異地城市商業(yè)銀行快速發(fā)展中存在的問題分析①——以遼寧省大連市為例

杜 岳

（中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會大連監(jiān)管局,遼寧 大連 116000）

近年來,大連市由于具有良好的自然環(huán)境和得天獨(dú)厚的地理位置,加之高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)水平,使得很多異地城市商業(yè)銀行（以下簡稱城商行）將目光聚集在大連,謀求通過跨區(qū)域經(jīng)營以實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張、進(jìn)一步發(fā)展壯大,而銀監(jiān)會2009年出臺的《關(guān)于中小商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入政策的調(diào)整意見（試行）》[1]更給予了各城商行實(shí)現(xiàn)這一目的的機(jī)會。近3年以來,特別是2009年,多家城商行集中在大連開設(shè)了分支機(jī)構(gòu)。本文以大連為例,通過調(diào)研分析大連轄內(nèi)異地城商行的發(fā)展現(xiàn)狀,指出其存在的困境,并提出解決這些問題、促進(jìn)城商行進(jìn)一步發(fā)展的對策建議。

一、經(jīng)營效益和帶動效應(yīng)初顯,地方金融與城商行雙雙受益

1.當(dāng)年投入當(dāng)年產(chǎn)出,規(guī)模拉動出效益[2]

城商行是我國20世紀(jì)90年代改革開放進(jìn)程中,為化解城市信用社風(fēng)險而問世的。目前,大連轄內(nèi)有哈爾濱銀行、錦州銀行、盛京銀行、吉林銀行和營口銀行等 5家城商行、12個網(wǎng)點(diǎn),這些機(jī)構(gòu)最長的開業(yè)兩年,最短的開業(yè)不到1年,時間雖短,卻大部分實(shí)現(xiàn)盈利,規(guī)模的帶動效應(yīng)顯著。截至2010年9月末,5家銀行資產(chǎn)總額240.00億元,較年初增長71.00％,貸款余額154.00億元,較年初翻了兩番,存款余額191.00億元,幾乎是年初的3倍,實(shí)現(xiàn)利潤1.30億元,不良貸款1 004.00萬元,不良貸款率0.07％。

2.新資源新服務(wù),為大連金融帶來新氣象

（1）提供了更多的金融服務(wù)。一是金融產(chǎn)品增多。各行根據(jù)本地市場的不同需求,開發(fā)出一些新型的金融產(chǎn)品,適應(yīng)客戶多層次金融服務(wù)需求。如哈爾濱銀行針對大連沿海經(jīng)濟(jì)特點(diǎn),開發(fā)出專門針對海產(chǎn)品養(yǎng)殖戶的海域權(quán)屬質(zhì)押貸款,還將其期限靈活、無抵押和還款便利的小額農(nóng)戶貸款引入大連市場。此外,城商行決策鏈條相對較短,能及時響應(yīng)客戶需求,提高客戶滿意度。二是經(jīng)營機(jī)制靈活。城商行機(jī)構(gòu)較為精簡,系統(tǒng)管理的鏈條較短,使客戶需求能夠在最快的時間內(nèi)得到反饋。三是服務(wù)意識更強(qiáng)。在客戶服務(wù)方面,新設(shè)城商行更為精細(xì)化與人性化,“一切以客戶為中心”得到了一定的體現(xiàn)。各銀行總行在有限的信貸規(guī)模中,優(yōu)先預(yù)留資金滿足大連需求,年初至今 5家銀行新增貸款116.00億元,增幅達(dá)302.00％,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全市平均增幅。

（2）帶來了新的金融資源。多家城商行的進(jìn)入為大連地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來了大量的金融資源,為促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展提供了新生動力。截至2010年9月末,5家城商行新增貸款115.72億元,增幅達(dá)301.83％,高于全市平均增幅282.16個百分點(diǎn)。同時,新設(shè)銀行大部分貸款投入了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、中小企業(yè)等急需資金支持的行業(yè)和企業(yè),滿足了經(jīng)濟(jì)發(fā)展中不同層次的資金需求。

（3）促進(jìn)了金融要素的合理流動,推動了金融競爭。目前進(jìn)入各城商行的員工主要為本地人,且絕大部分來自本地銀行機(jī)構(gòu),城商行相對靈活的用人機(jī)制及激勵措施,對充分發(fā)揮金融人才的能力提供了平臺。同時,人才的流動帶動了資金、客戶等資源的轉(zhuǎn)移,提高了金融服務(wù)的整體效率,促進(jìn)了金融服務(wù)質(zhì)量的改善。此外,各城商行的進(jìn)入,在大連區(qū)域金融市場產(chǎn)生了“鯰魚效應(yīng)”,一定程度上推動了金融市場競爭,使現(xiàn)有的銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)一步改進(jìn)服務(wù)手段,提高服務(wù)水平,促進(jìn)了行業(yè)整體的進(jìn)一步發(fā)展。

（4）對城商行自身的發(fā)展帶來了積極的效應(yīng)。一是各城商行在做好本地市場的同時,開設(shè)異地分支機(jī)構(gòu),有利于其日后進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額,為其參與金融競爭奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。二是城商行經(jīng)營如僅限于單一地區(qū),勢必不利于其有效分散風(fēng)險,通過設(shè)立異地分支機(jī)構(gòu)能夠一定程度上規(guī)避這種風(fēng)險。三是城商行通過設(shè)立異地分行可以提升自身的品牌知名度,為以后的規(guī)模擴(kuò)張打下一定基礎(chǔ)。四是各地區(qū)之間的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況不同,城商行通過跨區(qū)域發(fā)展可以促進(jìn)地區(qū)間的閑置資金相互流動,有利于提高其自身的資金利用效率,增強(qiáng)整體盈利能力。

二、困難逐步顯現(xiàn),盈利尚需時日

1.市場定位大體雷同[3]

一是采用跟隨型的市場定位戰(zhàn)略。在金融產(chǎn)品供給、目標(biāo)客戶選擇、主要競爭地域等方面大多采取與大型銀行、股份制商業(yè)銀行相同或相似的行動。二是部分新設(shè)機(jī)構(gòu)不同程度存在著先發(fā)展后管理的經(jīng)營理念。為搶占市場份額、盡快做大做強(qiáng),而未能根據(jù)自身的經(jīng)營規(guī)模、特點(diǎn)及所處的經(jīng)營環(huán)境制定相應(yīng)的中長期信貸經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃,選擇適合自身特點(diǎn)的客戶群體。三是業(yè)務(wù)發(fā)展還未從根本上脫離粗放式經(jīng)營的模式。四是仍不同程度地存在追求集團(tuán)大戶的現(xiàn)象。截至2010年9月末,城商行億元以上大客戶共有30戶,貸款余額90.25億元,占全部貸款的58.57％,大客戶集中度比處于較高水平。

2.經(jīng)營與發(fā)展趨同化現(xiàn)象明顯

一是發(fā)展戰(zhàn)略尚不清晰[4]。大部分城商行沒能很好地立足本地走出特色化、差異化、精細(xì)化的發(fā)展之路,仍主要依賴于“拼機(jī)構(gòu)、拼網(wǎng)點(diǎn)、拼規(guī)模”等傳統(tǒng)經(jīng)營方式發(fā)展,在機(jī)構(gòu)設(shè)置、業(yè)務(wù)發(fā)展、產(chǎn)品設(shè)計和管理方法等方面趨同化現(xiàn)象明顯,造成業(yè)務(wù)品種單一,主要限于存貸業(yè)務(wù)等初級產(chǎn)品,議價能力較弱,發(fā)展后勁不足,不利于城商行的長遠(yuǎn)發(fā)展,轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的任務(wù)還很重。二是經(jīng)營模式單一,資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)失衡。部分城商行仍存在“季末翹尾、季初回落”現(xiàn)象,依靠做大資產(chǎn)業(yè)務(wù)帶動負(fù)債業(yè)務(wù)增長,通過規(guī)模擴(kuò)張帶動盈利增長,導(dǎo)致資金大起大落。并且存款與表外業(yè)務(wù)存在著高度的正相關(guān),存款業(yè)務(wù)對表外業(yè)務(wù)依賴過大,相應(yīng)增加了經(jīng)營風(fēng)險。

3.利差空間收窄,盈利能力弱化

近兩年,中央銀行多次降息,并且包括對存貸款的非對稱降息,直接影響了商業(yè)銀行的盈利能力。而作為貸款利率市場化程度較高的城商行,利差縮小帶來的收益降低將更加明顯。截至2010年9月末,轄內(nèi)城商行貸款總額較年初增加115.72億元,而凈利潤僅為1.30億元,兩者間存在明顯的差距。

4.風(fēng)險管控基礎(chǔ)薄弱

經(jīng)過近幾年的改革發(fā)展,各城商行的風(fēng)險管控能力雖有所增強(qiáng),但基礎(chǔ)仍比較薄弱。各行經(jīng)營理念還不能完全適應(yīng)現(xiàn)代銀行發(fā)展的需要,重市場輕風(fēng)險、重發(fā)放輕管理、重速度輕質(zhì)量、過度追逐利潤的思想還普遍存在。管理水平低下,與現(xiàn)代銀行的發(fā)展不相適應(yīng)。各行內(nèi)控制度雖比較完善,但執(zhí)行力弱的問題沒有得到根本改觀。貸款分類不準(zhǔn)確,資產(chǎn)質(zhì)量不真實(shí),直接導(dǎo)致風(fēng)險資產(chǎn)計算不準(zhǔn)確,進(jìn)而對撥備的提取和資本充足率產(chǎn)生不利影響,抵御風(fēng)險的能力被高估。貸款集中度超標(biāo)問題沒有得到徹底解決,潛在風(fēng)險不容忽視。從業(yè)人員合規(guī)意識有待提高,仍不同程度地存在操作風(fēng)險,案防形勢依然嚴(yán)峻。

5.激勵機(jī)制導(dǎo)向不科學(xué),隱患加大

目前,城商行績效考核機(jī)制有四個主要特點(diǎn)：一是效益為中心,各行有存款才能放貸款,有貸款才能有利潤,有利潤才能有費(fèi)用和獎金,有獎金才能搶業(yè)務(wù),長此以往容易引發(fā)以長期風(fēng)險為代價追逐當(dāng)期收益的行為產(chǎn)生。二是激勵機(jī)制存在短期行為,各行普遍存在規(guī)模、速度、收益指標(biāo)較多且權(quán)重高,而風(fēng)控、內(nèi)控、質(zhì)量指標(biāo)較少且權(quán)重低,容易導(dǎo)致高管人員重規(guī)模而輕管理。三是收入差距逐步擴(kuò)大。各行高管與員工薪酬差距逐年擴(kuò)大,容易使員工心理失衡,滋生道德風(fēng)險。四是人員處罰偏輕。個別銀行對責(zé)任人處理不到位、不徹底,以經(jīng)濟(jì)處罰代替行政處分,容易使責(zé)任追究工作流于形式。

6.存在一定程度的不良競爭行為

由于目前大連轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)種類比較齊全,行業(yè)競爭比較激烈,城商行的集中加入更加劇了這種競爭,使得整體金融市場出現(xiàn)一些不良現(xiàn)象。一是由于當(dāng)前各行尚處于成立初期,擴(kuò)大規(guī)模是首選,使得各行在爭奪存貸款業(yè)務(wù)時方法頻出,個別銀行甚至采取了不正當(dāng)手段進(jìn)行競爭,導(dǎo)致城商行整體經(jīng)營不夠穩(wěn)定。二是城商行由于整體實(shí)力以及品牌影響力尚無法與大型銀行及全國性股份制商業(yè)銀行相比,因此在吸收具備豐富經(jīng)驗的銀行從業(yè)人員特別是中高級管理人員方面存在一定的劣勢,加之自身培養(yǎng)能力比較有限,導(dǎo)致目前各城商行普遍存在“用人荒”,從業(yè)人員搶奪激烈,甚至出現(xiàn)城商行之間互挖“墻角”的現(xiàn)象,使得城商行長遠(yuǎn)發(fā)展受到制約。

三、解決異地城商行快速發(fā)展中存在問題的對策建議

1.監(jiān)管部門應(yīng)準(zhǔn)確把握政策導(dǎo)向,加強(qiáng)政策引導(dǎo)

（1）準(zhǔn)確把握政策導(dǎo)向,避免盲目擴(kuò)張,嚴(yán)格控制風(fēng)險。監(jiān)管部門應(yīng)引導(dǎo)城商行切實(shí)落實(shí)各項宏觀調(diào)控政策,實(shí)踐中應(yīng)突出對風(fēng)險的控制,包括信用風(fēng)險和操作風(fēng)險。一是要求各行更加嚴(yán)格地落實(shí)貸款三查制度,把好準(zhǔn)入關(guān)。二是指導(dǎo)各行對存量客戶進(jìn)行梳理、甄別,及時發(fā)現(xiàn)問題,制定對策。三是強(qiáng)化政策研究,把握行業(yè)風(fēng)險,嚴(yán)格控制各行政策限制的行業(yè)貸款,特別是政府融資平臺貸款。四是要求各行對貸款項目進(jìn)行更多的非財務(wù)因素分析,防止各行貪大求快、盲目放貸,適當(dāng)抑制城商行的盲目擴(kuò)張沖動。五是督促各行梳理各項內(nèi)控制度,強(qiáng)化流程控制,強(qiáng)化監(jiān)督檢查,強(qiáng)化崗位制約,全力規(guī)避操作風(fēng)險,確保不出案件。

（2）積極創(chuàng)造條件,支持城商行設(shè)立分支機(jī)構(gòu),推進(jìn)市場準(zhǔn)入的科學(xué)化。監(jiān)管部門要充分把握好、城商行要充分利用好監(jiān)管部門的市場準(zhǔn)入政策,結(jié)合實(shí)際,科學(xué)規(guī)劃,合理布局,逐步建立起覆蓋本市主要區(qū)域并適度向省內(nèi)其他地市擴(kuò)張的銀行機(jī)構(gòu)體系。同時,還應(yīng)協(xié)調(diào)政府相關(guān)部門,出臺一些優(yōu)惠政策,鼓勵和吸引城商行到縣區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu),尤其是到金融服務(wù)不充分的縣區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。

（3）要切實(shí)加強(qiáng)對跨區(qū)域經(jīng)營的管理。城商行跨區(qū)域發(fā)展政策放開至今已4年多,監(jiān)管部門應(yīng)對城商行新設(shè)分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營情況進(jìn)行評估,包括風(fēng)險管控是否到位,成本核算是否合理等。在滿足資產(chǎn)規(guī)模、資本充足率、連續(xù) 5年盈利、資本回報率和資產(chǎn)回報率達(dá)到一定水平、股權(quán)結(jié)構(gòu)合理等相關(guān)監(jiān)管指標(biāo)外,還應(yīng)綜合考慮銀行整體的風(fēng)險管控能力,并將上述情況匯總起來作為機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入的一個參考指標(biāo),以此來進(jìn)一步加強(qiáng)對城商行跨區(qū)域經(jīng)營的管理。

2.城商行自身應(yīng)科學(xué)發(fā)展,加快創(chuàng)新,不斷調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略

（1）調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略,擴(kuò)大利潤來源。各行要深入解讀當(dāng)前國家的各項宏觀調(diào)控政策,根據(jù)自身情況和條件,進(jìn)行合理的機(jī)構(gòu)擴(kuò)張,逐步擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模,盡快增強(qiáng)綜合實(shí)力,并且能夠發(fā)現(xiàn)和儲備新的市場和新的客戶資源。與此同時,面對當(dāng)前利差逐漸縮小的情況下,各行應(yīng)主動求變,開辟多種贏利渠道,確保經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。一是要切實(shí)做到有保有壓,使信貸規(guī)模適度增長,增加規(guī)模收益。二是要加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度,增加新的收入來源,重點(diǎn)開發(fā)中間業(yè)務(wù)。三是強(qiáng)化資金運(yùn)營,進(jìn)一步拓寬業(yè)務(wù)范圍,加快資金周轉(zhuǎn)速度,發(fā)揮資金的時間價值,以創(chuàng)造新的價值。四是提升科技水平,打造網(wǎng)絡(luò)平臺競爭優(yōu)勢,最大限度地彌補(bǔ)物理網(wǎng)點(diǎn)的不足。

（2）堅持特色定位,進(jìn)一步鞏固細(xì)分市場。各行應(yīng)繼續(xù)堅持自身的特色定位,堅定不移地支持中小企業(yè)和民營企業(yè),服務(wù)城鄉(xiāng)居民,要繼續(xù)加強(qiáng)品牌宣傳,突出自身優(yōu)勢,進(jìn)一步細(xì)化“服務(wù)中小”戰(zhàn)略,深化服務(wù)方式,充分發(fā)揮自身靈活和貼近市場的優(yōu)勢,贏得更多中小企業(yè)的信賴與認(rèn)可,鞏固自身的細(xì)分市場,并在鞏固中實(shí)現(xiàn)新的發(fā)展[5]。了解中小企業(yè)的需求,盡可能獲取企業(yè)經(jīng)營狀況、信用記錄、經(jīng)營者素質(zhì)等方面的“軟信息”,增進(jìn)對異地市場的了解。

（3）在立足于自身特色業(yè)務(wù)和清晰的市場定位基礎(chǔ)上積極探索戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。一是要確定適合自身特點(diǎn)的發(fā)展戰(zhàn)略,徹底解決有發(fā)展沒戰(zhàn)略、有戰(zhàn)略沒執(zhí)行這一長期困擾城商行發(fā)展的問題。二是要在業(yè)務(wù)發(fā)展模式上進(jìn)行轉(zhuǎn)變,要從單純的存貸款業(yè)務(wù)逐漸向綜合性服務(wù)轉(zhuǎn)變。三是要在增長方式上進(jìn)行轉(zhuǎn)變,要從單純的利差收入向非利息收入以及多元的中間業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)變。四是要在治理結(jié)構(gòu)上進(jìn)行轉(zhuǎn)變,要從股東結(jié)構(gòu)上進(jìn)行轉(zhuǎn)變,從單一的資本性投入向多元化的股權(quán)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變,引資引智相結(jié)合發(fā)展。

（4）創(chuàng)新各項內(nèi)部管理機(jī)制。一是要研究跨區(qū)域經(jīng)營中管理方式的變革,探索對外設(shè)分行充分授權(quán),在堅持責(zé)權(quán)利統(tǒng)一的前提下,合理劃分利潤單元,強(qiáng)化經(jīng)營的獨(dú)立性,給分行更多的經(jīng)營自主權(quán),減少管理半徑,提升決策速度,既要防止其被束縛手腳,又要保證足夠的控制力,使外設(shè)分行煥發(fā)活力,更好、更快地適應(yīng)市場,創(chuàng)造最大的效益。二是要創(chuàng)新激勵約束機(jī)制。各行應(yīng)完善薪酬考核機(jī)制,引入經(jīng)濟(jì)增加值考核,并逐步以經(jīng)濟(jì)增加值為核心,引入經(jīng)濟(jì)資本考核,合理評價業(yè)績與貢獻(xiàn),不斷激發(fā)員工的積極性[6]。三是創(chuàng)新選人、用人機(jī)制。各行要真正堅持以人為本,建立“賽馬”機(jī)制,通過搭建多種平臺,讓員工各顯其能,并要幫助員工制定合理的職業(yè)生涯規(guī)劃,確保人盡其才、才盡其用。

（5）加強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營,不觸監(jiān)管紅線。一是切實(shí)改進(jìn)管理流程,全面實(shí)施“三個辦法一個指引”,切實(shí)提升貸款管理質(zhì)量。二是強(qiáng)化平臺公司貸款風(fēng)險管控,嚴(yán)格規(guī)范銀政合作協(xié)議的程序和內(nèi)容,加強(qiáng)貸后檢查,提高對還款能力和貸款風(fēng)險的評估把控。三是強(qiáng)化異地貸款風(fēng)險管控,加強(qiáng)貸前擔(dān)保調(diào)查、資金監(jiān)控、貸后管理和異地貸款業(yè)務(wù)雙向報告。

[1]中國銀監(jiān)會.關(guān)于中小商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入政策的調(diào)整意見（試行）[S].2009.

[2]向力力.城市商業(yè)銀行與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究[M].長沙：湖南人民出版社,2006.

[3]王靜.淺析城市商業(yè)銀行對中小企業(yè)發(fā)展的支持作用[J].勞動保障世界（理論版）,2010,（11）.

[4]曹愛紅,齊安甜.城商行跨區(qū)域經(jīng)營透析 [J].銀行家,2010,（5）.

[5]賀詩言.城市商業(yè)銀行跨區(qū)域發(fā)展道路探索[J].中國集體經(jīng)濟(jì),2010,（9）.

[6]姚建軍.城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營隱憂及策略探析[J].金融實(shí)務(wù) ,2010,（7）.