大豆危機(jī):“走不出去”的困局

遵循國際自由貿(mào)易體系的游戲規(guī)則，是破解“大豆危機(jī)”應(yīng)遵循的基本前提。這也正是破解“大豆危機(jī)”的深層意義所在。在糧食作物和商品市場相繼放開的過程中，“大豆危機(jī)”在其他商品市場上的復(fù)制和重演幾乎是可以預(yù)計的必然局面。因此，破解“大豆危機(jī)”的現(xiàn)實借鑒價值由此凸顯。

農(nóng)歷新年剛過去，黑龍江當(dāng)?shù)氐拇蠖辜庸て髽I(yè)又面臨著無豆可用的尷尬，1月底以來，7成以上的油脂加工廠已經(jīng)停產(chǎn)。黑龍江大豆協(xié)會2月22日在其官方網(wǎng)站發(fā)布公告稱，“近日省內(nèi)大豆市場多數(shù)無價無市，油廠停收。”

本地大豆賣不動、大豆加工企業(yè)生產(chǎn)停滯、連同國內(nèi)大豆成品食用油市場價格波動的現(xiàn)象，被形象的概括為“大豆危機(jī)”。事實上，危機(jī)早在2004年就顯示出其強(qiáng)大的威力，受國際大豆期貨市場恐慌而集體采購進(jìn)口大豆的中國豆企被飄忽的大豆價格狠狠洗涮了一把，采購前后巨幅漲跌的大豆價格讓部分民營豆企不得不采取違約行為，引發(fā)了中美間圍繞大豆的貿(mào)易糾紛。自此之后，“大豆危機(jī)”便成為國內(nèi)豆農(nóng)和豆企繞不過去的一個怪圈：“國際大豆價格持續(xù)走低——企業(yè)虧損停產(chǎn)——國際大豆價格重新走高——企業(yè)開工”。在怪圈兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)之間，外資也完成了對中國大豆加工產(chǎn)業(yè)的新一輪進(jìn)駐布局。

豆企“原料荒”

黑龍江大豆加工企業(yè)之所以停產(chǎn)，主要因為本地大豆的采購價格相對過高。當(dāng)?shù)赜椭庸て髽I(yè)的基本生產(chǎn)模式是“本地種植——本地收購——本地加工——本地銷售”，因內(nèi)陸運輸成本較高，黑龍江當(dāng)?shù)氐亩蛊鬀]有使用進(jìn)口大豆作為原料。大豆是我國加入WTO后唯一與國際接軌的糧食作物，從美國、巴西、阿根廷等地進(jìn)口的轉(zhuǎn)基因大豆握有種植成本和到岸優(yōu)惠的優(yōu)勢，價格持續(xù)走低，直接對國產(chǎn)大豆形成威脅。以東北當(dāng)?shù)卮蠖篂榧庸ぴ系谋镜赜椭庸て髽I(yè)每加工一噸大豆就要虧損70多元，因此停產(chǎn)實屬無奈之舉。

與黑龍江油脂加工企業(yè)不時停產(chǎn)形成鮮明對照的是，國內(nèi)的大豆壓榨產(chǎn)能一直在不斷擴(kuò)張。2000年我國壓榨大豆300噸／日以上油廠的加工能力為6.4萬噸，到2006年末這一數(shù)字已經(jīng)上漲到28.5萬噸，大型油廠的壓制能力擴(kuò)張了4.45倍。壓榨能力的擴(kuò)張速度遠(yuǎn)超壓榨量的增長速度，而壓榨量的增長帶來的缺口主要被進(jìn)口大豆填補(bǔ)。從2003年到2008年，國產(chǎn)大豆在國內(nèi)壓榨市場中所占比重由30.9％暴跌到10.8％。市場占有率的暴跌，反映出國產(chǎn)大豆面對進(jìn)口大豆的價格優(yōu)勢被動逐步退出市場的無奈。這也直接挫傷了黑龍江大豆主產(chǎn)區(qū)豆農(nóng)的積極性，大豆的播種面積逐年減少。本地大豆一方面產(chǎn)能下降，一方面價格相對較高，導(dǎo)致了大豆加工企業(yè)的“原料荒”。

本地大豆“價格困境”

本地大豆僅僅是因為價格高而導(dǎo)致“大豆危機(jī)”的嗎?

事實并非如此簡單。與其說本地大豆高價，不如說是“被高價”。本地大豆的價格高位是相對于進(jìn)口大豆持續(xù)走低的價格而言。現(xiàn)在的國產(chǎn)大豆根本沒有定價權(quán)，被動的相對高價是因為國內(nèi)市場完全受制于國際市場的供需失衡和價格波動。而進(jìn)口大豆在國際上早已形成實體經(jīng)濟(jì)、期貨交易、資本市場三者聯(lián)動的成熟體系。在沒有認(rèn)識到這套體系的條件下，國家統(tǒng)一收購儲備的傳統(tǒng)救市手段適得其反，以較高的儲備價格收購大豆，不僅增加了大豆加工企業(yè)的原料采購成本，也抬高了豆農(nóng)的價格期望，已經(jīng)“被高價”的大豆價格進(jìn)而走高。而儲備的大豆也不能進(jìn)入市場流通，無豆可收便進(jìn)一步加劇了當(dāng)?shù)囟蛊蟮摹霸匣摹保M(jìn)口大豆便趁機(jī)而入。

被業(yè)界稱為“最后守望者”、目前國內(nèi)僅存的一家有能力與外資抗衡的本土企業(yè)——黑龍江九三油脂設(shè)在東北地區(qū)的5個分廠全線虧損，分別于2004年和2005年在大連和天津建立分廠，全部使用進(jìn)口大豆，兩個廠的進(jìn)口量占全公司年加工總量的一半以上，可以說是不得不向生存屈服。

進(jìn)口大豆贏得的擴(kuò)張市場遠(yuǎn)不止于此，數(shù)據(jù)顯示，2009年全國進(jìn)口大豆4255萬噸，比2008年增加500萬噸，這個數(shù)字正好相當(dāng)于國庫中目前積壓大豆的數(shù)量。每年12月到來年1月是大豆銷售的旺季，但是2009年12月進(jìn)口大豆478萬噸，今年1月份又進(jìn)口408萬噸，直接造成今年以來大豆銷售的癱瘓。

透視“大豆危機(jī)”

要破解“大豆危機(jī)”，關(guān)鍵是找準(zhǔn)癥結(jié)。進(jìn)口大豆價格的持續(xù)走低、進(jìn)口量的連年激增，都只是表象。進(jìn)口大豆大舉占領(lǐng)中國市場的根源，在于大豆市場放開之后已經(jīng)占有原料市場壟斷地位的跨國巨鱷糧商對國內(nèi)大豆油脂加工產(chǎn)業(yè)的進(jìn)駐和控制。

外資大舉進(jìn)軍國內(nèi)油脂市場開始于2004年。由于大豆價格劇烈波動，國內(nèi)大豆壓榨企業(yè)面臨破產(chǎn)倒閉，四大跨國糧商(ADM、邦吉Bunge、嘉吉Cargill和路易達(dá)孚Louis Dreyfus)通過兼并、重組的方式大規(guī)模滲透，短短幾年時間便控制了中國85％的大豆加工量，同時完成了向產(chǎn)業(yè)的物流、精煉等核心節(jié)點的延伸。外資滲透的力度之大、波及范圍之廣，是國內(nèi)壓榨企業(yè)無法比擬的，本土壓榨企業(yè)在競爭中屢遭“滑鐵盧”。從此，我國大豆產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)被外資打斷，并開始受制于“ABCD”。

早在上世紀(jì)90年代，美國糧商硬在“幫助窮國發(fā)展農(nóng)業(yè)”的旗號下，進(jìn)入巴西、阿根廷等南美地區(qū)大力推廣轉(zhuǎn)基因大豆。巨額資金持續(xù)推動易于生長的轉(zhuǎn)基因大豆瘋長于美國、巴西、阿根廷，三國的大豆產(chǎn)量也一舉超過大豆原產(chǎn)地中國。四大糧商也因此牢牢控制了國際大豆的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

而美國大豆的定價體系大致是美國農(nóng)業(yè)部定期公布農(nóng)產(chǎn)品公報，全球投資者伺機(jī)而動，報告一出臺市場價格便隨之波動。以美國為首的跨國糧油貿(mào)易商在掌握大豆現(xiàn)貨資源的同時，也在期貨市場上進(jìn)行套期保值。美、西、阿三國的大豆資源，對終端成品油市場從壓榨環(huán)節(jié)到流通環(huán)節(jié)的絕對主導(dǎo)，運作成熟的期貨交易平臺，動輒數(shù)十億美元、在全球商品市場上呼風(fēng)喚雨的宏觀基金，國內(nèi)的農(nóng)業(yè)合作社針對農(nóng)戶的信息披露和套期保值設(shè)計等制度，是四大糧商穩(wěn)握國際大豆定價主動權(quán)的“組合拳”。

相比之下，我國國內(nèi)尚不健全的期貨交易市場和落后的信息流通機(jī)制，以及國有農(nóng)場加個體承包的散戶經(jīng)營模式便無力與四大糧商緊湊連貫的價格流通鏈條對抗，只能眼睜睜看著原料市場和壓榨市場相繼失守的現(xiàn)實。

令人回味的是，四大糧商在中國的目標(biāo)卻不是產(chǎn)品的終端價格和一級壓榨企業(yè)的利潤，只是想通過購買壓榨企業(yè)，讓這些企業(yè)購買進(jìn)口大豆，這樣可以穩(wěn)定其對中國的出口，在貿(mào)易環(huán)節(jié)上便可以完成獲利。由此看來，國內(nèi)大豆與進(jìn)口大豆、本地豆企與外資控股豆企之間的pk，不但不是一個重量級的對抗，甚至不是同一個項目的爭奪。

危機(jī)破解之道

遵循國際自由貿(mào)易體系的游戲規(guī)則，是破解“大豆危機(jī)”應(yīng)遵循的基本前提。這也正是破解“大豆危機(jī)”的深層意義所在。在糧食作物和商品市場相繼放開的過程中，“大豆危機(jī)”在其他商品市場上的復(fù)制和重演幾乎是可以預(yù)計的必然局面。因此破解“大豆危機(jī)”的現(xiàn)實借鑒價值由此凸顯。

但目前在短期內(nèi)健全期貨市場制度、建立信息流通機(jī)制顯然是不現(xiàn)實的，破解“大豆危機(jī)”或許需要轉(zhuǎn)變思路，避開無謂的正面對抗。

作為世界大豆的原產(chǎn)地，我國的國產(chǎn)大豆的特點是高蛋白、低含油率、非轉(zhuǎn)基因。大豆的加工除去油脂壓榨，也包括蛋白提煉。在這兩個不同的附加值開發(fā)市場，國產(chǎn)大豆應(yīng)該采取差異化經(jīng)營的策略。

一方面有側(cè)重的進(jìn)行加工轉(zhuǎn)移，避開與進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆在壓榨市場上的劣勢競爭，大力發(fā)揮高蛋白含量的優(yōu)勢，通過科研攻關(guān)，開發(fā)大豆蛋白的高端產(chǎn)品，豐富產(chǎn)品鏈條。目前國產(chǎn)大豆蛋白粉與進(jìn)口大豆蛋白粉的價格比將近1:100，這無疑為大豆蛋白的深層次系列開發(fā)提供了廣闊的市場空間，同時也可以提高國產(chǎn)大豆抵御國際市場風(fēng)險的能力。

另一方面，國產(chǎn)大豆雖然在壓榨市場上面臨價格、出油質(zhì)量等方面的競爭劣勢，但非轉(zhuǎn)基因的“綠色天然”和“食品安全”是進(jìn)口大豆無法比擬的優(yōu)勢。轉(zhuǎn)基因食品在安全性上飽受質(zhì)疑，至今尚無定論。因此加大宣傳力度，提高非轉(zhuǎn)基因大豆油在消費者心目中的認(rèn)可度，或者能夠從側(cè)面為國產(chǎn)大豆壓榨企業(yè)打開市場，尤其是經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和生活水平相對較高的國外市場。

根據(jù)公開報道，2008年當(dāng)國產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因榨油用大豆因為價差在進(jìn)口大豆面前一蹶不振時，黑龍江省海倫市東源油廠出口到日本的國產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆價格每噸達(dá)到了4600K。打好非轉(zhuǎn)基因這張牌。正是國產(chǎn)大豆壓榨企業(yè)在困境中取得突破的新出路。但非轉(zhuǎn)基因牌的“命門”則是保護(hù)好黑龍江大豆主產(chǎn)區(qū)的種源，避免因本地大豆一時的銷售困境而讓進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆獲得生存的空間，破壞已經(jīng)脆弱不堪的原產(chǎn)地生物多樣性。同時，對非轉(zhuǎn)基因大豆進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，加大成品油品牌建設(shè)力度，也是這張牌能否打好的必要步驟。

但要真正走出困局，還是要找到應(yīng)對國際糧商“組合拳”的破解套路。掌握國際大豆市場定價權(quán)的國際糧商，隨時可能掐住國產(chǎn)大豆加工和流通市場的咽喉。近日有媒體報道稱，目前中國大豆協(xié)會向國家主管部門上報了一份解決方案和相關(guān)研究材料。上報的內(nèi)容主要是促進(jìn)我國大豆企業(yè)做大做強(qiáng)，降低對外依存度，建立自主定價體系，形成自主品牌，并建議將“大豆危機(jī)”的破解上升到國家糧食安全的高度，盡早列入“十二五”規(guī)劃。

在國家層面的反應(yīng)出臺之前，破解“大豆危機(jī)”仍然需要依靠企業(yè)根據(jù)利益和訴求謀求聯(lián)合，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的協(xié)調(diào)、整合作用。