飼料業發展形勢分析及預測

○中國農業科學院飼料所 王征南

上半年飼料業發展形勢

今年上半年我國飼料行業在宏觀環境方面，受到金融危機、寒潮冰雪災害和能源資源的影響；在飼料行業自身方面，受到大范圍惡劣氣候持續出現和口蹄疫疫情的影響，受到生豬價格長期低迷、養殖效益下滑、原料價格波動變化、飼料產能過剩造成的無序競爭等不利因素影響，但隨著國家畜牧業扶持政策的進一步落實，畜禽規模養殖加快推進等，今年上半年國內飼料行業發展情況卻好于2009年同期，國內商品飼料產量繼續增長，發展形勢總體向好，但增長速度放緩。

一、基本生產情況

據農業部數據，2010年上半年，全國商品飼料總產量為6630萬噸，同比增長4.6%。其中，配合飼料5289萬噸，同比增長6.7%；濃縮飼料1100萬噸，同比下降10.6%；添加劑預混合飼料243萬噸，同比下降9.3%。由此可見，2010年上半年國內飼料結構明顯變化，配合飼料穩步增長，濃縮飼料與添加劑預混合飼料同比下降。

從不同品種飼料產量看，上半年，豬飼料總產量2366萬噸，同比增長18.7%；蛋禽飼料1295萬噸，同比增長2.7%；肉禽飼料2108萬噸，同比增長5.3%；水產飼料463萬噸，同比下降25.2%；反芻飼料291萬噸，同比增長24.2%；其他飼料108萬噸，同比增長9.6%。

表1 166家飼料企業按四大經濟帶劃分飼料產量情況 萬噸

二、不同規模企業情況

根據農業部重點跟蹤的166家不同規模飼料企業數據顯示，1～6月，月產萬噸以上的飼料企業產量同比增長11.3%，月產萬噸以下的企業飼料產量同比下降12.5%。

6月飼料企業產量環比中，月產量0.5萬噸以下的企業飼料產量環比增長0.2%，月產0.5～1萬噸和月產1～2萬噸的企業產量環比分別下降3.5%和3.8%，月產2～10萬噸和月產10萬噸以上的企業產量環比分別增長8.1%和0.6%。企業產量同比中，月產0.5萬噸以下的企業和月產0.5～1萬噸企業產量同比分別下降36.5%和24.4%，其他規模的企業產量同比都有不同幅度的增長。總體看，規模產量基礎高的企業發展形勢較好。

三、不同區域情況

從不同區域看，1～6月，飼料總產量同比增幅較高的地區為我國飼料生產的重點區域——中部6省和東部10省地區，同比分別增長21.2%和9.5%。6月，西部12省和中部6省飼料產量均呈上升走勢，環比分別增長6.7%和2.6%，而東北3省和東部10省飼料產量環比分別下降了5.3%和3.2%，見表1、圖1。

四、飼料原料價格情況

6月，玉米采購均價為2.04元/千克，環比增長1.0%，同比增長19.3%；豆粕采購均價為2.99元/千克，環比下跌5.1%，與年初相比下降0.63元/千克，跌幅達17.4%；棉粕采購均價為2.56元/千克，環比下跌4.1%，同比增長8.0%；菜粕采購均價為2.22元/千克，環比下跌4.3%，同比增長13.3%；麥麩采購均價為1.59元/千克，環比下跌4.2%，同比增長1.3%；魚粉采購均價為11.24元/千克，環比下跌1.8%，同比增長50.9%；磷酸氫鈣采購均價為1.87元/千克，環比下跌6.0%，同比下降7.9%；賴氨酸和蛋氨酸價格略有上漲。

五、飼料產品價格情況

6月，國內飼料產品價格總體平穩，各品種飼料價格環比只在很小的范圍內波動，其中，配合飼料價格受玉米、魚粉價格的影響，同比上漲比較明顯。濃縮飼料價格因受豆粕價格下降的影響而呈現下跌趨勢。

六、主要影響因素分析

2010年上半年飼料行業開局平穩，與去年同期相比，突出表現為商品飼料量增價升，產品結構變化明顯，配合飼料比重增加，水產飼料前期量低，規模企業效益尚好。主要是受以下因素影響：

▲圖1 2008—2010年四大經濟帶飼料產量走勢圖

1.國際金融危機影響。去年上半年經濟形勢處于最低谷，畜產品消費減少，養殖效益低迷。商品飼料產銷基數低。隨著經濟形勢逐步轉好，畜牧業生產快速恢復和發展，今年上半年主要畜禽存欄同比增加。

2.標準化規?；B殖助推商品飼料。隨著標準化規模養殖的穩步推進，散養戶逐步退出，適度規模養殖戶增加，商品飼料需求持續增加。

3.養殖戶選擇配合飼料、放棄自配料成趨勢。由于生豬養殖長期處于虧損狀態，玉米、魚粉等飼料原料的價格持續走高且供應緊張，越來越多的養殖戶選擇配合飼料而放棄自配飼料，濃縮飼料和添加劑預混合飼料產量同比下降十分明顯。此外，動物疫情加快了生產市場規模化進程，淘汰了散養戶，使濃縮飼料和添加劑預混合飼料需求減少。以上因素，推動配合飼料產量大幅度提高，主導了上半年飼料總量的增長行情，同時也使得商品飼料生產結構出現調整，濃縮飼料和添加劑預混合飼料總產量同比下降。

4.氣候影響水產養殖。由于今年我國氣溫一直偏低以及6月洪澇災害天氣給水產養殖業造成嚴重損失，今年6月水產飼料生產尚未進入高峰。水產飼料產量同比仍然大幅下降15.1%。

5.大型飼料企業規模優勢凸顯。一是大型企業采購優勢凸顯：大型飼料企業的原料采購優勢明顯，與小企業形成天壤之別，質量、成本差異十分顯著。二是大型企業科技投入，帶來利潤與市場競爭優勢：原料成本合理替代、先進技術和先進產品的應用，其技術研發投入與人才引進的力度和規模，小型企業與其無法相比。

下半年飼料行業形勢預測

一、面臨形勢

2010年是“十一五”規劃的最后一年，也是畜牧業、飼料業在克服重重困難之后，由波動發展進人持續均衡發展的重大轉折年。

目前，全國經濟大環境趨好,國家扶持養殖業政策正得以加強，作用得以顯現。為促進畜牧業生產方式轉變，政府將加快推動畜禽標準化規模養殖。針對重大疫病防控嚴峻形勢，農業部要求切實抓好防疫，努力確保不發生區域性重大動物疫情。

1.市場潛力巨大。城鎮化建設、城鄉居民收入不斷增加，城鄉消費水平不斷提高，提高了畜產品消費需求，有專家預計，全國年新增肉類消費量80萬噸以上。這將進一步加大養殖業的發展。

2.畜產品價格逐步回升，提高了養殖戶的生產積極性。下半年畜牧業將迎來恢復性生產，養殖業的發展必將促進飼料業的發展。

2010年，隨著養殖業結構調整步伐加快，飼料行業也進入了加速轉型期，大中型飼料企業將會獲得更多的發展機會，產業化運作趨勢將更加明顯，而小型飼料企業將面臨更加激烈的競爭局面，優勝劣汰的行業發展趨勢仍將繼續。

二、飼料產量將保持穩定增長

在6月“緩慢提升”的飼料發展形勢下，預計下半年畜產品市場有望好轉，下半年飼料產量將穩定增長。

三、各品種飼料發展

1.生豬飼料市場謹慎樂觀。由于上半年政府出臺對生豬行業補貼政策，起到短暫、區域性的效果，根據上半年重點跟蹤企業上報數據分析，豬配合飼料同比增長幅度達35%，而豬用濃縮飼料和豬添加劑預混合飼料同比均下降8%左右。近期，豬價開始慢慢復蘇，隨著將出現的新的出欄高峰，還有中秋、國慶節日的拉動，肉食品消費上升，飼料需求增長。因此，后期的豬飼料市場將比較樂觀。

2.禽類飼料需求平穩。由于禽肉和禽蛋價格略好于上年同期水平，所以，蛋禽、肉禽飼料需求平穩。

3.反芻動物飼料呈恢復性增長。奶價同比大幅上漲，奶牛飼料產量大幅增長，銷售行情看好。

4.水產飼料繼續增長。第三季度仍是水產養殖旺季，飼料需求將同步增長。