中國(guó)工程機(jī)械:發(fā)展前景與對(duì)策

楊大慶 舒紀(jì)銘

摘要:2008年全球性金融危機(jī)爆發(fā),作為與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、投資建設(shè)聯(lián)系十分緊密的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè),其發(fā)展環(huán)境異常嚴(yán)峻。文章分析了中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇,提出了應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的若干對(duì)策。

關(guān)鍵詞:中國(guó)工程機(jī)械;金融危機(jī);發(fā)展前景;對(duì)策

工程機(jī)械行業(yè)作為重型裝備制造業(yè)的重要組成部分,其發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施水平息息相關(guān),直接影響到交通運(yùn)輸建設(shè)、農(nóng)林水利建設(shè)等諸多方面。隨著中國(guó)工業(yè)化、城市化以及新農(nóng)村建設(shè)進(jìn)程的加快,工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展,2007年總產(chǎn)值達(dá)到2200億元,年銷(xiāo)售額規(guī)模躍居世界第3,主要產(chǎn)品年產(chǎn)量躍居世界第2。然而,2008年全球性金融危機(jī)爆發(fā),作為與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、投資建設(shè)聯(lián)系十分緊密的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè),其發(fā)展環(huán)境充滿不確定性,需要密切觀察,謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)。

一、中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)正面臨前所未有的挑戰(zhàn)

(一)全球性金融危機(jī)逐步惡化,對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響正在擴(kuò)大

2008年爆發(fā)的百年一遇的全球金融危機(jī)正多渠道對(duì)全球?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響,經(jīng)濟(jì)衰退跡象已頻頻出現(xiàn)。2008年9月美國(guó)制造業(yè)指數(shù)為43.5,為2001年10月以來(lái)最低,表明其制造業(yè)在加速萎縮;建筑、制造、零售等行業(yè)就業(yè)人數(shù)繼續(xù)下滑,就業(yè)人數(shù)減少了15.9萬(wàn)人。歷史數(shù)據(jù)顯示,失業(yè)率持續(xù)上升往往是經(jīng)濟(jì)衰退的先兆。2008年11月,世界銀行預(yù)測(cè)2009年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將僅為1%,其中發(fā)展中國(guó)家增長(zhǎng)率為4.5%,而日美歐等發(fā)達(dá)國(guó)家將出現(xiàn)0.1%的負(fù)增長(zhǎng)。世界經(jīng)濟(jì)的放緩,將嚴(yán)重打擊投資者和消費(fèi)者的信心,進(jìn)而直接影響到全球投資的增加。對(duì)于與投資密切相關(guān)的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)而言,這無(wú)疑是巨大的挑戰(zhàn)。

(二)國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)頹勢(shì)明顯,明顯拖累建筑機(jī)械需求

工程機(jī)械產(chǎn)品用于房地產(chǎn)的總量占45%左右,因此,房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展直接影響著工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。中國(guó)適用于房地產(chǎn)業(yè)的工程機(jī)械在2006年和2007年分別有128.76%和145.23%的高速增長(zhǎng),這與前兩年的房地產(chǎn)業(yè)的牛市行情密不可分。然而,2008年房地產(chǎn)行業(yè)面臨有史以來(lái)最嚴(yán)重的困境,商品房銷(xiāo)售額增速為11年來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng)。根據(jù)2008年7-8月的平均銷(xiāo)售量計(jì)算,各大重點(diǎn)城市消化現(xiàn)有庫(kù)存的時(shí)間將為2年左右。由于市場(chǎng)需求疲弱狀況始終未出現(xiàn)明顯變化,大多數(shù)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商采取了調(diào)整開(kāi)發(fā)節(jié)奏、拉長(zhǎng)開(kāi)發(fā)周期、取消拿地計(jì)劃等對(duì)策。2008年7月份房地產(chǎn)行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資3099.35億元,同比增長(zhǎng)22.4%,增速比6月大幅回落15.6個(gè)百分點(diǎn),其負(fù)面效應(yīng)將在2009年充分顯現(xiàn)。在房地產(chǎn)建設(shè)中,使用較多的產(chǎn)品有土石方機(jī)械、混凝土機(jī)械和起重機(jī)械。以混凝土機(jī)械為例,每年混凝土機(jī)械銷(xiāo)量的45%都流入到房地產(chǎn)行業(yè)中去。據(jù)業(yè)內(nèi)有關(guān)人士估算,房地產(chǎn)行業(yè)固定資產(chǎn)投資額度每下降10個(gè)百分點(diǎn),各類混凝土產(chǎn)品的銷(xiāo)量就將以上千臺(tái)的數(shù)目遞減。

(三)國(guó)內(nèi)外原材料價(jià)格大幅回落,采礦機(jī)械需求大幅萎縮

從過(guò)去幾十年世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)律看,世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩時(shí)往往伴隨能源和原材料價(jià)格的下跌。1980年美國(guó)等西方發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)陷入衰退時(shí),國(guó)際原油價(jià)格下跌10%,金屬價(jià)格下跌25%。1990-1993年間,世界經(jīng)濟(jì)增速放緩,同期石油價(jià)格下跌48%,金屬價(jià)格下跌35%。從目前情況看,隨著世界經(jīng)濟(jì)增速下降,國(guó)際原油和原材料價(jià)格逐步出現(xiàn)大幅下降。與石油期貨147美元的最高位相比,石油價(jià)格的跌幅高達(dá)50%以上。國(guó)內(nèi)鋼材、有色金屬、建材、煤炭等原材料價(jià)格也分別出現(xiàn)深度下降,鐵礦石、有色金屬礦、非金屬礦、煤礦等開(kāi)采量必然隨之下降,進(jìn)而對(duì)采礦工程機(jī)械的需求造成不利影響。

(四)全球性流動(dòng)性緊縮,易引發(fā)海外欠款

在工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易中,由于工程機(jī)械產(chǎn)品的單價(jià)較高,往往采取按揭等方式付款。以混凝土機(jī)械為例,目前的付款方式60%為按揭,20%為全額付款,20%分期付款。發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的進(jìn)口商為緩解資金壓力,往往要求國(guó)內(nèi)出口商提供延期付款的交易方式。而國(guó)內(nèi)企業(yè)面對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家的巨大市場(chǎng)潛力和發(fā)展機(jī)遇的誘惑,出于對(duì)大客戶、老客戶的過(guò)分依賴、遷就,缺乏必要的警惕,放松了對(duì)其貿(mào)易項(xiàng)下的風(fēng)險(xiǎn)控制,造成風(fēng)險(xiǎn)過(guò)分集中。企業(yè)大量采用信用結(jié)算方式出口貨物,雖然促進(jìn)了出口額的大幅上升,但也帶來(lái)了大量逾期應(yīng)收賬款,有的企業(yè)欠款率甚至高達(dá)30%以上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于西方企業(yè)平均0.25-0.5%的水平。目前,金融危機(jī)導(dǎo)致了全球性流動(dòng)性緊縮,企業(yè)融資發(fā)生困難,按揭、分期付款等營(yíng)銷(xiāo)方式蘊(yùn)藏的風(fēng)險(xiǎn)空前增大。

二、中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然存在利好條件

(一)“保增長(zhǎng)”成為宏調(diào)主題

在全球金融危機(jī)的背景下,2008年7月中國(guó)政府將年初的“雙防”的經(jīng)濟(jì)方針轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙槐Ｒ豢亍?“保增長(zhǎng)”成為宏觀調(diào)控的主題,以保持中國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的勢(shì)頭。總的來(lái)看,宏觀調(diào)控的走向有利于投資的增加,工程機(jī)械行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境開(kāi)始好轉(zhuǎn)。

1、貨幣政策逐步放松。2008年9月以來(lái),中國(guó)進(jìn)入降息通道,9月15日、10月9日、10月29日,央行3次下調(diào)貸款基準(zhǔn)利率,一年期貸款利率累計(jì)下降0.81個(gè)百分點(diǎn),存款準(zhǔn)備金率累計(jì)下調(diào)1.5個(gè)百分點(diǎn)。11月3日,央行宣布取消信貸控制。2009年,央行選擇再次降息的可能性較大,存款準(zhǔn)備金率也存在下調(diào)的可能。

2、國(guó)家出臺(tái)4萬(wàn)億刺激經(jīng)濟(jì)方案。2008年11月5日,國(guó)務(wù)院總理溫家寶主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議,確定了當(dāng)前進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的10項(xiàng)措施,初步估算到2010年底約需投資4萬(wàn)億元。各部委紛紛出臺(tái)措施,落實(shí)國(guó)務(wù)院部署。鐵道部2009年和2010年將分別批準(zhǔn)新建鐵路里程1萬(wàn)公里左右,投資規(guī)模都將超過(guò)1萬(wàn)億元。交通運(yùn)輸部將全面加大公路、機(jī)場(chǎng)等投資,明后年也將達(dá)到1萬(wàn)億元。水利部計(jì)劃投資200億。民用航空局將投資300億元,啟動(dòng)一批新的機(jī)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部未來(lái)3年籌集9000億元,將主要用于廉租住房、經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)以及棚戶區(qū)改造。

3、各地紛紛出臺(tái)擴(kuò)大內(nèi)需的配套政策。北京兩年內(nèi)共安排政府投資1200億至1500億元,預(yù)計(jì)帶動(dòng)社會(huì)投資1萬(wàn)億元。天津?yàn)I海區(qū)新增337個(gè)儲(chǔ)備項(xiàng)目,投資規(guī)模達(dá)3000億元以上。廣東計(jì)劃明年重點(diǎn)工程投入3000億元,比2008年約增加2倍,帶動(dòng)社會(huì)投資穩(wěn)定增長(zhǎng),預(yù)計(jì)明年全社會(huì)投資可完成1.3萬(wàn)億元左右。浙江將提前完成原預(yù)期5年完成的“3個(gè)千億”項(xiàng)目,利用3000億來(lái)拉動(dòng)需求。江蘇提出采取10項(xiàng)措施、啟動(dòng)3000億元政府主導(dǎo)性投資項(xiàng)目,進(jìn)一步擴(kuò)大需求,保增長(zhǎng)、促發(fā)展。

(二)基建大規(guī)模鋪開(kāi)

擴(kuò)大內(nèi)需帶來(lái)的旺盛基礎(chǔ)設(shè)施需求,將有效抵消房地產(chǎn)、采礦業(yè)蕭條對(duì)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的負(fù)面影響。僅2008年下半年和2009年上半年新開(kāi)工的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目將達(dá)到1183項(xiàng),投資總額將達(dá)到27873億元(見(jiàn)表1)。這些大型交通設(shè)施普遍的特點(diǎn)是建設(shè)投資大、周期長(zhǎng),將拉動(dòng)對(duì)工程機(jī)械的長(zhǎng)期需求。以鐵路為例,投資規(guī)模加大,設(shè)備采購(gòu)首當(dāng)其沖,樁工機(jī)械、土石方機(jī)械、運(yùn)輸機(jī)械等產(chǎn)品的市場(chǎng)需求十分旺盛。

(三)鋼材價(jià)格下降有利于降低企業(yè)成本

鋼鐵價(jià)格下跌雖然會(huì)降低對(duì)采礦機(jī)械的需求,但是對(duì)工程機(jī)械的成本控制是一大利好。目前在工程機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)綜合成本中,鋼材占40-70%不等。2008年3季度以來(lái),國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格調(diào)頭向下,開(kāi)始了一輪下跌行情,許多地區(qū)的線材、螺紋鋼、熱軋卷板、冷軋板、中厚板的價(jià)格幾乎跌至年初的價(jià)位。鋼材價(jià)格的回落,有利于降低工程機(jī)械企業(yè)的生產(chǎn)成本,調(diào)低產(chǎn)品的市場(chǎng)定價(jià),從而擴(kuò)大市場(chǎng)銷(xiāo)售,提升利潤(rùn)水平。

三、中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的應(yīng)對(duì)之策

(一)用好國(guó)家調(diào)控的積極因素和政策優(yōu)惠

在嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)面前,國(guó)家已經(jīng)出臺(tái)了多項(xiàng)“保增長(zhǎng)”的積極財(cái)政政策、貨幣政策。中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)要積極研究對(duì)策,因地制宜采取應(yīng)對(duì)措施,如積極申報(bào)增值稅轉(zhuǎn)型的試點(diǎn)、申請(qǐng)國(guó)家創(chuàng)新計(jì)劃項(xiàng)目、申請(qǐng)國(guó)家對(duì)中小企業(yè)的融資擔(dān)保等。

(二)放慢兼并步伐,重視內(nèi)地市場(chǎng)

近年來(lái),受益于行業(yè)景氣度高的影響,國(guó)內(nèi)外工程機(jī)械行業(yè)并購(gòu)此起彼伏。在制造業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移的歷史背景下,湖南龍頭企業(yè)通過(guò)收購(gòu)中小企業(yè),完善產(chǎn)品系列,完善區(qū)域生產(chǎn)和銷(xiāo)售的戰(zhàn)略布局,十分必要。但是在目前形勢(shì)下,要審時(shí)度勢(shì),以謹(jǐn)慎為上,放慢兼并、收購(gòu)的步伐,避免陷入經(jīng)營(yíng)困境。在國(guó)外市場(chǎng)的開(kāi)拓上,也有必要保持克制,放慢在外國(guó)的投資計(jì)劃。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開(kāi)拓上,要由以沿海城市為主轉(zhuǎn)變到以內(nèi)地城市為主。沿海城市的房地產(chǎn)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)前幾年的不理性繁榮,房?jī)r(jià)已經(jīng)大大超過(guò)老百姓的承受能力,投機(jī)炒作氣氛濃厚,短期內(nèi)很難恢復(fù)元?dú)?而內(nèi)地城市特別是中心城市的房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)穩(wěn)健,房?jī)r(jià)“泡沫”成分不是很大,市場(chǎng)可能提前回暖。因此,工程機(jī)械企業(yè)要特別重視對(duì)內(nèi)地城市的營(yíng)銷(xiāo)力度,適當(dāng)收縮在沿海大城市的營(yíng)銷(xiāo)投入。

(三)創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)模式,保持合理現(xiàn)金流

1、組建自己的租賃公司。從營(yíng)銷(xiāo)方式看,工程機(jī)械租賃在發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)成為一種主要的營(yíng)銷(xiāo)手段,占據(jù)了50%的市場(chǎng)份額。租賃對(duì)工程機(jī)械制造企業(yè)來(lái)說(shuō),既是一種營(yíng)銷(xiāo)方式,又是一種資本運(yùn)作方式。因?yàn)檫@既符合制造商的需要,也是工程承包商及其他設(shè)備使用者希望的現(xiàn)實(shí)需求,大大提高了設(shè)備利用率。特別是在當(dāng)前流動(dòng)性緊縮條件下,下游企業(yè)資金困難,購(gòu)買(mǎi)工程機(jī)械產(chǎn)品的能力下降,通過(guò)租賃營(yíng)銷(xiāo)的方式有利于擴(kuò)大市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)工程機(jī)械巨頭要利用國(guó)家信貸放松的有利時(shí)機(jī),爭(zhēng)取銀行、擔(dān)保公司等機(jī)構(gòu)的支持,組建自己的租賃公司,大力開(kāi)展租賃業(yè)務(wù)。

2、增加全額付款的比重,減少按揭和分期付款比例。保持一定水平的現(xiàn)金流,對(duì)于應(yīng)對(duì)行業(yè)危機(jī)十分必要。對(duì)于必不可少的按揭和分期付款合同,要適當(dāng)提高首付比例,有效降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

(四)調(diào)整出口方向,開(kāi)拓新興市場(chǎng)

雖然歐美經(jīng)濟(jì)減速,但是新興國(guó)家工程機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展很快,中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品中低檔次占據(jù)大多數(shù),但產(chǎn)品的性價(jià)比較高、適應(yīng)性較強(qiáng)、市場(chǎng)潛力較大,在發(fā)展中國(guó)家很受歡迎,因此,要適時(shí)調(diào)整出口地區(qū)結(jié)構(gòu),增加非洲、拉美、亞洲、中東、東歐等市場(chǎng)的開(kāi)拓,適當(dāng)收縮歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的營(yíng)銷(xiāo)力量,積極化解經(jīng)濟(jì)危機(jī)帶來(lái)的影響。

(五)適應(yīng)市場(chǎng)需求,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

1、增加基建大型機(jī)械。國(guó)內(nèi)鐵路建設(shè)對(duì)大噸位壓實(shí)機(jī)械、挖掘機(jī)械、攤鋪機(jī)械、樁工機(jī)械、大型混凝土機(jī)械等設(shè)備的需求很大。用于高速公路建設(shè)的挖掘機(jī)、鏟運(yùn)機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、裝載機(jī)、養(yǎng)路車(chē)等重要施工機(jī)械設(shè)備也會(huì)有較大需求。

2、適當(dāng)減少與房地產(chǎn)、采礦相關(guān)產(chǎn)品。暫時(shí)減少生產(chǎn)土石方機(jī)械、中小型混凝土機(jī)械和起重機(jī)械、塔吊等產(chǎn)品的生產(chǎn)。在營(yíng)銷(xiāo)策略上,針對(duì)沿海城市房地產(chǎn)市場(chǎng)萎縮較大、內(nèi)地城市仍然有發(fā)展空間的局面,適當(dāng)降低沿海城市的營(yíng)銷(xiāo)力度,增加對(duì)內(nèi)地城市特別是中小城市的市場(chǎng)推廣。

(作者單位:楊大慶,湖南行政學(xué)院工商管理部,作者為副教授、湖南大學(xué)經(jīng)貿(mào)學(xué)院博士、湖南省外國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)說(shuō)研究會(huì)理事、湖南省縣域經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)理事;舒紀(jì)銘,湖南思龍產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所,作者為所長(zhǎng))