在華外資銀行開展私人銀行業務戰略分析

[摘 要] 隨著我國加入WTO和居民財富的不斷積累，駐華外資銀行發展私人銀行業務具備了一定的基礎，本文立足于我國現實，采用SWOT分析方法，分析了外資銀行開展私人銀行的業務的優勢、劣勢、機遇與挑戰，以及相應的發展戰略。

[關鍵詞] 外資銀行 私人銀行業務 SWOT

一、在華外資銀行私人銀行業務發展現狀

自我國2001年加入WTO之后 ，2006年底我國率履行承諾進一步開放金融市場，對外資銀行實行國民待遇，鼓勵外資銀行在自主、自愿和商業原則的基礎上，逐步將其在中國境內的分行改制為外資法人銀行。到2007年底，外資法人銀行數目就超過了20家，下設90余家分行。而截至到2009年底，外資法人銀行數目已經超過了30家，根據普華永道的一份調查報告顯示，在未來的兩年，外資銀行設立的法人機構數目將有可能超過50家。

外資銀行進入中國市場之后，鑒于中資銀行經過多年的發展對于市場的廣度寬度的充分覆蓋，以及中國大陸居民財富增長迅速并且高度集中的情況，外資銀行一直將放在對高端客戶資源的爭奪上，而私人銀行業務作為最高端的理財業務，在西方國家經過數百年的演變有成功的經驗，必將成為外資銀行開拓中國市場的重要突破口。

2005年9月，美國國際集團旗下的著名私人銀行瑞士友邦銀行在上海開設了第一家代表處，成為首家獲得私人銀行拍照的外資銀行，隨后花旗銀行、德意志銀行、渣打銀行、匯豐銀行等也先后進入中國私人銀行市場。

二、在華外資銀行私人銀行業務的SWOT分析

1.優勢(Strength)

在華外資銀行開展私人銀行業務主要優勢來自于產品營銷服務和人力資本的優勢。一方面，在產品營銷上，外資銀行具備了整套的管理營銷經驗以及科學的管理信息系統，對私人銀行產品有明確的市場定位，建立在科學細分市場的基礎上，突出重點客戶的個性化營銷搶占市場資源，注重產品的標準化和優質化，能夠在營銷方面占據一定優勢。另一方面，在人才方面，外資銀行具有完整的人力資源培訓體系可以借鑒在西方國家以及亞洲發達國家成功的經驗，注重管理人才隊伍的培養，具有完整的人力資源培訓體系。

2.劣勢(Weakness)

在華外資銀行發展私人銀行業務的最大劣勢即是本土化的不足，缺少穩定的客戶群，長期的合作信用關系以及網點分布的不足。一方面，外資銀行成熟的客戶管理和營銷體系需要和中國本土文化和消費模式相適應，中外客戶的理念的存在巨大差異，另一方面，外資銀行的網點分布不足，僅僅一線城市和少部分二線城市，而中資銀行相對而言優勢明顯，如中國工商銀行擁有約1億個人客戶和810萬法人賬戶;遍布全國的2萬多個營業網點和近39萬名員工。

3.機遇(Opportunity)

當前外資銀行發展私人銀行業務的機遇主要來自于兩個方面:一是加入WTO后政策的相對寬松，僅僅在2002年到2006年內的過渡期內，外資銀行總資產增長了120.5%，遠遠高于四大國有商業銀行的總資產僅增長了47.8%，而且，國家也一直鼓勵外資銀行入股中資銀行，2007年，蘇格蘭皇家銀行與中國銀行聯手，利用中國銀行的現有的客戶資源開展私人銀行業務。另一方面，隨著國民經濟的發展，近些年個人財富的集中高速增長，根據2009年的《胡潤財富報告》顯示，中國超過一億資產以上的富豪數已經超過了1億，千萬以上的達到了82.5萬，為私人業務銀行業務的開展提供了廣闊的空間。

4.威脅(Threaten)

外資銀行當前在華發展私人銀行業務主要面臨以下兩方面的威脅，一是國際金融危機的影響了客戶對外資銀行的信任?！?009中國私人財富報告》顯示，隨著外資銀行紛紛陷入危機，有70%左右的私人銀行高端客戶對是否選擇外資銀行變得更加謹慎，其中至少20%的客戶在未來兩年內不會考慮外資銀行，或正考慮從外資銀行撤資而投奔中資銀行。另一方面，則是面臨著中資銀行的激烈競爭，由于銀行業產品本身同質性強，易于被模仿，再加上本土化的優勢，擁有中高端客戶較多，2007年上半年，中國銀行成為首家推出私人銀行業務的中資銀行。之后，交行、招行、農行等也均陸續進軍私人銀行市場。

三、在華外資銀行開展私人銀行業務的戰略分析

1.優勢(S)和機遇(O)組合

這表明外資銀行應充分利用自身優勢，把握外部機會。外資銀行應充分發揮技術上的優勢，繼續深化先進的營銷理念，培訓優秀人才，在中國經濟高速發展時期，根據中國實際，開發私人銀行產品，積極發展業務，以形成穩定的客戶群體，建立客戶的品牌忠誠度。

2.優勢(S)和威脅(T)組合

這表明外資銀行將充分利用自身優勢，以應付外界環境的威脅。外資銀行應充分發揮其全球分支機構的作用，充分利用國際國內資源，借助于其技術和管理水平的優勢，不斷開發適應中國中高端客戶群的理財產品，加大產品的宣傳力度，贏得目標客戶的支持。

3.弱點(W)和機遇(O)

這說明外資銀行在面臨環境給予的機遇的同時，面臨著自身的許多限制，根據上述分析，外資銀行應加快進行本土化戰略，深入研究中國文化和消費習慣，推出相應的金融產品，積極擴張營業網點，加大宣傳力度，吸引本土優秀人才。也可以參股中資銀行，發揮二者的自身優勢，實現互利共贏。

4. 弱點(W)和威脅(T)

這說明銀行應該盡可能將這些因素的影響減至最小，根據上文分析，外資銀行應當從兩方面入手:一是通過拓展新業務新市場，從國際金融危機的陰影中走出來，從而贏得客戶的信任。二是應該繼續發揮技術優勢，建立技術壁壘，申請金融產品專利，以應對中資銀行的挑戰。

參考文獻:

[1]汪叔夜 黃金老:當前在華外資銀行的業務發展競爭戰略分析匯[J].國際金融研究，2005(2)，42-49

[2]王志軍:當代國際私人銀行業發展趨勢分析[J]. 國際金融研究，2007，(11)，34-41