攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)“三國殺”

11月22日，延宕達(dá)四年之久的手機(jī)用戶攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)措施，終于在天津和海南試點(diǎn)實(shí)施，期限為六個(gè)月。

2006年10月，原信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布《關(guān)于保障移動電話用戶資費(fèi)方案選擇權(quán)的通知》，標(biāo)志著攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)正式進(jìn)入決策者視野。攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)是指手機(jī)用戶在本地網(wǎng)范圍內(nèi)，更改簽約運(yùn)營商時(shí)可保持原電話號碼不變。

此后，坊間多次傳聞最終方案推出，但直到今年11月5日，工信部電信管理局才正式下發(fā)《關(guān)于啟動天津、海南移動用戶號碼攜帶試驗(yàn)的通知》，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)試點(diǎn)才真正落地，橫亙在用戶面前“換網(wǎng)必須換號”的屏障被移除。

此次試點(diǎn)中，天津和海南兩地政策并不相同。天津?qū)嵭小半p向轉(zhuǎn)網(wǎng)”，即中國電信股份有限公司（00728.HK，下稱中國電信）和中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司（00762.HK/600050.SH，下稱中國聯(lián)通）的2G用戶、3G用戶，以及中國移動有限公司（00941.HK，下稱中國移動）除TD專用號段157、188用戶外的其他移動用戶，三者之間可實(shí)現(xiàn)相互攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)。

海南則實(shí)行“單向轉(zhuǎn)網(wǎng)”，即中國移動除TD專用號段157、188用戶外的其他移動用戶，可攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)至中國電信和中國聯(lián)通，而中國電信和中國聯(lián)通的移動用戶不得攜號轉(zhuǎn)至中國移動，也無法相互攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)。

中金公司分析師陳昊飛分析認(rèn)為，兩地采用不同方式試點(diǎn)，監(jiān)管層的用意更多是先在技術(shù)上完善，而不是出于平衡競爭格局的考慮。

工信部電信管理局副局長劉杰曾在公開場合表示，工信部將根據(jù)兩地測試進(jìn)程，適時(shí)向全國推出此項(xiàng)業(yè)務(wù)。攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)實(shí)施后，電信運(yùn)營商之間的競爭，將主要依賴其所提供的服務(wù)質(zhì)量，必然有助于打破人為構(gòu)建的競爭門檻，提高電信行業(yè)整體水平。

對于在市場份額方面長期落后于中國移動的中國聯(lián)通和中國電信來說，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)不失為3G牌照發(fā)布之后爭奪用戶的另一個(gè)機(jī)會。多位運(yùn)營商內(nèi)部人士向《財(cái)經(jīng)》記者表示，目前三家運(yùn)營商在一定程度上已把資源向天津和海南兩地傾斜，爭奪與保衛(wèi)的戲碼已經(jīng)開場。

不過，競爭格局究竟會發(fā)生何種變化，目前無法準(zhǔn)確預(yù)測。雖然國際經(jīng)驗(yàn)表明，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)會對強(qiáng)勢運(yùn)營商的市場份額有所沖擊，但影響程度一般僅在3％－4％之間，在中國臺灣地區(qū)，強(qiáng)勢運(yùn)營商的市場份額甚至不降反升。

中移動保衛(wèi)戰(zhàn)

“對我們來說，熬過這半年就好了。”談及此次攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)試點(diǎn)，中國移動內(nèi)部人士對《財(cái)經(jīng)》記者表示。

盡管工信部已表態(tài)將“適時(shí)”向全國推廣攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)業(yè)務(wù)，但據(jù)中國移動內(nèi)部評測，這一舉措要想在短期內(nèi)推向全國，難度很大。

最大難處來自于資金上的限制。上述中國移動人士表示，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)所涉及的網(wǎng)絡(luò)投資非常大，僅天津和海南兩地，在技術(shù)上實(shí)現(xiàn)攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)就需要幾十億元，若推廣至全國，估計(jì)成本支出要增加幾百億元。

據(jù)介紹，要保證攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)客戶順利完成語音、短信及相關(guān)增值業(yè)務(wù)，運(yùn)營商須對現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行改造，增加核心網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)元以管理攜出和攜入用戶數(shù)據(jù)。當(dāng)前試點(diǎn)階段，運(yùn)營商所采用的軟硬件設(shè)備為華為等少數(shù)幾家設(shè)備制造商臨時(shí)開發(fā)。倘若今后全網(wǎng)鋪開，設(shè)備改造上的投入很難精確估算。

業(yè)務(wù)層面上，除工信部創(chuàng)建一套業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，三家運(yùn)營商均需建立自己的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，以便把有關(guān)攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)的數(shù)據(jù)與工信部系統(tǒng)同步。此外，各家計(jì)費(fèi)和結(jié)算系統(tǒng)也需改造和升級，確保用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)之后實(shí)現(xiàn)有效對接。“國資委每年都要考核國企收益，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)到底會有多大作用，值不值得花這么大血本，中國電信和中國聯(lián)通心里不一定有底。”上述中國移動人士向《財(cái)經(jīng)》記者表示，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)要進(jìn)一步推廣難度很大。

雖然中國移動內(nèi)部對攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)的大面積推廣仍持懷疑態(tài)度，但對于可能造成的客戶流失影響，仍提早布局。2009年上半年，中國移動曾專門委托羅蘭貝格管理咨詢公司（下稱羅蘭貝格）針對海南移動做了策略咨詢。

羅蘭貝格為海南移動提供的分析報(bào)告長達(dá)188頁，詳列了“攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)”的應(yīng)對之策，其中大部分被中國移動采納，不僅應(yīng)用于天津和海南兩座試點(diǎn)城市，還在全國范圍內(nèi)鋪開。

接近中國移動的人士接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí)透露，中國移動的應(yīng)對策略可概括為“設(shè)置門檻”和“綁定用戶”。

此次試點(diǎn)中出現(xiàn)的“六種情況下不能轉(zhuǎn)網(wǎng)”，便屬“設(shè)置門檻”。在天津和海南公布的實(shí)施細(xì)則中，用戶有六種情況不能攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)，包括非實(shí)名制移動用戶、用戶與攜出方有欠費(fèi)或賬務(wù)不清等話費(fèi)糾紛、用戶與攜出方簽訂過在網(wǎng)協(xié)議且時(shí)間未滿、申請?zhí)柎a已停機(jī)、SIM卡丟失、攜出方有網(wǎng)絡(luò)故障。

《財(cái)經(jīng)》記者獲悉，此六項(xiàng)在措施上設(shè)置的轉(zhuǎn)網(wǎng)門檻，便是中國移動與監(jiān)管機(jī)構(gòu)商定實(shí)施攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)的條件。

在“綁定用戶”方面，中國移動更是不遺余力。在羅蘭貝格的報(bào)告中，建議中國移動推出不同長短的套餐來鎖定用戶，強(qiáng)化網(wǎng)齡營銷，并根據(jù)在網(wǎng)時(shí)間給予優(yōu)惠。同時(shí)，建議推出家人和朋友圈的捆綁優(yōu)惠，使得用戶一旦轉(zhuǎn)網(wǎng)就增加其他人的成本。

中國移動內(nèi)部人士向《財(cái)經(jīng)》記者證實(shí)，“從去年開始，我們在天津、海南捆綁的用戶比例就非常高，預(yù)存話費(fèi)送話費(fèi)，承諾多長的在網(wǎng)時(shí)間就給予一定的優(yōu)惠。從中高端用戶開始綁起，一般綁定兩年。”

“試驗(yàn)期不就是半年嘛，我就綁定你度過這個(gè)半年的試驗(yàn)期。”上述人士對《財(cái)經(jīng)》記者說。

聯(lián)通兩張好牌

11月29日，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)試點(diǎn)一周，天津首份用戶數(shù)據(jù)出爐：從中國聯(lián)通轉(zhuǎn)出到中國移動和中國電信的約110例，其中，100例轉(zhuǎn)向中國移動；從中國移動和中國電信轉(zhuǎn)入中國聯(lián)通的為200例，其中，190例來自中國移動，50％以上轉(zhuǎn)入用戶辦理了中國聯(lián)通3G套餐。

中國移動內(nèi)部人士向《財(cái)經(jīng)》記者透露，目前，天津平均每天有400多個(gè)中國移動用戶提交攜出申請，在海南則為100多個(gè)，其中大多數(shù)申請轉(zhuǎn)至中國聯(lián)通。但由于存在條件不符或與中國移動存在綁定協(xié)議等因素，具體攜出人數(shù)還無法確定。

最好的3G制式WCDMA，是掌握在聯(lián)通手中的第一張好牌。在陳昊飛看來，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)對運(yùn)營商來說是一個(gè)放大器，原先的優(yōu)勢與劣勢都會被放大。中國聯(lián)通在3G業(yè)務(wù)上的先天優(yōu)勢，正處于這一放大器下。

從10月份三家運(yùn)營商的凈增移動用戶數(shù)量看，中國移動和中國電信的單月凈增3G用戶均出現(xiàn)不小幅度下滑，中國聯(lián)通則出現(xiàn)增長。

第二張好牌，則來自于當(dāng)下最吸引市場眼球的iPhone。作為目前國內(nèi)iPhone惟一授權(quán)運(yùn)營商，中國聯(lián)通憑借這一款明星手機(jī)成為搶奪中國移動高端用戶的強(qiáng)勁對手。華創(chuàng)證券在研究報(bào)告中稱，中國聯(lián)通憑借iPhone 3GS和iPhone 4等明星手機(jī)，在用戶體驗(yàn)與終端優(yōu)勢上明顯比中國移動更勝一籌。瑞銀分析師王進(jìn)向《財(cái)經(jīng)》記者提供的數(shù)據(jù)顯示，iPhone目前每月給中國聯(lián)通帶來的用戶數(shù)為20萬，占其單月新增3G用戶數(shù)20％左右。

為鎖定此優(yōu)勢，中國聯(lián)通宣布，將于12月1日起實(shí)行“iPhone合約計(jì)劃新政策”。這一被坊間稱為“iPhone 4新政”的措施規(guī)定，如果用戶從中國聯(lián)通營業(yè)廳購買的iPhone 4手機(jī)沒有和對應(yīng)捆綁的手機(jī)號一起使用，手機(jī)號將被停機(jī)，手機(jī)終端也會被鎖定，無法繼續(xù)使用。

市場分析認(rèn)為，這一策略明顯針對中國移動為iPhone 4用戶提供的“剪卡”服務(wù)。由于iPhone 4的SIM卡小于普通SIM卡，為應(yīng)對部分高端用戶使用iPhone 4需求，中國移動不少營業(yè)廳適時(shí)推出免費(fèi)“剪卡”，以確保iPhone 4客戶正常使用中國移動通信服務(wù)。

“剪卡”與“新政”，是中國移動和中國聯(lián)通在高端用戶爭奪上的生動寫照，而這也是攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)中最為核心的實(shí)力比拼。中國移動正是通過對高端用戶的有效掌握，才以55％左右的市場份額實(shí)現(xiàn)了80％以上的利潤。

工信部電信研究院副總工程師陳金橋?qū)Α敦?cái)經(jīng)》記者表示，目前國內(nèi)移動通信市場的增量市場競爭已經(jīng)不多，存量市場中的高端用戶才是三家運(yùn)營商在攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)中爭奪的焦點(diǎn)，因?yàn)楦叨擞脩糌暙I(xiàn)了大量收入與流量。

不過，雖有3G優(yōu)勢和iPhone利器，中國聯(lián)通能否借攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)扭轉(zhuǎn)劣勢仍是未知數(shù)。王進(jìn)指出，國內(nèi)移動用戶并未形成數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)上的使用習(xí)慣，3G也遠(yuǎn)沒有達(dá)到規(guī)模效應(yīng)。中國聯(lián)通近一年以來在3G業(yè)務(wù)上的疲軟，很大程度上是因?yàn)閲鴥?nèi)用戶在數(shù)據(jù)和智能手機(jī)終端上的需求遠(yuǎn)沒有達(dá)到質(zhì)變階段。

更為嚴(yán)酷的事實(shí)是，中國移動目前高端用戶數(shù)約為8000萬，即便有部分因iPhone選擇中國聯(lián)通服務(wù)，但并未因此放棄中國移動。“中國移動原先的高端用戶想用iPhone的早就用了，但他們很多人是用兩個(gè)號碼，中國聯(lián)通的號只是為了體驗(yàn)一把iPhone。”陳金橋說。

政策并不明朗

作為一項(xiàng)意在扶持弱勢運(yùn)營商，促進(jìn)市場競爭的舉措，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)目前已在全世界多個(gè)國家和地區(qū)推行。

從市場前景看，“雙向轉(zhuǎn)網(wǎng)”可在短期內(nèi)釋放強(qiáng)勢運(yùn)營商用戶長期被號碼因素抑制的轉(zhuǎn)網(wǎng)需求，一定程度上均衡市場；從長期上看，將會刺激競爭，放大運(yùn)營商正確或錯(cuò)誤的戰(zhàn)略選擇后果。“單向轉(zhuǎn)網(wǎng)”的作用與雙向類似，只不過對強(qiáng)勢運(yùn)營商的影響更大。

羅蘭貝格合伙人丁杰認(rèn)為，從全球經(jīng)驗(yàn)看，在攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)門檻有所降低的情況下，轉(zhuǎn)網(wǎng)人數(shù)在六個(gè)月內(nèi)會出現(xiàn)一個(gè)高峰，原先積累的想轉(zhuǎn)網(wǎng)用戶將在這段時(shí)間內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)網(wǎng)。“這就像不同水池中的水，原先積累了一定的水位落差，一旦閘門開啟，便會相互流動。”

約半年之后，各家運(yùn)營商的離網(wǎng)率便會趨于正常。如果放到更長的周期中進(jìn)行比較，強(qiáng)勢運(yùn)營商仍能憑借其整體綜合競爭能力優(yōu)勢，繼續(xù)掌握市場主動。

羅蘭貝格的一份報(bào)告顯示，在實(shí)施攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)一年后，除中國臺灣中華電信市場份額增長0.4％，澳大利亞、西班牙、德國、法國、比利時(shí)和意大利等國強(qiáng)勢運(yùn)營商，市場份額流失均在1％以下。流失最為嚴(yán)重的日本，其強(qiáng)勢運(yùn)營商N(yùn)TT DoCoMo損失率也僅為1.7％。

對于占據(jù)市場份額超過55％的中國移動而言，這樣的損失似乎不足掛齒。更何況在國內(nèi)目前環(huán)境下，全面推廣攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)是否實(shí)施、何時(shí)實(shí)施以及如何實(shí)施，仍存在巨大不確定性。

王進(jìn)向《財(cái)經(jīng)》記者表示，半年試點(diǎn)之后，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)進(jìn)一步政策的出臺，需要經(jīng)過一段時(shí)間討論與協(xié)商。即便有更大范圍的政策發(fā)布，估計(jì)也要等到2011年底或者2012年。

而這半年試點(diǎn)期間內(nèi)，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)對于三家運(yùn)營商競爭格局的改變，亦將影響監(jiān)管機(jī)構(gòu)后續(xù)政策的出臺與取舍。

陳昊飛認(rèn)為，在誰都無法預(yù)見攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)對于市場沖擊程度的情況下，監(jiān)管層的思路便是通過試點(diǎn)來緩慢釋放沖擊，并以此來決定將來政策。

陳金橋表示，試點(diǎn)結(jié)束之后，如果在全國推廣，必然是全部單向或全部雙向，不可能在不同地區(qū)實(shí)行不同的攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)政策。若試點(diǎn)中某一種政策無法達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，就很有可能被監(jiān)管層放棄。

不過，中國的情況與國際上并不完全一樣。王進(jìn)指出，尤其在3G市場領(lǐng)域，國內(nèi)除中國聯(lián)通WCDMA和中國電信CDMA，還有中國自主研發(fā)的TD-SCDMA制式，這需要監(jiān)管機(jī)構(gòu)在政策上予以傾斜與保護(hù)。

此次試點(diǎn)已充分體現(xiàn)監(jiān)管層支持TD-SCDMA發(fā)展的意圖。實(shí)施細(xì)則規(guī)定，所有已入網(wǎng)TD用戶，不論是在雙向的天津還是單向的海南，均無法攜出。

丁杰告訴《財(cái)經(jīng)》記者，中國移動可能會拿TD發(fā)展作為談判籌碼，以便進(jìn)一步保護(hù)自身利益。“這種博弈會延續(xù)一段時(shí)間，甚至可能出現(xiàn)僵持的局面。”