企業認為大學科研機構、其他企業合作創新對此有 “較大貢獻”或“有貢獻”。整體上講，集群創新促進了企業銷售收入的增長和技術水平的提高，同時，有近20%的企業認識到加強同大學、科研機構和其他企業合作創新對銷售收入增加和技術水平提高的重要性。

4 加強鐵西裝備制造產業集群技術創新體系建設的建議

盡管近年來鐵西裝備制造產業集群進入到了一個前所未有的發展良機，有的企業訂單已經排到了幾年之后，但是，如何構建一個能夠支持集群持續創新的機制，仍然是一項艱巨任務。當前，需要重點加強如下幾個方面的工作。

4.1 科學定位國有企業

裝備制造產業的戰略性，決定著國有企業或者國有資本必須進入，而且要發揮主導作用。這就需要協調好中央直屬企業、地方國有企業以及其他類型企業之間的利益關系。建議那些涉及重大國家民生的裝備行業，可以弱化國有企業的盈利導向，強化其國家職能，該類國有企業的重要職能就是保持最低有效生產規模 （但能夠快速形成大規模生產能力以滿足特殊時期的特殊需要）和保護相對獨立的生產技術體系（包括人才儲備）。調查發現，這類國有企業事實上在發揮著“創新孵化器”的作用，培養了大量的技術骨干和新的創業者，而這些主體又成為了該類國有企業的外圍配套企業甚至競爭者。對于其他競爭型的裝備制造企業，國有或國有控股企業必須強化盈利導向，同時積極鼓勵非國有資本進入。

4.2 培養集群軟實力

經過合理選擇投資者、招商引資等集群形成初期的必要政策支持之外，圍繞沈陽鐵西進而沈陽裝備制造的品牌和品質提升設計相關制度，應是當務之急。地方政府要逐漸從側重招商引資的初級工作，轉向有助于提高集群聲譽和持久吸引力的相關制度安排和機制創新［4］，這將直接影響著沈陽鐵西裝備制造產業集群的進一步發展。這些措施可以涉及區域聲譽文化培育與強化、區域內產業關系網絡優化、企業家精神和創業氛圍營造等內容［5］。這些涉及軟實力的相關制度設計是集群本地化特點和專有競爭優勢維持的關鍵之所在。

4.3 建設新型產業關系網絡

鐵西裝備制造產業集群是一個多種行業聚集的現代工業區（見圖1），每個行業相對自成體系，地區內的產業配套率不是很高。實際訪談顯示，有的領先企業或主導企業的本地化采購比率僅為30%左右。這種狀況與成套裝備的市場需求有很大關系 （定制化），有的客戶的“點裝”也限制了本地采購比率。這種情況從另一個方面反映出本地配套質量和水平還停留在較低層次，在高品質供應商沒有進入當地的條件下，全球化采購客觀上弱化了本地產業關聯。因此，積極采取措施在吸引世界高水平零部件廠商進入的同時，可以重點培養一批本地化的高水平零部件供應商，在總設計、總裝廠與零部件供應商，以及用戶之間形成一種穩定的合作伙伴關系［6］。而在我國目前出口受到抑制，國內裝備制造業存貨較多的情況下，提高技術創新水平，鼓勵各地區進行產業調整，加大企業研發力度對于處在金融危機中的裝備制造業無疑是一個較好的選擇［7］。

4.4 推動有條件的優勢企業上市

作為一個技術含量相對高、資本密集型的產業聚集區，沈陽裝備制造產業集群的資本結構較為單一，較多地依靠國有資本和外資資本，對更廣泛的社會資本吸納不夠，這主要是沒有充分利用資本市場特別是證券市場的投融資功能。目前，僅有沈陽機床等少數幾個企業是上市公司。政府應采用重點扶持和培養等方式，推進沈鼓、北方重工、遠大、沈陽機床、北方交通重工等骨干企業盡快實現上市和增發，推進藍英自動化、中科儀等一批符合條件的中小企業在中小板和創業板上市，從而讓這些企業調動更多的資源，向優勢領域集中，同時也逐漸讓這些企業接受市場的檢驗，成為能夠抗擊多重風險的有持續競爭力的領先企業。

［1］沈陽市人民政府，遼寧省發展和改革委員會.沈陽鐵西裝備制造業聚集區產業發展規劃（2010-2020）［R］.

［2］吉國秀，王偉光.產業集群與區域競爭合作機制：一種基于社會網絡的分析［J］.中國科技論壇，2006，（3）:95-99.

［3］王偉光，吉國秀.沈陽裝備制造產業自主創新模式選擇與支持政策研究［J］.中國科技論壇，2007，（6）:58-61.

［4］鄔愛其，張學華.產業集群升級中的匹配性地方政府行為［J］.科學學研究，2006，（12）：878-884.

［5］劉明宇，芮明杰.全球化背景下中國現代產業體系的構建模式研究［J］.中國工業經濟，2009，（5）：57-66.

［6］Schimitz H..Local upgrading in global chains.Presented at the international conference［R］.Local Production Systems and New Industrial Policies.Rio de Janeiro，Brazil，2003，（9）.

［7］張超.中國省域裝備制造業的空間計量經濟分析［J］.科學決策，2010，（7）：47-52.

Technological Innovation System of Tiexi Equipment Manufacturing Industrial Cluster

Wang Weiguang,Feng Rongkai,Yin Bo,Guo Yongliang
（School of Business,Liaoning University,Shenyang 110136,China）

The history of the development of equipment manufacturing industry in Tiexi district is very long,and to a certain extent the concentration effect was formed at the beginning of the founding of the country.The concentration scale and degree still has gaps, compared to the need of development of modern industrial cluster.However,how to construct a mechanism that can support cluster continuous innovation is still a tough task.An effective policy for promoting the development of technological innovation system in Tiexi equipment manufacturing industry should focus on the following,positioning of state-owned enterprises,cultivating cluster soft strength,building new-type industrial relationship network,and so on.

Shenyang；equipment manufacturing industry；technological innovation；policy

國家社科基金重大項目“我國先進裝備制造業發展路徑研究”（項目編號：08&ZD040），遼寧省高等學校優秀人才支持計劃（2010年度）“遼寧現代裝備制造產業技術創新體系建設研究”和遼寧教育廳項目“R&D全球化下的遼寧創新型企業成長與政策支持研究”（項目編號：2008JD40）資助。

2010-12-03

王偉光（1970-），男，遼寧大學商學院教授，經濟學博士；研究方向：產業技術創新與政策。

F062.9

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（責任編輯 劉傳忠）