2009年俄羅斯藥品市場分析

夏雨

（謝東諾夫莫斯科醫學科學院藥物化學教研室，莫斯科119019）

2009年俄羅斯藥品市場分析

夏雨

（謝東諾夫莫斯科醫學科學院藥物化學教研室，莫斯科119019）

目的：分析2009年俄羅斯藥品市場。方法：介紹俄羅斯藥品市場容量和市場結構，分析2009年俄羅斯藥品市場增長特點，介紹俄羅斯政府為調節市場制訂的法律法規，對未來幾年俄羅斯藥品市場容量和增長幅度進行了預測。結果：2009年盡管在俄羅斯國內生產總值和主要經濟指標下降的背景之下，俄羅斯藥品市場仍然保持增長。結論：未來幾年俄羅斯藥品市場將繼續穩步增長。

俄羅斯；藥品市場；分析

國際金融危機嚴重的影響了2008～2009年俄羅斯的經濟發展，國內生產總值大幅下降。2009年，俄羅斯國內生產總值為390 161億盧布，僅相當于2008年實際生產總值的92.1%，但是在這種經濟背景之下，俄羅斯藥品市場依然快速發展。2009年，俄羅斯藥品市場總額為5 380億盧布（相當于184.11億美金），較2008年增長18%（由于浮動匯率的關系，按美金結算較2008年減少7%），這當中藥品零售、保健品零售、國家藥品需求保健計劃和醫療單位藥品消耗分別貢獻了11.5%、3.3%、2.3%和0.6%的增長幅度[1]。

1 俄羅斯藥品市場現狀

俄羅斯藥品消費主要由兩種體系構成：零售貿易和國家藥品保障。零售貿易主要體現在通過藥店等渠道銷售的藥品和保健品（包括保健藥品、保健食品、美容藥品等），這部分藥品市場不列入國家藥品需求保障計劃。國家藥品保障部分則主要包括國家藥品需求保障計劃中的藥品消耗和各級醫療單位的藥品消耗。

2009年，俄羅斯藥品零售貿易同比增長了22%，其原因主要是由于藥品價格的大幅上升，2008年1月～2009年12月藥品平均價格增長了30%。經濟危機在醫藥市場方面的表現還體現在實際藥品銷售數量的減少（同比2008年下降6%）和通貨膨脹率的增加（2009年為16.2%）。2009年俄羅斯藥品市場中零售貿易總額為2 900億盧布（約合91億美元）[1]。零售藥品市場中藥化妝品的銷售卻表現出萎縮的跡象，薇姿、依泉等中藥化妝品牌2009年的銷售總額與2008年比剛剛持平，但是2009年全球金融危機并沒有對俄羅斯醫藥市場帶來多少負面影響，包括藥企、零售商等市場參與者并未遭受太大損失。一方面，在2009年初俄羅斯政府就已經開始實施多項貨幣穩定政策，到四五月份藥品價格已不再增長，同時通貨膨脹率也得到了很好的控制。另一方面，政府加強了國家藥品需求保障計劃的實施力度，并增加各地衛生單位預算，使得政府保障部分為整個藥品市場的發展奠定了基礎。

此外，俄羅斯政府去年還通過了若干法律法規，其中包括《藥品流通法（草案）》與《提高政府對重要和必需的藥品的價格進行國家調控的管理辦法》。前者取消了無限期藥品注冊許可證（改為五年期），對于藥品臨床試驗和質量檢查等方面也做了一定的修訂，將于2010年9月1日正式實施；后者則加強了對藥品生產鏈的國家調控，規范了藥品銷售利潤等。去年還通過了《俄羅斯藥品法（修正案）》，其中建議增加非處方藥在零售藥店所銷售藥品的比例，這一比例至少應達33%以上。這些政府法律法規的出臺，除了可以更加穩定藥品市場的發展之外，還對藥企生產結構的轉變和醫生用藥習慣的改變都有著重要的意義。

1.1 生產商

2008年俄羅斯政府通過《至2020年俄羅斯聯邦長期經濟發展計劃》，這一方案中的一個重要組成部分就是“將人力資源作為提高經濟發展的關鍵”。

為了使俄羅斯處于全球經濟體系中的領先地位，應大力完善國家保健制度，提高社會福利水平。一方面，人口的增長與結構變化必將促進新型醫療技術在衛生體系中的使用，另一方面，先進醫療技術的發展也極大地提高了國民健康標準，對于打擊危害影響國家發展的疾病起到很大的幫助。

為了實現這樣的構想，2008～2020年用于公眾醫療衛生的開支占國民生產總值的比率由原來的3.6%提高到不少于5.2%（考慮到盧布與外幣的購買力差異，醫療衛生服務的公共開支實際上將占到國內生產總值的10%～11%）。同時將增加俄羅斯國產藥品在市場中的份額。計劃到2012年，俄羅斯國產藥品份額應達到25%，到2020年，將增加至50%。截止至2009年底，俄羅斯國產藥品的市場份額按銷售金額計占全部的23%，按銷售數量計占全部的69%。

目前，《俄羅斯藥品法》對于“國產藥品”并沒有明確的定義，這當中包含了外國制造商在俄羅斯境內開設工廠，或租賃現有平臺生產、包裝等，未來這種生產模式仍將延續下去。

另外，根據俄羅斯衛生部的計劃，將提高“重要戰略意義”藥品的國產化，并于2009年12月公布了包含55個藥品的名單草案，該名單包括用于治療心臟病、癌癥、傳染病、呼吸系統疾病和消化系統疾病的藥物。同時，政府將在2012年完成對制藥企業藥品GMP認證。目前，俄羅斯包括外資藥廠在內共有400多家，但是只有30家企業完全符合GMP國際標準，其中俄羅斯本國制藥企業僅有7家[2]。

通過2009年度俄羅斯制藥公司銷售額排名（表1）[3]可以看到，僅有一家俄羅斯本國制藥公司——PHARMSTANDARD位列前20名之內，然而其企業銷售額增長速度卻不容小覷，與2008年相比，銷售額增幅達到38%。可以肯定的是，2010年，該公司將進一步擴大自己的市場份額。除此之外，俄羅斯本國第二大藥品制造商——NIZHPHARM排名第24位，但是值得一提的是，2008年，該公司已被德國STADA公司收購。

表1 2009年俄羅斯醫藥市場銷售排名前20位生產商Tab.1Top-20 drug manufacturing companies by sales volume on the Russian pharmaceutical market in 2009

此外還可以看到，SANOFI-AVENTIS公司已經恢復其在俄羅斯制藥公司中的領頭地位。主要是由于該公司積極參與“國家藥品需求保障計劃”，參與份額較上年增加一倍[1]。由于國家藥品需求保障計劃完全由政府出資，盡管經歷了嚴重的經濟危機，但是俄羅斯政府去年對于公共醫療和公民醫療保險的財政支持力度很大，預計2010年這方面的財政支出仍將增加15%。所以，位于該計劃醫療保險方案藥品名單中的藥品國家都將保證其銷售通道的順暢。與此類似的還有GEDEON RICHTER公司，該公司去年位于排行榜的第7位，較上年上升3位。

2009年俄羅斯制藥銷售額排名前20位的公司，其總銷售額占到市場份額的48%，通過分析這些公司的生產結構與銷售特點，基本可以預測俄羅斯整個醫藥市場的行情動態。

1.2 分銷商

由于俄羅斯的地域特點，所以擴大分銷網絡，確保俄羅斯各地的藥品需求就成為市場保障中最大的任務，這也是藥品分銷商在俄羅斯藥品市場中具有特殊意義的原因。

廣袤的國土面積和相對分散的人口分布對分銷商提出了更高的要求。首先，必須擁有一個廣泛遍布全國各地的分銷網絡。例如在俄羅斯全國5大分銷商當中（表2）[3]，CV PROTEK公司擁有40多個分支機構，SIA INTERNATIONAL公司則覆蓋了全俄39個行政區域。2009年，這5大主要分銷商占據了近85%的市場份額。

除了大型分銷商之外，小型分銷商在俄羅斯醫藥市場中也起到很重要的調節作用。他們可以降低低價藥的物流成本，同時滿足邊疆區等地區的藥品需求，在平衡市場份額方面起到了很好的作用。

表2 2009年俄羅斯醫藥市場銷售排名前5位分銷商Tab.2Top-5 distributors by sales turnover on the Russian pharmaceutical market in 2009

目前，大型分銷商不僅是物流市場的經營者，同時還對藥店提供廣泛的附加服務：從技術支持到聯合營銷行動，這些都是藥品零售環節所欠缺的。此外，大型分銷商還擔負著藥品市場金融穩定的責任。俄羅斯醫藥市場中分銷商與藥店之間都是采取6個月免息延期付款，因此，在這種買方市場中，分銷商要承擔很大的商業風險。

在《至2020年俄羅斯聯邦長期經濟發展計劃》這一文件中，提出要加強高新科技藥品公司與大型分銷商之間的聯系合作，例如，CV PROTEK、SIA INTERNATIONAL、BIOTEC等。2009年4月，由俄羅斯國家技術集團投資，俄羅斯國內最大的供應采購商之一——IRVIN-2公司已經建立了屬于自己的基因工程高新技術制藥工廠[4]。

1.3 連鎖藥店

2009年俄羅斯藥品零售市場保持了較高的增長幅度，以盧布計算增幅達到了22%，然而并非所有的連鎖藥店都在此次危機中順利過渡。作為連鎖藥店中的行業老大，“36.6”在2008年仍然保有6%的市場份額，2009年卻降至4.1%，同比銷售額也下降了21.0%。排在第2位的RIGLA公司雖然去年銷售額增加8.0%，但是市場份額也從3.0%下降到了2.8%（表3）[3]。

表3 俄羅斯醫藥市場銷售排名前10位連鎖藥店Tab.3Top-10 pharmacy networks by sales turnover on the Russian commercial pharmacy market in 2009

2009年各大連鎖藥店紛紛改變固有的銷售模式，特別是在對藥品零售網點規劃調整方面，如何合理分布網點資源，優化拓展營銷渠道，提高資產盈利能力成為各個連鎖藥業公司最主要的問題。很多公司都對自身零售網點做了篩選，例如，2009年36.6公司和DOCTOR STOLETOV公司較2008年分別削減了108和41個零售網點[1]。

這種資源優化帶來了整個零售市場的格局變化，2008年，市場銷售額前10位的連鎖藥店所占的市場份額為22%，這一數字在2009年下跌了近4%，僅為18%。近年來，俄羅斯大型連鎖藥店銷售額增速逐年下降，2006年，市場銷售額前10位的連鎖藥店總銷售額同比上年增加51%，到2007年增長速度減少至43%，雖然2008年銷售額增速稍微領先于市場總銷售額的增速，但是到了2009年，市場銷售額前10位的連鎖藥店總銷售額僅比上年增加了2%，與此同時，零售市場銷售總額則增加了20%（表4）。

表4 俄羅斯10大連鎖藥店總銷售額與總銷售網點的發展趨勢Tab.4Dynamics in retail turnover and outlets growth for Top-10 pharmacy chains

另外可以看到銷售網點增幅的變化趨勢，2009年，市場銷售額前10位的連鎖藥店銷售網點也僅比上年增加了2%。

當然還有很多連鎖藥店在積極拓展新的銷售渠道，建立開放式的網絡交易平臺。例如，RADUGA公司去年新增了190個銷售網點，銷售額增幅高達54%。該公司2006年仍處在排名榜二十余位，2007年就上升至第11位，2008年上升至第8位，今年則躍居第5位。

位于排名榜上第6位的STOLICHNYE APTEKI公司不同于其他連鎖藥店，是一家只在莫斯科地區銷售的連鎖藥店，然而依靠與政府藥品需求保障計劃的合作，該公司每年的銷售額都能夠保持穩定上升。

另外，各大連鎖藥店還紛紛開發“自有品牌”商品，從2005年開始36.6公司就已經開始在其連鎖藥店中出售自有品牌的藥品與保健品。2010年，RIGLA公司也計劃在所屬藥店中推出自有品牌商品。此外，在拓展新型零售模式方面該公司也已經開始試點經營，于2010年2月在首都莫斯科開辦了兩家“批發式”零售網點。

2 俄羅斯醫藥市場發展激勵與市場預測

近十年來，俄羅斯醫藥市場穩步發展的激勵機制主要體現在以下方面：國家藥品需求保障計劃的發展；公民醫藥保險的實施；醫院藥品保障體系的完善和人均藥品消費量的增加。

通過對近年來俄羅斯醫藥市場份額、市場環境與國家政策的分析，可以預測未來幾年俄羅斯醫藥市場的發展趨勢（表5、6）[3]。

2.1 藥品零售

藥品零售部分占有俄羅斯藥品市場中最大的份額，約70%。

2.1.1 預計2010年，藥品零售部分的增長幅度約為12%（以盧布結算）。主要是考慮到經濟危機的后續影響和個人藥品購買需求的下降。

表5 俄羅斯醫藥市場容量的分析與預測（以盧布結算）Tab.5Analysis and forecast of the Russian pharmaceutical market size(RUB million in retail prices)

2.1.2 預計2011年，在擺脫經濟危機影響作用之后，藥品零售的增長將有所上升，但是隨著市場的逐步穩定，到2020年，這部分的增長速率將保持在8%～10%范圍內。

2.1.3 藥品零售部分增長的其他因素：①GMP標準的實施-有可能增加藥品的包裝費用，從而帶動藥品價格的上漲。②公共醫藥保險的實施將成為促進市場發展的新動力，在這種環境的帶動下銷售數額有望增加18%～20%，銷售數量將增加8%～10%。

2.2 醫療單位藥品消耗

2.2.1 隨著國民生產總值的增加，政府對于公共衛生部門的預算將逐漸增加，所以這一部分的增長速率將保持現有水平。

2.2.2 若能夠控制通貨膨脹率在10%以內，則醫療單位藥品消耗的增長幅度也將維持在每年10%左右。

2.2.3 當前俄羅斯政府推行的醫療改革政策或許會成為醫療單位藥品消耗增加的推動因素，但這些政策效果的體現估計將于2013年之后才能反映在醫藥市場總額上。

2.3 國家藥品需求保障計劃

2.3.1 俄羅斯政府對于該計劃的財政支持將保持不變，預計2010年這部分的增長幅度將達到15%，然而隨著領取社會保障福利金人數的減少，其增長幅度將大幅下降。

2.3.2 若政府增加列入國家藥品需求保障計劃中的疾病種類或者擴大社會保障福利金受惠人員范圍，必將增加俄羅斯醫藥市場中的公共資金投入。

[1]The Russian Pharmaceutical Market Outlook to 2014:Policy environment,market structure,competitive landscape,growth opportunities[R]. Business Insights,2010.

[2]Фармацевтическая революция назначена на 2012 год[N].Газета, 2010-01-21.

[3]Фармацевтический рынок россии 2009[R].Москва:DSM Group,2010.

[4]Госкорпорация《Ростехнологии》приобрела долю《Ирвин-2》[N]. Фармацевтический вестник,2010-04-09.

Analysis of the Russian Pharmaceutical Market in 2009

XIA Yu
(Department of Pharmaceutical Chemistry,I.M.Sechenov Moscow Medical Academy，Moscow119019,Russia）

Objective:To analysis the Russian pharmaceutical market in 2009.Methods:Introduced the volume and structure of the Russian pharmaceutical market,analysed the current characteristics of the Russian pharmaceutical market growth,introduced market regulation laws and policies by Russian government,predicted the Russian pharmaceutical market volume and growth rates in the next few years.Results:Despited a background of falling GDP and primary economic indicators for the country,the Russian pharmaceutical market in 2009 was able to show growth in ruble terms. Conclusion:The Russian pharmaceutical market will continue to grow steadily in the next few years.

Russia;Pharmaceutical Market;Analysis

R95

C

1673-7210（2010）08（a）-188-04

2010-05-06）

夏雨（1981-），女，謝東諾夫莫斯科醫學科學院藥物化學教研室博士研究生，主要研究方向為藥品標準化與快速檢測方法建立。