2010年度中國管理咨詢公司專業(yè)能力評估

在質(zhì)疑聲中快速增長!年增長率最保守的估計為20％，大部分機構(gòu)估算為30％～35％，這就是中國管理咨詢市場。而全球管理咨詢市場雖然以12％速度迅猛增長，但占全球管理咨詢3／4份額的歐美市場，咨詢業(yè)普遍陷入低迷。

在中國管理咨詢市場上的爭奪，已經(jīng)有近十年的連續(xù)白熱化競爭。30個領域的管理咨詢服務業(yè)務能力如何?我們的著眼點就是從客戶的角度，業(yè)務能力、價格和品牌是企業(yè)選擇咨詢服務時排在最前面的考慮因素。

選擇管理咨詢服務的依據(jù)

咨詢公司是知識型公司的一支重要力量，在2008年度全球知識型公司TOP20中，管理咨詢公司就占了4席。

伴隨著中國市場快速成長的中國管理咨詢公司，普遍偏小，與最受贊賞的知識型公司TOP20還有相當?shù)木嚯x，而中國的管理咨詢市場早就已經(jīng)國際化了，在最受贊賞的知識型公司評選中，我們特意把管理咨詢公司單列，對在中國市場拓展業(yè)務的跨國咨詢公司、本土咨詢公司，合在一起從專業(yè)能力維度來進行評估。

評選標準結(jié)合了知識型公司的評價標準和VaSt公司對管理咨詢公司進行評價的管理咨詢師評價準則，這其實也是客戶在選擇咨詢公司時除收費之外的主要考察因素，包括7個方面：聲望、客戶及客戶評價、核心能力和經(jīng)驗、咨詢方法和工具、持續(xù)學習和研究能力、專家網(wǎng)絡和案例庫、收入增長和企業(yè)發(fā)展。

從結(jié)果來說，管理咨詢就是咨詢公司幫助客戶一起共同解決客戶問題的過程。是否解決了客戶的問題，以及客戶滿不滿意，是評選咨詢服務的關鍵主題。我們沿承了知識型公司的評選精神，把客戶的服務體驗和客戶滿意度，以及咨詢公司的核心能力和經(jīng)驗，作為重點之中的重點，同時也結(jié)合了管理咨詢公司的特性。

誰最受中國企業(yè)客戶贊賞?

管理咨詢服務有5大領域需求最強勁，分別為：戰(zhàn)略管理咨詢、IT管理咨詢、組織與流程咨詢、人力資源管理咨詢、營銷管理咨詢。

這5大領域也是各大咨詢公司爭奪的要地，以下側(cè)重從這5大領域?qū)ε判星闆r作一下介紹：

◆戰(zhàn)略管理咨詢

戰(zhàn)略咨詢是國際咨詢公司的傳統(tǒng)領地，基本上都被國際咨詢公司搶占，本土公司只是在戰(zhàn)略落地方面憑著熟悉中國市場、管理和文化上的優(yōu)勢，能夠占有一席之地。

在2010年度管理咨詢公司專業(yè)能力評估中，戰(zhàn)略管理咨詢領域知名公司有：麥肯錫咨詢公司、波士頓咨詢公司、羅蘭貝格咨詢公司、貝恩咨詢公司、博斯(BoozCo.)咨詢公司。

博斯咨詢并沒有像麥肯錫等管理咨詢公司那樣在國內(nèi)有極高的知名度，主要原因是博斯咨詢進入中國稍晚。博斯咨詢在國際聲望排名第四，進入中國后快速適應并以效果贏得客戶，客戶評價高是博斯制勝的秘訣。

細分領域中，CFI(科羅思咨詢)、益普索(中國)分別在“顧客滿意度戰(zhàn)略”領域領先，而在“戰(zhàn)略執(zhí)行”領域，以本土咨詢公司占有優(yōu)勢，創(chuàng)越國際、佐佳國際、仁達方略居領先之列。

◆IT管理咨詢

本次評估分為3個細分領域，其中，在“IT戰(zhàn)略與規(guī)劃”領域，埃森哲、IBM咨詢、凱捷咨詢分列領先；在“電子商務及實施”領域，IBM咨詢、埃森哲、惠普咨詢分列領先。值得注意的是，在“知識管理”領域，長城企業(yè)戰(zhàn)略研究所、藍凌咨詢、AMT咨詢分列領先，本土咨詢公司在細分領域中奪得一席之地。

◆組織與流程咨詢

本次評估分為5個細分領域，其中國際咨詢公司占有其三，本土咨詢占有其二。

在“組織結(jié)構(gòu)”領域，麥肯錫、博斯公司、科爾尼分列領先；在“變革管理”領域，IBM咨詢、麥肯錫咨詢分列領先；在“運營模式及總體流程”領域，波士頓咨詢、科爾尼咨詢分列領先。

而在“集團管控模式”領域，華彩咨詢、北大縱橫、正略鈞策分列領先；在“業(yè)務操作流程”領域，北大縱橫、理實國際、遠訊咨詢分列領先。本土咨詢公司在這兩個領域更勝一籌。

◆人力資源咨詢

“人力資源戰(zhàn)略”被人力資源5大咨詢公司瓜分，其中美世咨詢、翰威特咨詢分列領先。在“人力資源管理模式”中，本土咨詢則是決定性力量，BU咨詢、華夏基石、佐佑分列領先。在“績效管理”上，BU咨詢、太和顧問、北大縱橫、正略鈞策分列領先。

◆營銷咨詢

在營銷戰(zhàn)略層面以國際咨詢公司居多，比如在“營銷戰(zhàn)略及運營體系”領域，ZS咨詢、摩立特咨詢分列領先；在“品牌戰(zhàn)略及定位”領域，The Brand Union、Interbrand分列領先；在“品牌創(chuàng)意及設計”領域，朗濤品牌咨詢、Brangimage分列領先。

在操作層面則本土公司眾多，比如“營銷策劃”領域，聯(lián)縱智達、葉茂中營銷策劃分列領先，在“品牌策劃及運作”領域，李光斗品牌營銷、邁迪品牌管理咨詢分列領先。

中國管理咨詢公司的適應能力與品牌影響力

在與國際咨詢公司的競爭中，本土咨詢公司把不了解中國市場、中國企業(yè)管理作為國際咨詢公司的軟肋，而國際咨詢公司則認為本土咨詢公司與自己不是在一個等級上，各方面都存在較大的差距。

為此，在專業(yè)能力之外，我們引入了兩個評估指標，分別考察咨詢公司在該領域的適應能力和品牌力。適應力考察的是咨詢公司在為客戶提供管理咨詢服務時，面對中國市場、客戶管理現(xiàn)狀、客戶企業(yè)文化和外部社會環(huán)境等方面的適應能力，從而更好地為客戶解決問題；品牌力考察的是咨詢公司在該領域提供咨詢服務所形成的品牌認知度、知名度、美譽度及忠誠度。

在本次評估中，適應力和品牌力只是作為參考指標。企業(yè)在選擇管理咨詢服務時，同時可以通過適應力和品牌力的變化來了解管理咨詢公司在中國市場的發(fā)展狀況。

需要說明的是，這兩個指標并非一個咨詢公司的綜合指標，它只是該領域的細分指標。以麥肯錫為例，在“戰(zhàn)略管理咨詢”領域，品牌力指標為8.54，而在“營銷戰(zhàn)略及運營體系”領域，品牌力指標為7.86。從總體來說，國際公司品牌力指標高而適應力指標低，本土管理咨詢公司則恰恰相反。

實際上，國際咨詢公司也好，本土咨詢公司也好，都各有優(yōu)勢和不足，品牌力和適應力正逐漸拉近。

管理咨詢業(yè)的新趨勢

如果描述咨詢公司，你就舉例麥肯錫這樣的公司，那么，認知已經(jīng)落伍了。當前，咨詢公司的“公司”兩個字是打雙引號的，管理咨詢業(yè)務未必單獨作為法人實體公司而存在，比如IBM咨詢、惠普咨詢，可能只是某個大公司的一個事業(yè)部。而做管理咨詢業(yè)務的公司，其公司名也未必出現(xiàn)“咨詢”字樣。

通過評估，我們發(fā)現(xiàn)混業(yè)經(jīng)營模式在咨詢業(yè)越來越明顯。一方面是實體業(yè)務往管理咨詢領域滲透，另一方面是咨詢業(yè)務往實體業(yè)務滲透。

前者典型的例子是IBM，IBM從硬件廠商轉(zhuǎn)型，為客戶提供整體解決的綜合服務型公司：你存在管理問題，我給你提供管理咨詢；你需要軟件系統(tǒng)和IT硬件，我也都有，總之有問題你找我就行。

后者是用管理咨詢把上下游相關的產(chǎn)業(yè)結(jié)成一體，提供一體化的服務?？梢杂靡粋€中國企業(yè)的例子來說明：日先陳列展示用品公司為品牌企業(yè)的賣場提供咨詢、原創(chuàng)設計、賣場物料生產(chǎn)到安裝維護的全過程服務，自2006年以來每年的增長速度高達40％以上，2009年營業(yè)額已突破5億元。

管理咨詢業(yè)另外的兩個明顯的趨勢，一是咨詢與IT的結(jié)合越來越緊，形成了IT咨詢新的形態(tài)，可以用“咨詢+IT”來描述；另一個趨勢是“按管理咨詢效果收費”。

前者見另一節(jié)的描述。后者的興起，是企業(yè)客戶追求管理咨詢價值的體現(xiàn)，尤其是可以量化指標的咨詢項目，比如公司金融、財務管理、生產(chǎn)制造、成本控制、裁員、營銷等，不少客戶就采取與指標相掛鉤的咨詢效果收費方式。

管理咨詢業(yè)還有一個趨勢，就是各個領域會出現(xiàn)越來越多的專業(yè)型咨詢公司，搶占了綜合型公司在該領域的地盤。人力資源管理咨詢、品牌管理咨詢等領域就是例子，專業(yè)型公司比綜合型公司更吃香。

IT管理咨詢代表咨詢的新勢力

IT管理咨詢的發(fā)展最迅猛，代表著咨詢業(yè)的最新勢力。如果把麥肯錫作為傳統(tǒng)咨詢公司的代表，那么埃森哲就是新勢力咨詢公司的代表。埃森哲提供管理咨詢、信息技術和外包服務，幫助客戶解決從戰(zhàn)略到流程優(yōu)化和系統(tǒng)集成等問題。

IT咨詢用通俗的話來說就是結(jié)合使用計算機、軟件和高科技來解決客戶的管理問題。因為信息技術的發(fā)展，越來越多的公司靠著計算機信息系統(tǒng)來進行業(yè)務管理，比如財務要用財務管理軟件，生產(chǎn)要用ERP系統(tǒng)，營銷要用電子商務平臺，辦公要用OA系統(tǒng)，客戶管理要用CRM等等，現(xiàn)代化企業(yè)越來越離不開IT?！白稍?IT”是發(fā)展的必然。

做IT咨詢的主要有四類，一是像埃森哲這樣的國外咨詢公司，二是國內(nèi)咨詢公司，三是管理軟件廠商自建的咨詢團隊，四是軟件銷售代理商的咨詢隊伍。當然，主流還是專業(yè)咨詢公司。

在評估過程中，我們發(fā)現(xiàn)四家公司在IT管理咨詢上給我們不少啟示。這四家公司是IBM、惠普、戴爾、聯(lián)想。

在2002年，IBM并購普華永道咨詢，聯(lián)想集團控股漢普國際咨詢，結(jié)果大家都知道：IBM已經(jīng)成為全球最大的IT咨詢服務商，而聯(lián)想于2004年把IT服務轉(zhuǎn)手給亞信控股，而亞信最終也沒做好這塊業(yè)務，最終再由漢普管理層MBO收回。

惠普則是先收購Comdisco咨詢，后又收購IT服務咨詢巨頭EDS，變成了全球第二大IT服務商；戴爾則是剛剛間接收購畢博管理咨詢(上海)有限公司，邁出了進軍IT管理咨詢步伐。

為什么聯(lián)想進軍IT咨詢會失敗?原因很多，而我們從IT咨詢的角度來說，IT管理咨詢難度非常高，一是要有很強的管理咨詢業(yè)務作基礎，才能更好地解決戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務流程、系統(tǒng)集成等；二是作IT管理咨詢還要進行系統(tǒng)的部分二次開發(fā)，否則解決方案與企業(yè)現(xiàn)實要求產(chǎn)生較大的差距；三是顧問隊伍力量和水平；四是組織系統(tǒng)實施上線。

顯而易見，聯(lián)想集團想借助收購咨詢公司來達到在高端咨詢服務上與IBM、惠普等競爭，策略本身沒有問題，但收購對象的錯誤選擇，因為本土咨詢公司還沒有實力在IT咨詢上與跨國咨詢公司競爭，能做的只是基礎層級的IT咨詢，高端咨詢難以勝任。這也是為什么IBM、惠普、戴爾的收購對象都是國際咨詢公司，而本身IT咨詢就很強的凱捷咨詢，才收購本土咨詢公司遠卓咨詢，為的是與埃森哲等進行競爭。

國際咨詢VS本土咨詢

國際咨詢公司與本土咨詢公司的對比，一直是個熱門話題。國際咨詢公司TOP50大多數(shù)已經(jīng)進入中國市場，在國內(nèi)設立分支機構(gòu)或成立合資公司。在早期，兩者強弱分明；到2003年前后出現(xiàn)分水嶺，本土管理咨詢公司羽翼漸豐，在不少場合已經(jīng)可以與國際咨詢公司正面交鋒，中國本土咨詢行業(yè)的崛起不可阻擋。

在涉及海外市場的咨詢，本土咨詢無能為力。在本土市場上，可按企業(yè)規(guī)模分為6種類別的企業(yè)：特大型、大型、中大型、中型、中小型、小型。其中，特大型、大型、中大型企業(yè)是跨國咨詢公司傳統(tǒng)領域；中型、中小型、小型是本土咨詢公司的領地，現(xiàn)在，跨國咨詢公司向下延伸到中型甚至中小型企業(yè)，而本土咨詢則往上攀高至中大型、大型企業(yè)。

當前，國際咨詢公司仍占據(jù)著絕大多數(shù)的高端咨詢市場，本土咨詢公司搶占的是中低端咨詢市場，但已經(jīng)站穩(wěn)腳跟，而國際咨詢公司因運營成本過高，有不少陷入了虧損的境地。

對企業(yè)來說，它最關心的是你能不能專業(yè)地解決我的問題，收費合不合適等等，國際也好，本土也好，作為咨詢公司就必須體現(xiàn)出咨詢的價值來。

附文：

企業(yè)采購咨詢的10大目的：

●解決戰(zhàn)略決策和競爭優(yōu)勢問題；

●解決企業(yè)各業(yè)務信息支持系統(tǒng)的規(guī)劃、實施；

●解決公司融資、法律、稅務等專業(yè)性強、涉外等問題；

●提高股東價值，給資本市場講“故事”，提升發(fā)行價，股價等；

●提升品牌和企業(yè)形象，讓客戶、合作伙伴對自己更有信心；

●進入新業(yè)務領域或新市場，需要協(xié)助；

●提升運轉(zhuǎn)效率，降低成本，加速研發(fā)，改善流程等；

●商業(yè)模式升級、企業(yè)轉(zhuǎn)型及并購等遭遇到復雜問題；

●解決市場營銷、品牌、傳播和銷售等問題；

●解決管理變革，權(quán)力利益重新分配等問題。