３Ｇ巨額投資拉動內需國內設備商宜把握機會

劉九如

金融危機的蔓延，使幾乎所有的產業都難獨善其身，世界各國都在想方設法推動產業走出困境，國內十大產業的調整振興規劃也在緊鑼密鼓地出臺。然而與鋼鐵、汽車、紡織等行業不同的是，我國通信行業形成了一道特殊而亮麗的風景，面臨著前所未有的發展機遇。

今年1月7日，工業和信息化部宣布向重組后的中國移動、中國電信、中國聯通三大運營商分別發放基于TD-SCDMA、CDMA2000和WCDMA技術制式的3G業務經營牌照，從而推動我國通信業正式進入3G時代。三大運營商大規模的網絡建設以及未來3G產業鏈的快速形成，將極大地拉動內需，有效地促進經濟增長，并促使中國的通信設備制造業實現新的跨越。

3G巨額投資將大力拉動內需

根據三大運營商近期披露的信息，中國移動提出的2009～2011年發展規劃，明確未來三年要建設TD-SCDMA基站14.5萬個，完成95%地級城市的覆蓋，其中2009年將投資588億元，實現6萬個左右的基站建設；中國電信也透露，2009年預計投資400億元，用于建設3G業務機房和租用基站；中國聯通則早已宣布了1000億元的3G投資計劃，2009年計劃實現投資600億元。從技術層面測算，在3G網絡的五大子網絡中，2009年無線網總投資額將達到約1400億元，核心網約為210億元，傳送網約為170億元，而業務網和支撐網的投資規模約為130億元和190億元。綜合各方面的數據，2009年運營商直接投資3G業務的費用將達到2800億元。

專家們分析，3G的應用，更大的意義是推動3G相關產業鏈的迅速形成，因此，運營商的3G投資將產生巨大的“乘數效應”，形成一條包括3G網絡建設、終端設備制造、運營服務、信息服務在內的龐大產業鏈，將拉動近2萬億元的社會投資。按照中國移動提出的TD-SCDMA發展規劃，在國家強有力的TD政策鼓勵下，國內通信設備廠商、終端廠商、芯片廠商、元器件廠商、儀器儀表廠商、渠道經銷商、手機制造廠商都會因TD技術的推廣應用獲得技術上的提升，企業將為此加大技術改造、設備更新和研發投入；另一方面TD的應用，一定能吸引用戶更新換代，拉動消費和就業。

研究表明，移動普及率每提高10個百分點，就能夠推動發展中國家的國民生產總值（GDP）增長約1.2個百分點。未來四年，由于3G牌照的發放，中國新增的移動用戶數量可能達到3.2億戶左右，將使我國移動用戶總數接近10億戶，只此一項就能拉動GDP增長約3個百分點，創造80萬～100萬個新增就業機會。 由此可見，3G產業的推動實

施，對于拉動和擴大內需，刺激經濟發展將產生重要作用。

國內通信設備商如何把握機會

從技術的角度來看，3G只是移動通信產業一次技術升級。但是3G的真正意義在于，迅速蔓延的產業鏈式效應，將帶動產業各個環節的發展與共同繁榮。3G與以往截然不同的業務運營模式，決定了3G發展必須依托于整個產業鏈，其成功將在很大程度上取決于產業鏈的成熟。一方面，3G的發展離不開終端、設備、信息服務等產業鏈各個環節的協同支持；另一方面，空前龐大并不斷延展的3G產業鏈，促使3G對于產業鏈的依賴性更強。

簡單地描述，3G產業鏈主要包括通信設備制造商、電信網絡運營商、移動門戶綜合平臺與接入、增值服務提供商與集成商、測試設備商與系統集成商、通信終端制造商以及上游元器件產品制造商等，在這個鏈條中，受益于3G網絡建設程度大小和時間先后都有差異。從與移動網絡的相關性來看，無線主設備、基站部件、無線覆蓋設備受益程度最高，時間上也領先；終端設備行業受益程度較高，但時間靠后；光通信行業直接受益3G建設程度較小。因此，在3G產業發展中，最先受益和受益最為明顯的應該是通信設備制造廠商。

那么，具體而言，通信設備制造商應該重點把握哪些機會呢？以下三個方面無疑是制勝關鍵：

一是及時提供無線、網優、測試設備。毫無疑問，無線設備的需求未來是巨大的。運營商服務競爭的本質是網絡質量競爭，構建提升網絡質量是運營商的當務之急；特別是中國電信和中國聯通，在網絡無縫鏈接方面與中國移動的差距會盡力彌補。另外，網絡優化方面，隨著移動通信規模的不斷擴大，網絡維護工作的重點已逐漸轉移到網絡優化方面上來，這將會使網優領域進入快速發展通道。至于測試設備，運營商為了網絡質量的提升，為支撐系統的投入將會加大，測試設備的需求量將會成倍地增長，這些新的需求已經非常明朗地擺在設備制造商的面前。

二是滿足運營商支撐系統需求。電信重組后，運營商的支持系統面臨著較大的壓力。中國電信和中國聯通原來都是以地市為主進行運營維護，未來不僅面臨著向省級集中的壓力，還面臨著固網與移動網融合的壓力。另外，未來各種不對稱監管措施的實施對支撐系統的要求也在提升。

三是推動終端設備更新換代。對于終端的需求主要表現在兩個方面，一是進入全業務競爭后，運營商集采的規模將會加大；另一方面，隨著網絡升級，3G運營出現，雙模甚至多模手機需求將會提升。

我們還應當意識到，在3G設備采購市場，國內設備廠商的市場份額應該明顯高于2G、2.5G時期。在程控交換機時代，我國國內通信制造產業通過研發小型農話交換機起步，進而推出大型局用交換機，最終占領了國內市場的很大份額。遺憾的是，在接下來的GSM市場上，盡管經過兩個五年計劃，我國移動通信產業得到了舉世矚目的飛速發展。但是數千億元的移動通信設備市場并沒有有效地培育出更多的國內移動通信設備制造大產業，到目前為止國內GSM設備所占的市場份額還僅在5%左右。

3G是國內通信設備廠商難得的機遇。因為此次3G牌照的發放是TD-SCDMA與WCDMA、CDMA2000同時發放。TD-SCDMA是由我國提出的被ITU批準的主流3G國際標準之一，是我國落實自主創新戰略的重要標志，也是我國對世界移動通信科技發展作出的重要貢獻。TD產業的發展將帶動國內通信產業鏈上各個環節的發展和成熟。手機平臺是核心技術，TD發展了，我們的企業不需要每年交納大筆的專利費用，可以有更多的資金用于自身的研發和生產，TD產業化可以增強企業對產品的定價權，可以在產品推出和產品規劃中掌握主動權。與此同時，TD具有自主知識產權，如果未來能在全世界商用，國內設備制造商不僅可以用自己的技術和產業占領國內市場，還能將其推向全球，從而進一步提升在國際市場的整體競爭力。

國內通信設備制造商要更好地把握發展機遇，我們建議從以下三個方面重點切入：

一是滿足運營商的需求，力爭提供技術先進、質量可靠、價格優越、服務到位的技術設備與服務。從市場發展趨勢看，通信設備市場進入低利率時代已露端倪，高性價比的產品、端到端的解決方案能力以及更加貼近用戶的服務手段，將是國內外通信廠商爭奪3G市場的撒手锏。與國際廠商相比，國內廠商的優勢在于價格優勢和服務優勢，通過貼近服務，可以更好地贏得運營商的認同，從而贏得更好的設備采購份額。

二是增加研發投入，實現技術創新，推出具有自主知識產權的關鍵技術設備。總體而言，國內通信設備廠商在技術研發投入上處于競爭劣勢，應該利用TD應用的難得機遇，加大技術研發，真正取得技術制高點，盡快系統地研發出適應于3G應用的關鍵設備。

三是直面競爭，通過并購、重組實現整合提高。面對3G設備數千億元投資，國內外各大設備廠商的競爭必將進入白熱化。愛立信、諾基亞西門子、阿爾卡特朗訊等國內設備廠商的“老對手”們已經在新的“戰場”展開“激戰”，這些國際著名廠商對中國3G市場覬覦已久，諾基亞西門子號稱投入了大約2.38億美元，用于開發與中國移動的3G服務相匹配的設備。WCDMA是愛立信的主陣地，占據全球WCDMA商用網絡53％的份額，其大中華區總裁馬志鴻近日公開宣稱，愛立信要占到中國聯通WCDMA設備市場份額的30％。當然，我們可以看到的是，全球金融危機對這些國際廠商造成了嚴重沖擊；像北電這樣的老牌企業，還未施展中國3G計劃，便面臨全球業務破產的慘狀，他們疲于應付國際市場的滑落，給國內廠商留下了喘息的機會。國內廠商看準時機，可大膽地推動與國際上一些具有知識產權的技術開發商的并購重組，從而更快地提升自己的技術能力和更好地把握3G發展的機遇。

總之，3G牌照發放而形成的中國通信業的亮麗風景，有利于中興、華為、大唐、普天等國內通信設備商大顯身手，中國通信設備廠商利用3G成就國際一流通信設備商的時機已經到來，果斷調整，大膽出擊，中國乃至世界通信設備市場的格局將由此改變。

（作者系工業和信息化部電子科技情報研究所 副所長）