項目聚焦

基礎建設

天津濱海打造北方最大游艇產業基地

天津濱海新區正在著力發展游艇產業，將建設8000個游艇泊位，大力促進和提升游艇消費市場，打造集游艇制造、維修、展示、交易、休閑旅游的游艇產業鏈，建成我國北方最大的游艇產業基地。

根據國際慣例.游艇產業每投入1美元可帶來6.5—10美元的回報效益，因此游艇產業被稱為“漂浮在黃金水道上的商機”，也是“后汽車時代”的代名詞。作為經濟高端化、消費現代化的代表產業——游艇業的產業鏈涉及研發、設計、制造、銷售、使用、保養、修理、旅游等一系列活動，具有高回報和強帶動性。而在天津濱海新區，這條黃金產業鏈正在逐漸形成。

近期，三大游艇項目先后落戶濱海新區。東疆港豪華游艇俱樂部項目海域面積50萬平方米，俱樂部會所建筑面積4.3萬平方米，總投資約4億元，將建成游艇泊位700多個，可停泊300英尺長的豪華游艇。自今年2月開工建設以來，建設速度不斷加快，今年年底前可實現71個游艇泊位完工，明年可投入使用，并將成為天津最早投入使用的豪華游艇碼頭。坐落在濱海旅游區的海斯比天津游艇城項目占地66.7萬平方米，投資額為31億元，規劃建設游艇泊位500個，建成后年產值將達到33.7億元。項目涵蓋游艇制造、交易、維修、俱樂部等完整產業鏈。總投資70億元的中澳皇家游艇城項目位于濱海新區中心漁港海洋休閑區，規劃建設800艘游艇容量的碼頭設施，年內，陸續開建。致力于打造我國北方水產品加工物流產業中心和游艇產業發展基地的中心漁港將加速打造游艇制造、游艇會展、游艇俱樂部三大產業共同發展的游艇產業集群。

“臨海的自然條件、臨近北京的區位優勢、便利的交通設施、雄厚的制造業基礎、豐富的旅游資源，最重要的是蘊藏的廣大消費市場，這些都是發展游艇產業的優勢基礎，也是我們決定將游艇城項目放在這里的根本原因。”在中澳皇家游艇城項目簽約儀式上，中澳成功實業有限公司董事長萊斯-格拉夫信心十足：“我們澳大利亞成功集團將以最完美的規劃設計方案、最專業的經營管理團隊、最高效的開發建設進度，為天津市和濱海新區游艇產業發展打造新的亮點。”

目前，濱海新區游艇產業正處于起步階段。有關專家建議，濱海新區可以借鑒國內外一些游艇產業較為成熟區域的發展經驗，使游艇產業快速地壯大起來。

中交詳解收購FG過程

8月9日，中國交通建設股份有限公司(以下簡稱中交股份)成功收購世界著名海上鉆進平臺設計公司FriedeGoldmanUnited，Ltd(簡稱“FG”)。9月16日.FG公司召開第一次董事會議。在此期間，中交股份總經濟師、董事會秘書劉文生接受了采訪，就中交股份海上重工發展戰略、收購過程、FG運營等問題作了回答。

收購基于中交發展戰略

劉文生表示，此次收購是基于中交股份和FG能夠實現巨大協同效應的判斷，基于公司業務發展的戰略考慮。

裝備制造業是中交股份的核心業務之一，也是中交股份產品結構調整的關鍵領域。多年來，該業務板塊主要子公司振華重工自主創新，開拓奮進.已成為享譽全球的裝備制造業龍頭企業。振華重工近幾年開始向海上重型裝備和大型鋼構產品轉型。目前，這一轉型在中交股份的支持下已初見成效。振華重工已經建造了世界最大的7500噸海上浮吊和多艘大型鋪管船，在這兩個領域奪得先機。鋼結構領域也有突破，已承接世界頂級橋梁美國舊金山新海灣大橋鋼塔結構合同。成立了海上重工研究院，積聚了發展海上重工所需的人力資源。振華重工還擁有由10公里海岸線和3000畝后方基地構成的廠區，其中有3.7公里長的承重碼頭，這是目前世界上絕無僅有的重型裝備生產基地。同時，振華重工還擁有世界上最強大的整機運輸船隊，擁有世界領先的數字精加工基地南通重型齒輪箱廠，這些一流的硬件條件都為發展海工產品打下牢固的基礎。

FG位于全球海洋石油開發技術的中心——美國休斯頓，是全球首屈一指的海上鉆井平臺設計公司，尤其是其半潛式鉆井平臺的設計占據世界第一。該公司的核心價值是其寶貴的自主知識產權體系，包括多項設計專利、技術創新和成套解決方案，擁有豐富的專業知識和技術信息資源庫。FG的設計能力及技術資源，與振華重工強大的制造能力有效結合，將極大提升中交股份開拓海上重工市場的能力。因此，收購FG符合中交股份的業務發展需要，對中交股份實現業務轉型、完善產業鏈具有重大而長遠的戰略意義。

當今企業技術發展，需要廣泛吸收、借鑒世界范圍內的先進科技成果。中交股份海上重工發展戰略的實現，也需要從全球尋求人才、技術資源。此次收購有助于我們實現這個目的。

程序依法合規

劉文生強調，中交股份收購FG始終嚴格遵循依法合規原則，程序符合國際慣例。中交股份以1.25億美元收購FG全部股權，這是審慎談判的結果。中交股份在此次收購中，面對的主要競爭者絕大部分來自美洲和亞洲的其他國家，收購程序公開規范，符合市場規則，不存在誰哄抬價格問題。

整個收購過程是這樣的：1月10日，中交股份得到報告，FG正面向全球發出招標邀請，出售75％的股權。中交股份董事會討論后向賣方財務顧問表達了收購興趣。1月13日，賣方財務顧問公司發出交易程序函。中交股份聽取律師事務所意見后認可此程序，并著手具體工作。

2月1日，中交股份了解到另有中國企業“擬以7500萬美元收購FG75％的股權”的消息。中交股份立即就此向賣方提出質詢，賣方隨即對我方作出答復，并正式出具書面澄清函，說明沒有與其他任何公司達成過任何具有約束力的協議。澄清函明確表示，將會按照既定交易程序公平對待所有潛在買方。之后，中交股份按照既定的交易程序向賣方顧問提交了收購意向函。

2月8日，中交股份再次收到中國企業“與FG簽訂轉讓股權的框架性協議”的有關信息。周紀昌董事長立即責成有關人員盡快調查，強調中交必須按國際規范依法進行，不得參與收購的價格競爭。中交股份再次要求賣方財務顧問說明情況，并表示在得到合理確認之前暫停對目標公司的相關工作。2月9日，FG最大控股股東代表該公司再次發來澄清函表示，FG沒有和任何一家潛在買方達成約束性協議。

3月12日，中交股份和FG及顧問團隊展開談判，中交股份堅決要求賣方保證競購的公平性。在得到保證之后，中交股份慎重選擇國際知名企業作為財務顧問、法律顧問、審計師，共同對目標公司展開盡職調查，并對收購事宜提供專業顧問意見。隨后，中交股份和FG管理層建立聯系，對兩公司的優勢互補與戰略協同達成共識，然后開展價格和條款談判，在5月下旬草簽收購協議。之后，在一系列細節談判之后，6月22日，中交股份與賣方正式簽署股權收購協議。

價格是談出來的

中交股份表示，以1.25億美元收購FG全部股權，這是審慎談判的結果。中交股份是嚴格按照自己的估算方法，在財務顧問幫助下報價、談判、達成協議的。

根據賣方財務顧問的估值，FG公司的總價值在1.5億美元至2.3億美元之間。中交股份財務顧問在充分盡職調查的基礎上，以國際通用的方法建立估值模型，得出的估值范圍在1.2億至1.5億美元之間。中交股份以下限112億美元作為第二階段的收購報價。隨后，中交股份向賣方提交了投標函.提議以1.008億美元收購FG共計84％的股權。此收購對價以FG公司1.2億美元的權益價值為基礎。

隨后賣方回復，表示中交股份的報價并未反映FG的真正價值，尤其是沒有完全考慮到兩公司合并后將給中交股份帶來的協同效應，要求中交出價1.55億美元以上。中交股份誠懇地表示，基于雙方的良好溝通，在112億美元的報價基礎上增加500~-美元，即1.25億美元，這是中交股份的上限。賣方則表示會做出一定退讓，但其最后底限是1.4億美元，希望中交股份斟酌。由于雙方再次陷入僵局，賣方財務顧問不得不將定價問題暫時擱置，并推后至第二輪的談判。第二輪的談判中，中交股份仍然堅持以1.25億美元作為最終的收購對價。最終，在各方的共同努力下，賣方接受了中交股份的出價。在最終談判階段，出于知識產權完整性等多方面的考慮.經協商，中交股份購買了FG公司100％的股權。

中交股份在談判中通過渠道獲取的部分買家報價信息表明，單從價格方面，一些買家的出價對賣方更具吸引力，甚至高出中交股份報價數千萬美元，但是中交股份最終仍以1.25億美元的收購對價達成協議，這充分表明中交的綜合實力對目標公司具有極大的吸引力。

全面關注人才問題

除知識產權之外，設計公司的核心資源之一是人才，媒體所擔憂也正是中交股份自始至終所關注的，中交股份將想方設法留住人才、用好人才。

在收購過程中，一方面，中交股份從制度設計上，對管理層保持一定的約束力。根據FG管理層的意愿，中交股份收購其持有股份，但也在收購協議中制定了相應的約束程序，以保證在法律層面上使員工隊伍穩定。

另一方面，中交股份在盡職調查階段和FG管理層充分溝通，就收購后的中交股份治理結構、經營模式、未來的業務合作方式、員工職業生涯規劃以及將產生的業務協同效應等方面深入而誠懇地交換了意見，形成了共同的價值觀，為收購后的業務整合特別是文化整合打下堅實基礎。中交股份在盡職調查中掌握到，FG管理層打算在公司被收購后繼續長時間留任，他們所關注的是，FG的未來發展、收購能否給FG帶來長遠發展、今后管理層對公司的作用、公司運營模式激勵約束機制、員工職業發展問題等。中交股份所具備的國際視野、龐大的資產和收入規模、領先的行業地位和強大的海上重工產品制造能力，是其他競購者無法比擬的。因此F＆G公司管理層充滿信心，不失時機地將中交的背景和優勢信息傳遞給內部員工，并致力于建立友好和諧的合作關系。可以說，FG管理層對中交股份的認可及信任，是此次收購成功的最關鍵因素之一。

當然，對于跨國并購，人才政策的有效性最終要靠制度和文化。中交股份相信，通過良好的公司治理，激發F＆G管理層實施健康有效的運營管理，并充分發揮內部的業務協同效應，使F＆G在加入中交股份這個大家庭后成長得更好，是留住人才、用好人才的基石。

遼寧東寶50萬噸項目開建

9月13目，在遼寧東寶集團船舶制造有限公司的建設工地上，緊張繁忙的施工場面隨處可見：倒運土石方的運輸車輛往來穿梭；挖掘機、裝載機、推土機、起重吊臂車、塔吊、打夯機等大型工程機械設備轟隆運轉；焊花四濺，巨大的船艙正在分段建造……該公司50萬噸／年造船項目正在邊建設、邊生產。

葫蘆島是國家規劃建設的三大造船基地——渤海造船基地的重要組成部分，發展壯大機械造船產業已被納入全市經濟建設的重要內容。2008年8月19日，遼寧東寶集團船舶制造有限公司成立，公司坐落在葫蘆島海洋工程工業區，占地面積為997畝，計劃總投資22.3億元人民幣，建設年造船能力為50萬載重噸和年修船能力達40艘、15.8萬噸的現代化船舶建造基地。

項目共分3期工程建設，計劃工期為5年。工程項目主要內容包括：修船碼頭、修船設施、防波堤、舾裝工程、船塢及配套的水工設施、公用動力設施和配套的室外工程、水平船臺及配套的水工設施、涂裝工程、船體工程、行政管理及生活設施和配套的室外工程等。其中一期工程完工后，每年可改裝船1艘、歲修20艘、檢修7艘、塢修12艘；二期工程完工后，能達到年生產4艘3萬噸級散貨船的能力；三期工程完工后，可實現年生產10萬噸級散貨船2艘的目標，預計年實現銷售收入31.3億元，年實現利潤總額2.7億元，上繳稅金2億元。

在龍港區和葫蘆島海洋工程工業區的大力支持下，項目進展順利。目前，項目已建成4個總面積為3.4萬平方米的船體分段裝焊平臺，面積為1_2萬平方米、用于存放船體分段的水泥場地，總建筑面積為1萬平方米的涂裝廠房：已安裝架設8臺30噸和1臺200噸的龍門吊；新建天然氣站、壓縮空氣站。氧氣站、二氧化碳站等4個站房，并完成相應的輔設管線鋪設；制作完成130個修船碼頭的預制沉箱；建成了5000平方米的辦公大樓，基本完成一期工程建設。今年2月，一期工程投入生產，現在正在為渤船重工加工船艙分段。

新建船舶

輔重重工兩艘55000噸自卸散貨船開工

9月1.6日上午，江蘇韓通船舶重工為意大利船東COECLERICI集團建造的第一艘、第二艘55000噸自卸散貨船(船體號HT080／HT081)先后舉行了上臺儀式，開工建造。這兩艘船舶分別將于2011年和2012年交付船東。

該系列船八意大利船級社，代理公司為蘇美達貿易公司。陳興副總、船東代表及船級社代表參加該儀式。兩天建造一艘萬噸輪江蘇儀征造船業復興

9月15日上午9時58分，江蘇省儀征市環球造船公司建造的一艘11000號化學品船／油輪順利進入長江水道，預示著該市沿江船舶工業躍上了快速成船通道，全球金融危機后的儀征造船業一派欣欣向榮景象。

儀征沿江因水而興，也因水而衰。上世紀30年代，沿江十二圩曾紅極一時，曾有“蘇北小上海”美譽。后因民國政府政改，儀征發展經歷了一段沉寂期。本世紀初，國際船運業隨著中國經濟的高速發展，船舶需求旺盛。長船重工、南京金陵、環球國際、江蘇國裕、江蘇圣陶沙等一批船舶巨頭紛紛落戶儀征，2008年已形成了年造船100萬載重噸能力。全球金融危機后，儀征市逆市而上，加大船舶工業配套產業的投入.為船舶工業再度崛起奠定基礎。

春江水暖鴨先知。今年以來，隨著中國經濟率先觸底反彈，造船業訂單如雪片般飛抵儀征沿江船舶企業，50000造船大軍日夜奮戰在船舶平臺上，機聲隆隆，焊花點點，成了儀征城市又一新亮點。到8月底，儀征全市造船企業交船120艘、137.4萬載重噸，即以平均每兩天交付一艘萬噸輪的速度，向船東交船，開創了儀征造船史上新輝煌。

航通船業兩艘2000噸供油船開工

9月11日，廣州航通船業有限公司為香港某船東承建的兩艘2000噸供油船在新會船舶建造基地舉行隆重的開工儀式。

該船總長72.80米，高13.00米，寬7.2米。入級COS，計劃于2011年下旬陸續交付使用，將服務于香港與新加坡水域的港口加油業務。這是航通公司拓展東南亞市場的又一新的市場份額和增長點。

浙江正和造船有限公司一船下水兩船開工

2010年9月7日，浙江正和造船承建的兩艘57000噸散貨輪正式開工。據悉，該船總長約189.99米，型寬為32.26米，型深侶米，載重噸57000噸，航速14.2節，續航力18000海里。

2010年9月8日，正和造船一艘33000噸散貨輪順利下水。此33000噸散貨船的下水狀態，均好于以往船舶，因此，水下周期大為縮短。33000噸散貨船全船總長約177.50米，型寬28.20米，型深14.20米，設計吃水9.50米，是一艘靈便型散貨船。

首艘低碳節能游輪2012年投用

“世紀寶石”號的首航，標志著我國內河游輪產業已接近世界一流水平。新世紀游輪公司還宣布，將積極響應重慶市委、市政府提出的加快建設長江三峽國際旅游黃金帶的戰略號召，擬定在未來5年內，持續進行游輪核心技術的研發，再打造5艘頂級五星級豪華游輪、10艘頂級五星級游覽船，組建共20艘世界一流豪華游輪船隊，從而全面推動長江三峽游輪產業的快速發展。

·首艘低碳節能游輪2012年投用

重慶新世紀游輪股份有限公司副總裁葉樺稱，在未來10年的計劃中，新世紀的游輪產品將不再一味求大、求奢華，而將緊隨世界“環保、節能、可持續發展”的潮流，潛心研發和創新游輪核心技術，打造節能、低碳和人性化的游輪精品，開創長江三峽豪華游輪的又一次產業革命。

他稱，首艘真正世界一流的節能、低碳、人性化長江游輪將于2012年1月投入運營。在低碳豪華游輪上，更多使用了清潔能源、電力洗衣系統和全船中央制冷系統，節約空間的同時又減少碳排放。

這種游輪還大面積使用比中空玻璃更為先進的STOP.SOL玻璃，減少紫外線和熱能的穿透，不但節能，客房的舒適度更佳。

·造10艘一流的內河短途觀光游輪

除了長江三峽游輪的提檔升級，新世紀還將打造10艘世界一流的內河短途觀光游船，新型的觀光游覽船將全面超越以往傳統意義上的“兩江夜游船”的概念。據悉，首艘“EVENT”(主題活動式)長江觀光游輪將于明年10月投入營運。

葉樺介紹，新型觀光船的最大特點在于除提供傳統的觀光游覽服務外，還能提供各式豐富的主題活動服務。如高檔婚宴、商務推廣活動、歡樂主題嘉年華、企業年會、新聞發布會等。

與目前的“兩江游”相比，新型觀光船將更寬大，具有時尚的外形和便于觀光的全落地玻璃外框，并擁有大型的演藝臺、專業的燈光音響系統以及功能強大的廚房，這勢必進一步帶動“兩江游”市場。

·成立長江上首個游輪管理顧問公司

明年，新世紀游輪還將聯合瑞士知名游輪管理公司成立長江第一個專業從事游輪運營管理的“重慶世紀游輪管理顧問有限公司”，全面升級游輪的服務管理體系。

葉樺說，早在2003年，他們就與世界內河游輪排名第一的瑞士維京游輪公司展開了全面合作，此后又與德國最大內河游輪公司尼科旅游進行合作，吸收國外先進的管理經驗，成為長江上唯一所有游輪均配備有歐洲酒店經理的系列游輪，多年來在游輪服務方面已形成了自己的管理體系和服務特色。

游輪管理公司的成立，將使長江的游輪經營走向專業化分工，同時樹立中國第一個具有國際影響力的游輪服務運營管理品牌。

·明年將設立“世紀游輪大學”培養人才

葉樺坦承，快速發展的游輪業，有可能產生專業人才上的“短板”，人才的培養迫在眉睫。

他透露，世紀游輪會全面實施校企合作，在明年開設“世紀游輪大學”，解決人才供給與儲備問題。

近年來，他們積極同四川外國語學院、龍職中旅游學校、樂山職業技術學院、合川外語學校等一批大專院校共推校企聯辦和定點培養人才的模式。“世紀游輪大學”設立后，將進一步提升人才素質，打造符合世界領先游輪服務的人才。

同時，職工的技能培訓和繼續教育制度也會更完善，從駐船經理、部門主管、領班、業務能手等各級崗位都有了健全的培訓晉升制度和人才梯隊，提升了各級人才的綜合能力。

·進軍歐洲游輪市場加大全球營銷

據悉，世紀游輪的目標還瞄準了歐洲內河游輪市場，將與歐洲內河游輪公司達成戰略協議，通過租賃或購買的方式，在2012年經營歐洲萊茵河、多瑙河的內河游輪，目前前期工作已基本完成。“走出去”戰略的實施將極大提升世紀游輪在世界內河游輪業界的知名度。

世紀游輪明年底將在美國和歐洲設立分公司，在東南亞設辦事處，并推出業內領先的GRS全球預定系統和電子商務交易平臺，健全全球營銷體系。

背景新聞

三年內重慶五星級豪華游輪將達20艘

長江三峽國際黃金旅游帶建設已全面提速

長江三峽旅游是重慶旅游發展的重頭戲之一。目前，該市已加快了建設長江三峽國際黃金旅游帶的工作，將精心打造集生態人文景區、旅行社、游輪三位一體、具有震撼力的國際黃金旅游帶。據悉，豪華游輪建造將是打造這一旅游帶的重中之重，3年內重慶五星級豪華游船將達20艘。

隨著硬件設施和服務品質的不斷提高，長江三峽已成為國內外游客休閑度假的新選擇。

據統計，今年1至6月，長江三峽各類游船接待游客超過20萬人次。其中，三峽豪華游船運行達900艘次以上，接待游客127萬人次。

目前，豪華游船服務的三峽游休閑度假產品價格在2500元~_3500元之間。盡管價格偏高，但乘坐豪華游船在長江三峽度假，已成為境內外游客的首選。

該市資深游輪業者還介紹，以前豪華游輪的消費客源主要是境外游客，但近年來，環渤海地區、珠三角和長三角地區的內賓游客也增長迅猛，三峽豪華游輪的國內市場份額已上升到了40％。

新船重工造修船基地首艘57000噸散貨船開工建造

8月30日，新港船舶重工造修船基地首艘船——為香港船東建造的57000噸-1輪開工建造，這是目前該公司建造的最大船舶。該船的開工建造，標志著新港船舶重工從船臺造船到船塢造船，在造船方式上實現了根本性的轉變，也標志著新港船舶重工臨港經濟區新基地正式投入生產。

新港船舶重工以造修基地投產為契機，進行精心準備，以造船總裝化、管理精細化、信息集成化為目標，推行總裝造船.以中間產品為導向，實施船體分道、區域舾裝、定置管理。改造造船生產體系，結合公司的實際情況和船舶的特點，完成造船任務并漸進、持續地完善造船生產模式。走社會化協作、本地化配套的路線，強化模塊制造、單元化舾裝的建廠方針。針對造修船基地建設的首制船

57000噸散貨船的生產技術準備工作，積極調整并適應從船臺到船塢造船的工藝轉變。

在新基地設施、場地建設和設備安裝調試還不完備的情況下，公司成立專門班子，按照“邊建設邊生產”的原則，做好建造方針、分段劃分和施工要領。針對造船總裝化的原則和造修船基地起重能力，擴大總組范圍，減少船塢工作量，平衡生產，提高起重設備的利用率，縮短船塢周期。加強生產準備工作，把舾裝工作盡量前移，提高分段和總組舾裝率。按照船塢造船方法，提前編制造船工藝，編制57000噸船出塢前和系泊階段完整性要求。提前考慮船塢內造船的分段定位、測繪、找正等方法，完善建造原則和工藝方法，提高塢內安裝完整性。針對造修船基地聯合廠房投產與船舶開工存在的時間差以及板尺的長度、寬度不能在老區加工等問題，為了保證造修船基地造船生產的順利進行，鋼板的預處理、切割進行外委加工。

建立完善的工程計劃管理體系和制度，保證造修船基地造船生產的順利進行。公司結合基地建設實際、生產能力、負荷量，認真做好57000噸散貨船的分段制造計劃、總組計劃和船塢搭載計劃，保證生產的連續性和均衡性。推行精細化管理，對作業負荷和生產資源的配置進行分析，調整資源配置和生產節奏，保證生產作業的均衡、連續、高效。

目前，57000噸——輪已經按照新的建造方法和工藝要求有條不紊地建造中，按合同將于明年的9月份交付船東。

廣船國際租賃江蘇勝華場地及設施建造5萬噸半潛船

8月27日，廣州廣船國際股份有限公司與江蘇勝華船舶制造有限公司簽訂合作協議，廣船國際將租賃江蘇勝華的生產及生活場地、廠房、車間、生產設施和動力設備設施，在鎮江建造具有國際領先水平的大型海工設備運輸船——5萬噸級半潛船。

廣船國際曾于2002年成功建造出我國第一艘大型半潛式海工設備專業運輸船，使我國成為繼荷蘭之后全球第二個建造自航式半潛運輸船的國家。江蘇勝華是一家總投資9780萬美元的中外合資企業，主要建造3萬～5萬噸級油船、化品船等特種船舶，由于國際金融危機的影響，企業目前陷入困境。為了尋找突破口，勝華公司經過多方努力，與廣船國際達成了此次合作協議。由于該公司擁有良好的岸線資源、獨特的區位條件和完善的基礎設施，廣船國際計劃租賃其場地及設施建造半潛船.期約4年，租金總額為人民幣9000萬元。

據了解，廣船國際此次在鎮江建造的這艘半潛船，造價超過1億美元。