走出盲區：運營商的雙邊路線

身陷“全業務”盲區的電信運營商需要一個兩全其美的辦法，既顧全信息社會的大局，又能有一張漂亮的財報。雙邊路線看上去是個不錯的選擇。

2009年對于中國電信業是個里程碑式的年份，不僅因為3G牌照的發放，還因為我們的用戶規模終于在世界上無可匹敵：電話用戶總數突破10億戶，移動電話用戶超過7億戶，互聯網用戶規模超過美國成為世界第一。

但在習慣了這些“第一”所帶來的自豪感后，人們也容易忽視以下事實：我們的人口超過13億，用戶規橫龐大不足為奇，事實上業務滲透率并不高，而在另一些隱形卻更關鍵的標準前，我們還遠遠不是第一。 “從信息產業和通信產業發展來看，中國有最大的市場，有大規模的產品加工能力，但是絕大多數新技術是在發達國家產生，而新技術是主導通信產業發展的靈魂。”清華信息科學與技術國家實驗室副主任王京告訴本刊記者。根據已有的數據，在我國全部高技術產品出口中，僅通信設備就占到將近一半。而在全世界約1.6萬項國際標準中，中國參與制定的還不足千分之二。

于是3G被寄予厚望，人們希望它能通向一個有著更多“第一”的未來。但將近1000億已經投了下去，這個市場仍未出現井噴。盡管今年前三季度移動互聯網用戶新增7400多萬，而3G用戶數離三年發展一億五千萬的目標還是相距甚遠。

癥結何在?人們把目光對準了電信運營商。

3G是一場：“非零和”博弈

商非商，也許正是電信運營商的最大特征，這意味著企業行為有著更多的外部性，而這種外部性可正可負。 “全業務”的理念就徘徊于正負之間。

全業務運營的概念，是個可以裝下很多解讀和行為的大口袋。固網業務與移動業務的融合，是一種“全”，而從底層網絡到手機終端再到五花八門的音樂、游戲、購物、生活服務，又是另一種“全”。當運營商的重點項目里包括了下一代網絡、定制手機、操作平臺、瀏覽器、應用商場以及手機閱讀、動漫、位置服務等應用基地時，人們不禁在想，還有什么是電信運營商不能親自做的。

但電信運營商也有自己的理由。既然3G被視為信息通信產業在國際崛起的一個千載難逢之機遇，電信運營商轉型后不僅面臨行業內部的競爭，接受終端、互聯網等產業鏈其他環節的挑戰，還要參與國際舞臺的比賽，背負著振興國家、民族信息產業的經濟使命。國家政治和軍事安全因素甚至也在考慮之列，歐美日在技術標準上的各執己見就是證明。如此多重任集于一身，使得電信運營商不得不開拓新的業務領域和模式，將觸角伸向四面八方。

“電信運營商基本的業務就是管道。把管道做好就是一大成功。如果能夠在2011年以前發展2億3G／移動互聯網用戶，那一盤棋就全活了。我國有兩萬多個WAP網站，近300成個WWW網站，有著各種應用。電信運營商自己大力發展應用和增值業務對于發展用戶能起多少作用?”電信專家侯自強認為用戶更希望在一個沒有圍墻的花園里馳騁。

管道，這恐怕是電信運營商們最怕聽到的詞。但正如全業務本身，管道也是一個充滿延展性的概念，叫做平臺也許更合適。事實上，電信運營商現在做的很多事情，從基站建設到手機定制，從操作系統到應用商場，都可以看作廣義的管道——只要不直接涉足具體的互聯網增值服務。從信息社會一盤棋的角度來看，這樣的“管道商”是明智的。

正如分析師們指出，36時代其實是一個移動互聯網市場培育的過渡階段，主要目的在于讓用戶習慣和“黏上”移動互聯網。一旦市場形成，4G甚至更先進的技術將不斷更新，業務層出不窮，從而形成一個可持續發展的龐大產業鏈，推動中國經濟高速增長，并讓中國信息產業在世界范圍高屋建瓴，引領未來。在這樣的全局目標下，3G不是電信運營商之間，電信運營商與其他服務商之間你死我活的市場競賽，而是一場不用把快樂建立在他人痛苦之上的“非零和”博弈。企圖全面開花、上下通吃的戰略無疑是陷入了“全業務”的思維盲區。

有所為，有所不為。看來，這一準則不僅適用于擅長揮動“看不見的手”的政府，也同樣適用于“商非商”的電信運營商。

同時追逐兩只兔子

在日本的古老諺語中，有一句是“追二兔者，不得一兔”，意為同時追逐兩只兔子，最終連一只兔子也捕捉不到。但現在的電信運營商不得不同時追逐兩只兔子：一只是具有半公共產品性質的3G平臺服務，一只是自己的財務報表。

從第三季度的財報和最新的經營數據來看，三家表現平穩，并沒有因為3G的大手筆出現大幅增長。中國移動前三個季度運營收入同比增長8.9％，ARPU值為75元，兩項指標均與上半年持平；中國聯通前三季度實現總收入1149.3億元，實現凈利潤93.4億元，與去年同期相比增長了33.6，GSM用戶ARPU值為41.6元，寬帶用戶ARPU值為59.5元，沒有明顯增長。而中國電信的ARPU值與上半年相比，穩中略有下降。——從整體看，這些業績低于證券分析師的預期。

但電信運營商的龐大投資支出還只是開了個頭。據工業和信息化部總工程師朱宏任透露，今年前9個月，中國移動、中國電信、中國聯通三家運營商共完成3G投資961億元，而這一數字還只是全年計劃的67％。但實際上，與過去專心鋪網的任務相比，現在電信運營商最費神的事情恐怕來自打通產業鏈的任督二脈，尤其是TD這樣從無到有的產業鏈，所需投入巨大。

“任何一個網絡都需要有成熟的過程，現在問題是我們不可能再花七八年的時間去完成TD-SCDMA的成熟過程，因為市場是不會等的。”中國移動總裁王建宙在接受專訪時曾表示。年初，中國移動公布了一個龐大的投資計劃，全年投資588億元。此后，中國移動啟動6億元專項激勵資金，支持TD芯片和主要終端企業，又在北京啟動面向產業合作伙伴的G3業務創新大賽，隨后聲勢浩大地推出其線上軟件商店中國移動Mobile Market。

當手機老大諾基亞終于放下架子，推出自己的首款TD-SCDMA終端——諾基亞6788時，被業界視為TD產業鏈整合歷程上一個具有標志意義的事件。中國聯通幾經艱難后才將傲慢的蘋果帶到中國大陸市場。中國電信不僅傳出和黑莓的合作意向，還推出自己定制的互聯網手機。——這些努力背后都需要錢和時間。

企業畢竟是逐利的經濟動物，即使是“商非商”電信運營商，也面臨上市后股東的壓力。一邊是耗費巨大的基礎設施建設和產業鏈整合的使命，一邊是盈利目標，電信運營商該怎樣同時追逐兩只兔子?

雙邊突圍

“雙邊市場”提供了將兩只兔子捆在一起的思路。即用免費或低廉的平臺服務吸引大部分用戶，然后對一部分特殊用戶收費盈利。當我們看到Banana酒吧“每周四女士免費”的牌子時，也就能猜到電信運營商最適合的獵場在什么地方。

網絡還要建，終端還要推出，資費還要再便宜，當移動互聯網用戶規模和業務形態水漲船高時，運營商可以進入到目前尚不發育完全的B282B環節，為中小企業和草根提供商業發展的支撐性環境，如支付環境和信用環境，然后從中收取環境建設的“租金”。

事實上，對于手機支付，電信運營商早有介入，而手機繳費情況也早已在一些地區納入了個人征信系統。但這還并不是電信運營商舞臺的全部。以征信為例，深圳等地已經培育一批監理機構，區域間也形成了聯動機制，但全國范圍面上還需要突破。而電信運營商所具有的超規模用戶運營管理經驗，使其在第三方認證方面具有天然優勢，從窄告認證到產品認證，所有互聯網企業不能直接為自己證明的領域都將為電信運營商提供機會。

“未來電信運營商全業務競爭的核心是平臺領導力。產品服務的數量和質量決定了平臺的價值。開放的平臺架構體系，良好的營收分享機制將促使信息／內容服務提供商開發更多、更好的產品服務。豐富而高品質的服務是驅動用戶規模增長的原動力。用戶規模的增長又形成促進平臺業務發展和創新的用戶基礎，從而促進以平臺為中心的全業務價值鏈系統進入良性循環。”艾瑞分析師劉亮對本刊記者表示。

電信運營商今后也許應該被稱為“生態環境運營商”。中國移動的MM走開放路線，體現了這種構建生態環境的思路。中國電信不久前推出了視訊平臺——宣稱“要構建一個標準統一。完全開放的平臺架構，讓廣大用戶、CP／SP、媒體公司、第三方機構等共同參與，從而形成一個產品豐富、交易活躍的內容交易平臺”——也有異曲同工之處。

但電信運營商走雙邊路線還有一些麻煩。除了平臺建設需要巨額的資金投入，B282B業務相關政策上的不明確也將帶來風險。盡管電信運營商已經高調推出自己的手機支付業務，但和銀行的關系仍處于不穩定中。2005年政府頒布《支付清算組織管理辦法(征求意見稿)》和《電子支付指引(第一號)》，此后還沒有出現詳細的政策解釋。電子支付的無牌照經營也成為懸在所有從業者頭上的達摩克里斯之劍。除了手機支付，電信運營商涉足信用擔保業務同樣有觸及金融安全高壓線之虞。而這些小環境之上的大環境的改善，就是“看不見的手”該發揮作用的地方了。

走出全業務盲區，不是電信運營商自己的事情，正如3G帶來的不僅僅是個別企業的漂亮財報。