美國(guó)石化工業(yè)重獲原料優(yōu)勢(shì)

□ 宋玉春

美國(guó)頁巖氣實(shí)現(xiàn)了跨越式大發(fā)展，非常規(guī)天然氣供應(yīng)大幅增加，從而使得北美石化生產(chǎn)商的乙烷和其他天然氣液體原料供應(yīng)增加。重獲原料優(yōu)勢(shì)改變了北美石化生產(chǎn)商的命運(yùn)。這反映在2010年許多公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，包括埃克森美孚化工公司、諾瓦化工公司、殼牌和萊昂戴爾巴塞爾。乙烷優(yōu)勢(shì)也使得美國(guó)乙烯鏈條利潤(rùn)豐厚起來，乙烯及其衍生物出口激增，并使蒸汽裂解原料朝著輕質(zhì)化方向發(fā)展。

市場(chǎng)需求復(fù)蘇

美國(guó)石化市場(chǎng)需求在經(jīng)歷了2008年和2009年的寬幅下降之后，2010年迎來了強(qiáng)勁復(fù)蘇。美國(guó)石化公司重獲成本優(yōu)勢(shì)時(shí)間上正好暗合石化市場(chǎng)需求復(fù)蘇，無異于如虎添翼。

在過去5年中，美國(guó)非常規(guī)天然氣大發(fā)展已經(jīng)使得天然氣供應(yīng)量增長(zhǎng)了20%。天然氣供應(yīng)增長(zhǎng)反過來使得同期美國(guó)的乙烷供應(yīng)增長(zhǎng)了25%，這為使用輕質(zhì)蒸汽裂解原料的美國(guó)石化公司降低了巨大的成本。美國(guó)重獲乙烷優(yōu)勢(shì)反映出非常規(guī)天然氣生產(chǎn)的日益增長(zhǎng)和天然氣在未來能源結(jié)構(gòu)中的重要性。極具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的天然氣進(jìn)一步增強(qiáng)了美國(guó)乙烯生產(chǎn)商的成本優(yōu)勢(shì)。獲得廉價(jià)的天然氣對(duì)美國(guó)石化工業(yè)起到了巨大的推動(dòng)作用，也為美國(guó)其他化工行業(yè)提供了有力的支持。

國(guó)際原油價(jià)格和Henry Hub天然氣價(jià)格之間差距在2010年不斷拉大，并創(chuàng)下新紀(jì)錄。這種趨勢(shì)在2011年有望繼續(xù)保持。這對(duì)美國(guó)石化企業(yè)十分有利。西得克薩斯中質(zhì)原油價(jià)格平均比Henry Hub天然氣價(jià)格高出9美元/百萬英熱單位，而在1996～2005平均高出1美元/百萬英熱單位。IHS公司劍橋能源研究協(xié)會(huì)指出，儲(chǔ)量巨大的頁巖氣使得北美天然氣生產(chǎn)成本將長(zhǎng)期維持在4～5美元/百萬英熱單位，而石油生產(chǎn)成本則會(huì)不斷上升。

國(guó)際原油價(jià)格和北美天然氣價(jià)格的巨大差距使得美國(guó)石化公司具有比歐洲和亞洲用石腦油做原料的石化公司更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。需要指出的是，這種優(yōu)勢(shì)將隨國(guó)際原油價(jià)格飆升、天然氣價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定而不斷擴(kuò)大。

乙烷原料優(yōu)勢(shì)明顯

目前全球乙烯生產(chǎn)超過50%使用諸如石腦油、瓦斯油和凝析油等石油衍生物作為原料。這部分乙烯生產(chǎn)大部分在歐洲和亞洲，其成本相對(duì)要比使用乙烷作為原料的北美和中東乙烯生產(chǎn)商高。

2010年，美國(guó)使用乙烷生產(chǎn)乙烯的成本約為600美元/噸，而以石腦油為基礎(chǔ)原料的亞洲乙烯生產(chǎn)成本約為900美元/噸。CMAI全球烯烴部主任Steve Zinger表示，這種成本優(yōu)勢(shì)十分顯著，足以保證美國(guó)乙烯生產(chǎn)商獲得高收益，而亞洲的乙烯生產(chǎn)商則步入贏利周期底部。由于原油價(jià)格不斷上升，美國(guó)天然氣和乙烷價(jià)格卻相對(duì)穩(wěn)定，這樣，美國(guó)乙烯生產(chǎn)商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將會(huì)進(jìn)一步得到增強(qiáng)。

由于獲得了顯著的原料優(yōu)勢(shì)，伊士曼化工于2010年底將其在得克薩斯州Longview閑置的乙烷裂解裝置重新啟用。該公司執(zhí)行副總裁Ron Lindsay表示，之所以重新啟動(dòng)該裝置是因?yàn)橄N原料市場(chǎng)條件發(fā)生了有利的轉(zhuǎn)變，并且這種趨勢(shì)在未來數(shù)年可望繼續(xù)延續(xù)。

萊昂戴爾巴塞爾公司繼續(xù)擴(kuò)大輕質(zhì)原料裂解能力。該公司正在不斷改善物流條件以增加天然氣采購。萊昂戴爾巴塞爾還將其在得克薩斯州Corpus Christi的裂解裝置進(jìn)行改造，從而可以使用輕質(zhì)原料。這大大提高了其生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)。該公司在美國(guó)中西部的一套乙烯生產(chǎn)裝置也進(jìn)行了改造，提高了生產(chǎn)效率和可靠性。萊昂戴爾巴塞爾在美國(guó)中西部地區(qū)的乙烯生產(chǎn)裝置都是以乙烷為原料，目前正享受比墨西哥灣沿岸其他乙烯裝置更優(yōu)異的成本優(yōu)勢(shì)。

與此同時(shí)，殼牌的乙烯生產(chǎn)業(yè)務(wù)在使用乙烷做原料方面獲得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，原料柔性化得到了顯著改善。該公司執(zhí)行副總裁Ben van Beurden指出，原料柔性化有助于提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，這對(duì)于殼牌公司的未來發(fā)展至關(guān)重要。

美國(guó)乙烯生產(chǎn)商轉(zhuǎn)而采用輕質(zhì)原料，這減少了諸如丙烯、丁二烯和苯等重質(zhì)副產(chǎn)物的產(chǎn)出，從而推高了這些產(chǎn)品的價(jià)格。從以往市場(chǎng)行情上看，丙烯的交易價(jià)格比乙烯價(jià)格低。但現(xiàn)在丙烯的價(jià)格上升，比乙烯價(jià)格還高。這不只是一個(gè)短期異常，因?yàn)楣┣箨P(guān)系在結(jié)構(gòu)上已經(jīng)發(fā)生變化。這對(duì)丙烯生產(chǎn)量較大的伊士曼化工很有利。

美國(guó)頁巖氣大發(fā)展為石化工業(yè)提供了資源。圖為美國(guó)馬塞勒斯頁巖氣田開發(fā)現(xiàn)場(chǎng)。宋 雨 供圖

中東石化生產(chǎn)商的現(xiàn)金成本優(yōu)勢(shì)仍然比美國(guó)墨西哥灣地區(qū)的石化生產(chǎn)商大。不過，現(xiàn)在中東石化生產(chǎn)商的原料優(yōu)勢(shì)不再是壓倒性了，美國(guó)市場(chǎng)的乙烷供應(yīng)越來越多，這使得美國(guó)石化生產(chǎn)商在未來全球市場(chǎng)將分得更多的份額。

在美國(guó)乙烷售價(jià)為4～5美元/百萬英熱單位，仍比在中東地區(qū)乙烷價(jià)格高。在中東，乙烷的售價(jià)75美分～2美元/百萬英熱單位。美國(guó)乙烷價(jià)格比中東地區(qū)的丁烷、丙烷高。但是，美國(guó)和中東的石化產(chǎn)品都有足夠的出口市場(chǎng)空間。美國(guó)的乙烯不會(huì)取代中東的乙烯，但取代使用成本高昂的石腦油為原料的乙烯市場(chǎng)應(yīng)該可以逐步實(shí)現(xiàn)。

頁巖氣助力

美國(guó)擁有的天然氣達(dá)2000萬億立方英尺，足夠供應(yīng)美國(guó)100年。根據(jù)美國(guó)石油學(xué)會(huì)預(yù)計(jì)，乙烷供應(yīng)日漸充足，將給乙烯及其衍生物產(chǎn)業(yè)鏈投資帶來更多機(jī)遇。

只有在天然氣儲(chǔ)存、運(yùn)輸和處理等領(lǐng)域進(jìn)行投資，才能為石化工業(yè)提供更多的原料。但是美國(guó)具有較為完善的天然氣加工基礎(chǔ)設(shè)施，并且擁有建設(shè)相關(guān)設(shè)施的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。威廉姆斯公司總裁兼首席執(zhí)行官Alan Armstrong表示，美國(guó)具有開發(fā)其豐富天然氣資源的各種有利條件。威廉姆斯公司是一家領(lǐng)先的中游能源公司，在天然氣勘探和生產(chǎn)、收集和處理以及管道輸送領(lǐng)域具有重要地位。該公司還在洛杉磯建有烯烴裂解裝置。

化學(xué)品生產(chǎn)商已經(jīng)開始采取措施，利用非常規(guī)天然氣。拜耳公司正在考慮出售或出租其在西弗吉尼亞州的物業(yè)，利用獲得的資金建設(shè)一座乙烷裂解裝置。拜耳正在研究開發(fā)諸如天然氣加工、運(yùn)輸和水處理等業(yè)務(wù)的可行性。拜耳公司處于頁巖氣價(jià)值鏈的下游，從頁巖氣中受益并不大。對(duì)于拜耳公司來說，從頁巖氣獲得的主要好處是降低能源成本。能源成本降低的最大影響是將制造業(yè)帶回到美國(guó)，尤其是美國(guó)東北部。拜耳公司建設(shè)烯烴裂解裝置的計(jì)劃成為打算進(jìn)軍北美的其他公司加速發(fā)展的催化劑。數(shù)家公司已經(jīng)表示出與拜耳公司合作的興趣。

諾瓦化學(xué)與美國(guó)天然氣生產(chǎn)商簽訂了一系列的液化天然氣采購合同。該公司與美國(guó)赫斯公司和米斯特拉爾能源公司簽署協(xié)議，購買赫斯在Tioga天然氣廠生產(chǎn)的天然氣，通過計(jì)劃建設(shè)的管道輸送至阿爾伯塔，為諾瓦化學(xué)在Joffre的聚乙烯廠提供原料。諾瓦化學(xué)與赫斯簽訂的天然氣采購合同是長(zhǎng)期合同。輸送所購天然氣的管道將由米斯特拉爾能源公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、建造、經(jīng)營(yíng)。計(jì)劃建設(shè)的管道預(yù)計(jì)于2012年三季度建成，初期輸送能力為4.5萬桶/天，根據(jù)情況將擴(kuò)能至6萬桶/天。諾瓦化學(xué)與Caiman能源公司簽署了一份諒解備忘錄。根據(jù)該協(xié)議條款，Caiman能源公司將擴(kuò)大其堡比勒天然氣加工廠的乙烷提取能力，諾瓦化學(xué)將長(zhǎng)期采購2萬桶/天的乙烷，以供應(yīng)Samia石化綜合廠。

與此同時(shí)，殼牌一直在擴(kuò)大其在北美的天然氣業(yè)務(wù)。該公司利用成熟的先進(jìn)技術(shù)開發(fā)以前無法開采的豐富的致密氣資源，包括頁巖氣資源。殼牌公司在為其全球戰(zhàn)略尋求新機(jī)遇，以進(jìn)一步增強(qiáng)其原料優(yōu)勢(shì)。該公司日前同意斥資4.7億美元現(xiàn)金收購東方資源公司。該交易預(yù)計(jì)使得殼牌公司在北美的天然氣產(chǎn)量增加8%。然而，現(xiàn)在還不能確定收購東方資源公司將會(huì)對(duì)殼牌公司的化工業(yè)務(wù)產(chǎn)生何種影響。

美國(guó)石化投資很可能會(huì)在短期內(nèi)增加。乙烷裂解裝置的投資增幅部分取決于北美乙烷的供應(yīng)增速和供應(yīng)方式。而北美乙烷的市場(chǎng)供應(yīng)將取決于多種因素，其中包括天然氣開發(fā)的增速、不同天然氣田的液烴含量、液化天然氣運(yùn)輸和儲(chǔ)存等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

接下來誰將在美國(guó)建設(shè)乙烷裂解裝置目前尚不得而知。建設(shè)乙烷裂解裝置對(duì)于美國(guó)提高乙烯生產(chǎn)能力并進(jìn)一步促進(jìn)向亞洲出口聚乙烯和聚氯乙烯具有重要意義。有消息說，臺(tái)塑和乙烯生產(chǎn)商西湖化學(xué)公司可能在考慮建設(shè)新的乙烷裂解裝置。這兩家公司在美國(guó)都有強(qiáng)有力的生產(chǎn)基地，并從墨西哥灣沿岸向亞洲出口聚烯烴。

殼牌正在重申審視如何充分利用原料供應(yīng)增多的優(yōu)勢(shì)。由于上游油氣業(yè)務(wù)開發(fā)力度加大，殼牌的原料供應(yīng)大幅增加。該公司在北美市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)，為此，殼牌將考慮新上更多的石化項(xiàng)目。

頁巖氣為整個(gè)美國(guó)石化工業(yè)機(jī)會(huì)帶來的機(jī)遇將會(huì)越來越多。對(duì)于美國(guó)來說，頁巖氣的成功開發(fā)確實(shí)非常重要。美國(guó)天然氣需求在不斷增長(zhǎng)，而不斷增長(zhǎng)的頁巖氣正好滿足這一需求。美國(guó)石油天然氣工業(yè)要做的是讓公眾明白水力壓裂技術(shù)已經(jīng)成功應(yīng)用了50多年，并且安全記錄非常好。但是開發(fā)非常規(guī)天然氣需要與之相配套的政策，只有這樣，非常規(guī)天然氣工業(yè)才能實(shí)現(xiàn)又好又快的發(fā)展。

石化企業(yè)回流

在過去數(shù)年中，美國(guó)東北部的石化企業(yè)持續(xù)外流。但現(xiàn)在該地區(qū)卻成為美國(guó)石化工業(yè)最具吸引力的地方。拜耳公司預(yù)計(jì)到2015年前馬塞勒斯每年產(chǎn)出135億磅的乙烷，這足以使得西弗吉尼亞和賓夕法尼亞州的化學(xué)工業(yè)重新振興。未來，俄亥俄州和卡諾瓦河谷的化工生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施將進(jìn)一步發(fā)展，這應(yīng)有助于降低運(yùn)營(yíng)和供應(yīng)鏈成本。

由于面臨建設(shè)資金的挑戰(zhàn)，從馬塞勒斯頁巖氣礦區(qū)到墨西哥灣建設(shè)一條管道可能需要數(shù)年。由于沒有通往墨西哥海灣的輸送管道，對(duì)于馬塞勒斯礦區(qū)的天然氣生產(chǎn)商來說，如何處理生產(chǎn)的乙烷還成為“負(fù)擔(dān)”。因此在馬塞勒斯礦區(qū)附近建設(shè)工廠的乙烯生產(chǎn)商可以通過談判以非常優(yōu)惠的價(jià)格獲得長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議。

馬塞勒斯礦區(qū)可以生產(chǎn)足夠的乙烷，完全可以滿足乙烷裂解裝置的需求。因此完全可以在馬塞勒斯礦區(qū)建設(shè)乙烯工廠以及下游的聚乙烯工廠。然而，還有其他困難需要克服，其中包括存儲(chǔ)設(shè)施不足。石化綜合廠必須建有存儲(chǔ)設(shè)施。一旦天然氣生產(chǎn)和下游石化工廠生產(chǎn)配套機(jī)制建立起來，石化工廠必須建設(shè)一些存儲(chǔ)設(shè)施，這樣才能保持生產(chǎn)的平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)。存儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)完之后，石化生產(chǎn)商剩下要做的工作只是為產(chǎn)品尋求市場(chǎng)。