對糧食資源型開發區玉米深加工產業的發展趨勢評估

從概念上來看，以玉米為原料的加工業包括食品加工業、飼料加工業和深加工業等三個方面，其中玉米深加工業是指以玉米初加工產品為原料或直接以玉米為原料，利用生物酶制劑催化轉化技術、微生物發酵技術等現代生物工程技術并輔以物理、化學方法，進一步加工轉化的工業。近年來，我國的玉米深加工產業發展速度較快，玉米深加工產業的發展對于提高糧食產品的附加值，促進農民增收具有現實的意義。經濟技術開發區作為中國經濟發展的先導區，尤其在具有先天優勢的糧食主產區，發展糧食深加工產業將成為開發區最具發展潛力的產業之一。

一、中國發展玉米深加工產業的意義

(一)順應世界產業發展趨勢

世界玉米總產量在6億噸左右，美國、中國、歐盟、巴西和墨西哥是五大玉米生產國，其中美國占全球玉米總產量的40％、中國占20％。美國每年用于深加工的玉米量已經超過5000萬噸，占玉米產量的20％左右；中國為1000多萬噸，占10％左右。世界玉米深加工更多走向深化，生產高附加值產品，而且出現產業多元化、規模化與集團化的趨勢。長春經開區發展高附加值玉米深加工，延伸產業鏈條正符合世界產業發展趨勢。

(二)符合國家解決“三衣”問題的宏觀戰略

我國歷來強調農業在國民經濟中的基礎地位，把發展農業作為經濟工作的重中之重。近年來通過取消農業稅和持續加大對農業的補貼支持“三農”問題的全面解決。長春經開區積極發展玉米深加工和相關產業符合國家支持三農、做大農業產業、發展農村經濟、加快農民收入提高的重要戰略，形成各類龍頭企業與基地農戶建立利益共享、風險共擔、相對穩定、相互協調的運行機制，形成了多種組織形式共同發展的局面，成為吉林省農業產業化經營的主要力量。

(三)有利于東北老工業基地的振興

東北老工業基地振興事關國家整體發展戰略，是促進區域經濟協調發展的重大舉措。吉林位于連通黑、遼兩省的重要位置。長春位于東北地區腹地，玉米產業鏈的發展將為社會提供20萬個就業崗位，可輻射以長春為中心200公里為半徑的周邊區域，可輻射遼寧的昌圖、內蒙古的通遼和黑龍江的五常等廣大地區。長春經開區玉米產業的發展對促進區域資源整合和經濟融合，推動振興東北老工業基地具有重大意義。

(四)符合國家能源安全戰略

隨著經濟的快速發展，我國已經發展成全球第二大石油消費國和進口國。動蕩的國際原油市場和復雜多變的國際形勢，使能源安全成為影響我國經濟社會發展的重要問題。目前進口石油已占到我國石油消費的20％，預計2010年將達到40％，到那時我國石油供求的缺口將在1億噸以上。因此應降低石油在能源產業中的比重，積極開發可替代能源，保持石油需求低速增長。大力發展生物燃料等石油化工替代產品，如玉米生產的多元醇、聚乳酸、燃料酒精等可以減輕對石油的依賴，減少石油的進口，緩解國內石油供應的壓力。

二、中國玉米深加工產業發展趨勢評估

(一)世界玉米深加工產業發展趨勢評估

1 世界玉米需求大幅增加。2002年以前，美國國內玉米消費和生產是相對穩定的，而2002年以后燃料乙醇的需求量和生產大幅提高，推動了美國玉米的需求，其所占比重在不斷上升。飼料、出口等玉米需求數量基本穩定，但比重在下降。最近2年，美國的玉米收割數量在增長，而且增長較快，其推動力量仍然是燃料乙醇的生產。目前，美國有30％的玉米是用于燃料乙醇的生產，預計到2008年；用于燃料乙醇生產的玉米量將達到1億或1.2億噸。

2 玉米深加工走向深化。現代玉米深加工更多采用綜合開發利用路線，有效突破傳統加工生產低附加值產品的玉米初加工業的局限和束縛，開拓加工生產包括醇、氨基酸、微生物、低聚糖和多糖、酶制劑、單細胞蛋白、抗生素等高附加值產品在內的現代玉米產業。例如美國，玉米深加工的產品由早期的淀粉、葡萄糖、飼料、玉米油，到當今的變性淀粉、淀粉糖和燃料酒精，尤其是目前作為玉米深加工的兩大主導產品淀粉糖和燃料酒精，成為推動美國玉米深加工產業發展的主要動力。

3 多元化、規模化與集團化是玉米深加工產業發展趨勢。隨著對玉米構成成分和價值屬性科學認識的發展，加上加工技術的革新，玉米深加工開發利用路線越來越向多元化發展。玉米深加工產業的規模將繼續擴大，技術更加先進；產品更加多樣，生產成本進一步降低，生物技術的發展將促成新的玉米深加工領域導致產業出現規模化發展的趨勢。呈現出穩步增長。競爭激烈，生產趨于集中，一些大型跨國公司積極投資進入生物質能源產業，逐步形成大企業集團化經營的趨勢。

(二)我國玉米深加工產業發展趨勢評估

1 我國玉米的主要消費領域分析。上世紀90年代初，我國玉米深加工產業逐步得到重視，玉米大省開始利用區域資源優勢，加快玉米深加工產業發展步伐，將資源優勢轉化為經濟優勢。在國內首批建設了4個10萬噸級以上淀粉加工企業，年加工玉米能力均在20萬噸左右，部分企業年加工能力已達到120萬噸。目前，我國玉米大體消費領域為：飼料9000萬噸、口糧1500萬噸、工業消耗1100萬噸、貯運消耗500萬噸、種子120萬噸。作為玉米深加工初級產品的淀粉產量增長迅猛，1978年僅28萬噸，2001年已達500萬噸以上，其中玉米淀粉占淀粉總量的90％。我國淀粉應用大戶是發酵行業，消耗量占淀粉消耗總量的35％，主要產品為味精、酶制劑；其次為淀粉糖工業，占淀粉消耗總量的20％；變性淀粉消耗占9％；醫藥產品消耗(包括抗菌素、口服及注射用葡萄糖)占20％，其他占16％。

2 我國玉米深加工產業發展特點。一是生產向規模化、現代化方向發展。建廠較早、規模較小的企業由于技術設備相對落后、效率較低而缺乏市場競爭力，大多數處于停產、轉產或半停產狀態；而規模較大，投資成本控制較好的企業，在產品收率和能耗指標方面均處于領先地位。二是玉米深加工產業鏈向縱深發展。玉米加工產品逐漸由傳統的初級產品淀粉、酒精向精深加工擴展，氨基酸、有機酸、多元醇、淀粉糖和酶制劑等產品所占比重不斷擴大，產業鏈不斷延長，資源利用效率不斷提高。三是產業發展向原料產地轉移。2006年，東北三省、內蒙古、山東、河北、河南和安徽等8個玉米產區深加工消耗玉米量合計2965萬噸，占全國深加工玉米消耗總量的82.6％。

3 我國多元醇應用廣泛而生物燃料乙醇發展受到限制。在我國，多元醇應用十分廣泛，超過50％多元醇產品用于紡織業以生產聚酯纖維；16％用于塑膠工業以生產聚酯樹脂；15％用于化學工業以生產抗凝結產品；其余則用于制藥及其他化學工業上；內地每年對多元醇需求為300萬噸，其中270萬噸依靠進口。同時，我國的生物乙醇發展受到一定限制，“十一五”期間，我國將生產600萬噸生物液態燃料，其中燃料乙醇500萬噸，生物柴油100萬噸；到2020年，生產2000萬噸生物液態燃料，其中燃料乙醇1500萬噸。如果完全用玉米來生產，按照1:3.3比例計算，2010年對玉米的需求將達到1650萬噸，2020年將達到4950萬噸，加上其他工業消費對玉米需求的增長，未來我國玉米生產將難以滿足燃料乙醇生產的工業化需求，完全使用玉米生產燃料乙醇在我國并不現實。

三、長春經開區的玉米深加工產業發展基礎與挑戰

(一)產業發展的基礎

1 龍頭企業的規模與技術優勢。位于長春經開區的大成集團是亞洲最大、世界第三的玉米深加工企業，已形成年加工300萬噸玉米的能力，年產淀粉糖總量80萬噸、變性淀粉15萬噸、賴氨酸30萬噸，均排名中國第一，其中賴氨酸產量占全球的40％。大成集團已獲得生物化工醇催化劑生產工藝技術、反應設備制造和化工醇生產工藝技術等幾十項國家專利。它還是國家發改委初步選定的3家全國玉米生物化工示范企業之一，2006年創產值135億元，實現利潤10億元，出口創匯1.5億美元。大成集團是長春經開區玉米深加工產業的龍頭企業。

2 玉米主產地優勢。吉林省處于世界三大玉米產業帶，是我國的玉米主產省，玉米年產量1900萬噸，約占全國年產量的12.5％，玉米商品糧175億公斤。吉林省所生產的玉米，無論是種植面積、產量、人均占有量在全國均處于第一的位置。2006年吉林省玉米總產量是1930萬噸，2007年實際播種面積達到4500萬畝，比2006年增加50萬畝，產量將增加100萬噸。其中長春市的玉米年產量在600萬噸左右。長春經開區玉米深加工產業近年來的快速發展(見下圖)同資源方面的優勢密不可分。

3 專用生產基地的優勢。專用生產基地不但可以促進產業鏈條的延伸和產業聚集，還能夠形成貿工農一體化的產業格局，從而產生規模效應、溢出效應，有利于產業的做大做強。長春玉米工業園區成立于2005年10月，位于長春市“西南——東北工業軸線”中的興隆山組團，園區總面積61.3平方公里，運輸便利，發展工業所要求的支撐要素俱全，為產業集聚形成強有力的支撐。

4 紡織業、化工業及汽車業的巨大市場需求。長春是我國著名的大型汽車生產企業一汽的所在地。圍繞一汽，長春已經形成全國重要汽車產業基地，從而衍生出對汽車裝飾布料和工程塑料等的巨大需求，工程塑料和裝飾材料為化工醇的下游聚酯和不飽和樹脂提供了市場需求。

(二)實現發展戰略所面臨的主要挑戰及經驗總結

1 開發區轉型的影響及應對。長春經開區和其他國家級經濟開發區一樣面臨著多年高速發展后的轉型問題。首先體現在國家相關優惠政策的減少，以前經濟技術開發區獨有的政策優勢包括稅收、用地、用工等方面的減免減讓措施正漸漸消失。開發區的發展已經是體制優勢階段而非政策優勢階段。長春經開區玉米深加工產業的發展已經脫離開單純依靠政策優勢，而是轉為向技術優勢、研發優勢和體制機制優勢方面要效益，憑借強大的技術領先優勢壯大產業實力。

2 國家糧食深加工政策的調整及應對。2007年9月，國家發改委公布《關于促進玉米深加工業健康發展的指導意見》指出：“十一五”期間，玉米深加工業用糧規模占玉米消費總量的比例控制在26％以內，對玉米深加工項目實行核準制，列入限制類外商投資產業目錄，原則上不再核準新建玉米深加工項目。長春經開區玉米深加工產業積極利用國家糧食深加工政策調整的機會，整合產業資源，壯大自身實力，加快自身的發展，向規模化和產業集群化、基地化大步邁進。由糧食深加工產業帶來的企業糧食儲備還可促進糧食儲備主體多元化，為解決目前國家糧食儲備體，系中的某些弊端提供思路。

3 原料價格上漲影響及應對。近年來全球農產品價格上漲較快，2007年，玉米價格上漲52％，大豆上漲40％，這種價格漲幅是近十幾年間所未有。相關部門預測，國際糧食價格在未來一段時間內仍會維持一定的增長態勢，進而推動國內農產品價格上升。2007年7月18日，農業部公布的信息顯示，上半年稻谷、小麥和玉米三種糧食市場平均價同比上漲7.9％。玉米價格的持續上漲將對以玉米為主要原料的長春經開區玉米深加工產業的生產造成負面影響，導致成本上升和采購問題。然而長春經開區積極采取對外購買淀粉和利用公司+基地+農戶的產業模式積極保障原料供應，已經取得一定成效。

4 農業產業本身的脆弱性影響。我國的農業生產基本上還停留在靠天吃飯的階段，天氣和自然災害的影響對處于玉米產業鏈最頂端的玉米生產影響巨大。據農業部發布的2007年7月玉米市場監測信息，雖然當年玉米種植面積繼續增加，但是部分產區旱澇災害對玉米生長有一定影響，吉林和遼寧部分地區出現階段性低溫冷害天氣，使玉米發育期有所延遲。玉米作為產業鏈的頂端產品，一旦供應安全不能保證，整個產業鏈后端的所有產業包括淀粉、化工醇和精細化工、汽車用工程塑料和裝飾布料等產業都會面臨無米下鍋的影響。對此，長春經開區玉米深加工產業三年前已加強玉米轉基因技術的研究和并積極尋求替代淀粉。

四、長春經開區玉米產業發展途徑

(一)發展循環經濟，實行可持續發展戰略

目前我國的工業發展面臨資源與環境約束，發展循環經濟成為突破發展困境的重要途徑。根據國家相關部門的規定(具體指標見下表)，玉米深加工業的發展也必須走循環經濟的路子。以玉米園區為載體，發展玉米化工產業，可形成玉米原料、初加工產品和制成品的鏈式產品結構。根據物質供需方的要求，運用過程集成技術，調整物質流動的方向、數量和質量，完成工業生態網的構建。另外，還可以充分利用邊角輔料，如：利用玉米芯生產木糖醇。每生產1噸木糖醇，就要產生6噸以上的酸性玉米新廢渣，烘干后的玉米芯廢渣每3噸能量相當于1噸煤。利用玉米芯渣通過生物酶來生產酒精。使玉米皮、玉米芯和玉米秸稈都得到充分利用，實現玉米原料的“吃干榨凈”。

(二)積極拓展國內外兩種資源和兩種市場，實施原料來源安全戰略

1 玉米原料的供應安全。針對玉米原料對產業鏈中的后繼產業影響巨大和玉米生產受天氣影響大的特點，要保證玉米原料來源安全，著重開拓玉米原料來源的多元化。首先，重視玉米原料的儲備工作，在豐收年份做好倉儲，應對天災年份的減產；其次，重視陳化糧的利用，我國糧食儲備戰略的實施，會使倉儲糧食的新陳管理成為必須，充分利用陳化糧可以降低成本；再次，要重視國外資源和市場，要適當增加玉米進口的比重。還有要加大玉米良種培育和轉基因技術的開發力度；政府增加對良種培育的補貼，研究機構對糧食生產的轉基因技術進行集中攻關和產業化試驗。

2 開發新的替代品研究。向新的可替代原料轉化，不僅僅依靠玉米為原料。玉米作為世界三大糧食作物，關系到人民的糧食供應保障和食品供給安全問題。大規模的開發以玉米為原料的深加工項目從長遠來看，不符合糧食生產、消費規律。積極發展玉米的替代品也是糧食深加工產業發展的重要發展方向之一。例如木薯在熱帶亞熱帶地區生產系統中具有獨特的優點，它具有其它作物所不能比擬的一些特性，適應性廣泛，不與主要糧食作物爭地；淀粉生產率高，塊根中淀粉的比率達30％～35％。木薯淀粉將是玉米淀粉的良好替代品。

(三)建立相關產業龍頭企業間的合作關系，實施做大下游市場戰略

首先要促成大成集團與吉化集團的戰略合作，充分利用生物化工醇的成本優勢和石化基地的化工原料配套優勢。使國內最大的生化企業與吉林省最大的石化企業形成強強聯合和優勢互補。吉林市的精細化工產業在吉化集團百萬噸乙烯工程建成投產后，將有更大規模的發展，化工醇下游產業將有充足、低價的原料保證。另外，要推動大成集團與長春一汽的戰略聯合，使國內最大的生化基地與最大汽車生產基地形成強強聯合，進入一汽集團的配套采購體系。通過強強合作，把玉米園區打造成全球第一個以玉米為原料的合成纖維、工程塑料和生態塑料的生產、加工中心和精細化工產品加工中心，工業產值超千億元的中國最大輕紡工業基地、玉米化工基地和農產品深加工基地。

(四)加強研發，實施科技創新戰略

根據國家的部署，多元醇行業要應用現代生物技術開發國內急需的二元醇新產品，降低噸產品的玉米原料消耗和能源消耗。在這幾個方面，長春經開區的玉米深加工產業需要加強研發，實施科技創新戰略。生物技術是科技和產業方面最具生命力的發展方向。關注生物技術對農業產業發展的影響，追蹤科技前沿，通過新的技術和研發催生新的產業，并為產業升級換代服務。另外，在玉米深加工中，運用新工藝新技術，可提高產品質量和生產效率、降低成本、防止或減少環境污染，最終形成良性循環、取得更好的經濟效益。

(五)立足長春，實現全國布局戰略

國內的糧食深加工產業巨頭都已開始全國性的布局，要維持長春經開區相關企業在糧食深加工尤其是玉米深加工產業的優勢，勢必要同各大巨頭競爭，現實途徑是立足長春，實現全國布局甚至走出國境，進行國際競爭。長春經開區逐漸轉化為高端產品生產基地、研發基地和相關產業總部所在地。2006年8月，中糧集團出臺“2007-2011年生化能源戰略規劃”，計劃在廣西、河北、遼寧、四川、重慶和湖北等地新建以木薯、紅薯、玉米為原料的TF。長春經開區龍頭企業可以在省內甚至國內各地根據原料來源布局設廠，從而可以在園區外進行玉米淀粉、淀粉糖等初級產品加工，為園區內高端加工提供原料。