北京市蔬菜產業的地位及面臨的問題分析

穆月英 趙 霞 段碧華 馬 驥 喬 娟

北京市蔬菜產業的地位及面臨的問題分析

穆月英 趙 霞 段碧華 馬 驥 喬 娟

穆月英，教授，中國農業大學經濟管理學院，北京市海淀區清華東路17號，100083，電 話:010－62738557，E －mail:yueyingmu@cau.edu.cn

趙霞，馬驥，喬娟，中國農業大學經濟管理學院

段碧華，北京農學院

說明:參與數據和資料整理的有沈辰、郭衛東、趙雙雙、潘鳳杰、趙亮、孫倩

隨著科技的進步、經濟的發展，社會分工得到不斷深化。對應人類的社會實踐，對最初的產業往往是一、二、三產業的劃分，后來有了對三次產業的進一步細分;到了現時代，IT產業、大豆產業等新的產業描述在涌現，而在一定歷史階段這些分別被作為產業中的產品。在其“產品”時代，被更多關注的是其如何生產、生產的投入和產出;而到了“產業”時代，則是生產、流通、加工乃至消費的整合才構成了產業，并且作為產業既要關注其產品數量、產值規模，又要關注其技術創新、經濟效益、就業結構、生態環境、產業內結構等。

基于上述考慮，本研究在對北京市果類蔬菜產業的地位進行分析的基礎上，基于實地調研數據及統計數據，從產業的市場競爭力、生產的組織化程度、產品的流通體系等角度對果類蔬菜產業發展所面臨的問題進行分析。

1 北京市蔬菜產業的地位分析

眾所周知，蔬菜是城郊農村經濟中的傳統優勢產業。在國際國內新的環境和背景下，蔬菜在北京市農村中的地位如何，以下從4個角度分別進行考察。

1.1 蔬菜在農業生產中的重要地位

2008年，北京市農作物總播種面積為32.2萬hm2，其中蔬菜播種面積為6.8萬hm2(圖1)，僅次于糧食作物 (22.6萬hm2)，而遠高于其他經濟作物。2008年全市設施蔬菜播種面積為2.65萬hm2，蔬菜產量為321.3萬 t。考慮到蔬菜的種植偏重于設施種植類型、有著較高的土地生產率，因此蔬菜生產在農業生產中的重要性更為突出。

從圖1可以看出，1996年以來，蔬菜生產出現了一定的波動，面積和產量總體上都呈現出拋物線狀的變化。大致可以分為兩個階段:第一階段，1996～2002年，面積和產量呈現持續上升的趨勢;第二階段，從2002年開始，面積和產量呈現下降的勢頭。而同期，全國蔬菜播種面積和總產量卻逐年上升。北京市的下降趨勢雖然與外埠蔬菜進入北京市場有關，但另一方面，北京市蔬菜產業內部結構也經過逐步調整，從追求播種面積和產量擴大為主向提高蔬菜產品質量轉變，從以露地栽培為主的粗放型種植向以設施種植為主的精細型方向轉變。圖2顯示的多年來北京市蔬菜 (含瓜類)總產值保持相對穩定也說明了這一點。

圖1 1996～2008年北京市蔬菜播種面積和蔬菜產量

從圖2可以看出，2008年北京市農業總產值為303.9億元，其中種植業產值為128.1億元，蔬菜 (含瓜類)產值為50億元，占前兩者的比重分別為16.5%和39.0%。由此可見，促進蔬菜產業的發展對北京市農業和農村發展具有重要意義。

圖2 1998～2008年北京市農林牧漁業產值變化趨勢

1.2 蔬菜產業是都市型農業發展的類型，觀光農業發展的要求

傳統農業受自然條件的影響較大，基本上是靠天吃飯。發展都市型現代農業，一方面要進行農業結構調整，促使農業的多功能性 (生產功能、生態功能、文化功能)得到發揮;另一方面要優化配置農業資源，提高農業的綜合效益和現代化水平。通過發展設施蔬菜，既提高了蔬菜的綜合生產能力，又提高了農民的收入水平，提高了都市型農業的現代化水平。

蔬菜作物的特性決定了蔬菜產業有助于促進大城市郊區觀光農業的發展。到2008年底，北京市實際經營的農業觀光園為1332個，觀光園總收入13.58億元，比上年增長3.3%，民俗旅游接待戶9151戶，與上年相比有所下降，但民俗旅游總收入為5.29億元，比上年增長6.8% (表1)。可見，北京市農村觀光休閑、采摘體驗、旅游農業得到了發展。觀光農業的發展又為蔬菜產業的進一步發展提供了契機。

1.3 蔬菜產業對穩定北京市場的作用

近年來包括蔬菜在內的食品市場價格波動頻繁，而蔬菜屬于鮮活農產品，不耐貯藏運輸。因此北京市蔬菜產量的穩定乃至增長，對保障北京市蔬菜供應意義重大。當前，北京市農村生產蔬菜的流向大體可分為本市市場、外埠市場和國際市場。2006年北京自產蔬菜在本地市場銷售379.3萬t，銷往外埠市場58.6萬 t，銷往外埠的主要是北京的名優特菜品種和錯季節蔬菜 (吳先忠和劉瑞涵，2009)。

表1 2005～2008年北京市觀光休閑農業的發展情況

1.4 在滿足消費者質量安全性蔬菜的要求上發揮作用

近年來市場上北京產有機蔬菜、無公害蔬菜的上市量不斷增加。北京市不斷強化食品安全性的制度建設，到2007年底，全市參加蔬菜質量安全追溯試點工作的企業有70家，擁有蔬菜質量安全追溯系統觸摸查詢屏的超市達40家。無公害農產品、綠色食品、有機農產品的“三品”產量已占全市農產品生產總量的30%以上 (數據來源于《北京統計年鑒》2009)。優質、安全、多樣的蔬菜供應，滿足了城鄉居民多層次的消費需求。

總之，作為傳統的具有城郊優勢的蔬菜產業，在北京市農村仍居優勢地位。蔬菜產業的發展，對提高農民收入、發展農村經濟、保障市民的蔬菜安全供應以及農業的可持續發展，發揮著重要作用。

2 北京市蔬菜產業發展面臨的問題

2.1 蔬菜產業的競爭力問題

市場經濟條件下，產業競爭力是一個產業發展的基礎和前提。以下從蔬菜產業的地區比較優勢、果類蔬菜的生產成本及成本收益率進行分析。2.1.1 蔬菜產業的地區比較優勢 為了對北京市蔬菜產業的地區比較優勢進行系統的、綜合的、定量的分析，本研究采用灰色系統評估法進行模型構建、指標構建和運算評估?；疑到y評估法是對研究對象進行綜合性比較并作出高、中、低等評判的一種數量經濟分析方法。這一分析也是把比較優勢理論、資源稟賦理論加以量化表現。

根據灰色系統評估的原理以及數據資料的可得性，構建了評價指標體系。評價指標:蔬菜播種面積占某一省份作物總播種面積的比重;某一省份蔬菜播種面積占全國蔬菜播種面積比重;某一省份蔬菜產量占全國蔬菜總產量比重;各省蔬菜的單產;各省蔬菜產量年增長率;各省鄉村人口平均的蔬菜生產量。數據來源于《中國統計年鑒》和《中國農業年鑒》。分別評估了2001～2003年和2006～2008年的兩個時段的全國31省(區、市)蔬菜的地區比較優勢 (受篇幅所限，本文未列入具體方法)。依據評估結果繪制了的兩個時期、31個省份的蔬菜地區比較優勢 (圖3)。

圖3 各省份兩個時期蔬菜產業比較優勢灰色評估結果

按每個時期分別來看，31個省份位于3類區域，即高、中、低3個類型:圖上邊的四邊形為高，左下四邊形為中，右下四邊形為低。與全國其他地區相比，兩個時期北京的蔬菜產業發展水平均屬于高的類型。但是兩個時期相比較，第2時期比第1時期呈現向右下方的走勢 (圖3)?；疑u估結果顯示，北京市蔬菜產業在全國的比較優勢從2001～2003年的第3位，下降到2006～2008年的第7位。若不及時采取應對措施，這種下降態勢仍會持續。

2.1.2 四種果類蔬菜的生產成本和成本收益率

農戶既是蔬菜的生產者又是蔬菜的經營者，作為經營者，首要目標是通過蔬菜生產獲得盈利、提高收入水平，因此有必要分析蔬菜成本和成本收益率。成本和成本收益率又能夠反映產業競爭力。以下通過北京市蔬菜產業與其他產業的比較，以及北京市蔬菜產業與周邊地區蔬菜產業的比較進行分析。

① 北京市蔬菜產業與其他產業的比較

通過對圖4北京市蔬菜與糧食的成本收益率的對比可以看出，除2007年外，2001年以來，蔬菜的成本收益率在波動中有所下降，而玉米和小麥的成本收益率則沒有太大變動。表明與其他產業相比較，北京市的蔬菜比較利益出現下降趨勢。

圖4 2001～2007年北京市蔬菜與糧食成本收益率的比較

此外，從表2果類蔬菜的總成本和成本結構可以看出，4種果類蔬菜的總成本、人工成本和土地成本均不同程度地高于小麥和玉米，其中人工成本明顯高于小麥和玉米?？梢?，蔬菜生產相對于糧食作物生產而言，屬于高投入農業。② 北京市與周邊地區蔬菜產業的比較

表2 露地蔬菜與糧食的成本比較

北京市與周邊地區果類蔬菜成本收益率匯總于圖5，從中可以看出，北京市黃瓜的成本收益率除與鄭州接近之外，遠低于天津、石家莊、濟南和沈陽的水平，其他3種果類蔬菜的成本收益率方面北京也沒有表現岀優勢。這表明與周邊地區相比，北京果類蔬菜產業在收益方面不具有優勢。

③ 北京市設施蔬菜與露地蔬菜的比較

發展設施蔬菜對于實現農業現代化的發展目標、不斷提高蔬菜產量，具有極為重要的作用。為此，近年來各級政府出臺并實施了相應的支持政策發展設施蔬菜。但是對于生產者來說，根本目標是通過種植蔬菜獲得收益。表3是大棚蔬菜和露地蔬菜在成本、利潤及成本利潤率方面的比較?？梢钥闯?，大棚番茄，每667 m2成本高于露地，而凈利潤及成本利潤率均低于露地番茄，也就是從獲利角度看，大棚與露地相比沒有優勢;大棚黃瓜總成本遠遠高于露地，但凈利潤僅略高于露地黃瓜。大棚番茄和大棚黃瓜比較，番茄的成本低，但凈利潤也低。綜上所述，大棚番茄、大棚黃瓜需要增加利潤、減少成本，才能夠發揮設施蔬菜的優勢。

圖5 北京市與周邊地區蔬菜成本收益率比較

表3 北京市設施蔬菜與露地蔬菜的比較

總之，北京市蔬菜產業在地區比較優勢、成本和成本收益率方面表現岀的產業弱質性，是蔬菜產業發展的一大瓶頸，蔬菜競爭力不足的原因分析也是創新團隊產業研究中需要深入開展的內容。

2.2 蔬菜的流通和市場化中面臨的問題

理論上講，產品的性質以及生產者、需求者的類型不同，產品的流通渠道也不同。對于非農產品而言，往往是較少的大規模的生產者、眾多的小規模的需求者，其流通渠道一般不需要“集散”中的“集”，需要的是 “散”，也就是零售市場的重要性;對于原料型農產品 (如棉花)而言，往往是眾多的小規模生產者，較少的大規模需求者，其流通渠道一般不需要“集散”中的“散”，需要的是“集”，也就是收購環節的重要性;對于蔬菜來說，往往是眾多的小規模生產者和眾多的小規模需求者，其流通渠道需要的一般是“集散地”，先把蔬菜集中起來，再發散出去。也就是批發市場的重要性。東亞農業經營方面具有共同性，中國、日本和韓國等國家農產品的理論的流通渠道也具有相似之處。

筆者對日本的蔬菜水果流通及市場進行了調查研究 (穆月英和笠原浩三，2006)。農產品與工業產品相比一個較大的特征是，農產品較難進行規格化，因此需要為農產品的買方與賣方提供一個場所，以便于根據產品的實際大小、質量進行定價和交易?；谵r產品的這一基本特點，日本農產品批發市場建立和發展起來，日本的蔬菜80%以上是經由批發市場進入流通領域的，批發市場在蔬菜市場價格的形成上發揮著舉足輕重的作用。農戶的蔬菜進入批發市場是由農業合作組織集中進行的，而從農業合作組織到批發市場是以委托銷售的形式進行的，不是直接出售給批發商，也不允許批發商直接從生產者那里收購。批發商受農業合作組織的委托為農業生產者銷售蔬菜，批發商掙的是手續費，手續費是按照批發市場上蔬菜銷售額的一定比例收取的，這樣，批發商與農戶在蔬菜價格的取向上是一致的，即蔬菜出售價格越高，批發商得到的手續費越高，當然以高價出售也是農戶的利益取向。這種價格形成的場所和價格形成機制決定了批發市場既為農戶提供了蔬菜銷路，也保證了農戶的蔬菜有一個比較合理的價格。而這一切，又都是在《批發市場法》的規范之下形成的，因此可以說日本形成了規范的蔬菜市場流通渠道和規范的市場。

關于北京市的蔬菜流通渠道及價格形成，“果類蔬菜產業技術體系創新團隊產業經濟崗位于2009年實施的需求調研” (下文統一簡稱為“需求調研”)中進行了相關的研究 (喬娟 等，2010)。北京市的蔬菜市場流通存在較大的隨機性和偶然性，未形成較規范的流通體系。目前，蔬菜的主要銷售渠道是通過中間商的銷售，也就是蔬菜流通中還是商販和經紀人為主。在被調查農戶中，有52.7%的農戶證實了中間收購商這一銷售渠道 (圖6)。

圖6 北京市蔬菜銷售渠道調查結果

依據2009年果類蔬菜產業經濟研究需求調研結果，筆者也嘗試像國外那樣繪制北京市蔬菜流通渠道網絡圖。但是這種描繪是非常困難的，問題在于目前還沒有形成規范的流通渠道。即使是中間批發商，其身份也是多種多樣，有本地農民也有外地商人，外地商人占多數。中間收購商的產品的銷售路徑也是多種多樣，有的銷售給北京市的批發市場，有的出售到外地，在北京市內的蔬菜銷售渠道的描繪見圖7。

圖7 北京市蔬菜流通渠道

這種不規范的蔬菜流通渠道，導致蔬菜的價格形成中很難讓生產者的利益得到保證。若按照平均水平進行考察，每千克蔬菜從生產者手里的收購價為2.04元，扣除成本后菜農的獲利是0.32元;而中間收購商的出售價是3.40元，扣除其中間成本0.78元之后的獲利是0.58元，可見，經銷商的獲利達到農戶的近兩倍。總之，北京市農戶種植的蔬菜缺乏規范的流通渠道，造成蔬菜種植戶經濟利益的流失，也影響到蔬菜產業的長遠發展。

2.3 蔬菜生產者的組織化程度不高

在筆者2009年對北京市6區縣果類蔬菜產業實施的“需求調研”中可以看出，農戶的蔬菜種植規模一般偏小。設施蔬菜生產也是以單家獨戶的生產經營為主，小而散的一家一戶的蔬菜產品很難進入市場，有必要通過建立農業合作組織將農戶組織起來，也就是通過提高農民的組織化程度，使蔬菜順利進入市場。同時，農民組織化程度的提高也有利于提高蔬菜的產業化水平。無論是英、法等歐美國家，還是韓、日等亞洲國家，農業生產者的組織化程度都比較高，主要表現為農業合作組織的發展。農業合作組織在農產品銷售、農業生產資料購買、農業技術指導乃至農業保險以及農業融資等方面發揮著重要作用 (穆月英和陳家驥，2005)。目前，北京市農村各種專業合作組織的數量不斷增加，到2008年底，全市已登記注冊的農民專業合作組織達2266個，帶動農戶數達37萬戶。但是從事農業的加入合作組織的農戶只占總農戶的34.9% (數據來源于《北京農村年鑒》2009)，蔬菜生產者的組織化程度就更低。

在“需求調研”的資料中，從調查農戶的組織化程度與蔬菜流通渠道看，北京市農村除個別地區外，多數調查區縣蔬菜種植農戶的組織化程度不高，表現在加入合作社的農戶較少。在被調查的農戶中，加入合作社的比例為58.6%，也就是僅一半左右的蔬菜生產者加入了合作社。值得一提的是，有的即使加入了合作社，也沒有從合作社得到相應的服務。雖然有一半農戶是合作社的成員，但通過合作社收購的蔬菜所占比例僅為10%，由此可見，合作社的作用沒有得到完全的發揮。

2.4 蔬菜生產的產業化程度有待提高

蔬菜生產是蔬菜產業的重要組成部分，但不是全部。一種產品的產業化程度高，意味著形成了由多環節構成的產業鏈條;蔬菜產區的相對集中，有利于產業化程度的提高。實現蔬菜的產業化經營，也是提高蔬菜附加價值、提高農戶收益水平的途徑。

目前北京市蔬菜的龍頭企業數量偏少、規模偏小，很難帶動蔬菜加工業后向產業即蔬菜種植業的發展。北京市蔬菜產業化經營處于初始階段，不利于蔬菜生產、流通、加工、消費各環節的系統化和一體化。蔬菜的商品質量、包裝及營銷手段處于初級階段，新鮮蔬菜大部分尚無商品標準，無包裝或包裝簡易，運輸車輛不具備保鮮和遠途運輸條件。通過對北京市郊區蔬菜種植戶的調研可以看出，目前生產的蔬菜基本上都是以初級產品的形式直接進入市場的，以加工產品進入市場的很少。

筆者于2009年10月完成的《北京市果類蔬菜產業經濟需求調研報告》中可以看出，大興區的蔬菜年產量接近100萬 t，順義區和通州區都超過60萬t。但是在這些蔬菜的大區縣，其內部的蔬菜生產基本分布在各個村落中，沒有形成具有規模的主產區。目前一些比較大的蔬菜生產配送企業如天安公司等，雖然有外聯蔬菜生產基地，但基地較分散，未能形成拳頭產品和集約化生產，直接影響到蔬菜產業的持續穩定發展。

2.5 蔬菜產業的經營水平有待提高

北京市蔬菜產業的經營水平有待提高。在本創新團隊2009年實施的對北京市6區縣的“需求調研”中可以看出，農戶的蔬菜種植規模一般偏小。從種植蔬菜的品種來看，以村為單位農戶的蔬菜種植類型較為相近。設施蔬菜生產仍以單家獨戶生產經營為主，缺乏必要的技術標準和產品質量檢查，各家各戶的蔬菜產品進入市場，難以保證蔬菜商品的一致性，也難以創品牌。品牌的形成有利于提高農業生產者所獲得的附加價值，也有利于產品順利實現其價值。日本的京都市蔬菜生產和經營實現了品牌化，“京菜”在日本盡人皆知，指的是京都市農村生產的蔬菜，在全國市場上屬于上等品。去京都旅游吃“京菜”也成了旅游者的必選項目。

蔬菜產業經營水平的提高，還有待促使形成蔬菜產業的合理布局，形成優勢產業帶。在“需求調研”中可以看出，所有調查區縣都認為需要或者很需要對“果類蔬菜優勢產業帶 (或者優勢產業區)形成的影響因素與集聚效應”進行研究。然而到目前為止，北京市蔬菜優勢產業布局及其優勢產業區還沒有形成。

3 小結

本文對北京市蔬菜產業發展現狀、存在問題及發展對策進行了分析，主要研究結論可以概括如下:首先，對北京市蔬菜產業的地位分析結果表明，蔬菜在北京市農業、農民收入、市場供應、居民消費等方面均具有重要作用。其次，對北京市蔬菜產業發展面臨的問題的研究結果表明，蔬菜產業的發展，有待提升產業的市場競爭力、發揮農業合作組織的作用、完善蔬菜流通體系、提高蔬菜的產業化經營水平。根據果類蔬菜產業的地位以及發展中所面臨的問題，有必要探尋北京市果類蔬菜產業的發展戰略和發展對策。

穆月英，陳家驥.2005.日本農協發展及農協事業的新動向.經濟問題，(1):51－54.

穆月英，笠原浩三.2006.日本的蔬菜水果流通及其贏利率的調查研究.世界農業，(2):31－34.

喬娟，穆月英，王可山，馬驥，宮富強，張海平，徐茂，符建平.2010.北京市果類蔬菜產業經濟需求調研報告.北京農業，(增刊):49－68.

吳先忠，劉瑞涵.2009.北京都市型蔬菜產業發展之路的現實選擇.北京新農村建設研究報告2008.北京:中國農業出版社.

2010-08-24;接受日期: 2010-09-20

果類蔬菜產業技術體系北京市創新團隊項目