浙江紡織服裝品在國際市場的定價能力探討

陳曉華 劉 慧 浙江理工大學

浙江紡織服裝品在國際市場的定價能力探討

陳曉華 劉 慧 浙江理工大學

本文系浙江社會科學界聯合會課題研究成果（項目編號：08N48）

進入新世紀后，浙江的紡織服裝出口迅速增長，特別是加入WTO后，出口更是飛速發展，以2008年為例，浙江紡織服裝出口達到443.59億美元。擁有現有的出口量和生產規模，浙江企業在國際市場上定價能力如何呢？對這一問題進行研究，并結合浙江紡織服裝業發展實際，找出提升浙江紡織服裝品國際定價能力的策略，對浙江經濟和紡織服裝產業（企業）的整體發展和長遠利益具有非常重要的意義。

一、浙江紡織服裝品國際定價能力現狀分析

根據學術界現有研究觀點，一國特定產品的國際定價能力是其獲利能力的直接體現，國際定價能力較強，則意味著該國在參與國際市場競爭中處于有利地位。本部分筆者運用海關統計數據，從出口價格和貿易條件兩個方面，對近年來浙江紡織服裝品國際定價能力進行分析。

根據海關統計編碼，紡織服裝類產品屬于第十一類，分為14章，分別為第50章（蠶絲）、第51章（羊毛等動物毛；馬毛紗線及其機織物）、第52章（棉花）、第53章（其他植物纖維；紙紗線及其機織物）、第54章（化學纖維長絲）、第55章（化學纖維短纖）、第56章（絮胎、氈呢及無紡織物；線繩制品等）、第57章（地毯及紡織材料的其他鋪地制品）、第58章（特種機織物）、第59章（簇絨織物；刺繡品）、第60章（針織物及鉤編織物）、第61章（針織或鉤編的服裝及衣著附件）、第62章（非針織或非鉤編的服裝及衣著附件）和第63章（其他紡織制品；成套物品；舊紡織品）。由于最后一章為雜項紡織品，在測算出口價格和貿易條件時筆者將其舍去。

在測度出口價格時，我們采用以2002年為基期的消費者價格指數進行平減。表1報告了2002-2008年浙江紡織服裝品出口價格。可知：2002-2008年間浙江紡織品出口價格中僅有第55章（化學纖維短纖）和第59章（簇絨織物；刺繡品）產品的出口價格有略微的提升，分別提升了0.03美元和0.102美元，而剩余的11大類紡織品的出口價格均呈下降的趨勢。雖然上升和下降的幅度都不是很明顯，但伴隨著國際和國內市場上的勞動力價格、出口銷售費用、管理費用等的上漲，浙江紡織服裝業的利潤水平是不斷降低的。由此可見浙江紡織服裝產品在國際市場上定價能力并不明顯，而且定價能力還呈現不斷下降的趨勢。

表2報告了2002-2008年浙江紡織服裝品的貿易條件，可知：在考察范圍內，浙江的13種紡織服裝品貿易條件中僅有第56章（絮胎、氈呢及無紡織物；線繩制品等）產品的貿易條件呈略微的改善，這表明與2002年相比，浙江出口第56章產品國際定價能力得到了一定的提升。但與2004-2007年相比，其值是惡化的，且惡化趨勢越來越明顯，因此這一產品的國際定價能力實際上是在逐漸弱化。其余的12類紡織服裝品出口條件均呈明顯的惡化趨勢，其中惡化程度最為明顯的是第57章（地毯及紡織材料的其他鋪地制品），該產品2008年的貿易條件值僅為2002年的10.85%。綜上可知各章產品的國際定價能力并不強，且均有顯著下降趨勢。

表1 2002-2008年浙江紡織服裝品出口價格

表2 2002-2008年浙江紡織服裝的貿易條件

通過價格和貿易條件的測算可知，雖然最近幾年浙江的紡織服裝品出口量在不斷增加，市場占有率也日益增大，但是在國際市場上的定價能力并不明顯，并且還呈現不斷弱化的趨勢。國際定價能力的缺失和弱化，對浙江紡織服裝企業的長期發展是很不利的，首先，定價能力缺失引致型低價將引起其他國家對浙江紡織服裝品的傾銷指控，進而出現貿易摩擦；其次，過低的國際定價能力將致使浙江企業面臨虧損的困境；最后，國際市場定價能力的下降，迫使浙江紡織服裝的出口創匯能力不斷下降，不利于企業的長期可持續發展。

二、浙江紡織服裝品國際定價能力缺失的原因分析

前文研究表明：浙江紡織服裝企業的國際定價能力不明顯，并且國際定價能力力呈進一步削弱的趨勢。那么是什么原因導致這一現象出現的呢？本文分析浙江紡織服裝產業和企業發展現狀后認為，導致這一現象的原因主要有以下幾個方面：

1．加工貿易比重較高。浙江紡織服裝品出口多采用加工貿易的形式，因而紡織服裝品貿易中加工貿易的比重較高，一般貿易比重較小。以2008年的各季度進出口為例，2008年四個季度的一般貿易比例為31.76%、36.84%、41.37%和31.72%。這表明浙江紡織服裝品對外貿易中加工貿易比重較高。采用加工貿易時，浙江的廠商處于紡織服裝生產工序中的加工組裝環節，而當今的產業國際分工模式是以價值鏈為基礎，整個分工模式按照生產工序排列呈“V”字型，即學術界稱之為微笑曲線（SmilingCurve），附加值最高部分在該曲線的兩端，即設計和品牌銷售，而組裝加工階段該曲線的最低端，屬于利潤最低的部分。這在很大程度上導致了浙江紡織服裝品在國際上定價能力的缺失。

2．國際知名品牌長期缺失。

由于浙江紡織服裝品出口多采用外貿代理、外貿包銷、海外委托銷售等方式（即通過中間商），使得浙江紡織服裝品牌難以穿透至國際市場，品牌國際化并不明顯。不僅如此，部分廠家滿足于現有的雖然穩定但很低的利潤率，如國內學者統計表明當利潤率低于2%時，不少浙江紡織服裝企業仍愿意接單，而在發達國家，當利潤低于8%時，其廠商要么停產，要么轉廠。而且很多浙江的紡織服裝廠商并不在意品牌的國際化，以寧波市為例，全市6500余家出口企業僅有367家擁有境外注冊商標。知名品牌的缺失使得浙江紡織企業面對的不是最終消費者，從而讓中間商抽走了大部分的利潤，而且由于品牌的缺失，浙江紡織服裝企業對國際品牌或知名品牌代理商的依賴程度日益加深，使得浙江紡織服裝企業國際定價能力一再被削弱。

3．企業規模小，國際市場價格影響能力有限。根據產業組織理論，當一個企業在市場中擁有較大份額時，其會具備一定的價格影響力，此時其在國際市場上的定價能力較強。而浙江紡織服裝企業普遍規模較小，根據浙江省紡織服裝制造業名錄數據庫數據，2008年浙江省紡織服裝企業有13516家（不含規模較小的企業），可知浙江紡織服裝企業年平均出口額為312.55萬美元。如果加上規模較小的企業，出口均值將降到150萬美元左右，按平均利潤10%計算，浙江紡織服裝產業出口平均利潤為15-31.2萬美元左右。企業規模普遍不大，使得浙江紡織服裝企業出口在國際市場上的價格影響能力相對有限，在面臨激烈的國際競爭的條件下，企業國際定價能力難以得到體現。

4．企業技術裝備總體水平較低。高質量的產品往往具有較高的國際定價能力，但高質量的產品多源于企業自身高品質的技術裝備。改革開放后浙江的紡織服裝業得到了長足的發展，出口額大幅增加，但是浙江紡織服裝企業的技術裝備水平普遍不高，出口的產品在科技含量上占的分量很低，使得產品的附加值很低，與發達國家相比還有較大差距。如國際上廣泛使用的智能化轉杯紡、緊密紡、噴氣紡等新型紡紗技術，目前在浙江紡織服裝行業所占比重明顯偏小。技術裝備水平限制了浙江紡織服裝企業生產高端產品的能力，如多數浙江紡織服裝企業不能生產市場暢銷的高檔針織紡、噴氣紗、高支、高密、闊幅織物等高加值紡織產品。而生產低端產品則陷入與多數國內外廠商同臺競爭的局面，因此企業技術裝備水平較低在很大程度上導致浙江紡織服裝企業在國際市場上定價能力的缺失。

5．重視價格競爭，忽略非價格競爭。由于多數浙江企業沒有建立起自身的出口營銷渠道，為此，其出口競爭方式多采用低價爭奪國外客戶的形式，這使得浙江紡織服裝企業在國際市場上不斷陷入了“同室操戈”的窘境，進而導致企業在國際市場上的定價能力不斷降低。以浙江蕭山某企業為例，其今年訂單比前年同期增加了五成，但收益率并沒有得到較大的提升，因為其銷售價格下降了近一成。依賴價格競爭忽視非價格競爭，容易使浙江企業在國際市場上陷入“惡性競爭”，國際市場定價能力一再削弱。

三、提升浙江紡織品國際定價能力的戰略選擇

本文運用出口價格和貿易條件兩個指標對浙江紡織服裝品的國際定價能力進行分析后發現：浙江紡織服裝品國際定價能力缺失，并呈現不斷降低的趨勢。在深入分析導致這一現象的原因后，筆者以為可以從以下幾個方面著手，以扭轉浙江紡織服裝企業在國際市場中的不利地位：

首先應增強企業創新能力，不斷提高產品的技術含量和附加值，實施產品差異化戰略，進而實現創新與定價能力的有效互動。創新是產品差異化的源泉，可以提高紡織服裝產品技術含量，增加單位產品的獲利能力，促使出口企業定價能力提高。在提高產品技術含量的同時還應實施差異化戰略，通過創新所產生的差異化產品來培養客戶的忠誠度，降低他們的價格敏感度,進一步增強企業的國際市場控制力,削弱市場競爭強度,減少被替代的可能性，從而保證企業國際定價能力的持久性。

其次在引導和規范加工貿易的同時強化品牌培養意識。引導和規范對加工貿易，提高加工貿易的國內采購面，進而延長加工貿易的國內增值鏈，促使其向深加工、技術密集型發展，提高加工貿易的國內收益面。于此同時應該大力宣傳品牌的作用，強化品牌意識，使得企業從加工貿易獲益的同時逐漸培養出本土的國際品牌，使得浙江紡織服裝企業產業進入國際分工利潤鏈高端，提升企業國際市場定價能力。

最后應培養核心企業或組建企業聯盟，以行業“領頭人”形式扭轉浙江紡織服裝企業規模較小和價格競爭的不利局面，推動整個產業共同發展。要改變浙江紡織服裝業的這種不利局面，依靠個體力量難度較大，因而要從整個產業的角度來優化產業組織，通過培育核心企業發揮產業的自組織功能，形成紡織服裝企業的“領頭人”或企業聯盟的“共同聯盟”，使企業間建立以協作和分層競爭為主的新型競爭合作關系，不同企業間的資本、人才、技術以及信息資源得以有效靈活地組合。領頭型企業可以在以下兩個方面改進浙江紡織服裝企業的國際定價能力：一方面，推動產業的內部升級和要素密集型的逆轉，從目前的勞動密集型轉向資本或技術密集型轉移，提高產品的質量和檔次，進而優化企業的國際定價能力，以適應多變的國際市場環境；另一方面，其可以加強行業內部管理，使產業內部形成一個高效的協作機制，減少企業的管理成本，減少企業層面“惡性”價格競爭的可能性，給產業整體帶來效益，提高企業的國際市場定價能力。