2009年中國豬肉和豬肉產品進口回顧及未來進口展望

姚建聰，趙海燕，閆之春

（1.印第安那大學凱利商學院；2.中國種豬信息網編輯，北京 100102；3.美國谷物協會）

豬肉的價格問題一向牽動著普通消費者的神經，養豬生產者和國家的生產調控部門也非常關注。2007年豬肉價格的大漲引起了CPI的上漲，國家采取了一些列政策措施控制豬肉價格，包括激勵養豬生產，生豬保險，進口豬肉，加大豬肉儲備等。很顯然，這些措施獲得了一定的成效，達到了控制豬肉價格，平抑CPI的目標。在飼料原料價格主導的養豬成本沒有明顯降低或者還在升高的情況下，豬肉價格下降引起生豬出欄價格下降，必然減少養豬投資者的利潤。因此，豬肉進口成為了批評的目標之一。

本文旨在對2009年我國豬肉和豬肉產品（包括豬手，豬頭，豬耳，可食用內臟，不包括腸衣。下文用此定義）進口情況進行回顧分析，分析2009年的豬肉進口與2008，2007年的比較的變化動態。同時，結合進口豬肉價格和國內豬肉價格的比較，國內養豬生產和豬肉供應的分析，考慮到進口政策的變化，本文試圖預測2010年中國豬肉進口的情況，主要從豬肉進口這一角度為讀者提供一些有價值的信息。

1 2009年進口豬肉和豬肉產品數量以及主要出口國市場份額分析

2009年1月到10月的數據分析表明，2009年中國進口10.63萬t豬肉，與2008年的34.76萬t相比，降低了69.43%。2008年記錄了豬肉進口的高峰，比2007年的6.09萬t，增長了470%（圖1）。2009年中國進口的豬肉主要來源于丹麥（3.25萬t），美國（2.218萬t），加拿大（2.217萬t），西班牙（1.76萬t），法國（1.16萬t），其余部分來源于其他貿易伙伴，但是量很少，278t，只占0.26%的份額。從數量上看，丹麥，美國和加拿大分別占到2009年中國進口豬肉數量的30.61%、20.87%和 20.86%(圖 2)。2008年，中國豬肉進口的49.04%來源于美國，2009年美國源豬肉下降到20.87%；而丹麥2009年成為我國豬肉第一出口國，份額從2008年的18.87%上升到30.61%；加拿大的份額上升到20.86%，丹麥和加拿大都是份額上升，總量下降。法國2009年出口到中國1.16萬t，份額10.87%，與2008年的6.78萬t（19.49%）的出口量相比，減少了近9%。2008年中國從12個國家或地區進口豬肉，2009年只從8個國家或者地區進口。

圖1 2009年進口豬肉總量與2007和2008年的比較（數據來源：中國海關）

圖2 2009年中國從各主要貿易伙伴進口豬肉數量分布（數據來源：中國海關）

圖3 2009年進口豬肉的價值和2007與2008年的比較（數據來源：中國海關）

2 2009年進口豬肉價值以及主要出口國市場份額分析

2009年進口豬肉的價值為1.11億美元，與2008年的4.95億美元相比，降低77.52%，但仍然高于2007年的0.74億美元（圖3）。從價值份額來分析，2009年中國進口的豬肉出口國主要是加拿大（0.284億美元），丹麥（0.28億美元），美國（0.24億美元），西班牙（0.16億美元），法國（0.14億美元）。加拿大、丹麥和美國分別占到2009年中國進口豬肉數量的25.43%、25.16%和21.33%（圖4）。從價值上看，2008年，中國豬肉進口的61.48%來源于美國，2009年從美國源豬肉下降到21.33%；而加拿大2009年成為我國豬肉第一出口國，份額從2008年的11.8%上升到25.43%（圖4）。

從數量上比較和價值上比較的差異主要是來源不同出口國的豬肉價格的差異。2009年進口豬肉的平均價格是1047.34美元/t，最低是來源于丹麥的豬肉，860.79美元/t，最高是來源于中國臺灣的豬肉，2891.6美元/t。2008年進口豬肉均價是1424.52美元/t，最低是來源于丹麥的豬肉，922.80美元/t，最高是來源于中國臺灣的豬肉，3277.2美元/t。2007年進口豬肉均價是1215.52美元/t，最低是來源于丹麥的豬肉，960.73美元/t，最高是來源于中國臺灣的豬肉，2607.79美元/t。2009年與2008年相比，平均進口豬肉價格下降了26.48%，價格差異縮小。來源于加拿大和美國的豬肉分別是1276.76美元/t和1070.30美元/t（圖5）。

3 進口豬肉和國內豬肉價格的比較

中國目前對進口冷凍豬肉征收20%的關稅，13%的增殖稅。2009年進口豬肉的平均價格是1047.34美元/t，加上209.47美元關稅，136.15美元增殖稅，價格為1392.96美元/t，轉換成人民幣價格約為9511.16元/t。以加拿大的豬肉為例，2009年最高價（臺灣除外）1276.76美元/t，加上255.35美元關稅，165.98美元增殖稅，價格為1698.09美元/t，轉換成人民幣價格約為11594.55元/t。本計算沒有考慮到岸價格，還是啟運港口價格。

2009年國內豬肉平均價格為17515元/t，雖遠高于進口豬肉平均價格，但2009年國內豬肉平均價格較2008年和2007年均有所下跌（圖6）。2008年我國豬肉平均價格為23012元/t，2007年平均價格在18763元/t。2009年全國豬肉平均價格較2007年平均價格下跌6.65%，較2008年平均價格下跌23.89%。國內豬肉價格的數據來源于中國種豬信息網分布在全國的150多個數據采集點，主要是豬肉零售的價格。因數據來源有限，本文引用的數據沒有考慮豬肉產品包括鮮豬手，豬尾巴，豬頭肉和除腸衣之外的可食用內臟的價格差異。

如果不考慮國際運輸成本和國內分銷渠道的利益分成，進口豬肉和國內豬肉相比有很大的價格差異，這個差異可以達到5000～6000元人民幣每t。所以進口商還是有很大的利益推動力來進口豬肉的。

圖4 2009年中國從貿易伙伴進口豬肉的價值份額分布以及與2007年和2008年的比較（數據來源：中國海關）

圖6 2009年國內豬肉平均價格與2007年和2008年比較（圖6由中國種豬信息網數據繪制而成）

4 進口豬肉占我國豬肉供應的份額

2008年我國畜牧業年鑒顯示，同年我國豬肉總產量是4287.82萬t。2008年進口豬肉和豬肉產品34.76萬t，占我國豬肉總產量的0.82%。奧運會在北京的舉行是當年大量進口的重要驅動因素，必須認識到2006-2007年的豬病流行造成的供應減少是根本的原因。總的來說，這個進口量很難影響我國總體豬肉供需的格局，進口冰凍豬肉只是滿足一個小的定位市場。但是，考慮到4287.82萬t總產中，有很大一部分不是作為商品交易的，我們不能忽視進口豬肉對供需結構的改變。所以，我們還需要進一步分析可交易的豬肉份額到底是多少，才能合理的判斷豬肉進口對國內豬肉價格的影響。

5 2010豬肉進口展望

今年從4月26日墨西哥人群中發生甲型H1N1流感以來，美國、加拿大和歐洲多國相繼發生。我國隨后發布針對的多國的豬肉貿易禁令，對美國和墨西哥的禁令有效日自4月26日起。后來在美國幾乎所有的州的人群中都發現A型流感，美國全國豬肉出口都受到貿易禁令的影響，從4月26日到12月沒有任何豬肉出口到中國；加拿大有Alberta省受到豬肉貿易禁令影響。歐洲某些國家雖然也受到禁令影響，但對歐洲的禁令發布稍晚一些，受到影響相對較小。因為豬流感的發生我國采取的暫時貿易禁令措施是導致2009年進口量大幅減少的重要原因。

11月底中國發布禁令解除通告，要求出口各國保證豬肉來源豬群未感染甲型H1N1流感，出口豬肉未受到甲型H1N1流感污染。要滿足貿易的檢疫技術要求，必然會增加出口檢驗檢疫成本。

總的來看，中國的豬肉市場基本上已經對主要豬肉出口國開放，隨著甲型H1N1流感豬肉貿易禁令的解除，預測2010年會觀察到豬肉進口增量。進口量的大小主要將取決于中國國內2010年作為商品的豬肉的供求關系，以及由供求關系決定的豬肉價格。來自于養豬行業的信息表明，2009年國內養豬生產全面恢復，預測2010年會更趨于穩定。從外部條件來看，很難再出現類似于2008年的外部環境因素；從養豬內部角度來看，外資和內資在國內大范圍規模養豬的布局和謀劃，規模養豬的控制力進一步提高，豬肉商品的供給的穩定性會呈現增加的趨勢。所以，豬肉進口很難超過2008年。另外，中國國內糧食原料，主要是玉米決定著的規模化養豬成本，也會對國內生豬價格產生很大影響。

在過去幾年，在世界，主要是美國，乙醇的生產推高了玉米價格，間接增加的養豬生產的成本。美國作為玉米出口大國，乙醇燃料的發展也減少了玉米的出口。雖然很多專家預測乙醇燃料不會長壽，但在未來幾年還要發展是不可避免的現實，因為過去幾年的大量投資積累了大量產能，乙醇企業也不斷整合集中，獲得了一些規模經濟的優勢，還有美國在清潔能源法案下推行的乙醇燃料生產的補貼政策仍然是一個重要的拉動因素。預測玉米價格在未來幾年降下來很困難。作為出口大國，美國的養豬生產在未來幾年只能是想盡辦法提高生產效率，降低成本，以實現盈利；或者通過尋求海外出口市場，實現更大的規模經濟效益。可以預測，歷經2009年養豬生產的困難，2010年主要養豬生產大國必將采取措施促進出口。

總之，進口豬肉和國產豬肉間是否存在合理價格差異將成為豬肉進口的主要決定因素。