中國罐頭行業產業組織分析

[摘 要] 本文采用哈佛學派創建的S-C-P分析框架，對我國罐頭行業的產業組織現狀進行了分析，結果表明罐頭行業的市場集中度較低，大量小規模企業并存，無法發揮規模效應，導致市場績效不佳。其次，提出了加強行業準入管理、推進技術創新、鼓勵企業兼并等提高罐頭行業運行績效的建議。

[關鍵詞] 罐頭行業 市場結構 市場行為 市場績效

一、引言

近年來中國的罐頭行業得到迅速的發展，產銷量都呈現逐年遞增的態勢。截至2008年2月，罐頭行業共有規模以上的企業789個，累計實現工業總產值67.62億元，同比增長22.08%;累計實現產品銷售收入65.77億元，同比增長31.24%。但是，該行業的組織結構存在著一個顯著的特點，就是企業規模小、市場集中度低。據中經網數據庫統計數據顯示，截止到2008年2月份，行業前10位企業的產品銷售收入、利潤總額、資產總計和從業人員平均人數在本行業的比重分別為19.26%、12.37%、14.30%和3.58%，反映出我國罐頭行業從各方面核算的市場集中度都明顯偏低。

美國哈佛學派于20世紀40年代創建的S-C-P分析范式，以市場結構問題作為研究市場經濟中壟斷與競爭問題的切入點，通過對市場結構、市場行為、市場績效三者間因果關系的分析，從而對某一產業的實際問題進行實證研究。目前，這一方法為許多研究產業組織問題的學者所應用。本文將這一方法引入到對中國罐頭行業的組織分析中，以系統的闡述中國罐頭行業的現狀和問題，并對中國罐頭行業未來的發展提出政策建議。

二、中國罐頭行業的產業組織分析

1.市場結構分析

(1)市場集中度。本文根據市場集中度指標計算公式，選取罐頭行業2005年～2008年2月份的數據，依據銷售額計算的行業前8位的市場集中度。如表1所示，2005年～2008年2月份我國罐頭行業的市場集中度一直處于10%～20%之間，且在2005年～2007年間還存在逐年遞減的趨勢。但2008年截止到2月份的 達到17.29%，較前幾年有大幅提高。我國罐頭行業從2005年到2008年2月份的HI指數都趨近于0，反映出我國罐頭行業的企業規模較接近，企業數目較多。同樣，HI指數反映出與市場集中度系數相類似的情況， 2005年～2007年期間的HI指數呈遞減的趨勢，但到2008年2月末卻大幅上升，達到0.004768，這說明我國罐頭行業有所發展，行業內領導企業所占市場份額有明顯提高。

數據來源:根據中經網數據庫中的統計數據計算得到

根據貝恩的分類標準，從表1以行業前8位廠商的銷售額計算的市場集中度系數了解到，中國的罐頭行業市場集中度很低，屬原子型。各廠商之間的競爭非常激烈，類似于完全競爭，沒有超額利潤存在。各加工企業如果考慮到生產中的隱性成本、自建廠房、地租以及自己為自己工作的機會成本等，很多企業幾乎沒有經濟利潤。即使不考慮隱性成本的會計利潤也偏低，大部分企業利潤率在5%以下，僅僅只能維持基本的運轉和家庭生計。這樣類似于完全競爭的市場結構，資源配置效率比較高。

但是，從規模經濟水平的角度看，罐頭行業的市場績效比較低。產業組織理論中考察市場績效和資源配置效率的一個很重要的指標就是規模。而我國罐頭行業中的企業規模普遍較小，所生產的只是初級產品，技術水平低，管理水平落后，大部分企業走的是資源型和粗加工的路子，產品附加值低。大量小規模的企業處于該行業中，無法發揮集聚效應和現代化技術的集成，資源消耗大，生產的相對效率低下。因此，該行業的市場績效不佳。

(2)產品差異化。首先，就產品的物理特性來說，罐頭產品的差異性較低:肉制罐頭食品一般采用金屬罐，水果和蔬菜罐頭用玻璃罐。產品差異性也僅是包裝容積和造型上的差別，但這對消費者的選擇影響較小。其次，就消費者的主觀印象來說，由于國內罐頭生產企業在宣傳、廣告等促銷活動方面采取的措施較少，這樣就不容易引進消費者對不同商標、廠牌的產品在主觀印象上產生差別。再次，由于消費者大多是從零售商處購買罐頭，因此罐頭生產企業也幾乎不存在銷售服務上的差別。綜上可知，罐頭行業的產品差別化程度基本可以忽略不計，這樣不利于企業跟的上日益多樣化的市場需求。

(3)進入壁壘

①罐頭行業的技術含量較低，新企業進入市場所必須投入的資本較小，產品的差異化程度又比較低，使得國內小型罐頭廠一哄而起，造成競爭無序的局面;②消費者對品牌的忠誠度較低，沒有形成自己的偏好。導致新進入企業的產品差別化壁壘較低;③行業市場集中度較低，企業之間的競爭十分激烈，不容易形成高的價格壁壘而阻止新企業的進入;④由于我國的罐頭產品一直以來都以出口為主，國內有具大的潛在市場，會吸引更多的企業進入;⑤我國對罐頭行業質量安全、技術設備等方面的監管力度不夠，這也會導致一些黑作坊大量涌現。

2.市場行為分析

(1)價格策略。我國罐頭行業的現狀是幾家領導企業，如梅林、古龍、鷹金錢、飛輪、親親、兆寶等幾家著名品牌，與諸多小企業并存。這幾家大企業占有總供給量的主要份額，在消費者中具有較高的知名度，有一定的市場力量，他們根據自己利潤最大化條件來確定自己的價格，甚至可以進行差別定價，實行價格歧視。同時，面對激烈的競爭，采取降價的競爭手段來獲得市場份額。而其余的廠商無力左右市場價格，只是價格的被動接受者。對于行業領導者價格的變動，則按照一定的價格差平行地追隨價格領導企業進行調價。

(2)產品策略。由于國內罐頭行業的市場集中度低，產品差異化不大，企業之間的競爭十分激烈。作為非價格競爭的手段，產品策略成為目前各罐頭廠商的主要法寶。對于領導企業推出的流行新品或新包裝，其他企業為了避免競爭，都追隨領導企業，開發款式相近的產品或包裝。

(3)非價格競爭策略。罐頭行業加工企業作為消費品生產者，競爭十分激烈。各企業，尤其是領導企業加大了廣告宣傳的力度，以提高品牌知名度。各廠商在進行價格競爭的同時，紛紛采取廣告形式來提高其品牌知名度。例如在2006年～2007年度，大連真心罐頭實施的品牌擴張戰略，在行業率先將廣告蔓延到全國四十余個城市，掀起了中國水果罐頭行業第一次大規模的品牌傳播運動。

3.市場績效分析

(1)罐頭行業的資源配置效率。依據之前的論述可知，中國罐頭行業的市場集中度較低，行業類似于完全競爭市場，廠商之間的競爭十分激烈，資源配置較為有效。但是，低效率企業的過度進入導致市場競爭極其分散，應加強對罐頭行業的準入管理，對企業的生產規模、技術水平、質量標準設定準入條件，避免低水平的重復建設，促進適度集中的市場結構的形成。

(2)罐頭行業的技術進步狀況。我國罐頭行業在技術創新方面發展十分薄弱，造成了罐頭行業的總利潤不高。低效率的企業過度進入，導致科技開發力量過于分散，形不成合力。面對罐頭行業激烈的市場競爭，企業只有提高產品質量，創造自己的品牌，堅持走自主創新的道路，才能有效擴大市場份額，提高市場集中度，改進市場績效。

(3)生產的相對效率。我國的罐頭行業屬于勞動密集型產業，企業長期以來對技術效率的關注度不夠高，而且罐頭行業對于新企業的必要資本量壁壘和絕對費用壁壘又較低，導致大量投資少、技術條件差的小企業進入該市場。大量質量差的產品流入市場，導致整個市場的供給基本由小于最小規模的企業提供，資源浪費嚴重，生產的相對效率低下，產品質量低、不穩定，技術進步緩慢，產品雷同，品種少。

三、結論與建議

綜上所述，我國罐頭行業市場集中度較低，市場結構不合理。這決定了廠商一系列市場行為的低效率，進而決定市場運行的經濟績效低下。因此，筆者認為首先應該從根本上提高其市場集中度，主要從以下三個方面著手:

首先，要鼓勵發展大型企業集團，把企業規模做大，提高市場占有率和市場集中度。政府應集中力量發展國家重點扶持的幾家大型企業集團，同時要使有限的資源向具有競爭優勢的企業集中，使它們的規模有所提高。其次，罐頭行業企業之間還應通過并購和整合來實現產品優勢、技術優勢和管理優勢的重組，同時還可以兼并淘汰一些劣勢企業，從而使我國罐頭行業內規模小、產業組織分散的問題得到解決，提高我國罐頭行業的規模效益，以適應國際、國內競爭的需要，提高我國罐頭行業的國際競爭力。再次，要完善市場機制，加強政府的監管力度，取締行業內存在的一些非法黑作坊，使罐頭行業內能夠達到有效競爭。針對目前我國的罐頭行業新企業進入過度，產業內小企業數目過多的現狀，應發揮優勢企業的市場協調行為，鼓勵企業間的兼并和收購。同時，政府也應采取必要的措施，加大對新進入企業的審批程序監管力度，提高行業進入壁壘，以完善罐頭產業市場。

參考文獻:

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