2009年中國豬肉和豬肉產(chǎn)品進(jìn)口回顧及未來進(jìn)口展望

姚建聰，趙海燕，閆之春

（1.印第安那大學(xué)凱利商學(xué)院；2.中國種豬信息網(wǎng)編輯，北京 100102；3.美國谷物協(xié)會）

豬肉的價格問題一向牽動著普通消費(fèi)者的神經(jīng)，養(yǎng)豬生產(chǎn)者和國家的生產(chǎn)調(diào)控部門也非常關(guān)注。2007年豬肉價格的大漲引起了CPI的上漲，國家采取了一些列政策措施控制豬肉價格，包括激勵養(yǎng)豬生產(chǎn)，生豬保險，進(jìn)口豬肉，加大豬肉儲備等。很顯然，這些措施獲得了一定的成效，達(dá)到了控制豬肉價格，平抑CPI的目標(biāo)。在飼料原料價格主導(dǎo)的養(yǎng)豬成本沒有明顯降低或者還在升高的情況下，豬肉價格下降引起生豬出欄價格下降，必然減少養(yǎng)豬投資者的利潤。因此，豬肉進(jìn)口成為了批評的目標(biāo)之一。

本文旨在對2009年我國豬肉和豬肉產(chǎn)品（包括豬手，豬頭，豬耳，可食用內(nèi)臟，不包括腸衣。下文用此定義）進(jìn)口情況進(jìn)行回顧分析，分析2009年的豬肉進(jìn)口與2008，2007年的比較的變化動態(tài)。同時，結(jié)合進(jìn)口豬肉價格和國內(nèi)豬肉價格的比較，國內(nèi)養(yǎng)豬生產(chǎn)和豬肉供應(yīng)的分析，考慮到進(jìn)口政策的變化，本文試圖預(yù)測2010年中國豬肉進(jìn)口的情況，主要從豬肉進(jìn)口這一角度為讀者提供一些有價值的信息。

1 2009年進(jìn)口豬肉和豬肉產(chǎn)品數(shù)量以及主要出口國市場份額分析

2009年1月到10月的數(shù)據(jù)分析表明，2009年中國進(jìn)口10.63萬t豬肉，與2008年的34.76萬t相比，降低了69.43%。2008年記錄了豬肉進(jìn)口的高峰，比2007年的6.09萬t，增長了470%（圖1）。2009年中國進(jìn)口的豬肉主要來源于丹麥（3.25萬t），美國（2.218萬t），加拿大（2.217萬t），西班牙（1.76萬t），法國（1.16萬t），其余部分來源于其他貿(mào)易伙伴，但是量很少，278t，只占0.26%的份額。從數(shù)量上看，丹麥，美國和加拿大分別占到2009年中國進(jìn)口豬肉數(shù)量的30.61%、20.87%和 20.86%(圖 2)。2008年，中國豬肉進(jìn)口的49.04%來源于美國，2009年美國源豬肉下降到20.87%；而丹麥2009年成為我國豬肉第一出口國，份額從2008年的18.87%上升到30.61%；加拿大的份額上升到20.86%，丹麥和加拿大都是份額上升，總量下降。法國2009年出口到中國1.16萬t，份額10.87%，與2008年的6.78萬t（19.49%）的出口量相比，減少了近9%。2008年中國從12個國家或地區(qū)進(jìn)口豬肉，2009年只從8個國家或者地區(qū)進(jìn)口。

圖1 2009年進(jìn)口豬肉總量與2007和2008年的比較（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)）

圖2 2009年中國從各主要貿(mào)易伙伴進(jìn)口豬肉數(shù)量分布（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)）

圖3 2009年進(jìn)口豬肉的價值和2007與2008年的比較（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)）

2 2009年進(jìn)口豬肉價值以及主要出口國市場份額分析

2009年進(jìn)口豬肉的價值為1.11億美元，與2008年的4.95億美元相比，降低77.52%，但仍然高于2007年的0.74億美元（圖3）。從價值份額來分析，2009年中國進(jìn)口的豬肉出口國主要是加拿大（0.284億美元），丹麥（0.28億美元），美國（0.24億美元），西班牙（0.16億美元），法國（0.14億美元）。加拿大、丹麥和美國分別占到2009年中國進(jìn)口豬肉數(shù)量的25.43%、25.16%和21.33%（圖4）。從價值上看，2008年，中國豬肉進(jìn)口的61.48%來源于美國，2009年從美國源豬肉下降到21.33%；而加拿大2009年成為我國豬肉第一出口國，份額從2008年的11.8%上升到25.43%（圖4）。

從數(shù)量上比較和價值上比較的差異主要是來源不同出口國的豬肉價格的差異。2009年進(jìn)口豬肉的平均價格是1047.34美元/t，最低是來源于丹麥的豬肉，860.79美元/t，最高是來源于中國臺灣的豬肉，2891.6美元/t。2008年進(jìn)口豬肉均價是1424.52美元/t，最低是來源于丹麥的豬肉，922.80美元/t，最高是來源于中國臺灣的豬肉，3277.2美元/t。2007年進(jìn)口豬肉均價是1215.52美元/t，最低是來源于丹麥的豬肉，960.73美元/t，最高是來源于中國臺灣的豬肉，2607.79美元/t。2009年與2008年相比，平均進(jìn)口豬肉價格下降了26.48%，價格差異縮小。來源于加拿大和美國的豬肉分別是1276.76美元/t和1070.30美元/t（圖5）。

3 進(jìn)口豬肉和國內(nèi)豬肉價格的比較

中國目前對進(jìn)口冷凍豬肉征收20%的關(guān)稅，13%的增殖稅。2009年進(jìn)口豬肉的平均價格是1047.34美元/t，加上209.47美元關(guān)稅，136.15美元增殖稅，價格為1392.96美元/t，轉(zhuǎn)換成人民幣價格約為9511.16元/t。以加拿大的豬肉為例，2009年最高價（臺灣除外）1276.76美元/t，加上255.35美元關(guān)稅，165.98美元增殖稅，價格為1698.09美元/t，轉(zhuǎn)換成人民幣價格約為11594.55元/t。本計(jì)算沒有考慮到岸價格，還是啟運(yùn)港口價格。

2009年國內(nèi)豬肉平均價格為17515元/t，雖遠(yuǎn)高于進(jìn)口豬肉平均價格，但2009年國內(nèi)豬肉平均價格較2008年和2007年均有所下跌（圖6）。2008年我國豬肉平均價格為23012元/t，2007年平均價格在18763元/t。2009年全國豬肉平均價格較2007年平均價格下跌6.65%，較2008年平均價格下跌23.89%。國內(nèi)豬肉價格的數(shù)據(jù)來源于中國種豬信息網(wǎng)分布在全國的150多個數(shù)據(jù)采集點(diǎn)，主要是豬肉零售的價格。因數(shù)據(jù)來源有限，本文引用的數(shù)據(jù)沒有考慮豬肉產(chǎn)品包括鮮豬手，豬尾巴，豬頭肉和除腸衣之外的可食用內(nèi)臟的價格差異。

如果不考慮國際運(yùn)輸成本和國內(nèi)分銷渠道的利益分成，進(jìn)口豬肉和國內(nèi)豬肉相比有很大的價格差異，這個差異可以達(dá)到5000～6000元人民幣每t。所以進(jìn)口商還是有很大的利益推動力來進(jìn)口豬肉的。

圖4 2009年中國從貿(mào)易伙伴進(jìn)口豬肉的價值份額分布以及與2007年和2008年的比較（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)）

圖6 2009年國內(nèi)豬肉平均價格與2007年和2008年比較（圖6由中國種豬信息網(wǎng)數(shù)據(jù)繪制而成）

4 進(jìn)口豬肉占我國豬肉供應(yīng)的份額

2008年我國畜牧業(yè)年鑒顯示，同年我國豬肉總產(chǎn)量是4287.82萬t。2008年進(jìn)口豬肉和豬肉產(chǎn)品34.76萬t，占我國豬肉總產(chǎn)量的0.82%。奧運(yùn)會在北京的舉行是當(dāng)年大量進(jìn)口的重要驅(qū)動因素，必須認(rèn)識到2006-2007年的豬病流行造成的供應(yīng)減少是根本的原因。總的來說，這個進(jìn)口量很難影響我國總體豬肉供需的格局，進(jìn)口冰凍豬肉只是滿足一個小的定位市場。但是，考慮到4287.82萬t總產(chǎn)中，有很大一部分不是作為商品交易的，我們不能忽視進(jìn)口豬肉對供需結(jié)構(gòu)的改變。所以，我們還需要進(jìn)一步分析可交易的豬肉份額到底是多少，才能合理的判斷豬肉進(jìn)口對國內(nèi)豬肉價格的影響。

5 2010豬肉進(jìn)口展望

今年從4月26日墨西哥人群中發(fā)生甲型H1N1流感以來，美國、加拿大和歐洲多國相繼發(fā)生。我國隨后發(fā)布針對的多國的豬肉貿(mào)易禁令，對美國和墨西哥的禁令有效日自4月26日起。后來在美國幾乎所有的州的人群中都發(fā)現(xiàn)A型流感，美國全國豬肉出口都受到貿(mào)易禁令的影響，從4月26日到12月沒有任何豬肉出口到中國；加拿大有Alberta省受到豬肉貿(mào)易禁令影響。歐洲某些國家雖然也受到禁令影響，但對歐洲的禁令發(fā)布稍晚一些，受到影響相對較小。因?yàn)樨i流感的發(fā)生我國采取的暫時貿(mào)易禁令措施是導(dǎo)致2009年進(jìn)口量大幅減少的重要原因。

11月底中國發(fā)布禁令解除通告，要求出口各國保證豬肉來源豬群未感染甲型H1N1流感，出口豬肉未受到甲型H1N1流感污染。要滿足貿(mào)易的檢疫技術(shù)要求，必然會增加出口檢驗(yàn)檢疫成本。

總的來看，中國的豬肉市場基本上已經(jīng)對主要豬肉出口國開放，隨著甲型H1N1流感豬肉貿(mào)易禁令的解除，預(yù)測2010年會觀察到豬肉進(jìn)口增量。進(jìn)口量的大小主要將取決于中國國內(nèi)2010年作為商品的豬肉的供求關(guān)系，以及由供求關(guān)系決定的豬肉價格。來自于養(yǎng)豬行業(yè)的信息表明，2009年國內(nèi)養(yǎng)豬生產(chǎn)全面恢復(fù)，預(yù)測2010年會更趨于穩(wěn)定。從外部條件來看，很難再出現(xiàn)類似于2008年的外部環(huán)境因素；從養(yǎng)豬內(nèi)部角度來看，外資和內(nèi)資在國內(nèi)大范圍規(guī)模養(yǎng)豬的布局和謀劃，規(guī)模養(yǎng)豬的控制力進(jìn)一步提高，豬肉商品的供給的穩(wěn)定性會呈現(xiàn)增加的趨勢。所以，豬肉進(jìn)口很難超過2008年。另外，中國國內(nèi)糧食原料，主要是玉米決定著的規(guī)模化養(yǎng)豬成本，也會對國內(nèi)生豬價格產(chǎn)生很大影響。

在過去幾年，在世界，主要是美國，乙醇的生產(chǎn)推高了玉米價格，間接增加的養(yǎng)豬生產(chǎn)的成本。美國作為玉米出口大國，乙醇燃料的發(fā)展也減少了玉米的出口。雖然很多專家預(yù)測乙醇燃料不會長壽，但在未來幾年還要發(fā)展是不可避免的現(xiàn)實(shí)，因?yàn)檫^去幾年的大量投資積累了大量產(chǎn)能，乙醇企業(yè)也不斷整合集中，獲得了一些規(guī)模經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢，還有美國在清潔能源法案下推行的乙醇燃料生產(chǎn)的補(bǔ)貼政策仍然是一個重要的拉動因素。預(yù)測玉米價格在未來幾年降下來很困難。作為出口大國，美國的養(yǎng)豬生產(chǎn)在未來幾年只能是想盡辦法提高生產(chǎn)效率，降低成本，以實(shí)現(xiàn)盈利；或者通過尋求海外出口市場，實(shí)現(xiàn)更大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。可以預(yù)測，歷經(jīng)2009年養(yǎng)豬生產(chǎn)的困難，2010年主要養(yǎng)豬生產(chǎn)大國必將采取措施促進(jìn)出口。

總之，進(jìn)口豬肉和國產(chǎn)豬肉間是否存在合理價格差異將成為豬肉進(jìn)口的主要決定因素。