我國基礎軟件的進入壁壘分析及發展策略

○王淑榮

（遼寧對外經貿學院遼寧 大連 116052）

一、問題的提出

根據中華人民共和國國家統計局《國民經濟行業分類（2002）》、信息產業部軟件產業統計報表制度（2006—2007）、聯合國《國際各種經濟活動工業標準分類ISIC（2002）》（3.1版），軟件與信息服務行業可以分為六大領域（如圖1所示）。

圖1 軟件與服務行業分類

基礎軟件處于軟件產業體系的上游，包括操作系統、數據庫系統、中間件三個部分，具有較高的技術含量；嵌入式軟件處于產業體系的中游，是針對特定應用領域、基于某一固定的硬件平臺、用來達到用戶預期目標的計算機軟件；應用軟件、軟件技術服務、互聯網信息服務與IC設計則處于產業體系的下游，產品附加值相對較低。2002年，微軟委托麥肯錫做了一份《中國軟件產業發展戰略研究報告》，該報告主張中國在軟件發展道路上，應該選擇做應用外包軟件而不是發展基礎軟件。以中科院倪光南院士為代表的學者派則認為我國人才和技術方面的條件完全可以支撐起完整的軟件產業體系。是否發展具有自主知識產權的國產基礎軟件，在學術界和企業界一直存在著爭議。

二、發展基礎軟件的必要性

1、國家信息安全的需要

十余年前，澳大利亞發現海軍資料泄露，其原因是Win dows95系統有“后門”；CIH病毒的作者稱一個小小的軟件就可以讓所有使用簡體中文操作系統的機器全部崩潰，如果說這類操作系統的“后門”事件可以歸結為微軟無意識的產品失誤和缺陷，那么Windows98的注冊序列號，則是懸在所有微軟用戶頭上一把利箭，這種公開的“后門”既然可以傳送序列號，當然還可以傳送其他更多的東西。一位美國科學家稱微軟公司在它的Windows軟件中加上秘密“后門”，以便美國國家安全局（NSA）可以隨意進入用戶的操作系統并查看用戶電腦資料。微軟也承認Vista的研發得到了美國國家安全局的大力幫助。微軟操作系統的“后門”問題，對國家信息和國家安全產生了極大的威脅。隨著我國信息化的推進，政府部門、商業機構的敏感數據的儲存、處理、更新與升級都在計算機上完成，而基于操作平臺的核心技術都掌控在別國手中，這勢必會給國家經濟和信息安全埋下重大的隱患。雖然從短期的成本與收益角度來看，開發自主基礎軟件存在著明顯的不經濟性；但從信息安全戰略的角度出發，自主研發的基礎軟件的必要性隨著信息化進程的推進日益凸現出來。

2、信息化發展的需要

由于歷史的原因，我國軟件的起步落后于西方軟件強國將近半個世紀，我國軟件從誕生的那一天起就深深打上了“低端”、“外包”的烙印。作為擁有13億人口的大國，信息化的水平，尤其是基礎軟件的水平，是衡量國家競爭能力的重要指標。軟件產業是信息產業的核心，是國民經濟基礎性、戰略性產業，是世界各國爭奪科技制高點的關鍵領域。國家“十一五”規劃把發展基礎軟件作為重要的任務，明確提出要集中力量、加大投資力度，掌握自主知識產權的基礎軟件核心關鍵技術，從而提升我國基礎軟件的適用性。2004年，科技部、發改委、商務部等部門聯合發布了《關于進一步提高我國軟件企業技術創新能力的實施意見》，明確表示要大力發展基礎軟件，并對開發基礎軟件的企業在財務稅收上給予優惠政策。

三、我國基礎軟件開發的進入壁壘分析

國家的大力扶持對基礎軟件的發展形成巨大的驅動力，但由于歷史原因所形成的與國外軟件強國的差異決定了我國在基礎軟件發展的道路上并不平坦，最明顯的問題就是進入壁壘。

1956年，貝恩開創性地提出進入壁壘（Barriers to Entry）的概念，他將進入壁壘定義為“和潛在進入者相比，市場中現有企業所享有的優勢。這些優勢是通過現有企業可以持久的維持高于競爭水平的價格而沒有導致新企業的進入反映出來的”。此后，一些學者對進入壁壘進行了深入的研究。諾貝爾經濟學獎得主、芝加哥大學經濟學家施蒂格勒指出，進入壁壘可以理解為打算進入某一產業的企業而非已有企業所必須承擔的一種額外的生產成本。進入壁壘的高低，既反映了在位企業優勢的大小，也反映了新進入企業所遇障礙的大小。與貝恩對進入壁壘所下的定義相比，施蒂格勒對進入壁壘的闡述不但強調了在位企業的優勢，也強調了新進入企業所面臨的障礙。對我國基礎軟件的研發而言，進入壁壘主要表現為資本量壁壘、產品差別壁壘和現存企業的阻止行為所產生的壁壘。

1、資本量壁壘

在全球軟件市場中，美國是發展最為成熟的地區市場，代表了軟件技術發展的方向。以微軟、IBM等跨國公司為龍頭的軟件企業壟斷著全球90%以上的操作系統、數據庫管理軟件及網絡瀏覽器等高端軟件，在研發上的高投入又促進了產品的不斷更新優化，維護了公司的壟斷地位（如表1所示）。

表1 全球前五位以基礎軟件為主營業務的公司收入和研發投入（單位：百萬美元）

我國軟件產業始于20世紀90年代，當時以美國為首的軟件強國為了降低生產成本，追求經濟利潤最大化而致力于發展核心技術，把一些非核心業務向海外發包。我國軟件起步之初即定位軟件外包，對國外基礎軟件形成了很強的依存性。我國軟件經過十余年的發展，雖然取得了令人矚目的成績，但由于在軟件產業分工體系中處于下游，產品附加值普遍較低。資料顯示，我國50家軟件上市公司中，主營業務收入不足5億元人民幣的比例高達44%（如圖2所示）。2006年，我國軟件行業首次出現銷售收入超過100億的企業，深圳華為技術有限公司以152億元人民幣的銷售收入名列榜首。2007年，華為又以297億元人民幣的銷售收入蟬聯冠軍，年增長率超過90%。但是，我國軟件企業的平均利潤率在7%左右，而以高端產品為主的美國軟件企業利潤率高達25%。雖然近年來我國軟件企業用于研發的支出逐年增加，但仍然無法與國外生產高端產品的企業相匹敵。

圖2 2006年中國50家軟件上市公司主營業務收入分布比例

2、產品差別壁壘

產品差別壁壘理論認為，由于信息的不對稱，消費者對于未知質量的產品需要付出質量信息的搜尋成本，其評價必然低于已知質量的產品。在我國操作系統和數據庫系統市場，幾乎形成了國外軟件一統天下的格局（如表2所示）。

表2 操作系統及數據庫市場競爭格局

以微軟、IBM、Oracle等跨國公司為龍頭的企業壟斷著全球90%以上的操作系統、數據庫的高端軟件產品，這對于我國基礎軟件的研發形成了強大的產品差別化壁壘。首先，消費者對現有品牌和已確立信譽企業的產品具有強烈的偏好。新進入企業不可能立即復制這種品牌偏好或者在位企業的信譽優勢。由于我國在操作系統和數據庫研發方面發展十分薄弱，尚無法取得市場占有率方面的相關數據進行研究，但目前我國辦公軟件市場的競爭格局，可以充分地印證這一點。2006年，互聯網實驗室的調查結果顯示，微軟的OFFICE占據了71.22%的市場份額，國產辦公軟件的占有率不足30%，其中金山WPS以14.08%的占有率在國產軟件中脫穎而出，但與微軟的強勢OFFICE相比，仍然處于明顯的劣勢地位。其次，專利給予在位企業生產專利產品的合法壟斷權。微軟、IBM、Oracle等軟件巨頭掌握了高端的核心技術和絕大部分產品標準的控制權，新進入企業為了避免專利爭端，必須尋求全新的解決方案，其代價往往是更長的開發周期和更高的開發成本，這對于我國基礎軟件的研發來說無疑造成了極大的負面影響。

3、在位企業的阻止進入壁壘

色羅潑在1979年根據產生途徑的不同把進入壁壘劃分為兩種類型，即“無意（innocent）”進入壁壘和“策略性的（strategic）”進入壁壘。無意的進入壁壘是企業利潤最大化決策時所產生的不可避免的附帶效應，而不是針對潛在進入企業的行為結果。策略性的進入壁壘則是被在位企業故意操縱的、有意針對潛在進入企業的行為。以上探討的資本量壁壘、產品差異化壁壘屬于無意的進入壁壘，而在位企業對新進企業的阻止行為則可以歸結為“策略性進入壁壘”。

從世界軟件產業格局的分布來看，美國占據著產業鏈的上游，在操作系統、數據庫等基礎軟件領域形成絕對的壟斷。軟件產業鏈的中游業務為嵌入式軟件開發，主要代表性國家包括愛爾蘭和日本，他們可以回溯影響上游規則的制定；產業鏈的下游業務以應用類軟件開發、信息技術服務為主，我國軟件產業的發展主要集中在這一層面上。2002年麥肯錫集團公布了《中國軟件產業發展戰略研究報告》，認為中國不適合進行基礎軟件的開發，這一論斷被國內一些學者認為是美國的“陰謀”，其目的是維持目前軟件產業的格局，維護美國在產業鏈上游的地位，保證其持續從基礎軟件領域獲得超額利潤。作為一個軟件需求大國，我國對基礎軟件的開發將影響到世界軟件業的競爭格局，這勢必會遭到行業內現有企業的阻止。在位企業通常會把利潤率限制到相當于進入壁壘高度的程度，并相應地采取一些阻止進入的行動，如一次性降低價格，從而提高新進企業的壁壘。

四、我國基礎軟件的發展對策

1、借鑒和應用開源軟件

我國基礎軟件的發展剛剛起步，完全的獨立創新意味著高昂的時間成本和經濟成本。以Linux為代表的開源軟件為基礎軟件的開發提供了有利的契機，其突出優點是源代碼開放、免費修改，同時具有較強的網絡效應和外部性特點，打破了IBM、Microsoft等少數幾個公司壟斷的格局。因此，我們應該以Linux操作系統為突破口，通過借鑒創新完成自主基礎軟件的開發。

2、加強政府采購

在國外產品已經比較成熟的情況下發展自主創新的基礎軟件，保障國家信息安全是最重要、最直接的推動力。發達國家的發展經驗證明，提升軟件創新能力，必須加大政府的杠桿作用，通過政府采購加強國民經濟和產業發展的宏觀調控，為本國軟件發展創造空間。

3、推動軟件企業聯盟與合作

基礎軟件的開發對于軟件企業人數的規模有較高的要求。2006年，互聯網實驗室對125家重點國軟件企業的員工人數進行了調查，1000人以上的企業只有19家，占15%。美國、日本、印度等國家的軟件企業的規模普遍在千人以上，超過萬人的軟件企業也有相當的比例。針對我國軟件企業規模普遍較小的狀況，應通過并購、兼并、項目合作等方式推動企業聯盟的發展，達到整合資源、優勢互補的作用，為大型的基礎軟件開發提供必備的條件。

4、重視軟件人才的戰略規劃

軟件產業具有高度知識密集型的特點，人才是推動產業發展的最重要因素。基礎軟件的發展對高級設計人員、高級管理人員和高級開發人員的需求大幅提高。針對我國目前高層次軟件人才供應不足的情況，應加強軟件人才的戰略規劃，大力推進定單式培養模式，為基礎軟件的發展提供充足的人才儲備。

[1]王中平：軟件產業理論與研究[M].北京：中國經濟出版社，2003.

[2]楊公仆：產業經濟學[M].上海：復旦大學出版社,2005.

[3]耿弘：進入壁壘與中國企業競爭戰略選擇[J].產業經濟研究，2004（1）.