北京市工程咨詢業的市場結構分析

賴紅兵，陳寶峰

（中國農業大學 經濟管理學院，北京 100083）

北京市工程咨詢業的市場結構分析

賴紅兵，陳寶峰

（中國農業大學 經濟管理學院，北京 100083）

文章借助絕對集中度指數、赫芬達爾指數以及洛倫茲曲線三種方法對北京市工程咨詢業的市場結構進行測度，發現北京市工程咨詢業市場屬于中度集中市場，且集中度呈現下降的趨勢，表明其正由市場寡占型結構向市場競爭型轉變，行政法規壁壘、技術壁壘、成本壁壘以及競爭壁壘等是北京市工程咨詢業市場進入的主要阻礙，其市場呈現差異多樣化特征，其中：結構差異指數表明北京市工程咨詢業結構要優于全國平均水平，產品差異以服務對象差異、服務內容差異、服務手段差異為特征。

市場結構；進入壁壘；差異化

市場結構是指特定行業中企業的數量、規模的相互關系以及由此形成的競爭形式 （多納德·海、德里克·莫瑞斯，1998），其是對市場行為以及績效產生重要影響的因素。我國眾多學者對市場結構進行了相關研究。趙旭、蔣振聲、周軍民（2001）基于結構—行為—績效理論與有效結構理論假說,運用DEA研究了中國銀行業市場結構與績效之間的關系。魏后凱（2002）利用CR4、CR8和赫芬達爾指數對中國制造業的市場結構進行了測度和分析。陸奇斌，趙平等人（2004）利用中國44個行業中的367家企業的數據，借助CR4、CR8、赫芬達爾指數測度了其產業集中度，實證研究了市場結構和市場績效之間的關系。楊秀云、馮根福（2004）利用同樣的方法對中國民航業市場結構的特征及其有效性進行了分析。

我國學者已經對市場結構進行了較為深入的分析，但就其研究范圍來看還有待進一步擴展，例如與人民生命財產密切相關的工程咨詢業的市場結構分析就很少見。由于市場結構的重要作用，對工程咨詢業市場結構的研究分析也就顯得尤為重要。本章基于2006～2008年對北京市工程咨詢業85家企業的調查數據，利用CR4、CR8、赫芬達爾指數以及洛倫茲曲線對其市場結構進行了測度分析。同時，也對北京市工程咨詢業市場的壁壘以及差異化進行了相應探討。

1 北京市工程咨詢業的市場集中度分析

1.1 絕對集中度指數

絕對集中度指標又稱企業市場占有率，通常指在某行業的產量、銷售、資產、雇員等方面處于前幾位的企業占整個行業的比重。其基本公式為:

其中，CR表示市場絕對集中度指標；m表示規模最大的前幾位的企業數量；Xi表示第i個企業的總收入數值；X表示整個行業的總收入數值。市場絕對集中度指數能較好地顯示行業市場集中的情況，測度主要企業的市場影響力度，進而反映市場的壟斷與競爭程度。

根據公式（1）計算得到北京市工程咨詢業CR4、CR8指數的情況見表1。

表1 2006～2008年北京市工程咨詢業絕對集中度指數

根據北京市工程咨詢業絕對集中度指數值，依據市場結構的劃分方法，對北京市工程咨詢業市場結構進行劃分。不同的行業集中度的測度方法對應著不同的市場結構的劃分標準，本文主要介紹當前被廣泛接受的行業集中度劃分方法——貝恩分類法和植草益分類法（見表2、3）。

根據貝恩分類法，從2006～2008年北京市工程咨詢業市場的絕對集中度指數的均值判斷，北京市的工程咨詢業處于寡占Ⅲ型（CR4）和寡占Ⅳ型(CR8)之間，屬于中度寡占型市場結構。根據植草益法，北京市工程咨詢業市場屬于高中寡占型市場結構。不論何種劃分方法，有一點是共同的，即北京市工程咨詢業市場既不是高度壟斷型也不是充分競爭型，其處于高度競爭與寡占市場的之間。觀察絕對集中度指數的變化情況可以發現，CR4、CR8均呈現不斷下降的趨勢，這表明北京市工程咨詢業市場寡占程度在下降、競爭度在上升。

表2 貝恩分類法

表3 植草益法

1.2 赫芬達爾指數

赫芬達爾指數是從比較的角度分析企業規模分布的狀況，屬于相對集中度指標。赫芬達爾指數（HHI）的計算公式為:

其中，HHI表示赫芬達爾指數；Xi表示第i個企業的總收入數值；X表示整個行業的總收入數值。i=1，2，3…n。赫芬達爾指數值在0～1之間變動，越接近1表示市場壟斷程度越高，等于1時則市場為完全壟斷；越接近于0表示市場競爭程度越高，等于0時則市場為完全競爭市場。用赫芬達爾指數反映市場集中度可以克服只分析市場規模最大的前幾位企業數值的影響，能較為全面地反映整個市場壟斷程度，同時，由于對數值進行平方的放大效應，赫芬達爾值對規模較大企業的市場份額變化非常敏感，能較好反映規模大的企業對整個行業結構的影響。赫芬達爾指數考慮了企業的總數和規模兩個因素作用，能及時反映市場競爭狀況的變化，但直觀性不強，需要全面統計資料，給數據調查統計工作帶來較大困難。

根據赫芬達爾指數，可以推導出N指數。N指數是赫芬達爾指數的一種轉化形式。其計算公式為：

N是一種“當量值”，它反映規模相當的企業數目。

根據公式（2）、（3）計算得到赫芬達爾指數以及N指數值見表4。根據赫芬達爾指數對市場結構的劃分標準（見表5），從2006～2008年北京市工程咨詢業市場的赫芬達爾指數均值判斷，北京市工程咨詢業市場屬于低集中競爭型結構。從指數的變化趨勢看，指數呈現下降特征，說明北京市工程咨詢業結構正從低集中競爭型結構向競爭型市場結構轉變。N指數表明2006～2008年工程咨詢業規模相當的企業有11個，且呈現出上升的趨勢。

1.3 洛倫茲曲線和基尼系數

表4 2006～2008年赫芬達爾指數以及N指數

表5 赫芬達爾指數對市場結構的劃分標準

洛倫茲曲線見圖1。圖1中，對角線上的任何一點表示行業內企業均等分布，洛倫茲曲線偏離對角線的距離越大，行業內企業分布越不均勻，表明行業相對集中度較高。吉尼系數則是在洛倫茲曲線的基礎上定量反映行業的集中程度。吉尼系數是對角直線與洛倫茲曲線之間的面積（S1）和三角形面積（S2）的比值。吉尼系數為零，表明行業內企業分布完全均勻；吉尼系數為1，表明行業內一家企業；吉尼系數一般在0～1之間，越接近于零，行業分布越均勻，系數越接近于1，行業市場集中度越高。

依據洛倫茲曲線的定義，根據各規模程度的工程咨詢企業的總收入占市場的累積百分比數值，描繪北京市工程咨詢業市場的洛倫茲曲線圖，見圖2。由于工程咨詢業市場的基尼計算復雜，本文沒有進行計算。但從2006～2008年的洛倫茲曲線與等分線L之間的面積由大向小變化，大體可以判斷出基尼系數將呈現出一個下降的趨勢，這表明北京市工程咨詢業的市場結構的集中度在下降。

通過絕對集中度指數、赫芬達爾指數以及洛倫茲曲線三種方式對北京市工程咨詢業的市場結構進行測度，可以得出一個共同的結論，即北京市工程咨詢業市場屬于中度集中市場，并且集中度呈現出下降的趨勢，表明其正由市場寡占向市場競爭轉變。這主要由三個方面的原因造成：一是政府不斷進行市場改革開放，鼓勵競爭。通過建立市場競爭機制、規范市場行為創造了一個良好的市場環境，從而促進了一大批工程咨詢企業的成長和發展；二是工程咨詢業市場自身不斷發展的規律。市場機制的資源配置功能使得市場資源向更有效區域配置，從而引起市場集中度的變化；三是民營工程咨詢企業的崛起。2008年民營工程咨詢企業數量占到了56.47%，由于民營企業的效率以及經營方式的靈活性，其在工程咨詢業市場具有較強的競爭力，市場資源也逐步由國有企業向民營企業流動，從而市場競爭更加充分。

2 北京市工程咨詢業的進入壁壘

2.1 行政法規壁壘

由于工程咨詢業關系工程項目的順利進行以及人民生命財產安全，對國家社會的經濟建設產生了重要影響，因此政府對工程咨詢業提出了較高的要求，形成了咨詢業進入壁壘。1994年國家計委頒布的《工程咨詢業管理暫行辦法》第三條規定“凡需各級政府部門批準立項的建設項目，應遵守國家有關法規和規定，委托有資格的工程咨詢單位進行階段的或全過程的咨詢。”第八條規定工程咨詢單位必須具有法人資格和資格認定單位頒發的工程咨詢資格等級證書。2005年國家發展和改革委員頒布了 《工程咨詢單位資格認定辦法》第八條規定：工程咨詢單位分為甲、乙、丙級。

1997年國家計委頒布的 《工程咨詢單位持證執業管理暫行辦法》規定“未獲得工程咨詢資格證書的單位，不得從事工程咨詢業務，違者依法追究責任。”2001年人事部和原國家發展計劃委員會聯合制定了《注冊咨詢工程師（投資）執業資格制度暫行規定》和《注冊咨詢工程師（投資）執業資格考試實施辦法》，對工程咨詢業的從業人員的資格作了進一步的規定。

2.2 技術壁壘

工程咨詢業具有自己本身特點，與其他咨詢業存在差異。工程建設項目的不同，導致工程咨詢企業業務存在明顯差異。不同的建設項目對工程咨詢的內容、技術要求均有很大差別，從而衍生出了很多專業性的工程咨詢企業。這些專業性的工程咨詢企業對專業技術知識的特殊要求自然形成了一道阻礙其他行業的企業進入的技術壁壘。在對北京市調查中發現，其工程咨詢企業主要從事的工程咨詢業務涉及城市軌道交通、紡織化纖、鋼鐵、公路、廣播電影電視、化工醫藥、環境工程、火電、機械、建筑、林業、煤炭、農業、輕工、市政公用工程、水電、水利工程、水文地質、水污染治理、鐵路等20余種，而綜合型的工程咨詢企業只占到了8.64%。

從工程咨詢服務的內容看，不同的工程服務內容對技術知識的要求也不同。如工程的可行性研究報告要考慮到社會的生產生活狀況和工程建設對生產自然環境的影響等因素；工程的設計要考慮建設項目的功能，建設所要面臨的自然災害等因素造成的損害以及工程難度；工程造價要考慮工程位置造成額外的運輸以及建筑成本等；工程建設的項目后評價涉及生態環境、行業生產等具體問題，這些問題除要求豐富的工程領域的技術知識外，也要求對生態環境、行業生產以及其他領域的專業技術知識。正是由于工程咨詢業特定的專業特性，也決定了其獨具特色的工程咨詢的差異性服務。這為要進入工程咨詢領域的企業設置一道技術壁壘。

2.3 成本壁壘

隨著工程項目的投資增長，對工程咨詢服務的需求越來越多，原有企業能以比新企業更低的成本從事工程咨詢活動。工程咨詢企業的成本壁壘主要表現在三個方面：一是信息成本。我國工程咨詢企業擁有較為固定的客戶資源，減少了搜尋客戶的信息成本以及達成協議的交易成本等。新進入者短時間內無法擁有穩定的客戶，所以在初期不具備信息成本優勢。二是管理以及服務成本。原有的工程咨詢企業擁有較大的規模，豐富的人力資本以及在咨詢管理方面的資深經驗，因此這些企業能享受到規模經濟的優勢，節約生產管理的成本，但新進入企業并不具備這樣的優勢。三是融資成本。由于原有工程咨詢企業擁有較好的社會信譽、雄厚的資本以及較為廣泛的社會關系，因而其能較為容易獲得銀行貸款，降低了其融資成本，但新企業由于社會信譽還未建立，融資較為困難。

依據北京市工程咨詢業的調查數據，計算2006～2008年市場規模最小的前五位企業與規模最大的前五位企業的每單位收入的成本值的比，見圖3。由圖可見每單位收入的成本比值均大于1，由此可見規模小的企業確實較規模大的企業存在成本上的劣勢，而對于想要進入工程咨詢業的企業而言，這就是一道成本上的壁壘。

2.4 競爭壁壘

為阻止新的競爭對手進入工程咨詢業，原有工程咨詢企業可能聯合起來一同阻擊。原有企業共同制定價格策略，降低工程咨詢報價，讓有意進入該行業的競爭者認識到行業利潤薄弱，從而知難而退。也有企業共同降低價格，把行業利潤率限制在經濟利潤甚至虧損范圍內，形成一道利潤壁壘，排擠競爭對手，最終將競爭對手驅除出局。通過價格競爭，筑起的競爭壁壘牢牢鞏固了少數工程咨詢企業的壟斷地位。

3 北京市工程咨詢業的差異化分析

3.1 結構差異

結構差異主要是為考察北京市工程咨詢業市場結構與全國工程咨詢業結構的差異程度，其計算公式如下：

其中，STRi表示結構差異化指數；m表示全國各個地區的數量；n表示咨詢業細分產業數量；Xi表示j地區第i個產業的收入值。結構差異化指數大于1表明j地區i個產業的結構優于全國平均水平，反之則低于全國平均水平。根據公式（4）計算得到北京市工程咨詢業的結構差異系數如圖4。由圖可以看出，北京市工程咨詢業的結構差異指數均大于1，說明北京市工程咨詢業的結構較全國平均水平要高，且結構差異程度大（指數遠大于1）。這主要是由于北京市工程咨詢業較為發達，其服務能力、技術等均高于全國平均水平所致。

3.2 產品差異

對于工程咨詢業而言，其產品差異即其提供的服務差異，主要包括服務對象的差異、服務內容的差異以及服務手段的差異。服務對象的差異主要表現在北京市工程咨詢企業中專門針對各行業提供咨詢服務，其中包括紡織化纖、鋼鐵、公路、廣播電影電視、化工醫藥、環境工程、火電、機械、建筑、林業、煤炭、農業、輕工、市政公用工程、水電水利工程、水文地質、水污染治理等20余種。服務內容的差異主要表現在承擔工程勘察設計、工程設計、造價咨詢、工程監理、設備監理、招標代理等服務的資質差異。北京市工程咨詢企業中具有工程勘察設計資質的企業只有9家，占北京市工程咨詢企業的10.59%；具有工程設計資質的企業有25家，占29.41%；具有造價咨詢資質的企業有20家，占23.53%；具有工程監理資質的企業22家，占25.88%；具有設備監理資質的企業3家，占3.53%；具有招標代理資質的企業21家，占24.71%。服務手段的差異表現為服務的技術水平高低、服務措施的完善程度等。

企業提供差異產品是為了滿足客戶的不同需要，從而達到占領市場的目的。產品（服務）差異化將對市場價格、市場競爭、市場集中度、市場進人壁壘、市場績效產生影響。

3.3 營銷差異

工程咨詢業的市場營銷差異化呈現多樣化格局。依據戰略導向可以將其劃分為顧客滿意戰略與競爭導向戰略，如北京市規模最大的工程咨詢服務企業五洲工程設計研究院采取以高科技、現代化、國際化為企業競爭戰略目標，而國網北京經濟技術研究院則以服務黨和國家工作大局、服務電力客戶、服務發電企業、服務經濟社會發展的顧客滿意戰略。

根據戰略目標可劃分為專業化、多元化以及一體化戰略,如北京市農林科學院、北京圓之翰煤炭工程設計有限公司、北京礦冶研究總院等咨詢企業分別以農業、煤炭業，有色金屬業為其營銷的專門化發展方向。北京中競同創能源環境技術有限公司、北京博陸恒信工程咨詢有限公司、中外建天利（北京）工程項目管理有限公司、北京天鴻正源建設項目管理有限公司、北京市工程咨詢公司等七家公司采取了多元化的營銷戰略。

工程咨詢業營銷差異化不但在戰略外延或形式上有變化,而且更多地表現為戰略內涵的差異化。由于企業成長周期、營銷網絡與渠道、市場預期、企業目標以及營銷觀念等因素的差別而戰略內涵顯現出相對差異。工程咨詢戰略內涵差異表現在三個方面：一是組合性。營銷差異因變量組合差異而有差異,具體由服務質量、品牌、價格、營銷渠道、員工、政策、公眾、顧客、形象等諸多因素組合成營銷戰略，又因變量的屬性、權重的差別以及對戰略的影響不同,而使得戰略內涵更加豐富。二是整合性。是否將影響營銷差異的因素有效地整合，最大程度地發揮各因素效用以提升組織競爭力，將對營銷差異形成明顯影響。三是兼容性。營銷戰略設計、實施與營銷資源、市場等因素良好地兼容,即營銷戰略應符合市場規律，良好的兼容性也使得營銷效果出現明顯差異。

4 結論

通過絕對集中度指數、赫芬達爾指數以及洛倫茲曲線三種方式對北京市工程咨詢業的市場結構進行測度，發現北京市工程咨詢業市場屬于中度集中市場，且集中度呈現出下降的趨勢，表明其正由市場寡占向市場競爭轉變。北京市工程咨詢業市場進入阻礙主要由行政法規壁壘、技術壁壘、成本壁壘以及競爭壁壘等構成，其市場呈現差異多樣化特征，主要表現為結構差異、產品差異、營銷差異。結構差異指數表明北京市工程咨詢業結構要優于全國平均水平。產品差異以服務對象的差異、服務內容的差異以及服務手段的差異為特征。營銷差異主要表現出營銷戰略的不同。

鑒于北京市工程咨詢業市場表現出向市場競爭轉化的良好態勢，政府應當繼續做好目前工程咨詢業市場的服務管理工作，以促進市場結構進一步優化。首先是維護好市場秩序，治理市場勾結以及惡意市場排擠行為以消弱市場競爭壁壘；其次，根據工程建設的需要合理降低市場的法規壁壘，以實現市場資源的合理配置與流動；再是鼓勵市場差異多樣化發展，以促進工程咨詢市場專門化與多樣化的協調發展。

[1]【英】多納德·海，德里克·莫瑞斯，鐘鴻鈞等譯，產業經濟學與組織[M].北京：經濟科學出版社，1998.

[2]趙旭，蔣振聲，周軍民.中國銀行業市場結構與績效實證研究[J].金融研究,2001，（3）.

[3]魏后凱.中國制造業集中與市場結構分析[J].管理世界,2002,(4).

[4]陸奇斌，趙平，王高，黃勁松.中國市場結構和市場績效關系實證研究——從消費者角度識別兩者的關系[J].中國工業經濟,2004，（10）.

[5]楊秀云，馮根福.中國民航業市場結構的特征及其有效性分析[J].經濟學家,2004，（6）.

F272.5

A

1002-6487（2011）10-0096-04

賴紅兵（1976-），男，湖南寧鄉人，博士研究生，研究方向：工程咨詢。

（責任編輯/易永生）