戰略規劃視野中的行業研究

摘要：行業研究對于規劃企業的未來發展戰略意義重大。通過行業研究，可以掌握行業發展現狀、行業競爭狀況及行業發展趨勢，從而為經營者與投資者進行戰略規劃提供決策依據。通過某一行業研究，進而為該行業企業發展戰略的制定提供有價值的參考。這里通過案例研究，即對中國減變速機行業的行業研究，探索制定行業企業的戰略規劃的發展路徑。

關鍵詞：戰略規劃；行業研究；減變速機行業；企業

中圖分類號：F27文獻標志碼：A文章編號：1673-291X（2011）04-0161-02

一、行業研究的定義

行業研究是通過深入研究某一行業的發展動態、規模結構、競爭格局以及發展趨勢，為企業自身的戰略規劃或行業投資者的投資戰略提供重要的決策依據。通常企業都是在微觀市場的經濟環境中進行著企業的經營和管理行為，容易被眼前的一些暫時發生的假象所迷惑，出現對未來的局勢看不清甚至誤判的情況。而行業研究可以幫助企業撥云見日，了解競爭格局和行業運行、發展的客觀規律，從而幫助企業制定出符合內外部環境的戰略發展大計，贏得未來的競爭先機。

減變速機是在原動機和工作機之間用于降低速度，增大扭矩的傳動裝置，被廣泛應用于國防、宇航、交通、建筑、冶金、建材、礦山等領域。減變速機行業屬于通用機械行業中的一個子行業。

二、行業研究的內容和方法

（一）減變速行業發展的宏觀環境研究

1.經濟因素。全球經濟不斷回暖，主要經濟體均處于回升狀態，但隨著經濟刺激政策的逐步退出和經濟內生動力尚未穩固，未來全球經濟發展趨勢不確定性依然很強，增速預計保持在2.4%～3.1%左右。國民經濟生產總值連續平穩增長和全國固定資產投資保障通用機械行業的穩定發展，通用機械行業整體經濟運行態勢良好，而中國通用機械行業的整體發展和國際產業的轉移，是推動減變速機的發展。

2.政策影響因素。政策方面的積極因素有隨著國家政策鼓勵建材下鄉政策，農村人均住房面積增加和保障性租房政策緩解市場因房地產調控造成的對建材需求增長的擔憂，為建材行業帶來利好，而建材行業的利好直接影響了上游機械行業與減變速機行業的發展。

3.社會發展因素。國家從金融危機以來，一直延續與消費相關的刺激政策，而城市化發展趨勢和城鎮居民人均可支配收入提高促進了消費增量，使得社會消費品零售總額持續增加，增速加大，這些都促進了與人們生活質量提高有關的行業的發展，減變速行業即是其一。

4.技術進步因素。隨著產業結構的更新，戰略性新興產業成為中國行業未來發展的支柱，裝備制造業需要全面升級，推動節能減排裝備、新能源裝備進入高增長軌道。

（二）減變速行業發展微觀研究

1.行業發展階段。從20世紀70年代始，中國開始引進成套設備，具體有武漢鋼鐵1 700mm軋機中的通用和軋鋼機減速機的引進；英國23 000kW燃氣輪機發電機組負荷齒輪箱的引進；30萬t/a合成氨中的高速齒輪裝置的引進。到了20世紀80年代，中國開始有了獨立制造高速重載設備的能力，比較典型的是南京高精傳動設備制造集團有限公司和鄭州機械研究所等四單位聯合美國費城齒輪公司引進全套高速重載齒輪設計制造技術，通過彈性變形和熱變形修形等高速重載齒輪的共性技術作了突破性的研究，成功完善了理論和產品的規范制造。到了20世紀90年代，中國開始了獨立開發低速重載設備的歷程，如最大功率已達4 000kW的水泥磨傳動齒輪箱的開發和制造。現在已發展到硬齒面、模塊化、高精度與機電一體化的減變速機。國內的減變速機正在向中高端轉移，進行進口替代。從產品結構來看，減變速機四大系列產品中，無級減速機已經進入衰退期，擺線和渦輪蝸桿減速機處于成熟期，齒輪仍處在成長期中。

2.行業規模。2007年全球工業傳動行業年銷售額約為250億歐元，年均增長幅度約為2.5%，2008年受金融危機的影響，全球工業傳動行業實現196億歐元銷售額。中國從2003年以來，減變速機產量持續穩定增長，除了2009年因金融危機略微下滑，預計2010年達到530萬臺，復合增長率21.75%，而齒輪是工業傳動的發展趨勢，固定資產累計快速增長，銷售額持續高速發展。

從行業戰略群體定位分析，產品價格和技術水平成為行業內企業群體定位的兩個最顯著特征，形成了SEW等外資企業群、中國高速傳動等全國一流企業群、東力傳動等全國性企業群、星光傳動等區域性企業群。減變速行業的集中度不夠，前十位企業占比僅40%，SEW占有率最高，也只有11%。減變速機價值鏈中，減變速機生產與零部件對毛利的分割差異不大，低于配套廠和整機生產廠，原材料對毛利的分割最大，達到40%。研發的投入占總價值的1%，研發價值分布到生產的各個環節中。

3.行業競爭狀況。從波特競爭結構分析看，減變速機產業鏈的上游關鍵零部件的制約較大，原材料價格影響較大，而下游對中低端產品議價能力強，需求的影響較大；中低端減速器進入門檻低，市場對產品的技術與品質要求不高，潛在進入者較多。國內甚至國際上特定的行業領域有一定影響力的配套主機廠利用自己現有的生產技術和設備等資源，研發出自己行業內所用的減變速機，如振華港機、太重、大起等；整體而言，減變速機具有不可替代性，是難以替代的配套，而變頻器節能、穩定的變速功能正在被市場廣泛接受，伺服系統模件、緊湊的特點提高了機器的靈活性，兩者都成為機械減速的潛在部分替代品。

4.行業發展驅動因素分析。減變速行業的下游行業的發展驅動著該行業的發展，其下游行業有陶瓷行業、玻璃行業、木工行業、食品飲料行業、新能源行業和節能減排行業等。國民經濟發展、固定資產投資增加、國際產業轉移和通用機械行業發展是推動減變速機行業整體發展的關鍵驅動因素；房地產開發與投資是陶瓷、玻璃和木工行業的主要驅動因素，國民經濟增長推動食品、飲料包裝行業發展，國家低碳經濟和節能環保政策推動新能源和節能減排行業的發展。

具體來說，建筑陶瓷受房地產和基礎投資影響大，出口價格和數量在2008年、2009年也同步上升，陶機市場基本上呈正比變化，行業集中度低，仍未進入成熟有序的競爭階段；在玻璃行業，行業產能過剩，長期增長空間不大，平板玻璃作為建材行業的子行業，其產量與房地產投資開發力度基本上同方向變化；木工行業已經是較為成熟的傳統制造業，2000—2009年隨著商品房銷量的上升，全國木地板產量穩步上升；食品飲料行業整體處于快速增長期，經濟增長、人均可支配收入增加和城市化進程將繼續推動行業的增長，食品飲料包裝機械行業集中度高，業內龍頭企業積極尋求合作伙伴，提高設備技術能力，擴大市場規模；隨著經濟結構的轉型，國家對新能源行業的發展和扶持將帶來能源結構的巨大變化，同時為相關上游產業創造快速成長機會，其中包括裝備行業，風電、核電等電力重型機械行業的資金投入大，技術壁壘高；還有節能減排行業，中國在哥本哈根會議上的減排承諾，要求國家必須進行產業結構調整，同時進行資源稅改革，高能耗行業受很大影響，未來的固廢及水務處理投入增長迅速。

從整個行業發展的驅動因素分析來看，行業發展的機會和空間較大，首先是下游行業總體發展看好，國家鼓勵的戰略性新興行業是企業未來發展應關注的重點；其次是行業集中度不高，雖然低端市場競爭激烈，但存在行業升級轉型及進口替代的重大機遇。

（三）減變速機行業未來發展趨勢研究

1.代表著傳動技術發展的高效傳動重載的小型化齒輪和變頻、伺服變速機電一體化的發展趨勢。在變頻機電一體化系統中，發揮了變頻變速和機械變速各自的優勢，增大了系統的變速比；在變頻許可的時候，采用變頻變速，有利于節能和效率，超過變頻能力范圍時，配合機械變速，從而實現變速比和控制的靈活性；在伺服機電一體化系統中，伺服電動機的伺服變速功能在很大程度上代替了傳統機械傳動中的變速機構，只有當伺服電機的轉速范圍滿足不了系統要求時，才通過傳動裝置變速。

2.優秀企業近幾年引入先進設備，完善供應鏈，持續擴大產能，提高產品質量和技術含量，行業集中度加大的發展趨勢。SEW通過獨資與合資形式，在2001—2007年之間，先后斥資3億歐元建成了除天津之外的另外兩個制造中心（江蘇和天津）和5個組裝中心（廣州、西安、沈陽、武漢和蘇州），從而完善了供應鏈，同時加大了產能；形成了年產高端減速機40萬臺、電機30萬臺和變頻器兩萬臺的生產能力，目前產值國內第一；中國高速傳動2007年香港上市，全球融資，融資額的90%投資于產品研發、廠房和機器的持續建設；收購與絕對控股上游零配件廠江蘇宏晟?，F在廠房與機器資產相比上市時的情況，增加了375%；公司的銷售每年以103%的速度增長，2009年達到驚人的56億元。

3.模塊化、集約式的設計與生產，提高產能與穩定產品品質的發展趨勢。這種方式有如下好處：一是集中設計和制造的這些零部件構成特有的模塊組合體系，這些零部件可以完成上千萬種組合，在這些組合中，客戶基本能為自己的傳動要求找到一種理想的解決方式；二是絕大部分零部件都可進行大規模制造，從而減少為滿足客戶差異化要求所帶來的生產成本；三是由于可以大批量生產，零部件與產品的一致性得到了保證，產品品質與傳統生產方式相比得到提升；四是通過這種方式，大規模定制化生產方式得以實現。

4.行業合作形式逐漸成型，簽訂合資成立子公司、戰略合作協議和投資并購成為行業內的主要合作模式的發展趨勢。中國高速傳動收購上游企業江蘇宏盛重工業集團，并先后與GE WIND、ALSTOM、ZF CHINA以及下游船舶企業展開合作，不但完善了上下游的供應鏈，還順利進入了新興領域，拓展了自身市場；東力傳動收購上游電機廠，并與鄭州機械研究所、浙江運達等企業展開合作研發與制造，強化了自己的研發隊伍建設，完善了供應鏈；江蘇泰隆與意大利布雷維尼合資生產工程用行星齒輪減速機，與哈工大合作開發高精減速機的關鍵技術。

總之，根據對以上個案的減變速機行業的行業研究，我們從行業宏觀環境、行業微觀發展狀況以及行業發展趨勢等方面對一具體的行業進行了全面了解，為行業內的眾多企業進行發展戰略規劃設計提供了可靠的外部依據。

參考文獻：

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