2009年12月份中國養殖及飼料市場月度分析報告

（作者：上海益農信息技術有限公司飼料研究部方世俊）

12月，中國養殖和飼料市場在本年度的最后一個月，并沒有表現出強勁的恢復勢頭。生豬及禽蛋、肉禽乃至水產品價格的持續上漲，雖然有元旦及春節即將來臨前的節日性消費拉動的成分，但其中也充分詮釋著養殖存欄不足的現實。本年度異常寒冷的氣候對北方養殖市場的影響非常明顯，而南方市場異于正常年份的低溫氣候，也讓養殖市場措手不及，畜禽突發性疫情在部分地區較為突出。在飼料市場方面，本月濃縮料比重略有增加，全價料比重被適度壓縮，預混料比重增幅則更為明顯，飼料總產量總體下降，北方市場的環比下降幅度比南方市場相對明顯一些，其中的低溫氣候是罪魁禍首。

12月份，中國玉米價格先抑后揚，飼料企業提前進行的春節備貨，以及深加工企業的搶購，成為推動價格上漲的兩大主要因素；蛋白原料方面，豆粕價格在總體穩定中疲軟下跌，菜粕和棉粕也呈現出回調行情，魚粉則由于供應短缺，供需雙方展開了拉鋸戰，但部分飼料企業仍然堅持為明年第一季度的需求進行了適度備貨，從而為價格穩定創造了條件。

12月份，在正常年份存在的飼料企業和貿易商對成品飼料沖量壓貨的現象在本年度表現得非常 “低調”，一方面大部分大型企業大都完成了本年度的銷售任務，而沒有完成銷售任務的中小企業出于利潤方面的考慮，也降低了沖量的格調，沒有進行較大動作的促銷，因此也沒有形成明顯沖量的市場規模。

1 12月份中國養殖市場狀況

12月份，中國養殖市場以畜禽水產品價格的持續上漲為主要特征，詮釋著元旦及春節節前消費增加、養殖存欄不足的市場供需現實。

本月，中國生豬價格總體上環比繼續上漲，仔豬價格也因為補欄的推動呈現出上漲態勢。從區域市場的生豬存欄情況看，華南和華中市場的生豬存欄總量環比增幅最大，西北市場則受益于陜西省高達6%左右的環比增幅，生豬存欄環比增幅實現了2.7%左右的指標，將增幅最小的東北市場拋于身后。從生豬存欄結構看，本月全國的中大豬比重環比略有增加，仔豬比重環比略有下降。

12月份，中國北方市場的生豬呼吸道疫情總體上有所減弱，這與動物本身的適應性調整有關。而南方市場的湖北、湖南、江西等省，仔豬的消化道疫情有所增加，仔豬痢疾較為普遍。江蘇、河南、河北、山東等省的生豬高熱病、藍耳病則繼續零星存在。

12月份，中國蛋禽養殖進入季節低谷期，蛋禽個體產蛋量下降、經產蛋禽存欄比重下降，禽蛋供應總量下降，消費環比增加，禽蛋價格環比繼續上漲。從南北市場上經產蛋雞比重的變化看，北方市場的經產蛋雞比重環比下降幅度大于南方，東北和西北市場下降幅度大于其他地區。華南和華中南部地區下降幅度最小，這與地區氣候差異有關。從區域市場的存欄總量變化看，西北市場的環比幅度最大，環比下降幅度接近6%，東北市場下降在2%左右，華北市場環比下降近1%，其余地區都實現了正增長。從品種上看，全國蛋鴨存欄總量環比下降幅度大于蛋雞，尤以山東、河北、江蘇最大。

12月份，中國肉禽養殖在全國氣溫普遍較大幅度下降的不利情況下，憋勁逆勢而上，在需求增加、價格上漲的推動下，養殖存欄量較上月繼續改善。從區域市場看，雖然有東北和西北市場的存欄總量的環比負增長，甚至西北市場環比下降幅度達到近5%，但全國存欄總量仍然實現了環比正增長，環比增幅最大的華南市場更是超過3%，黑龍江及西北各省下降幅度都在5%及以上，這是很冷天氣導致的結果。

12月份，中國大部分地區的水產養殖基本結束，這對氣溫變化最敏感的水產養殖來說，屬于正常情況。全國除華南三省和福建、云南南部等省外，飼喂水產養殖都基本告罄。海南省由于地處特殊的低緯度地區，水產養殖存塘量也出現了環比下降。在價格方面，由于元旦消費的推動，以及季節性水產品供應量減少的影響，全國大部分地區的水產品價格與上月相比均不同程度上漲。

12月份，中國反芻動物養殖量有所下降，而肉兔、肉羊、肉牛價格則由于冬季季節性消費的增加而上漲。奶牛養殖方面，經產奶牛的淘汰繼續擴大，新補欄后備奶牛比重增加，存欄總量下降；肉兔、肉羊、肉牛出欄增加，補欄不足，存欄總量下降。

單純從環比增減百分比數據上看，本年度12月份中國生豬及蛋禽、肉禽三大主要畜禽品種的增長幅度高于正常年份，但從絕對值上看，則仍然偏低。

2 12月份中國飼料生產消費市場狀況

12月份，中國飼料生產和消費市場走出了與常年不一樣的發展軌跡,在正常年份環比百分比應該較大幅度下降的飼料產量，由于在本年度畜禽生產均處于恢復期，因為飼料產量增長的比例擴大，下降的比例縮減。這與11、12月份兩個月的畜禽存欄變化密切相關。此外，與11月份的囤料相比，本月的月末囤料數量高于上月，因此，本月的消耗量環比百分比普遍低于產量環比百分比。

12月份，中國飼料總產量環比下降3.92%、同比增長18.50%；消耗量環比下降5.63%、同比增長20.23%。產量和消耗量環比百分比方面，豬料是主要的貢獻者，同比方面，肉禽和生豬是最大的功臣。在區域市場的產量環比數據上，除華南環比正增長1.30%外，其余各個地區的產量均環比下降，華東市場更是環比下降高達8.66%，是下降幅度最大的地區。

12月份，中國豬料環比增長4.74%、同比增長15.41%；消耗量環比增長2.60%、同比增長17.41%，中大豬比重增加、生豬存欄增加、養殖戶加速催肥是豬料實現產量和消耗量環比增長百分比最大化的主要動力。從區域市場的情況來看，華南市場環比增長最大為5.53%、華中市場環比增長5.21%，排名第二，東北市場環比增長最小為3.64%。從省份上看，全國各省都實現了環比正增長，青海和內蒙古環比增幅只有1.1%左右，為全國環比增幅最低的省份；河南和山東兩省分別增長6.06%和5.93%，是全國環比增幅最大的省份。

12月份，中國蛋禽料產量環比下降0.98%，同比增長7.22%；消耗量環比下降2.92%、同比增長7.23%。環比百分比數據表現比較平穩，反映出蛋禽養殖市場存欄量基本穩定，沒有出現相近月度間大起大落的情況，這與蛋禽在冬季的個體采食量下降、蛋禽存欄總量下降的情況相對應。從區域市場的情況來看，西北市場環比下降6.48%、東北市場環比下降2.21%、華北市場環比下降0.86%。其余地區都實現了環比正增長，但都沒有實現正增長1%的突破，說明蛋禽飼料的消耗處于低迷階段。

12月份，中國肉禽料產量環比增長1.87%、同比增長41.34%；消耗量環比增長0.30%、同比增長45.12%。同比數據表現非常 “激進”。這是上年度同期肉禽養殖處于衰減期，本年度處于恢復期的強烈反差導致的結果。從區域市場的情況來看，西北市場環比下降5.09%，為全國下降幅度最大的地區；東北市場環比下降0.39%，其余地區都實現了環比正增長，其中，西南市場環比增長3.15%，為本月增長幅度最大的地區。

12月份，中國水產料市場除華南三省及福建、云南等省尚有零星的生產銷售外，其余地區基本告罄。而受到低溫天氣和季節性養殖調整的影響，華南各省也出現了環比下降，其中廣西水產料環比下降18.56%。全國水產料產量環比下降79.32%、同比增長8.07%；消耗量環比下降79.45%、同比下降8.16%。

12月份，中國反芻料產量環比下降3.89%、同比增長1.39%；消耗量環比下降5.29%、同比增長2.04%。奶牛、肉兔、肉羊及肉牛飼料產量、消耗量均下降，奶牛產奶淡季和經產奶牛比重下降，季節性肉用反芻動物消費增加導致存欄下降，是反芻料產量及消耗量環比下降的主要因素。

表1 2009年12/11月份中國飼料產量及消耗量環比同比統計

3 后期市場發展狀況預測

2010年1月份，中國養殖企業、畜禽屠宰加工企業、食品加工企業、居民都將普遍進入春節前的采購消費準備階段，畜禽、水產、奶產品的需求將出現先期 “預熱”階段，畜禽補欄將下降、飼料需求也將較大幅度下降，從1月份上旬后期開始逐步加大。這是市場的正常反應。