歐洲大豆原料及大豆食品市場*

比利時D&A咨詢公司 Ignace Debruyne博士

全球很多地方都在發展大豆產業，這里主要介紹歐洲的大豆食品、大豆產業的一些情況。我在歐洲做了十五年的生意，多年的工作經歷給我的感覺是歐盟情況和中國相比略有不同。我先簡單介紹一些歐洲大豆產業聯盟、大豆蛋白產品和大豆產品、市場機遇（創新及消費者趨向、源頭和可追溯性、健康交流）等情況。

歐盟大豆使用狀況

中國市場現已超越了歐盟，成為大豆食品最大的市場，但歐盟依然是一個很大的市場。歐盟每年消耗3700萬到4000萬噸大豆用于生產豆油等大豆食品，生產量很大，產品種類很多。

從附圖中我們可以看到歐盟大豆消耗還是以榨油為主，第二位是食品。歐盟只生產80萬噸大豆，自給率只有2%～3%，其他都是從南、北美等地進口，主要以大豆及大豆食品形式進口。以前歐盟出口豆油，現在基本不再出口，而是對大豆的一些營養成分及制品進行進出口貿易。

歐盟非轉基因大豆市場中，專用特殊飼料大概占100萬噸左右；豆制品和大豆食品的組成占80～100萬噸，另外就是生產大豆卵磷脂。2009年歐盟兩個新品種轉基因大豆得到批準，9個轉基因品種已經提交正在待批。轉基因大豆在歐盟主要應用于榨油行業，還沒有應用到食用大豆市場。1997年轉基因大豆引入到歐洲市場，歐盟公眾比較反對。2003歐盟年頒布1829號令及1830號令，規定歐盟轉基因大豆必須進行標識，使之具有可追蹤性。現在大豆廣泛應用在歐盟食品中，但使用的都是非轉基因大豆，我們對非轉基因大豆使用綠色標簽，以保障消費者優質的食品來源。

歐盟大豆食品產品及市場

按照市面上的終端產品，大豆食品可分為四類，傳統大豆食品：豆腐、豆漿、全豆粉、整粒干大豆、毛豆、豆芽、發酵豆制品（天培、味噌、納豆、醬油）等；現代大豆制品：脫脂豆粉、大豆濃縮物、大豆分離蛋白、組織化大豆蛋白、烤大豆等；第二代大豆食品：豆漿及豆漿飲料、大豆甜品、大豆奶酪和酸奶、大豆冰激凌、素漢堡、面包、餅干等；大豆營養品：大豆異黃酮、大豆低聚糖、酚酸、大豆卵磷脂、植物固醇、生育酚、植酸、皂甙、蛋白酶抑制劑等。

大豆加工產品種類很多，傳統的加工方式，加工量不是很大，但是非常重要，某些功能與人體健康相關，而現代化的加工方式生產的產品較多。大豆能為食品帶來高質量蛋白、功能性成分，提供基本結構特性。特性主要有凝膠、乳化、水合、脂合、溶解度、分散性、吸水性、凝膠、粘合/粘附、粘度等，這使得大豆食品在功能方面能有很多應用。功能化產品如全脂大豆粉，里面有不同的成分，比如可溶性碳水化合物、膳食纖維等，歐盟主要生產大豆粉的工廠有Cargill-Cargill Soy Protein Solutions（荷蘭，比利時，英國）、ADM Protein Ingredients（荷蘭，比利時）、Solae（丹麥，法國）、Schouten Products（ 荷 蘭 ）、Finnsoypro Oy（芬蘭）、Solbar Hatzor（以色列）、Edelsoja（德國)、Soja Austria（奧地利）、Arkady-Craigmillar（英國）、Kerry Ingredients（荷蘭，英國，愛爾蘭）、Vaessen-Schoemaker Chemische Industrie（荷蘭）。制取的時候提取精華部分，蛋白占70%左右，膳食纖維23%，這些物質都可以功能化，非常實用，可以制成大豆粉、大豆組織化蛋白、濃縮大豆蛋白、大豆分離蛋白、大豆卵磷脂等，可用于食物中制作仿肉制品等。荷蘭和以色列、法國有一些生產大豆濃縮蛋白的知名公司，現在全球都十分流行大豆濃縮蛋白產品。功能性成分大豆分離蛋白稱為ISP，其中蛋白質含量占90%，是非常好的功能性產品，具有很好的可溶性，可以制作速溶飲品。而TSP是組織化大豆蛋白，用于食品中提高蛋白質含量，并可改善肉制品的組織結構，目前此類產品市場份額還不是很大，但是組織化大豆蛋白市場前景非常廣闊。

歐洲國家每年消費的大豆產品折合大豆原料超過80萬噸，其中大豆粉25萬噸，TSP（組織化大豆蛋白）10萬噸左右，SPC（濃縮大豆蛋白）10萬噸，ISP（大豆分離蛋白）5萬噸，及大豆卵磷脂3.5萬噸。生產此類大豆產品的公司主要在西歐，現在這些公司正向整個歐盟擴張，這些產品所應用的食品種類非常廣泛，比如烘焙食品、面包、點心、快速食品、加工熟肉、海鮮產品、素食品等等。

大豆食品配方主要有豆奶（豆漿）、豆腐（豆干）、豆渣、味噌、納豆、腐竹、天培、Kinako、Kouridofu、Nimame、毛豆、嬰幼兒配方產品、飲料、冷凍甜點等。歐盟生產的豆漿是軟飲料的替代品，也可以代替一般的牛奶飲用，所有豆漿產品都是歐式的，是不含豆腥味的大豆飲品。消費情況與牛奶（液態牛奶）相比，各國分別占據：比利時2%～3%（8%～10%），英國1.5%～1.7%（6%～8%），法國、荷蘭0.4%～1%（2%～4%），德國、奧地利0.8%～1%（大約3%），冰島、西伯利亞、意大利0.35%，整個歐盟市場量達到約6億升，折合每人每年1.2升，而美國大約為每人每年1.5升。這是2006年的統計數字，相信中國的市場量還要更大一些。

歐盟大豆食品發展狀況

歐洲一些大公司生產的不同豆漿及其他產品，其中一些運用了大豆功能性蛋白，具有非常高的可溶解性、分散性和粘度，味道溫和，顏色清淡，具有很高的營養價值。很多著名乳制品公司開始轉產豆漿產品，也進行了一些并購。豆腐在歐盟市場的表現則是完全不同的，雖然公司很多，但實際所占市場份額非常少，與中國根本沒法相比，歐盟的豆腐主要是供應一些特殊商店。最后一類是相關產品，比如運動飲料、大豆酸奶、大豆干酪等，包裝形式各異，有軟包裝灌裝、塑料包裝、盒裝等。我們預測市場滲透率的情況，歐洲是主要生產仿肉制品的地區，仿肉制品市場規模大約10億歐元。比如英國肉類及肉制品市場份額約12億，大豆仿肉制品為1.5億，大約占整個肉類制品的1%。

歐盟大豆食品和奶制品替代品增長迅速，年增長率達5%～10%；產品的創新起到了關鍵作用，比如酸奶、冰激凌、混合飲料等產品不斷推出；大豆粉、大豆濃縮蛋白、大豆分離蛋白、組織化大豆蛋白等市場發展穩定，增長率超過5%；仿肉制品也將會有比較大的發展，歐盟越來越多的素食主義者將促進歐盟仿肉制品的發展；大豆營養保健品市場不斷發展，市場增長率10%左右。歐洲大豆食品市場逐步擴張，消費者對健康飲食越來越重視，人們對健康產品的消費意識日益明朗。由于素食主義者、日常生活中減少肉制品攝入的人群、對食物污染充滿顧慮及環境和可持續性的需要改進等原因，大豆食品成為發展趨勢。現在主要是對大豆混合果汁和創新大豆飲品及大豆產品的需求比較大。

挑戰與機遇

大豆食品在發展的同時也面臨一些挑戰。一方面是來自中國的挑戰，比如中國有很多大豆食品生產方面的投資，很大程度上影響著世界優質大豆蛋白組分產品市場，這種現象也造成歐洲很多生產公司關廠或遷廠。另一方面，是一種尚未形成真正威脅的潛在因素——轉基因大豆及相關標簽，事實上在增值消費的過程中消費者可能還并沒有感受到轉基因大豆食品帶來的威脅。而對我來說這不僅是威脅，更是一種機會，當面臨這種威脅、壓力、挑戰的時候，我們可以做出行動，使之變成我們的機會。關于食品污染的問題，我并不認為食品面臨很多污染的風險，也不認為這是一種真正的威脅，可以通過持續的需求使之轉變成機會。首先我們要保證生產出口味好、質量上乘的產品，否則免談市場；其次要在大豆和健康方面著手，生產出新的功能化的食品，使其具有健康營養的優勢。另外，產品創新也是重要的一個方面，我們要從各個方面對產品創新，同時做好從農場到餐桌進行可追溯性工作。現在很多公司把他們的目光瞄準在不斷擴張的大豆食品市場，他們進入市場越多，對大豆成分的生產商來說機會也就越多，他們生產出帶有內在功能性的大豆產品，具有的特性可以應用于很多食品中。對于零售商，進一步擴展他們所銷售產品的范圍，把更多的產品提供給消費者。銷售的最后一環是消費者，如果沒有消費者，上面所有的構想也就不能實現了。

過去15年到50年間，歐盟已經看到了消費的全球化。現在與15年前或者25年前相比，情況是完全不同的，當今的市場上產品相當繁多，大豆食品是其中的一種。我們生產的產品可以給消費者帶來很好的口感，方便食用，也希望產品能夠更加營養、健康、平衡，不斷有新產品出現。

大家可以看到全球化趨勢非常明顯，中國、美國等不同國家、地區的食品進入到歐洲，歐洲的產品也出口到不同國家，這雖然不會一夜之間改變國人的飲食習慣，但也會引起一些變化。現在有很多新趨勢，比如吃素食、有機食品以及保健及功能性食品等，當然人們也一向喜愛非常方便可口的食品。至于生產商，要依照產品的特性選擇不同特性的大豆，比如要生產比較軟的豆腐，需要選擇脂肪含量比較少的大豆。另外，產業鏈上的每一環都很重要，這就是附加值的概念，現在大豆價格是200～500美元/噸，而提取之后的成分，濃縮蛋白和蛋白粉價格在500～2000美元/噸，干制大豆隨著加工鏈的深入，價格會提高很多。有些食品中含有大豆的成分，隨著價值鏈價值的附加，折合成價格就非常高。我們以符合食品行業規律的趨勢進入到食品加工行業，實現很高的附加值，就要做出人無我有，而且是人們喜歡的產品，當然也要有很好的品牌。沒有人可以確保不擔風險就能獲得成功，如果很容易被人模仿，就不會輕易成功，很難實現較高的附加值。

事實上，在著手準備之前做一些調查實驗，也可將這些問題提給消費者，找到一些創新性的發展思路，對消費者有吸引力。創新是要和傳統做斗爭的，如果要開發研制并讓消費者接受一個新產品，需要一個過程來克服傳統文化的影響。另外我們要看到，大豆中各種組分具有功能及影響。比如大豆粉在面食中的應用，意大利面中含有25%的大豆，味道與傳統的幾乎沒有差別，營養棒或者條狀食品同樣含有大豆成分，這些產品在美國已經比較流行，而在歐洲才剛剛開始，我們可以通過把大豆以不同的形式添加到里面去，使它的有效成分和營養素得到充分的發揮。關于大豆原料，不同種類的大豆使得我們的選擇面更廣。我們也有一些專用大豆，某些特殊產品需要特種大豆，這些產品的采購和加工方面，必須對原料進行全面跟蹤。在歐盟，我們已經提出了一種從“農場到餐桌”的過程控制，人們希望買什么樣的大豆原料，這個并沒有太大關系，主要是生產出的豆漿產品是否能夠符合消費者需求。產品的種類、質量，需要體系來保證系統，IP體系大豆計劃用于生產高品質的大豆食品，需要控制品種、質量及體系。品種可以依照功能化、特殊組分要求、設置副組分等進行劃分。大豆質量要求籽粒蛋白質含量保持較高恒定水平、清潔度好、大小及顏色整齊一致，規定豆臍顏色等。體系方面，可以提出非轉基因大豆、有機大豆等具體要求。IP體系需在以下三個原則方面達成共識：沒有100%純度規格、體積適度、產品價格高于普通產品。

營養健康—大豆食品的宣傳側重點

營養是作為食品宣傳營銷的重要話題。大豆食品具有很好的功能性，適合健康的生活方式，歐美等國越來越多的人選擇吃素，大豆食品因其氨基酸含量高而具有較好的競爭力。同時，非洲等部分地區相對貧困，人們在一定程度上缺乏蛋白質，因此需要更多的營養，大豆食品剛好能夠對其有所幫助。所以大豆食品在發達國家和非發達國家都有很好的市場。由于大豆飽和脂肪含量比較少，不含膽固醇，可以降低患心臟病的風險。同時大豆中含大量不飽和脂肪酸，所以豆油是一種健康的食用油。并且大豆中還含有大豆異黃酮、寡糖、酚酸、大豆卵磷脂、植物固醇、生育酚、植酸、皂苷等多種營養因子，生物活性非常豐富。我們可以把這些健康的特征充分挖掘出來，對于大豆食品的健康聲明也是很重要的，現在美國就有有關大豆蛋白用于食品標簽及標貼的健康通告，有利于高蛋白大豆食品的保護和宣傳，營銷、品牌、宣傳是大豆食品產品推廣的重要手段。我們堅信，大豆食品必將在歐洲成為一種重要產業，并能夠帶動食品行業的發展。