股海“淘寶”

中國(guó)人壽(601628.SH):股價(jià)補(bǔ)漲需求強(qiáng)烈

機(jī)構(gòu)看點(diǎn):

1-9月份累計(jì)保費(fèi)收入2682億元，同比增13%。國(guó)金證券認(rèn)為，公司在本輪股市上漲中受益最大，凈資產(chǎn)顯著增長(zhǎng);前期受制于傳統(tǒng)險(xiǎn)定價(jià)利率放開影響，股價(jià)弱于行業(yè)，補(bǔ)漲需求強(qiáng)烈。給予推薦評(píng)級(jí)，合理估值為39元。

風(fēng)險(xiǎn)因素:股市調(diào)整可能帶來(lái)的投資風(fēng)險(xiǎn)。

榮信股份(002123.SZ):業(yè)績(jī)穩(wěn)增的節(jié)能減排先鋒

機(jī)構(gòu)看點(diǎn):

公司三季報(bào)營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)53.55%和40.43%。余熱發(fā)電業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)收入和凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)3倍，增資山東匯盛公司開拓山東及中東部煤礦電力節(jié)能設(shè)備市場(chǎng)，風(fēng)電變流器和光伏逆變器已經(jīng)掛網(wǎng)運(yùn)行。安信證券給出目標(biāo)價(jià)位48.4元。

風(fēng)險(xiǎn)因素:合同能源管理訂單存在資金壓力。

招商地產(chǎn)(000024.SH):盈利穩(wěn)增資金充裕

機(jī)構(gòu)看點(diǎn):

公司1-9月份凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)48.5%，銷售商品收到現(xiàn)金98億元。三季度資金充裕，期末賬面資金109億元，為歷史最高水平。三季度拿地有進(jìn)展，在漳州、佛山、廈門共取得項(xiàng)目?jī)?chǔ)備約40余萬(wàn)平米。中投證券給出的目標(biāo)價(jià)是29元。

風(fēng)險(xiǎn)提示:國(guó)家政策調(diào)控和銷售業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

一汽轎車(000800.SZ):新增產(chǎn)能11萬(wàn)輛

機(jī)構(gòu)看點(diǎn):

預(yù)計(jì)公司1-9月份凈利潤(rùn)15-18億元，同比增長(zhǎng)67%-100%。四季度和明年汽車行業(yè)需求將持續(xù)旺盛，公司二工廠已投產(chǎn)，將貢獻(xiàn)產(chǎn)能11萬(wàn)輛，產(chǎn)能不再是阻礙銷量提升的因素。中信證券建議買入，目標(biāo)價(jià)30元。

風(fēng)險(xiǎn)因素:三季度單季業(yè)績(jī)下滑。

九陽(yáng)股份(002242.SZ):新品鞏固王者地位

機(jī)構(gòu)看點(diǎn):

公司是國(guó)內(nèi)豆?jié){機(jī)行業(yè)的王者，重視品牌建設(shè)和技術(shù)儲(chǔ)備，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況良好，新品推動(dòng)效應(yīng)明顯。二季度推出的“營(yíng)養(yǎng)王”系列產(chǎn)品供不應(yīng)求，占公司營(yíng)收的20%以上，豆?jié){機(jī)領(lǐng)域的龍頭地位更加穩(wěn)固。廣發(fā)證券給予買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)20元。

風(fēng)險(xiǎn)提示:行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

武漢中百(000759.SZ):穩(wěn)健擴(kuò)張的中部超市龍頭

機(jī)構(gòu)看點(diǎn):

公司是中部地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)最多、規(guī)模最大的超市連鎖企業(yè)，在湖北、重慶市擁有662家商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。計(jì)劃未來(lái)3-5年以湖北省內(nèi)擴(kuò)張為主，每年新開15-20家倉(cāng)儲(chǔ)超市和60家便民超市。東方證券給予買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)16.8元。

風(fēng)險(xiǎn)提示:門店拓展、物流項(xiàng)目、管理等運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

西山煤電(000983.SZ):資源整合推動(dòng)產(chǎn)能高增長(zhǎng)

機(jī)構(gòu)看點(diǎn):

興縣煤礦支撐公司近3年煤炭產(chǎn)量跳躍式增長(zhǎng);2012年后整合煤礦貢獻(xiàn)增大，接力興縣礦推動(dòng)產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng);預(yù)計(jì)未來(lái)3年產(chǎn)量復(fù)合增速32%;政府制定目標(biāo)期限，整體上市有望推進(jìn)。招商證券給予強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)，合理估值為40元。

風(fēng)險(xiǎn)因素:資產(chǎn)整合和集團(tuán)資產(chǎn)注入慢于預(yù)期。

伊利股份(600887.SH):快速消費(fèi)品行業(yè)龍頭

機(jī)構(gòu)看點(diǎn):

公司為國(guó)家520家重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)和國(guó)家八部委首批確定的全國(guó)151家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)之一，多個(gè)產(chǎn)品位居全國(guó)第一，品牌價(jià)值連續(xù)7年居行業(yè)第一。中銀國(guó)際給予買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)49.32元。銀河證券甚至看高未來(lái)一年至100元。

風(fēng)險(xiǎn)提示:業(yè)績(jī)可能受乳品安全、股權(quán)激勵(lì)等制約。