中國水產飼料產業面臨的新形勢與對策分析

葉元土 蔡春芳

中國水產飼料產業面臨的新形勢與對策分析

葉元土 蔡春芳

中國的經濟形勢、產業形勢正在發生深刻的變化，而居于其中的水產飼料產業也面臨急劇變化的新形勢，對原有的產業格局、經濟運行狀態產生了重大的影響。當前的飼料形勢很復雜，主要是原料的價格很亂，但總有其內在的規則和聯系。如何在復雜的新形勢中較為清晰地認識中國水產飼料產業面臨的新形勢，調整技術、經濟和產業發展的思路，尋找產業發展的機遇，促進真正意義上的產業創新、升級與轉型。本文就中國水產飼料產業面臨的新形勢進行探討，希望能夠引起大家的思考和討論，促進水產飼料產業、水產動物營養飼料有關科學與技術研究的轉型與升級。

1 水產飼料產業結構立體化，影響因素復雜化

水產飼料產業結構發生了哪些變化？動力是什么？發展趨勢如何？總體而言，在飼料物質資源和經濟價格兩大因素的作用下，水產飼料產業內部產業鏈快速延伸、水產飼料產業與相關產業交叉點增多、產業空間增大，與此同時，影響因素也顯著性地增加。

我們根據自己的研究內容和研究水平，總結了目前與水產飼料產業具有重要關聯度的相關產業結構圖示，如圖1。從大的產業格局看，水產飼料產業的上游為種植業和糧油加工產業，其下游為水產養殖業，為其提供養殖水產品的物質基礎。

1.1 水產飼料產業鏈的變化

水產飼料加工產業是一個產業鏈很短、涉及的產業面較窄的產業，也是一個典型的循環經濟產業。利用種植業的直接產品（如玉米、小麥）和糧油加工副產品（如豆粕、菜粕、棉粕）等為主要的原料，經過配方限定后加工成飼料產品，投入到水產養殖產業之中。簡單看就是一個“兩端在外”（原料來源于糧食、油料加工副產物，產品進入水產養殖領域）的一個產業，因此，其產業發展的局限性很大，而未來的發展也必須突破現有格局，向上游、下游同時發展。

中國水產飼料產業是在20世紀70年代末期才開始發展的，很長一段時間里水產飼料產業鏈就是從飼料原料→配方→生產→飼料→養魚戶，也就是說，飼料企業可以很容易地買到飼料原料，經過配方、加工成顆粒飼料，直接或通過飼料經銷商賣給養魚戶。到后期，飼料企業在飼料銷售環節提高競爭力，也加強了水產養殖技術的推廣和飼料產品的售后技術服務。

進入21世紀前后，水產飼料企業之間的競爭逐漸加劇，除了在產業鏈內部提高配方技術、飼料生產技術保障產品質量外，企業之間的競爭更多地集中于飼料產品的銷售環節，顯著的變化是逐漸深入到水產養殖產業領域里的各關鍵環節，使水產飼料產業與水產養殖產業結合更為緊密；同時，投資興建了一些水產苗種場、水產養殖基地、水產品加工企業、水產品貿易公司等實體性企業，使水產飼料的產業鏈實質性地延伸到水產養殖領域。如有的飼料企業、飼料集團建立了對蝦良種和苗種苗場、優質魚類苗種場，為市場提供健康、優質的蝦苗和魚苗；介入到蝦產品加工、羅非魚和斑點叉尾鮰魚片加工，實質性地進入水產品加工領域和水產品流通領域。還有的企業也進一步介入到水產養殖環節，建立養殖基地，同時，提高養殖技術，如推廣飼料投料機、推廣草魚免疫疫苗的使用等。

總體而言，水產飼料產業鏈主要還是向其下游產業——水產養殖業領域延伸，且主要是在水產養殖業的源頭（種和苗）以及終端（水產品加工與貿易），這較好地解決了水產飼料產品的市場問題、產業利潤分配問題。但是，向飼料原料即飼料產業上游領域的發展不是很多，顯示出在上游的飼料原料供給方面受到較大的限制。

1.2 水產飼料產業與相關產業之間的物質屬性聯系

由圖1可以發現，水產飼料產業從物質結構屬性分析，處于種植業、糧油加工業與水產養殖業之間的夾層領域。

水產飼料作為水產養殖的主要投入品，也是養殖水產品70%以上的成本構成部分，影響著養殖水產品的價格、質量與食用安全，也影響著養殖水域生態與水域環境；而養殖水產品的市場價格更影響著水產飼料的市場生存地位與發展空間，同時對水產飼料的價格產生重要的制約作用，逆向性地對水產飼料產業產生重大影響。

水產飼料的物質結構主要包括飼料原料種類、不同飼料原料的使用比例。作為水產飼料產業上游飼料原料的資源量、價格屬性已經成為影響水產飼料產業的關鍵性因素。與前期的水產飼料比較：①目前水產飼料的原料種類和使用量均發生了較大的變化，例如玉米、小麥、木薯、油菜籽、大豆等直接進入了水產飼料配方體系，豆粕的使用量在下降，而菜粕、棉粕的使用量在顯著地增加；②由于養殖業的快速發展，目前全國飼料總量、水產飼料總量顯著增長，而糧食、油料作物種植業、加工業的種類結構、數量結構發生了較大的變化，出現供、求關系中數量上的矛盾（種類結構上的矛盾還不是很顯著），表現出較為嚴重的供不應求格局。

這種數量上供求關系的變化導致飼料產業在飼料原料供給方面的競爭加劇，也迫使水產飼料產業必須向上游發展，尋求穩定的飼料原料供給；同時在技術上也必須發生重大變化，要調整水產飼料原料結構及其比例。

1.3 水產飼料產業與相關產業之間的經濟價格屬性聯系

產業的最終目標是經濟效益，因此，產業鏈中價值利潤的分配和收益決定產業自身的發展。對于早期和前期的水產飼料產業，由于物質供給相對充足、價格相對穩定，同時飼料產品市場也相對穩定，可以獲得較好的、基本可以預見的產業效益。而目前或未來的一定時期內，由于飼料原料資源量供給不足，更由于資本市場的強力介入，打破原有的產業鏈利潤分配體系和收益率，更重要的是由于市場資本的介入，產業價值的穩定體系被打破了，尤其是定價原則違背正常的物質供求關系，將嚴重干擾水產飼料產業經濟價值的基本穩定性和基本的可預見性。

由于飼料原料與飼料產品的供求關系失調，更由于期貨、金融資本、市場資本在種植業、糧油加工業等領域的介入，導致飼料原料的價格變化非常顯著，主要表現為價格波動周期縮短、價格變動幅度顯著性增加、價格發生顯著性變動的飼料原料種類在顯著增加（例如以前主要是魚粉、豆粕價格經常變動，而現在是幾乎所有原料的價格都發生顯著性的、頻繁性的波動），更重要的是由于各類資本的介入、投機和炒作行為明顯，導致飼料原料的價格違背正常的供求關系及定價的基本原則，增加了飼料企業對飼料供求關系、價格變動預測的不可預見性、不可控制性，造成了水產飼料產業出現脫離飼料原料、飼料產品的物質屬性、供求關系和技術屬性以外的、“沒有理由”的漲價、跌價混亂形勢，對水產飼料產業產生巨大的影響。這種形勢可能會持續較長的時間（例如世界銀行預測國際食品價格在5年內難以形成穩定的態勢）。

1.4 攪動水產飼料產業格局的動力因素

任何一種運動的產生必須是受到動力的作用。目前導致種植業、糧油加工業、水產飼料生產、水產養殖業格局發展變化的基本動力主要二個：①飼料原料實體物質（飼料原料、飼料產品）的供求關系本身發生了較大的變化，例如社會對水產品的需求拉動了水產養殖、水產飼料的需求增長，而由于種植業在自然災害、農業發展速度等多種因素的影響下，其產量即使沒有下降，但其發展速度減緩，跟不上飼料業對飼料原料需求增長的速度，導致飼料需求的飼料原料在數量上不能滿足需要；②資本市場的介入既打破原有的產業利潤分配體系，又導致違背實體物質基本供求關系決定價格的定價原則，使原有的定價體系和原則發生顯著性的變化，導致產業利潤分配的格局發生顯著性的變化。

1.4.1 我國飼料、水產飼料對主要原料的供求關系

依據全國飼料工業年鑒的數據，全國2008年飼料總產量13 700萬噸、水產飼料1 300萬噸，飼料總量、水產飼料的總量基數已經達到較高的運行水平了。我國最近幾年飼料總產量和水產飼料量的變化見表1。我國飼料總量2007年～2008年年遞增率為11.10%～11.5%、年遞增量為 1 272～1 369萬噸，其中水產飼料年遞增率為1.21%～3.59%、年遞增量為16～46萬噸。如果飼料原料供給的總量、年遞增速度跟不上飼料生產的需求，就會出現“供不應求”的資源性的缺口；事實上,我國糧食、油料作物的增長速度很難達到飼料總量的增長速度（11.10%～11.5%）。因此，出現飼料原料資源量供求矛盾的形勢是必然的。

表1 全國飼料和水產飼料量的變化（2008中國飼料工業年鑒）

水產飼料年遞增率和年遞增量遠遠低于全國飼料總量的遞增率，由于飼料原料具有同質性，不同種類飼料在飼料原料需求方面具有競爭性。水產飼料中原料使用量最大的是菜粕和棉粕（菜粕、棉粕在家畜、家禽飼料稱為雜粕，而在水產飼料則是“主糧”），幾乎占淡水魚類飼料配方的40%以上，部分種類如草魚飼料中菜粕和棉粕達到50%～60%的使用量。分析這兩種粕類原料的供求數量關系目前已發現出現較大的需求缺口。

1.4.1.1 菜粕的供求關系

根據國家糧油信息中心數據顯示（見表2）,2005年和2008年，我國菜粕的產量分別為730.912和644萬噸，實際產量是下降的。2009全國菜籽產量達到1 300萬噸,進口200萬噸,合計1 500萬噸；按照含菜粕64%計算為960萬噸。如果按照2008年全國飼料總量13 700萬噸，依據配方中10%菜粕使用比例，菜粕的需要量為1 370萬噸，缺口為1 370-960=410萬噸，缺口比例為29%；水產飼料1 300萬噸，按照22%比例需要286萬噸，占全國菜粕實際產量的29.8%。因此，國產油菜籽、菜粕的產量這些年沒有顯著性的增長，難以滿足飼料生產對菜粕的需要，中國必須大量進口油菜籽、菜粕。

表2 2005～2008年我國油菜籽、菜粕的產量

1.4.1.2 棉粕的供求關系

2005～2009年度中國棉花及副產品產量統計結果見表3（產量：萬噸；上海益農信息部）。從2005年到2009年，全國棉粕產量在453.89～594.27萬噸之間波動，而2009年為最低點453.89萬噸。全國飼料總量13 700萬噸,配方中按照7%棉粕比例，需要量為959萬噸，2009年棉粕的缺口為：959-453=506萬噸，缺口比例為52%；水產飼料1 300萬噸,按照16%比例需要208萬噸，占全國棉粕實際產量的45.9%。

早期的棉粕是作為肥料返回農田，在水產飼料、尤其是在淡水魚類飼料中得到廣泛應用之后，其在水產飼料中的使用量逐漸達到15%～18%。最近幾年，由于豆粕的價格上漲，使肉禽類飼料中棉粕的使用量逐漸增加，也使得原來低于菜粕價格的棉粕目前高于菜粕的價格，且將會長期如此。因此，在國內棉粕產量不足600萬噸的情況下，水產飼料、肉禽飼料棉粕的需求量將存在很大的缺口。

表3 2005～2009年我國棉籽、棉粕產量

1.4.2 飼料原料價格變化

魚粉的價格在2009年已經達到9 000～13 000元/t，幾乎是歷史最高水平，價格即使回落也很有限。由于在水產飼料中魚粉的使用量較大，尤其是在海水魚類飼料、肉食性魚類飼料、蝦飼料中魚粉的使用量較大，平均達到20%以上，因此，魚粉的價格波動成為影響水產飼料價格的關鍵性因素，只有在系統研究魚粉替代方案并在飼料配方中進行系統的替代后，才可能減少魚粉價格波動對水產飼料產業的影響程度。

豆粕是價格波動較為頻繁、幅度也很大的原料，由于中國豆粕的產量難以滿足飼料產業的需要，因此具有巨大的數量缺口，且我們已經失去定價權和對價格的預測。但是這些年水產飼料經過技術進步已在淡水魚類飼料中顯著降低了豆粕的使用量，平均已經不到10%的配方比例，水產飼料對豆粕的依存度已經顯著下降，對菜粕、棉粕的依存度顯著增加。

水產飼料中菜粕、棉粕由于使用量大、資源短缺，其價格波動對水產飼料，主要是淡水魚類飼料價格的影響很大，其市場價格波動對水產飼料產業的影響程度很大，至少在很長一段時期內會如此。菜粕、棉粕的價格在2008年還是1 600元/t左右，而2009年就達到2 400～2 800元/t，漲幅達到50%以上。僅菜粕、棉粕價格的漲幅就使2009年中國淡水魚類飼料價格上漲20%以上。如何開發其他粕類資源，有效控制水產飼料對菜粕、棉粕的依存度是非常重要的課題。

2 科學與技術研究要適應產業發展的需要

科學與技術研究實質上是科學基礎理論的研究與產業技術的研究，但科學與技術研究最終要服務于產業的發展?？茖W與技術研究對一個學科、一個產業而言都非常重要，但是對于一個研究者、一個研究單位、一個企業而言，則應該是有所側重的。是選擇做科學問題研究的專家，還是選擇做產業技術問題研究的專家，這是科技工作者應該明確的選擇目標。

2.1 科學與技術研究的目標應更明確

我們應該明確是要進行科學問題的研究，還是要進行產業技術問題的研究。

科學問題主要是涉及基礎理論知識的研究，把不明確的問題研究清楚。例如，對于飼料應用于養殖動物，我們目前基本是一個投入飼料進行養殖、收獲動物產品的過程，而飼料物質是如何被消化、吸收、運輸，是如何在動物體內被用于物質轉化代謝、合成代謝和能量代謝等問題一般沒有涉及；對于一個特定的水產養殖動物在不同生長階段、不同環境、不同養殖密度、不同季節等的營養需要也沒有進行系統、深入的研究。

對于技術問題主要是水產飼料產業發展中的技術問題，如飼料原料品質評價與質量標準指標、指標值體系、飼料原料選擇參數、飼料配方編制營養參數及其配方編制方法、飼料制造技術條件與控制、飼料產品質量評價與控制、飼料貯存與運輸過程中質量變化、飼料投喂量與投飼方法等，是直接研究產業發展中的技術問題。

2.2 產業技術研究的選題方向應該更清晰

2.2.1 向微觀方向選題研究，把不清楚的問題研究清楚

在進行選題研究時，可以選擇一個科學與技術問題進行更深入細致的研究，也可以選擇從更宏觀的角度選擇產業問題進行研究。例如可以選擇一個養殖動物的營養需要進行更深入的研究，象研究草魚不同生長階段、不同環境、不同養殖密度、不同季節（溫度）等的營養需要，并研究每種營養物質的消化、吸收、運輸、物質轉化代謝、合成代謝和能量代謝等問題，我們希望將每種養殖動物的營養需要與營養生理都研究清楚，甚至研究到分子水平。但是，中國有近100種養殖水產動物，要完成所有養殖動物的研究將是一個非常漫長的過程；而且中國的淡水養殖主要是幾種養殖動物混合養殖的生產方式，按照哪種養殖動物的營養來進行飼料標準、飼料配方的設計，這些問題都值得進行系統、深入的研究。

2.2.2 向更宏觀的方向選題，把影響產業發展的問題優先研究清楚

如果換一種研究思路，我們先將所有的水產養殖動物根據營養學特征進行分類，如將草食性、肉食性魚類進行歸類，分別研究每類養殖動物在營養需要、營養生理方面的共同性和主要的差異，按照不同類別養殖動物設計飼料營養標準，這樣就可以將研究范圍、研究的工作量大大縮小，且可以及時解決目前水產飼料產業中急迫解決的技術問題。應該說，目前推廣使用的混養飼料產品設計就是一個很好的例證。在我們沒有清楚每種養殖動物營養需要、營養代謝生理的情況下，依據主要營養物質濃度梯度（如蛋白質、脂肪、磷）進行飼料標準設計；在混養漁業生產方式下，按照主要攝食魚類的營養特征進行飼料配方設計。在沒有時間、人力和財力進行每種養殖動物營養需要、營養代謝生理研究的情況下，在我國幾種魚類混養養殖的生產方式下，推廣使用混養飼料產品應該是可行的，當然，這也是一種不得已而為之的應對策略。混養模式下水產飼料標準和飼料配方設計就是制約水產飼料產業發展的重要技術問題之一。

根據以上分析，我們認為，對水產動物營養與飼料有關科學問題的研究應該更系統、更深入，而對水產飼料產業技術問題的研究則應該更系統、更宏觀，要從水產飼料產業鏈、水產飼料產業鏈與種植業、糧油加工業和水產養殖業等相關產業鏈的交叉、整個產業鏈的宏觀角度進行研究，解決產業發展的關鍵性技術問題。

2.2.3 產業科學問題的研究向深層次發展，產業技術問題向宏觀方向發展

2.2.3.1 產業基礎科學問題研究應該更系統、更深入

水產飼料產業在中國僅僅有30多年的時間，有很多基礎科學問題目前沒有研究，也缺少研究基礎，但可以對一些主要問題進行更深層次的、更系統的研究。在生命科學發展的今天，我們很容易推進研究的深度，國內也有單位在進行營養分子生物學測定的研究，但容易忽視研究的系統性，從而導致研究成果很難及時轉化為應用技術。以飼料油脂與脂肪肝的關系問題為例，我們進行了油脂源、油脂添加量、脂肪蛋白比、飼料油脂與脂肪代謝合成酶主要基因表達活性、必需脂肪酸與相關基因表達活性等的研究，基本是從油脂、脂肪酸的正向營養作用、作用機制進行研究，而忽視了飼料油脂氧化中間產物、終產物的毒副作用，且這些副作用將在很大程度上影響我們的試驗結果。另外，我們知道過量的飼料油脂、氧化油脂會引起養殖魚類的脂肪肝病的發生，但對其形成機制不清楚，尤其是在養殖魚類脂肪肝作為一種結果的情況下，飼料油脂、油脂氧化產物是如何導致脂肪肝發生、發展的則更不清楚。為什么會這樣呢？一個重要的原因是我們在設計研究項目時，一般是從一個方面進行研究，而沒有系統地、從更宏觀一點的角度去考慮問題和設計試驗方案。

2.2.3.2 產業技術問題研究應該更宏觀、更系統

就水產飼料產業而言，對于飼料配方的研究和重視程度大家都能理解。在目前形勢下，應該從產業鏈整體效益的角度來認識這個問題了。產業發展的根本目標是利潤，以前在飼料原料供給充足、飼料原料價格相對穩定、飼料配方技術還不是很完善的情況下，可以通過飼料配方的調整來改善飼料企業的獲利情況；目前的情況是飼料配方技術日趨完善、飼料企業之間的配方技術日趨同質化，配方的改善使飼料企業獲利的空間愈來愈有限，而飼料原料資源量、價格波動的幅度愈來愈大，即使在飼料配方技術方面通過技術改進，能夠增加50元/t的利潤空間，而飼料原料平均價格變動通常在200元/t以上，很輕易地把配方技術的優勢淹沒了。因此，我們與其花更多、更大的精力再去研究飼料配方技術的進一步提高，還不如轉變思路去研究飼料原料，研究飼料原料的質量標準、開發新的飼料原料、研究不同飼料原料的替代和組合關系等問題，其結果對產業、對企業的影響和作用會更大?，F代產業發展、企業的競爭已經是全產業鏈整體實力、整體技術的競爭，不再是某一個產業環節、技術環節的競爭了。同時，相關產業的交互影響格局已經形成，一個產業的發展必定要涉及相關產業。資本市場的作用在很大程度上推進了上述產業形勢的發展。

3 水產飼料產業幾個主要問題的分析

3.1 更多地關注和研究水產飼料原料

水產飼料產業、企業的競爭已經是全產業鏈的整體實力、技術水平的競爭，而向產業鏈上游即飼料原料領域發展已經成為發展的大趨勢，也是水產飼料產業鏈的資源、價格的制高點。

3.1.1 飼料原料的資源量

飼料原料的資源量與其價格通常是緊密相關的，即使市場資本對糧油的炒作也是依據其資源量為基礎的。水產飼料常用的飼料原料如魚粉、肉粉、肉骨粉、豆粕、菜粕、棉粕、花生粕、芝麻粕、亞麻籽粕、椰子粕、玉米、小麥、次粉、麥麩、米糠、米糠粕、DDGS、豆油、豬油、菜籽油、魚油等，也就20多種，每個企業都應該掌握這些飼料原料總體的資源量、資源在全國和全球的分布量，并結合自己的原料采購習慣、所在地區的特點，明確自己常用的飼料原料的資源狀況和采購方向。有些原料資源量如果本身就不足，就得找替代的原料，每個企業總能找到適合于自己的飼料原料。

在關注國內飼料原料資源的同時，也要關注國外飼料原料資源，尤其是鄰近的亞洲國家的飼料原料資源。

3.1.2 了解飼料原料價格操作規則

這幾年由于期貨市場、市場資本等在糧食、食用油市場的介入，導致部分飼料原料價格發生頻繁、劇烈的波動，其價格違背了正常的供求關系定價規律，給飼料企業帶來了極大的影響。但是，只要是人在操作的東西，總歸有其內在的規則、哪怕是潛規則，我們應該去研究、了解它，盡量避免在原料儲備、采購定價時發生較大的失誤。

3.1.3 逐步建立水產飼料原料質量標準技術體系和采購質量標準

現有的飼料原料質量標準指標體系和指標值基本是采用家禽、家畜通用的標準體系。這些年的研究工作和實際使用結果表明，有些飼料原料在水產飼料中有差異，應該建立水產飼料原料采購的質量標準體系。例如關于植物蛋白原料，豆粕在家禽、家畜是優質蛋白質原料，但是在水產飼料、尤其是在已經研究過的部分魚類飼料中，過多的豆粕會造成腸道粘膜損傷，導致魚體生長性能下降、生理健康受到不良影響；菜粕在家畜飼料中過多使用會引起腸道粘膜損傷而出現下痢，但是魚類可以忍受高比例用量的菜粕而不會引起腸道粘膜的損傷；棉粕在蛋禽飼料中使用過多會引起產蛋量和蛋品質量下降，但魚類沒有這個問題，我們在鯽魚飼料中添加750 mg/kg的游離棉酚也沒有對生長性能、魚體生理健康造成不良影響。家畜、家禽對飼料霉菌毒素耐受能力有限，而魚類則耐受能力相對較強。

因此，我們應該逐步建立水產飼料原料的質量標準體系和標準值，而水產飼料企業也應該建立相應的水產飼料原料采購質量標準，這項工作非常必要。

3.1.4 關注和研究主要飼料原料之間的替代技術方案

目前，要應對頻繁而劇烈波動的飼料原料價格的有效技術措施主要是飼料原料的組合效果與飼料原料之間的替代關系，當某一個飼料原料價格出現劇烈變化、出現背離正常供求關系的時候，可以實時啟動替代原料技術方案。例如，當魚粉的價格超過8 000元/t時，在水產飼料中就應該啟動肉粉、肉骨粉、血球粉等動物蛋白質原料的使用而減少魚粉的使用。當豆粕的價格過高時，就應該啟動葵仁粕、花生粕、高蛋白棉粕的使用方案。類似的應該研究大豆與豆油、豆粕，油菜籽與菜籽油、菜粕，米糠與玉米DDGS、菜粕，魚油與豬油、豆油，玉米與小麥，小麥與次粉、麥麩等的價值關系，并設定預警價格，當達到預警價格時就啟動替代方案。如果每個飼料企業都有較為成熟的飼料原料組合、原料替代技術方案的時候，我們就不再懼怕飼料原料價格頻繁、劇烈的波動，飼料原料的資本炒家也會逐漸離開了。

3.1.5 企業投資可以向飼料原料產業領域轉移

現在水產飼料企業的競爭已經是全產業鏈的整體競爭，更是飼料原料資源、原料采購價格的競爭。以前水產飼料企業的投資主要是向水產苗種、水產品加工、水產養殖基地等轉移，現在更多的應該向產業鏈的上游、飼料原料生產領域轉移。例如可以投資食用油料加工領域獲得植物蛋白原料如菜粕、棉粕的競爭優勢，投資糧食加工領域可以獲得米糠、次粉、麥麩等原料優勢，投資肉食品加工領域可以獲得部分動物蛋白質如血球粉、肉粉、肉骨粉、魚粉等原料優勢。

目前，飼料原料質量良莠不齊，與其花很大的代價和精力去鑒別飼料原料的真偽，還不如企業自己投資生產一些關鍵性的飼料原料。

3.1.6 關注資源量小的和新的飼料原料

多種因素的限制使水產飼料企業的規模較小，即使是大的水產飼料企業集團也僅僅是依賴企業數量而達到較大的規模，對其中的具體一個水產飼料企業而言依然還是3～5萬噸/年的小型飼料企業。因此，有條件的可以采購和使用一些資源量有限，但價格合適的飼料原料，這些飼料原料包括芝麻粕、花生粕、植物葉蛋白、雞（鴨、鵝）爪皮、雞（鴨、鵝）珍皮、雞（鴨、鵝）腸粉、三角帆蚌肉粉、豬肝粉、豬腸膜蛋白粉、葵仁粕、紅花籽粕、葡萄籽、蘋果籽、花椒籽、番茄籽、橘子籽、黃酒渣等。

3.1.7 研究部分飼料原料的加工技術

米糠在必需氨基酸平衡性、油脂含量、米糠免疫多糖、維生素含量等方面具有優勢，但其含有的脂肪酶使米糠油脂容易發生氧化酸敗，同時也有顯著的季節性，如果采用擠壓膨化處理破壞脂肪酶就可以延長米糠的保質期，使之成為一種可以保存的優質的飼料原料。各類肉品加工有較多的副產物，如腸、內臟、油渣等，如果飼料企業自己收集這些原料經過初步加工就可以獲得動物油脂、肉粉等飼料原料。此外，可以采用發酵技術、酶解技術改良部分飼料原料，如蝦頭、珍珠蚌等也是可行的。

3.1.8 研究和創新性使用部分飼料原料

根據水產飼料加工特點使用原料。生玉米一直被認為不能直接在水產飼料中使用，其理由是淀粉沒有糊化而影響消化率。但水產飼料制粒溫度可以達到90℃左右，可以使玉米淀粉被一定程度地熟化。研究證實，16%以下用量的生玉米可以在淡水魚類飼料中直接使用，大豆、油菜籽等在水產飼料中的使用也有類似的效果。

根據相關原料的價格關系使用飼料原料。在油脂價格如果很高的時候，可以直接使用油菜籽、大豆、油葵、蘋果籽、花生籽等，既可以提供油脂又可以提供植物蛋白質、磷脂等。這就需要建立油脂、粕與油籽之間的價格關系。當次粉、麥麩的價格與小麥的價格相差很小時，就應該直接使用小麥了。

根據原料的特性使用飼料原料。草魚容易寄生絳蟲等腸道寄生蟲，而南瓜籽具有驅蟲效果，如果在飼料中直接使用一定量的南瓜籽，可以提供油脂、蛋白質、免疫多糖、驅蟲，這是真正的綠色飼料添加劑。米糠含有較多的米糠免疫多糖，水產飼料中應該使用一定量的米糠。

根據水產飼料的要求和原料特性使用原料。在水產飼料中直接使用部分含水量高的飼料原料、增加配合飼料中水分含量是可行、且有效的。有的水產飼料企業直接在飼料加工時使用一定量的冰凍魚干，可以提供部分蛋白質，也可以提高飼料水分含量。水產飼料生產過程要加入水蒸氣、水等。因此，使用一定量的含水率高的飼料原料既可以節省飼料原料成本，也可以有效增加水產配合飼料的水分含量。

3.1.9 根據飼料原料營養素的互補關系研究飼料原料的組合效應

魚粉是最好的動物蛋白質，使用單一飼料原料基本無法替代魚粉的使用效果。但是，根據魚粉的氨基酸平衡效果、適口性、礦物質含量、可消化性等，利用肉粉、血球蛋白、誘食劑、部分微量元素、?；撬岬认到y地替代魚粉是可行、且有效的。棉粕、菜粕之間具有很好的氨基酸互補性，兩者混合使用替代豆粕是完全可行的。類似的原料組合效果和替代關系完全值得我們去研究、去實施。

3.1.10 根據使用飼料原料特性合理使用飼料添加劑

前面已經談到在替代魚粉時要考慮誘食劑、?；撬?、微量元素等的補充問題。如果飼料中使用了較高比例的豆粕可能導致腸道損傷，可考慮使用酵母培養物等腸道健康保護添加劑；如果使用了含有氧化油脂的原料可能導致肝胰臟的損傷，可考慮使用魚蝦4號、肉堿、膽汁酸等保護肝胰臟、促進脂肪代謝的添加劑。添加劑的使用原則應該是缺什么補什么，缺多少補多少；可能導致什么危害、損傷，就保護、預防、修復什么損傷和危害。

3.2 針對水產養殖方式，合理確定水產飼料營養方案

中國水產養殖品種多，有近100種養殖水產動物，物種分類地位距離相差很大，攝食飼料的養殖種類達4個門以上；水產養殖是完全依賴于自然環境條件的“靠天吃飯”的粗放漁業生產方式；池塘養殖為多種類混養，一般會在4個養殖種類以上；中國地理區域跨度大，氣候條件、水域條件差異非常大。要將所有養殖種類的營養需要研究清楚幾乎是一件難以完成的艱巨任務；針對一個養殖池塘，單純只考慮一個養殖對象的營養需要確定飼料方案也是極為不現實的方法。市場需要水產品，飼料工業要發展，針對目前水產養殖現實，水產飼料營養方案和飼料方案如何進行？

3.2.1 養殖魚類營養需求具有較強的共性

我們比較分析了中國主要養殖魚類彼此之間的肌肉氨基酸、尤其是必需氨基酸的組成和平衡模式的關系，表明絕大多數魚類肌肉必需氨基酸平衡模式非常接近。因此，不同養殖魚類在對蛋白質、脂肪、碳水化合物、維生素、礦物質等主要營養物質的需求在種類、平衡關系等方面具有很強的共性，差異主要在絕對量方面。鯽魚本為小型魚類，現在養殖市場需要在1.5年內養殖達到400～600 g/尾，需要更多的營養物質（飼料）供給；肉食性魚類如鱸魚、鯰魚等需要更多的蛋白質和脂肪物質；冷水性魚類如虹鱒需要更多的飼料油脂供給。其他養殖魚類如雜食性的鯉魚、羅非魚、斑點叉尾鮰等，草食性的如草魚、團頭魴等在營養物質需求比例方面并沒有太大的差異，只是在絕對量方面可能有差異。

3.2.2 淡化養殖種類專用飼料，強化通用性水產飼料

我們有近100個水產養殖種類，不可能去做近100種專用飼料；既然一些養殖種類在主要營養需求方面具有較強的共性，就可以發展通用性飼料；從飼料企業生產成本控制方面考慮，也應該發展通用性水產飼料，一個飼料企業保持5～6種水產飼料品種較為適宜。通用性飼料主要設計不同營養水平（內在質量差異）的飼料總類、而不分養殖品種。例如按照飼料蛋白質水平，可以設計42%（主要針對肉食性魚類、苗種）、38%（肉食性魚類、苗種）、32%（鯽魚、雜食性、草食性魚類苗種）、30%（雜食性魚類，雜食性、草食性魚類魚種）、28%（雜食性、草食性魚類）、26%（草食性魚類）即可。不同養殖種類、不同的養殖需求（如市場魚價格高時需要快速生長就可以選擇營養水平高、價格高的飼料）選擇使用飼料品種。如果一個飼料企業生產的飼料種類過多，就會在飼料生產線上頻繁更換模具、更換飼料配方程序、清理料倉，以及在飼料包裝袋、飼料標準等方面增加不必要的生產成本、甚至造成浪費。

3.2.3 池塘養殖飼料適宜推廣使用混養飼料

中國的池塘養殖是幾種養殖魚類的混合養殖模式，因此營養和飼料方案：①按照通用性飼料方案設計混養飼料；②根據混養的攝食飼料的魚類種類比例模式、養殖密度選擇不同營養水平的飼料，例如草魚、鯽魚、鰱魚、鳙魚混養，是按照鯽魚或是草魚來選擇飼料，此時要參考養殖鯽魚、草魚的比例和密度，如果草魚比例大、鯽魚比例小則選擇草魚適用的飼料，而如果鯽魚比例大、養殖密度高，則應該選擇鯽魚適用的飼料。

3.2.4 對養殖池塘的技術分析應該更系統、深入

池塘養殖飼料的選擇最大的困惑在于池塘養殖魚類生長狀況與飼料的實際使用效果缺乏基礎數據。我國池塘養殖有上千年的歷史，但一直是把池塘作為黑箱來考慮，只是考慮投入（魚種、飼料）和產出（魚產品），缺乏對池塘內不同魚類生長情況的了解。從水產飼料應用方面考慮，需要了解養殖池塘的魚種比例、攝食魚類養殖密度，以及養殖種類的生長速度（增重倍數、特定生長率）、養殖魚類的群體增重量和群體增重率（單位面積的增重量和增重率）、飼料效率（飼料系數）、養殖單位水產品的飼料成本、不同養殖魚類對池塘養殖整體經濟效益的貢獻等。

下面以一個養殖池塘養殖魚類生長效率、經濟效益分析為實例，希望提供一個深入、系統分析池塘養殖魚類生長、養殖效益分析的一個案例，推進池塘養殖、飼料應用效果的技術分析方法的進步。

案例是2009年江蘇鹽城地區一口200畝（水深1.6 m）的池塘，使用蛋白28%、脂肪4.5%的混養飼料，得到2.36的飼料系數，每畝1 992.63元的經濟效益，投資收益率為19.34%，飼料投入占養殖總投入的比例為 68.08%（詳細資料見表 4、表5、表6、表 7）。

表4 養殖魚類密度與生長速度

表5 養殖魚類投入與產出效益分析

表6 養殖成本構成比例

表7 養殖生產投入與產出經濟效益分析

在實例中的養殖池塘，雖然鯽魚的放養密度達到93.48 kg/畝、1 532.46尾/畝，草魚放養密度為32.73 kg/畝、909.17尾/畝，鯽魚放養的重量密度和數量密度均大于草魚。使用蛋白28%、脂肪4.5%的混養飼料經過一個養殖季節的養殖，實際結果是草魚增長了20.74倍、畝增重645.94 kg/畝；鯽魚增長了4.31倍、畝增重309.29 kg/畝，顯然草魚的生長速度、群體增重遠大于鯽魚；從經濟效益的貢獻分析，每畝草魚增值達到7007.10元/畝、增值15.29倍、貢獻64.98%的總增值比例，鯽魚畝增值2 931.79元/畝、增值3.14倍、貢獻27.19%的總增值比例。結果表明，草魚的生長速度和經濟效益的貢獻大于鯽魚，該種飼料適合草魚而不適合于鯽魚的生長。養殖攝飼魚（草魚和鯽魚）的飼料系數為2.36，攝飼魚單位重量消耗的飼料成本為7.2元/kg。

再分析套樣的鳙魚和鰱魚，放養密度分別為10.58 kg/畝、10.17 kg/畝，總增重倍數分別為5.98倍、9.05倍，鰱魚的生長速度遠大于鳙魚，該池塘養殖條件更適合于鰱魚的生長；但鳙魚的市場價格9.4元/kg、鰱魚為4元/kg，鳙魚、鰱魚的畝增值量分別為517.89元/畝、327.38元/畝，畝增值的貢獻率分別為4.8%、3.04%，在經濟效益方面的貢獻是鳙魚大于鰱魚。

根據不同的需要，還可以從這些表格中獲得更多的技術信息。對于很多技術我們目前或許不知道該如何做，但可以對已經進行的養殖生產結果進行系統、深入的分析，積累經驗，以指導我們的生產實際。

3.3 養殖魚類生理健康研究是產業關鍵性問題

水產動物營養與飼料學最基本的任務是在闡述并尊重營養學原理、營養機制的基礎上，通過飼料技術和飼養技術，實現養殖動物對飼料物質最有效的轉化和利用，在保護水域生態環境的條件下，最大限度地獲得符合人類需要的養殖水產品。而養殖動物只有在健康狀態、而不是亞健康或不健康狀態下才能實現對飼料物質最有效的轉化和利用、才能實現最大的生長和生產潛力，在健康狀態下依賴自身的免疫防御系統的作用抵抗疾病的發生，減少藥物的使用，從而有效保障養殖水產品的食用安全；同時，在飼料利用效率提高、藥物使用減少的條件下，實現對養殖水域環境的有效保護。因此，飼料物質與養殖魚類健康的關系、養殖魚類健康的評價與維護成為飼料產業、水產養殖業、水產品安全、水域生態環境安全等重要問題的一個關鍵點，基本圖示如圖2。

在重視飼料原料、配合飼料中飼料物質的營養作用的同時，不能忽視飼料原料、配合飼料中非營養物質對飼料安全、對養殖魚類生理、魚體健康尤其是主要功能器官組織的損傷作用。養殖魚類生長、代謝、生殖需要的營養與非營養物質主要來源于飼料，飼料品質、飼料安全性就成為關鍵性影響因素。因此，現代養殖的概念應該是：“飼料原料的安全性、可利用性和配方技術的科學性、加工技術的合理性→保障配合飼料的營養質量、衛生和安全質量→保障魚體健康→在健康狀態下生長、減少養殖藥物的使用、減少對水域環境的負荷→合理的生產性能、養殖魚產品的食用安全性、養殖水域生態安全→養殖效益、生態效益、水產品安全效益”。

這是現代水產動物營養概念的延伸，意義重大。關于養殖魚類病害防治以前的概念是“防重于治”，而現代概念更進一步表述為“養更重于防”，“養”的含義應該是“以飼料質量與安全為基礎、以養殖魚類生理和身體健康為中心的綜合養殖”。首先，魚體的抗病、防病是靠魚體自身而不完全是依賴藥物的作用；其次，魚體只有具備正常的、健康的生理條件和身體條件才可能具備正常的免疫、防御能力；第三，飼料是養殖魚類的主要物質、能量來源，除了提供營養作用外，也同時提供了損害養殖魚類健康的非營養作用，如抗營養因子、脂肪酸氧化產物等，因此，飼料中非營養物質、有毒有害物質或營養不平衡的飼料可能會引起養殖魚類的不健康，甚至還可能導致對魚體主要功能器官組織如腸道、肝胰臟的器質性損傷、功能性損傷作用；第四，依據飼料非營養物質對養殖魚體健康、功能器官損傷作用原理，盡力避免對養殖魚類生理、身體健康的不利影響，或盡力修復這些損傷作用就成為保障養殖健康的核心內容和關鍵性的技術對策。

關于水產動物營養與飼料概念性的轉變和延伸還涉及到水產動物營養與飼料的市場定位問題。傳統性的營養、飼料的定位原則是立足于養殖魚類的營養需要，理論上是不考慮飼料的市場適應性的，就是沒有更多地關注飼料的市場適應性問題；同時，也由于我們對養殖動物的營養需要并沒有真正研究明白，導致理論上的營養和飼料定位的基礎不牢固。因此，現代對于特定養殖動物的營養需要、飼料品質的定位應該更多地考慮市場適應性，采用“反向定位”的方法，即“按照養殖單位重量水產品可以接受的飼料成本，推導其飼料的最低配方成本，在最低配方成本基礎之上確定飼料的營養水平和飼料品質”。

依據“養殖單位重量水產品可以接受的飼料成本確定其飼料質量品質和價格”的“反向定位概念和技術方法”意義重大，既是現代營養學概念的發展，更是營養基礎理論、飼料技術、飼料市場理念的重大發展。

首先，飼料必須實現養殖單位水產品的成本最低化，這就要求養殖水產品有良好的生長速度，更重要的是具有良好的飼料利用、轉化效率，保障飼料物質最大限度地轉化為養殖漁產品。這里實際上就隱含了一個最重要的技術內容：單方面追求生長速度、忽視養殖水產動物對飼料的轉化利用效率并不能實現養殖單位水產品的飼料成本最低化。飼料物質如果導致腸道不健康或損傷將影響到魚體對飼料的消化率，飼料物質如果導致魚體不健康或主要功能器官的器質性損傷，可能導致養殖魚類的成活率下降，進而導致養殖魚類群體產量、群體增重量下降，即使魚體的生長速度很好、養殖的魚產品個體規格很大，也會出現飼料系數增高、養殖單位魚產品的飼料成本顯著增加的結果。上述分析的結果是，現代營養與飼料不僅要追求養殖動物的生長速度，還要追求飼料產品的安全質量、追求養殖魚類的生理健康，以此保障養殖魚類的群體產量、群體增重量。

其次，“反向定位”也決定了飼料產品的市場生存價值和市場發展空間，因為養殖戶使用飼料養魚是為了獲得利益。反之則會放棄。

然而，我們如何評價飼料安全？如何評價養殖魚類的健康？如何對養殖魚類進行健康檢查、體檢？如何評價養殖魚類主要功能器官組織的健康（如養殖魚類脂肪性肝病如何評價）？這些問題的研究關鍵是建立評價的指標體系、指標值，這是我們今后研究的重點方向和內容，因為這是影響水產飼料產業發展的核心技術體系。

葉元土，蘇州大學基礎醫學與生物科學學院，江蘇省水產動物營養重點實驗室，教授，215123，江蘇蘇州。

蔡春芳，單位及通訊地址同第一作者。

2010-11-20

（編輯：沈桂宇，guiyush@126.com）