上海旅游產業結構健康指數及其應用研究

吳承照　馬林志

摘要：現代旅游業正在從傳統旅游觀光向現代休閑度假、從一般服務業向特色服務業拓展，產品分工日趨細致，向著專業化方向發展，本文提出了旅游產業健康度指數的概念和評價方法，對上海旅游產業進行綜合評價，在此基礎上對上海旅游產業發展存在的問題進行深入分析，指出上海旅游產業結構調整的方向和相應對策。

關鍵詞：上海市；旅游產業結構；健康指數；研究

中圖分類號：F590文獻標識碼：A文章編號：1009-3060(2009)02-0108-06

旅游業在城市發展中的作用日益明顯，但對城市旅游業發展水平及其結構合理性的評估方法，國內外學者均在探索之中，比較有代表性的方法即指標體系法，這種方法的缺點是指標過多，難以比較與應用，本文提出旅游產業結構健康指數理論及其計算方法，并以上海為例進行實證分析研究。

旅游產業結構分層

現代旅游業正在經歷兩個拓展：從觀光向休閑度假拓展，從傳統的觀光服務向訪問者多種需求服務以及居民戶外休閑游憩需求服務方向拓展，傳統意義上的一般服務業正在向多元化特色服務業拓展。旅游信息服務與物質需求服務、精神文化需求服務、健康需求服務并重。旅游服務的市場細分、產品細分趨勢日益明顯，休閑業、自駕車服務業、野營服務業、垂釣服務業、度假服務業、會展服務業、商務服務業等專門化特色服務業迅速發展，生產性旅游服務業從消費性旅游服務業中分離出來，日益受到廣泛關注。

生產性旅游服務業主要是針對公務活動者的服務業，如商務、會議展覽等，與城市性質、規模、地位密切相關，消費性服務業主要是針對觀光休閑度假者的服務業，傳統意義上的旅游服務業主要是針對觀光服務業，吃、住、行、游、購、娛等6要素就是對這類服務業的特征描述。顯然現代旅游業發展已不僅僅局限于這6個要素，

按照旅游產業服務對象可以分為三個層次：

(1)旅游公共服務業：也稱之為旅游基礎設施，包括旅游公共信息咨詢服務中心、旅游指示系統、旅游集散中心、旅游網站等；

(2)旅游一般服務業：滿足旅游者基本需求的服務業，如餐飲、住宿、交通、購物、娛樂、醫療、游覽等；

(3)旅游特色服務業：在市場細分基礎上滿足特定需求的旅游服務業，如自駕車、野營、垂釣、自行車、康復、技能學習、金融、文化教育等特定的專門化服務，特色地域、特色設施與特色服務相結合。公務活動者在公務活動之余也有觀光休閑需求，需要這些服務業的支持。

旅游業所依賴載體的廣泛性一方面使旅游業邊界模糊，另一方面使旅游業成為以服務為核心的龐大的產業群體，文化、工業、農業、房地產業、金融保險、郵電通訊、醫療保健等產業與旅游業日益交叉融合，形成互動關聯發展的新型產業形態，如工業旅游、農業旅游、金融旅游、體育旅游、文化旅游、康復旅游等等，成為近年來上海旅游產業發展的亮點；旅游特色地域綜合體成為城市旅游地域結構的核心節點，這類地域我們稱之為旅游產業園。

旅游產業結構度量新方法——健康指數

健康度是對旅游產業運行狀態的一種評價，旅游產業的健康發展首先要有穩定、有序的內部結構，其次要有強勁的外部競爭力和頑強的生命力，還要有整合各種資源、協調一體高效運行的能力，旅游產業健康指數是對這三千方面的綜合評價和測度，它反映的不僅是城市或區域旅游產業的發展現狀，同時也反映了旅游產業的發展潛力。

1旅游產業健康指數的測度方法

旅游產業健康度指標體系可以從旅游產業結構合理性(內部生長力)、旅游產業競爭力(外部競爭力)、旅游產業運行質量(整合力)三個方面構建，通過這三個方面的分析，選取能夠反映旅游產業健康發展狀況的指標，將其合理量化，運用層次分析法，最終計算得到旅游產業健康指數。

2旅游產業健康指數測度指標

根據以上測度方法分析，結合定量化、可操性，行業特性和重點性的指標選取準則，我們將旅游產業發展健康指數劃分為三個分項指數，各分項指數由若干關鍵性評價指標量化評價獲得。評價指標體系框架如表1所示。

上海旅游產業結構健康指數評價

1上海旅游產業健康指數

指標分析

這里限于篇幅，僅選取三個指標進行分析，指出上海旅游產業發展的一些問題。

(1)旅游產業結構生產力系數

根據上海2002-2005年旅游產業部門收入構成比重，計算得到2003-2005年上海產業結構變動指數CIs(表2)，表明2003年—2005年上海旅游產業結構變動指數變化不大，旅游產業結構年變動較小；進一步計算得到上海2003—2005年旅游產業結構生產力系數表(表3)，從中可以看到，2003—2005年上海旅游產業結構生產力系數變化較大，2003年結構生產力系數為負，反映了2003年“非典”事件造成的旅游產業結構變化對旅游產業產生負面影響，阻礙了旅游產業的發展；2004年，旅游產業結構的變動推動了旅游產業的發展，上海旅游產業得到迅速恢復；2005年在2004年的基礎上繼續發展壯大，但產業結構變化的推動力和影響力有所回落，旅游產業總量增長率僅為8.89％。

(2)旅游產業規模競爭力指標

上海是長江三角洲旅游圈內的中心城市，與南京、杭州共同形成長三角區域的旅游“金三角”。1997年上海首次提出發展“都市旅游”的戰略，構建基于城市間快速交通網絡，商務、休閑、度假有機結合的旅游發展新格局。上海旅游產業要充分發揮其區域旅游中心城市的集聚和輻射作用，帶動周邊乃至整個長江三角洲區域的旅游發展，共同形成資源配置合理、交通便捷、具有國際影響力和競爭力的旅游圈。

2006年上海旅游產業增加值已經占到GDP的6.8％，成為上海經濟發展的支柱產業之一；表4表明上海旅游產業收入占到全國旅游產業總收入的近1/5，其產業規模僅次于廣東、江蘇、北京。

(3)旅游資源利用率指標

旅游資源的總量難以統計和量化，要精確計算旅游資源的利用率幾乎不可能，而旅游飯店業的投資在旅游業投資中占了很大的比重，因此，旅游飯店業經營利用情況，在很大程度上反映了旅游資源的利用情況。本文通過計算上海市星級旅游飯店的平均客房出租率，作為上海旅游資源利用率。

近年來，上海旅游飯店數量穩步增長，年均增長率達到4.1％，2006年上海旅游飯店總數達到488家，客房數達到84000間。但客房出租率波動較大，波幅達到了19％左右，這反映出上海旅游飯店業投資、運行不夠穩定，其發展和經營狀況明顯受到外部社會經濟環境的影響，比如2003年受非典的影響，旅游飯店客房出租率僅為60.9％，年際波動率達10.1％(圖1)。

上海旅游產業發展健康指數

依據以上對上海旅游產業各個指標的具體分析，我們通過專家打分法，得到各個指標的平均分值，結合各指標的權重，計算出上海旅游產業內部生長力指數、外部競爭力指數、整合力指數和整體健康指數如表5。

2上海旅游產業發展健康指數分析

(1)產業內部生長力指數分析

上海旅游產業內部生長力指數僅為81.7，與上海當前經濟社會穩定、快速發展的社會經濟條件、不斷增長擴大、充滿活力的市場需求環境、良好的配套服務設施、豐富的旅游資源等發展條件是不對稱的。原因主要在于旅游產業結構存在不合理性。從都市旅游的五大產品：商務會展、賽事節慶、購物美食、休閑娛樂、戶外運動等結構來看，購物美食、休閑娛樂是旅游業效益最重要的增長空間，而這兩方面正是上海與其他國際旅游城市相比最薄弱的地方。

(2)產業外部競爭力指數分析

上海旅游產業外部競爭力指數達到96.1，充分證明了上海作為國際大都市和區域旅游中心城市的強大的集聚力、輻射力和競爭力，上海旅游產業以雄厚的社會經濟實力為基礎、高度外向型的經濟為依托，積極開展區域旅游交流與合作，已經取得了一定的實效；2006年，長江三角洲城市在旅游信息化、旅游標準化、旅游集散功能、旅游法規建設與旅游誠信體系建設等方面交流合作取得了新的進展，區域性旅游合作的步伐正在加快。

近年來，上海社會經濟迅速發展，人們生活水平得到明顯提高，市民對良好的居住環境和休閑游憩環境的要求也相應提高，客觀為上海旅游業的發展提供了廣泛的客源市場和發展契機，同時也促進了城市生態環境的改善、城市形象、品味的提升，增強了上海旅游產業的外部吸引力和競爭力。

(3)產業整合力指數分析

上海旅游產業整合力指數僅為78.8，從2003—2005年上海旅游產業運行情況來看，上海旅游產業接待游客人數、旅游產業收入、旅游產業增加值都保持了持續、穩定的增長趨勢，2003年受到全國“非典”事件的影響，波動較大；2005年，上海國民經濟出現了下滑的趨勢，旅游產業表現出稍微超前發展的跡象；旅游業發展穩定性較差，2003—2004年旅游收入增長年際波動較大，2005年年際波動率達-63.7％，2006年上海旅游產業已經擺脫2003年“非典”造成的影響，產業運行波動趨于平緩；以旅游飯店客房出租率為基礎計算的旅游資源利用率指標較低，反映了上海旅游產業對旅游資源利用效率較低。從區域旅游發展的角度，上海作為長三角旅游圈的中心城市的作用尚未充分發揮，與杭州、南京、蘇州等城市的競爭相當激烈，而交流合作不夠深入，應該引導區域旅游交通網絡和信息網絡的建設，整合區域內部一切自然資源、社會經濟資源、歷史文化資源，形成區域旅游同盟，增強區域旅游產業的綜合競爭實力和抵御風險的能力。

2006年上海旅游產業增加值占全市GDP的比重達到了6.8％，旅游產業對國民經濟的貢獻率9.7％。已經超過了成套設備制造業(7％)、金融業(5.8％)、房地產業(0.9％)和汽車制造業(-4.4％)，說明旅游業已經成為上海國民經濟的動力型產業(圖2)，但從產業的橫向聯系上來看，上海旅游產業還沒有形成旅游業與工業、制造業、農業、文化體育事業、房地產業等互動關聯發展的產業鏈，沒有實現從單一化向多元化發展的轉變。

上海旅游產業結構調整對策

上海旅游產業發展要在發揮“量”的優勢的同時要注重“質”的提高，從根本上提高上海旅游產業的內生力、競爭力、整合力，實現旅游業從一般服務業向新型服務業的轉變，必須從4個方面人手打造基礎、優化結構、提升效益。

1加強五大工程建設，提升上海都市旅游發展層次

(1)加快上海主題形象工程建設：把旅游業作為戰略性產業來發展，城市營銷與旅游營銷相結合，通過旅游營銷推進城市營銷。通過海內外廣泛咨詢與研討，對上海目前已經開展或籌劃開展的各類國際性事件從城市形象工程的角度進行整合、提升，擴大事件影響力和號召力，將城市重要事件與旅游效應相結合。

(2)加快旅游信息化工程建設步伐，加速區域整合，做大做強旅游集散中心功能，加強與民航交通運輸部門的聯合協調，完善長三角旅游網絡，輻射全國，旅游輻射、旅游服務與經濟輻射同步。

(3)加快特色服務業人才培訓與經營管理工程建設，適時引導、開發特色旅游市場，率先在特色旅游業方面做出示范。

(4)加快休閑與旅游產業園工程建設，建立集文化藝術、表演創作、旅游商品設計生產于一體的綜合性地域一文化旅游產業園區。

(5)加快旅游企業工程建設：加大旅游企業改革的力度，在進一步放開搞活旅游小企業的同時，要按照現代企業制度的要求，引進和培育一批能夠參與國際競爭的大企業、大集團，以適應國際經濟一體化的新形勢；培育一批以旅游業為核心業務同時也適度發展其他現代服務業的綜合性的現代服務集團。

2提升旅游產業素質，拓展旅游效益空間

上海都市旅游發展要上新的臺階，在現有的政策框架下，必須從量的擴張走向質的提升，增強上海旅游的國際影響力、號召力。商務會展、賽事節慶是都市發展旅游的優勢所在，上海這兩年在這方面做了大量的拓展工作，取得了很好的成效，但在管理、質量、品位、標準、規范、服務、文化、法規等方面存在著諸多亟待解決的問題。

旅游企業是旅游市場的主體，要發揮自身的主觀能動性，積極參與企業制度改革和區域旅游合作，努力提高旅游服務質量和盈利水平；政府除在整體促銷方面協助旅游企業之外，還要協同其他地區政府加強區域交通網絡建設和政策支持，創建區域城市之間、區域旅游企業之間交流合作的平臺，從而增進區域旅游企業的交流與協作。

采取強有力的措施降低旅游外匯的流失，加速旅游用品的國產化，以刺激發展旅游地制造業和其他產業的積極性，增強旅游企業同國民經濟其他產業的聯系。

3加快休閑度假產業制度建設，完善休閑度假產品體系，扶持推動休閑度假產業的發展

休閑度假業發展必須建立急需的政府主導系統，通過政策、法規明確規定休閑產業的行業范圍、作用和地位，引導休閑產業向著有利于政治穩定、社會進步、經濟繁榮的方向發展。只有通過休閑產業組織政策進行適度的引導和保護，才能把休閑產業培養成上海的支柱產業。

上海休閑產業發展一要以經濟效益為基礎，社會效益為中心，以滿足全社會需求為目的。現階段休閑產品結構應實施多元化戰略，采取“中檔為主，兼顧低高檔”的模式，既滿足大眾需求，又滿足高端消費者的個性化休閑需求；二要引導消費時尚，創造獨特的休閑體驗，開發出體驗型的休閑新產品；三要引導、創造新的旅游需求和休閑消費方式，淘汰落后過時的旅游產品，推動休閑生產效率的提高和旅游產業結構向高層次的發展。

4整合都市服務業，發展都市旅游媒介業，滿足游客個性化需求

上海都市旅游發展要在吃、住、行、游、購、娛等一般性服務基礎上向個性化服務發展，如旅游汽車租賃、自行車租賃、自駕車、身心保健等特殊需求服務，這種服務的有效性是建立在對上海都市資源與服務業整合基礎上，上海各行各業都建立起面向社會的服務體系，如何把各行各業的服務整合起來，為旅游者提供便捷的服務，滿足游客個性化需求，是提高上海都市旅游質量與效益的一項重要舉措，這種專門從事服務整合的產業可以稱之為旅游媒介業(信息服務業、信息咨詢業)。

運用健康指數理論及其評價方法，較好地反映了上海旅游產業結構的現狀特征，表明健康指數的合理性和科學性。把復雜的評價指標體系轉化為簡單的健康指數評價法，提高了評價的可操作性、可推廣性和可比性。

(責任編輯：謝閩)