國有大型企業(yè)國際化模式研究

摘要:中國日益成為世界經(jīng)濟(jì)增長為數(shù)不多的發(fā)動機(jī)與主要增長極，利用好國內(nèi)和國際兩個市場、兩種資源，成為了國有大型企業(yè)國際化戰(zhàn)略的必然趨勢。企業(yè)國際化理論主要有漸進(jìn)論和跳躍論，盡管兩者都不能令人信服地完整解釋企業(yè)國際化過程，但對企業(yè)的國際化仍具有較好的指導(dǎo)意義。研究發(fā)現(xiàn)，我國國有大型企業(yè)的國際化模式主要有“先易后難，逐步升級”的漸進(jìn)模式和產(chǎn)業(yè)鏈延伸的跳躍模式兩種。

一、 國有企業(yè)國際化是實施“走出去”戰(zhàn)略的必然要求

經(jīng)濟(jì)全球化與中國“入世”，使得中國日益成為世界經(jīng)濟(jì)增長為數(shù)不多的發(fā)動機(jī)與增長極之一，經(jīng)濟(jì)相互依賴性正在加深，如何利用好國內(nèi)和國際兩個市場、兩種資源，建立一個適應(yīng)全球化的經(jīng)濟(jì)體系，成為了我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然趨勢，2000年確立的“走出去”戰(zhàn)略正是這種背景下的選擇與結(jié)果。“走出去”戰(zhàn)略是對外開放新階段的重大舉措，鼓勵和支持比較有優(yōu)勢的各種所有制企業(yè)對外投資，帶動商品和勞務(wù)輸出，形成一批有實力的跨國企業(yè)和著名品牌，使其能在更大范圍、更多領(lǐng)域和更高層次上參與資源、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)以及文化等全方面的合作和競爭。只有主動、大膽、積極“走出去”，才能創(chuàng)造更好的條件引進(jìn)新技術(shù)，管理理念、知識來發(fā)展國有企業(yè)發(fā)展;才能由小到大逐步形成我們自己的跨國公司，以便更好地參與全球化競爭。目前，國有大型企業(yè)已成為全球序列的國際分工構(gòu)架的組成部分。國有大型企業(yè)國際化戰(zhàn)略是我國繼續(xù)深化對外開放國策的表現(xiàn)，是為了促進(jìn)國際經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與繁榮，維護(hù)世界的和平與穩(wěn)定。經(jīng)濟(jì)全球化已推動商品生產(chǎn)、資本流動、科技研發(fā)與轉(zhuǎn)讓、知識和信息傳播與交流等在世界各國各個領(lǐng)域快速流動與交換，跨國公司作為現(xiàn)代企業(yè)組織正是推動這些領(lǐng)域全球一體化的行為主體。據(jù)學(xué)者李長久統(tǒng)計，“世界跨國公司總數(shù)已經(jīng)從1980年的1.5萬家增加到1999年的6.3萬家，其在海外子公司從10.4萬家增加到近70萬家;全球外國直接投資總額在2000年達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的14 919億美元;目前世界總產(chǎn)值的約1/3由跨國公司所占有，其中90%以上由少數(shù)巨型跨國公司控制，世界經(jīng)濟(jì)的重要部門和行業(yè)大多為跨國公司所控制”。跨國公司促進(jìn)了社會與經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，加快了地區(qū)間產(chǎn)業(yè)分工與協(xié)作，其產(chǎn)品供應(yīng)鏈和企業(yè)布局正從按地域和國家發(fā)展到了以全球為目標(biāo)的階段。在以全球為目標(biāo)的供應(yīng)與生產(chǎn)體系中，一國的經(jīng)濟(jì)競爭力與地位，將由其參與其中的企業(yè)實力和地位決定。在我國，現(xiàn)在世界500強(qiáng)已基本全部在中國展開了投資或設(shè)立分支機(jī)構(gòu);它們帶來了資金、現(xiàn)代管理經(jīng)驗、先進(jìn)技術(shù)以及競爭意識，在對幫助推動中國經(jīng)濟(jì)高速增長的同時;也擠占了中國市場，對國有大型企業(yè)生存與發(fā)展造成了巨大的壓制和沖擊。經(jīng)過多年的戰(zhàn)略性投資與布局，中國已成為美、歐、日等國家跨國公司全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)體系中“生產(chǎn)制造中心、研究開發(fā)中心和管理營運(yùn)中心”的主要節(jié)點。在發(fā)生在國內(nèi)的國際競爭中，國有大型企業(yè)的市場、資源、人才與經(jīng)營狀況深受影響，迫使國有大型企業(yè)做出戰(zhàn)略調(diào)整和管理變革。現(xiàn)在，國有大型企業(yè)的競爭環(huán)境、競爭對象、競爭規(guī)則都發(fā)生了變化，在國資委的推動下，部分國有大型企業(yè)對產(chǎn)品、市場和資源的爭奪已經(jīng)由本國轉(zhuǎn)向多國間同時展開，全球化經(jīng)營時代已經(jīng)來臨。因此，國有大型企業(yè)必須制定具有全球競爭高度的長期國際化戰(zhàn)略視角和發(fā)展布局，提高核心競爭力，按照全球規(guī)則參與全球化競爭與市場爭奪，這是國有大型企業(yè)必須解決的生死攸關(guān)的問題，也是提升國家競爭力與實現(xiàn)民族偉大復(fù)興的必然途徑。

二、 企業(yè)的兩種國際化模式理論

企業(yè)國際化是對企業(yè)國際經(jīng)營發(fā)展過程的概括，主要關(guān)注企業(yè)國際化是怎樣一個發(fā)展過程，是漸進(jìn)的還是跳躍的? 漸進(jìn)式的理論基礎(chǔ)是20世紀(jì)70年代北歐學(xué)派學(xué)者Carlson，Jouanson Vahne等人提出的企業(yè)國際化階段理論，要點為:企業(yè)國際化經(jīng)營主要由不規(guī)則的出口活動、通過代理商出口、建立海外銷售子公司和從事海外生產(chǎn)和制造四個階段組成;且是一個“連續(xù)”、“漸進(jìn)”的過程;它們分別表示一個企業(yè)的海外市場的卷入程度或由淺入深的國際化程度。北歐學(xué)派用“市場知識”(Market Knowledge)來解釋企業(yè)國際化的漸進(jìn)特征，他們對瑞典四家制造商跨國經(jīng)營歷史的實證研究證明，一般企業(yè)國際化方式的演變最常見的類型是:純國內(nèi)企業(yè)——通過中間商間接出——直接出口——海外銷售機(jī)構(gòu)——海外生產(chǎn)。隨后，學(xué)者對其進(jìn)行了驗證研究，都較好支持了“階段理論學(xué)說”。但進(jìn)入20世紀(jì)90年代，隨著新經(jīng)濟(jì)與網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的飛速發(fā)展，一些研究表明，企業(yè)國際化的漸進(jìn)行為特征并不明顯，存在著階段跳躍行為;如小林規(guī)威(1998)通過對日本一百多家跨國公司和美國、歐洲的幾十家跨國公司的研究，認(rèn)為跨國企業(yè)的國際化存在較強(qiáng)的跳躍特征。

盡管，漸進(jìn)論和跳躍論都不能令人信服地完整解釋企業(yè)國際化過程，但對企業(yè)的國際化仍具有較好的指導(dǎo)意義。在經(jīng)濟(jì)全球化和區(qū)域一體化的今天，信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)極大地釋放了企業(yè)發(fā)展的空間與運(yùn)營模式;同時，國際貿(mào)易規(guī)模和跨國企業(yè)整體實力也已經(jīng)與20世紀(jì)60年代~20世紀(jì)70年代相比已經(jīng)有了質(zhì)的改變，這種變化使得企業(yè)已經(jīng)具備足夠的信息和知識儲備能力，能夠適時了解和掌控企業(yè)的海外投資與經(jīng)營進(jìn)展?fàn)顩r，跳躍論比較適合解釋在新興行業(yè)里快速成長起來的大企業(yè)集團(tuán)與已有多年國際化經(jīng)營歷史的跨國大企業(yè)近年來不斷增多的海外直接并購與投資行為。而漸進(jìn)論則是以中小企業(yè)相對有限的知識和信息處理能力為前提的，在國際經(jīng)營環(huán)境已經(jīng)急劇變化的背景下，對傳統(tǒng)行業(yè)的中小企業(yè)、制造業(yè)以及處于國際化起步階段的企業(yè)依然有較強(qiáng)的現(xiàn)實借鑒作用。

三、 國有大型企業(yè)國際化模式選擇

1. “先易后難，逐步升級”的漸進(jìn)模式。國有大型企業(yè)的國際化是伴隨著對外開放起步的，早期的國際化主要是一些外貿(mào)專業(yè)公司和大型貿(mào)易集團(tuán)的對外進(jìn)出口貿(mào)易，如中國糧油進(jìn)出口總公司、中國電子進(jìn)出口總公司、中國機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口總公司、中國技術(shù)進(jìn)出口總公司、中國輕工業(yè)品進(jìn)出口總公司等。這些貿(mào)易大公司在進(jìn)出口貿(mào)易過程中逐漸積累了一批海外客戶、市場網(wǎng)絡(luò)以及早期國際化經(jīng)驗和管理知識。實施“走出去”戰(zhàn)略后，許多國有大型生產(chǎn)型企業(yè)和服務(wù)型企業(yè)也開始重視跨國經(jīng)營，積極進(jìn)入海外市場，這些公司經(jīng)營規(guī)模較大，能提供專業(yè)化服務(wù)，在資金、技術(shù)、人才、市場、管理等方面有一定的競爭優(yōu)勢;如寶鋼、中鋼、中石油、中石化、中海油、中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸集團(tuán)公司、中國建筑工程總公司、中國土木工程公司、中國水利電力公司以及以海爾、聯(lián)想等為代表的一批新興制造企業(yè)，這些公司正積極從事跨國經(jīng)營活動，初步具備了在一定區(qū)域內(nèi)與國際大公司競爭的規(guī)模和條件。

一般，跨國公司根據(jù)世界各國資源稟賦的差異，按照產(chǎn)品價值鏈最大化原則來布局產(chǎn)品的國際分工與生產(chǎn);通過在不同區(qū)位的國家(地區(qū))進(jìn)行生產(chǎn)，利用在不同國家間生產(chǎn)存在的勞動密集、資本密集、技術(shù)密集等價值鏈上的差異，創(chuàng)造價值和產(chǎn)品競爭優(yōu)勢。具體表現(xiàn)為:先是進(jìn)行產(chǎn)品海外銷售和原材料、技術(shù)等跨國采購，生產(chǎn)制造國際化，然后才是人力選聘與培養(yǎng)、技術(shù)研發(fā)、管控模式、公司的在地化，最后企業(yè)的品牌、文化、公司軟實力、當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)責(zé)任與捐助等全部價值鏈活動基本全球化。這種國際化戰(zhàn)略的進(jìn)程一般先從產(chǎn)品、服務(wù)輸出開始，歷經(jīng)技術(shù)與資本輸出后，最終發(fā)展到高級階段的品牌輸出、文化輸出、標(biāo)準(zhǔn)輸出。

從戰(zhàn)略模式來看，國有大型企業(yè)的國際化是一個從國內(nèi)到國際，從被動到主動的漸進(jìn)化過程，這種漸進(jìn)的過程不僅體現(xiàn)在企業(yè)國際化方式的演變過程中，在其海外市場區(qū)域擴(kuò)展的地理順序上也是如此。實踐中，多數(shù)國有大型企業(yè)在選擇國際化方式時，都采取了“先易后難，逐步升級”的穩(wěn)健性擴(kuò)張性戰(zhàn)略，即國際化的初級階段一般選擇直接出口的方式，隨著企業(yè)國際化經(jīng)營能力及經(jīng)驗的增長而采取直接出口，再到在國外銷售，直到國外生產(chǎn)的逐步擴(kuò)展的模式。總的來看，國有制造型企業(yè)(如家電、鋼鐵、紡織業(yè)等)的國際化戰(zhàn)略就是以低成本方式進(jìn)入國外市場，在發(fā)展中國家市場顯示出產(chǎn)品差異(質(zhì)量與技術(shù))優(yōu)勢，在發(fā)達(dá)國家市場具有成本優(yōu)勢。比如家電企業(yè)之所以能進(jìn)入歐美市場，其中一個重要的原因是當(dāng)?shù)氐闹圃焐桃阎饾u退出傳統(tǒng)的、需求能力有限、利潤較薄的制造領(lǐng)域，從而給具有一定的質(zhì)量和成本優(yōu)勢的中國企業(yè)留下了市場空間。

這一模式在調(diào)研企業(yè)中比較典型的是康佳集團(tuán)(雖然康佳成立初期以出口為主，但其后很快調(diào)整為以國內(nèi)市場為主)，康佳的前身是1979年中港合資的“廣東省光明華僑電子工業(yè)有限公司”，首期投資4 300萬港元，中方控股51%，港方占49%的股份。主要的發(fā)展階段為:1996年市場占有率達(dá)到22%，位居國內(nèi)彩電市場占有率第二位，1999年康佳彩電生產(chǎn)規(guī)模超過600萬臺，實現(xiàn)銷售收入突破100億元，在國內(nèi)市場的份額占到25%，位居市場占有率第一位。針對國內(nèi)市場空間增長受限問題，康佳開始拓展產(chǎn)品海外市場，在亞太市場，康佳采取“蠶食式”策略，分別于1998年和1999年在菲律賓、印尼等地建立了生產(chǎn)基地;逐步進(jìn)入了澳大利亞、印尼、印度、俄羅斯、南美、北美及中東等100多個國家和地區(qū);在澳大利亞、印尼、中東等地的市場占有率均占前三。2005年康佳在墨西哥和土耳其的生產(chǎn)基地相繼落成，打通了進(jìn)入美國和歐洲市場的橋梁和通道。從占領(lǐng)國內(nèi)市場到覆蓋亞太，再到進(jìn)軍美國和歐盟，康佳的國際化實現(xiàn)了國際市場的“三級跳”，初步建立了面向全球市場的生產(chǎn)據(jù)點與戰(zhàn)略布局。康佳集團(tuán)的漸進(jìn)國際化發(fā)展路線如圖1所示。

從康佳集團(tuán)的國際化發(fā)展歷史可以看出，康佳國際化首先進(jìn)入的是臨近的亞太市場，在積累了管理經(jīng)驗，實現(xiàn)產(chǎn)品銷量前三名后，才進(jìn)入美國和歐洲等發(fā)達(dá)國家市場，這是與北歐學(xué)派的“心理距離”與階段漸進(jìn)等觀點基本相符的。康佳的國際化過程實質(zhì)上是經(jīng)營者學(xué)習(xí)、掌握、積累國際市場知識的過程，也是企業(yè)產(chǎn)品品牌與技術(shù)優(yōu)勢相結(jié)合的成長與培育過程。康佳產(chǎn)品進(jìn)入競爭激烈的美國和歐盟市場，靠的不是低價策略，而是差異化的產(chǎn)品策略，依靠的是技術(shù)、品質(zhì)，堅持康佳品牌。通過堅持引進(jìn)、消化、吸收，開發(fā)自主技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新的路線指引下，康佳外銷市場、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和規(guī)模均得到有效擴(kuò)展和改善。康佳的歷程表明，國際化是一個充滿未知數(shù)和各種風(fēng)險的復(fù)雜過程，中小型國有企業(yè)，特別是一些生產(chǎn)制造型企業(yè)，在國際化選擇時最好先從相對熟悉、風(fēng)險最小的海外相鄰市場開始，并采取投資量少的間接出口方式，逐步積累經(jīng)驗和擴(kuò)大跨國經(jīng)營的程度與范圍，逐步提升國際化階段和進(jìn)程。

2. 產(chǎn)業(yè)鏈延伸的跳躍模式。跳躍模式是國有大型企業(yè)跨越某些國際化階段，直接發(fā)展成為外向國際化企業(yè)，在國際化階段上存在缺失。這種跳躍式模式發(fā)生具有很強(qiáng)的政府推動因素與主導(dǎo)成份，往往是針對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所缺的行業(yè)和資源進(jìn)行大筆戰(zhàn)略投資和并購，保障產(chǎn)業(yè)和國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展;同時，部分資源型和科技型中央企業(yè)在經(jīng)過主輔分離、并購與整合后，企業(yè)規(guī)模與經(jīng)營實力較之以前有了質(zhì)的改善和變化。在國際化實踐中，國有大型企業(yè)主要通過縱向一體化和多元化來拓展產(chǎn)業(yè)鏈，即通過資源供應(yīng)的內(nèi)部化，降低了企業(yè)因通過市場交易而產(chǎn)生的機(jī)會主義成本，從而維護(hù)核心競爭力和企業(yè)的壟斷優(yōu)勢。特別適合于那些資源行業(yè)和資源依賴性強(qiáng)的企業(yè)，這些企業(yè)常采取直接投資式和契約式的市場進(jìn)入策略。如近年來中石油、中鋼集團(tuán)、寶鋼等都采用了產(chǎn)業(yè)鏈延伸的跳躍模式戰(zhàn)略，通過資源內(nèi)部化供應(yīng)，減少了市場價格波動帶來的成本和風(fēng)險，使企業(yè)獲得穩(wěn)定的能源供應(yīng)。中國石油十幾年前就提出國際化經(jīng)營戰(zhàn)略作為公司主要戰(zhàn)略之一，2005年7月又確定了“突出資源、市場、國際化三大戰(zhàn)略”。其中，國際化戰(zhàn)略把不斷提高國際化程度作為保持公司永續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略取向，明顯加快了國際化經(jīng)營規(guī)模和力度，直接采取并購等方式進(jìn)入海外市場。如2005年9月，中石油和中石化共同組成的中國石油投資集團(tuán)——安第斯石油公司，以14.2億美元現(xiàn)金形式收購加拿大石油公司在厄瓜多爾的石油資產(chǎn)和管道資產(chǎn);2005年10月，中石油以每股55美元現(xiàn)金要約，總價值約為41.8億美元購買100%收購PK石油公司。可見，戰(zhàn)略資源型國有大型企業(yè)的國際化戰(zhàn)略的跳躍特征與國家能源政策方針和國內(nèi)需求激增是緊密相關(guān)的，其首要戰(zhàn)略目的是通過巨大投資規(guī)模短時間內(nèi)直接盡可能多的控制海外石油資源，避免石油、礦石等國家持續(xù)發(fā)展所必須的戰(zhàn)略資源因價格劇烈波動而給國家原油供應(yīng)帶來不利的影響。

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基金項目:中國博士后基金資助(20070420386)和華中師范大學(xué)“丹桂計劃”項目資助(09DG020)，2008年國務(wù)院國資委重點研究課題《企業(yè)績效與所有制關(guān)系研究》部分成果。

作者簡介:王治，管理學(xué)博士，清華大學(xué)管理科學(xué)與工程博士后，華中師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院講師。

收稿日期:2009-12-23。