牛奶多米諾

快速擴張的管理失控、疏于監管的地方保護主義、乃至兩極分化的奶源模式，最終讓中國民族乳業瀕臨懸崖。

在2008年9月11日之前，中國乳品行業仍沉浸于高速增長所帶來的眩暈般的快感中無法自拔，這種快感已持續了幾乎五年，沒有什么力量能使30％的年增長率降溫，即使是一場數千名腎結石患兒集結的人間悲劇——人們愿意相信，位于河北的三鹿集團是其中唯一被詛咒的主角。甚至，慘烈的事故很快會被井噴的市場所掩蓋，正如2004年安徽阜陽的劣質奶粉案那樣終結于對罪犯最高8年的刑期，從而隱沒于公眾記憶。

但就在這天傍晚，國家質檢局公布的一份“黑名單”粉碎了這種可怕的經驗，瞬即將整個行業拖入空前的道德煉獄：22家國內乳業企業的69批次嬰幼兒奶粉被檢測出三聚氰胺，正是這種能表面提升蛋白質含量的化工添加物將石頭塞進孩子的腎臟。

一時間，滔天的謾罵中混雜著企業微弱的懺悔聲，一場針對乳業全行業的信任危機迅速蔓延開來。人們深知，真正的元兇并非三聚氰胺，矛頭迅速從不法奶農轉向放縱的奶站，繼而犀利地指向包括蒙牛、伊利、光明、圣元等在內的知名本土品牌，它們曾被視為民族驕傲的聲名恰恰使社會的承受力降至冰點。與此同時，事態的影響遠超出了乳品業的產業鏈條，輻射到整個社會的監管制度及政府職責。

“僅僅把板子打在企業身上是不公平的，真正該挨板子的是國家監管部門。”9月22日下午5時，一位年過7旬的乳業專家對《環球企業家》說。話音剛落，即傳來國家質檢總局局長李長江亦引咎辭職的消息。事實上，在事件曝光后的11天內，原三鹿集團董事長田文華及河北省多位官員均辭職或被免職。而就在同一天，農業部會同工業和信息化部、公安部、衛生部、國家工商總局、國家質檢總局等部門，在部署全國奶站專項整治行動時公開承認：目前國家既沒有專門的監管辦法，也沒有明確的監管部門，原料奶中間收購環節基本處于失控狀態。

失控，或許是對當下中國乳業狀態最為準確的描述。這個蒸蒸日上的行業發現，自己早已在高速成長的快感中迷失了方向，取而代之的是難以名狀的罪惡感。“在每一個死去的孩子面前，我們每個人都是地獄。”一位國內乳業公司的高層說。

真兇的指認已變得相當困難，罪惡感幾乎滲入到產業鏈的每個環節。實際上，數年來的高速增長本來就可以視為—種失控。包括奶農、奶站、企業在內的產業鏈環環相扣，但各有先天弱點。奶農議價能力太弱導致利益受損，奶站利潤空間受到上下游的雙重擠壓，而本應最有抗風險能力的企業卻執迷于瘋狂擴張。同時，國家監管部門不僅在事故爆發前疏于質量監控，更重要的是，當奶牛飼料價格迅速上漲、牛奶的市場價格愈發扭曲時，未能及時給乳業產業相應的監控與產業指導，而放任奶農、奶站、企業盲人摸象般按各自邏輯進行“自救”，導致整個產業鏈面對風險都無真正有效的應對措施，只要有一個環節斷裂，重大的安全事故便不可避免。“這是一條最脆弱的產業鏈。”一位來自蒙牛的管理者感嘆道。

至本刊發稿之際，包括大白兔奶糖、雀巢奶粉等更多的知名品牌及產品被卷入其中。沒人可以預測悲劇的終結之日。人們只能相信，這場違背倫常的悲劇足以重塑中國民族乳業——前提是，探尋乳品行業在快速增長過程中內在的頑疾，并在反思基礎上進行持久的整飭。

殺牛事件

對部分業內人士來說，現在的悲劇早在兩年前便埋下伏筆。全國赫赫有名的奶牛養殖縣山陰奶牛存欄數從2006年底的7.5萬多頭降至2007年7月的7000多頭，90％的奶牛被當作肉牛宰殺或出售。這場“奶農大逃亡”的誘因源自全球奶牛飼料的新一輪上漲。據悉，奶牛的主要飼料玉米的價格從2006年底的0.94元／公斤上漲為1.46元，公斤，其它飼料也上漲了30％。

全球奶粉價格被隨之推升。2007年7月，進口全脂奶粉每噸售價為3.7萬元至3.8萬元，同比增長37％，但競爭激烈的中國市場奶粉價格卻按兵不動。據農業部統計，奶牛養殖比較效益持續下降，全國40％的養殖戶出現了不同程度的虧損。一些業內人士開始呼吁，中國乳業已進入危險的微利時代，必須采取措施扭轉整個行業的不利局面。這些判斷并未引起足夠關注。

實際上，山陰殺牛事件不過是中國乳業積重難返開始下行的一個先兆。在隨后的14個月里，原奶收購價出現了異常波動。2007年上半年原奶價格一直走低，8月開始原奶供應不足，奶價大幅上漲，部分地區短短數月漲幅達50％。

2008年的奶價繼續上揚，部分省市一度上升至3600元／噸。但4月之后，奶價卻進入下跌通道，7月末奶價跌破年初價格，其中，牛奶生產第一大省內蒙古的奶價比年內最高價跌了0.5元／公斤，跌幅近20％。

只有少數人從中窺視到市場失控的跡象。河南天壇食品原料有限公司經理李亞波慶幸自己躲過一劫，從2008年3月起，他大量減少了奶粉的進貨量：“奶粉利潤肯定會降，我是生意人，不能做賠本的事。”

本質上，成本和收購價格的雙重擠壓導致了兩種后果：如山陰奶農一樣選擇退市，這必然導致奶源減少；或者，為節省成本，奶農開始減少精飼料的使用，正值產奶高峰期的奶牛只能吃到價格便宜的草料。“草料吃久了就擠不出好奶了。”呼和浩特市的一位奶農說。

質量不達標的原奶越來越多地被廠家檢驗人員當場倒掉，奶價因此不斷下跌。收集原奶的奶站站主不堪忍受，為保證原奶能通過蛋白質檢驗，混入三聚氰胺的做法漸漸成為行業的潛規則——與其他的添加物相比，三聚氰胺和鮮奶的化合作用更為“美妙”。

現在，建立奶源收購準入制度成為業內共識。2008年10月1日實施的《河北省奶業條例》中，即規定乳制品加工企業自行投資建立的、非獨立性經營的生鮮牛奶收購站，須經縣級以上人民政府畜牧獸醫行政主管部門登記備案。

盡管奶站是這次產業鏈整飭的核心，但業內人士認為，奶站亂象的根源在于奶農、奶站、企業缺乏利益一致性。從長遠來看，避免奶站的完全私有化，例如由廠家與私人共建形式，或可加強對奶站的管理，進而對三方利益進行更為緊密的捆綁。

在呼和浩特市，直供蒙牛的奶站收入來源除了售奶，另有一部分來自廠家返還的“管理費用”。在這種由奶站主和廠家共同控制的制衡模式下，奶站站主三年必須更新設備，這在一定程度上保持了奶源質量。此外，這種共建還體現在送奶流程上。在呼和浩特，送奶工作由蒙牛公司派出的送奶車統一完成，這樣可以避免送奶途中“節外生枝”，也為奶站節省了一筆費用。無奈，執著于瘋狂擴張的蒙牛無暇將這種形式推廣至全國網絡。在兩年前，沒有哪家乳業公司顧及產業鏈上游的利益。

看不見的壁壘

不過，造成產業鏈利益分散、管理松散的原因不僅如上所述。一個值得探討的現象是，黑龍江省奶站管理狀況并不理想，在部分地區甚至存在少見的兩級奶站構架。即各村有自己的小奶站，小奶站之上還有中心奶站，經過兩次倒手，原奶才能送至廠家手中，中間亦有奶販子干擾市場。但在此次惡性事故中，黑龍江的19家乳業公司均不在“黑名單”之內。

對于國內同行來說，黑龍江省令人印象深刻的，是其奶源保護的“地方壁壘”。據媒體報道，黑龍江綏化等地政府曾動用行政手段對外地奶車展開“圍追堵截”，非本地奶業運輸車不得出界，以保證本土企業的奶源。

相比之下，河北省的態度堪稱天壤之別。該省很早便確立了利用奶業資源吸引外來投資的思路。2004年，河北省政府即制定了“千萬噸奶業實施規劃”，次年唐山市則提出“盡快把唐山建成全國第一奶業大市”的目標。這兩年內，僅唐山就引進了16家乳品企業。這些措施的后果，使河北省成為搶奪奶源者的必爭之地。

國家統計局統計數據顯示，2008年第一季度河北乳業產銷率保持良好勢頭，但液體乳及乳制品利潤總額同比下降49.02％。全行業64個企業中23個出現虧損，虧損總額達4471萬元。由于投資過度，國家發改委關于乳品加工企業應相距60公里以上的有關規定形同虛設。

今年，河北開始抓緊研究制訂《河北省奶業條例》，其中一個原則規定就是外地乳業企業來河北投資，應當先建奶源基地。這無疑是一個正確的方向，不同地區間合理的資源滲透有利于整個產業發展。而這則意味著，乳業行業必須告別“先建市場，再建工廠”的擴張模式。在這一模式下，過度競爭使企業在搶奪奶源的同時，無暇顧及當地市場的深耕細作。

在更深的層次上，乳業瘋搶奶源的無序競爭，源于國家監管部門的監管不利和導向錯誤。正因為國家監管部門的不作為，部分地方政府才不得不動用“地方保護”這樣的非市場手段。一個令人震驚的事實是，早在2005年，國家有關部門指定鮮奶標準時，曾在草案中寫有“不準向牛奶中添加任何添加劑”的字樣，但最終的規定卻拿掉了這句話。四川省乳協會長魏榮祿對《環球企業家》表示，這實際給企業傳遞了一個錯誤的信號：鮮奶的國家標準沒有提高，反而降低了。這種有意無意的錯誤解讀推動了以人工方法提高原奶“鮮度”這一潛規則的盛行。

路在何方

“千萬不要不收我們的奶啊，我已經養了十多年奶牛了。”呼和浩特市郊前桃花村一位村民對記者說。盡管政府及時表示要保護奶農的利益，但隨著事態發展，恐慌情緒仍在一定程度上蔓延。

其實，這種恐慌情緒正好暴露出中國乳業的另一頑疾：疏于約束的養殖模式。目前，散戶過多已成為乳業的發展瓶頸。內蒙古的散戶養殖比例高達90％。在集中飼養和分散養殖之間，中國乳業似乎走進一座“窄門”。

事實上，奶牛的養殖模式遠比想象中豐富。目前，全球的奶牛養殖有五種模式，從低級到高級分別是：公司+奶站+農戶模式；公司+奶牛養殖小區+農戶；“奶聯社”模式；農民合作社和奶牛協會模式；大牧場模式，

在西方，農業合作社模式占有整個乳品加工產值很大比例。丹麥、瑞典、法國均在60％以上，而在荷蘭，這個數字高達85％。但在我國，養殖模式則呈現兩極分化趨勢。例如，蒙牛和伊利在早期均靠“公司+奶站+農戶模式”起家，但羽翼豐滿后，這兩大巨頭都實現了大躍進式的發展，直接進入“大牧場模式”，中間幾種模式均被跳過。這種跳躍將廣大散戶奶農留在了歷史的斷層里。表面上，他們能夠給擁有大型牧場的企業供應牛奶，但實際上，他們無力擺脫大牧場單一模式下的被動角色。

其實，僅從草原資源來看，中國無力承擔過多的大牧場，多元化模式才是現階段中國乳業所需。盡管探索者不乏其人，如內蒙古加牛科技有限公司技術總監喬富龍發起的奶聯社模式，試圖把奶農變成股東，可定期獲取固定分紅，但并未形成主流力量。這一過程需要乳業企業放緩擴張的腳步，和一起創業的弱小奶農們共同探索新的合作方式。

此外，奶價的起落本質上是宏觀經濟周期的一種反映。在中國奶牛規模化養殖道路實現之前，面對市場風險，國家在必要時刻啟動價格協調機制，或直接給予政策扶持，是非常有效的短期策略。在美國，短期的市場價格波動可能傷及農牧民利益時，政府會通過財政補貼作為價格支持，或購買部分市場剩余產品。

事實上，其他國家能夠提供的借鑒遠不止如此。1950年代，日本森永乳業的奶粉因含有高量砷導致1.3萬嬰兒中毒，其中130多人死亡，這一重大案件最終促成了日本安全食品系統的重塑。值得中國乳業沉思的是，已有無數人為瘋狂的高速發展付出生命代價，我們緣何在今天重蹈覆轍。在下文中，本刊將剖析三鹿的衰落之路，并記錄那些因此陷入危機的品牌內心的恐慌，希望中國乳業永遠銘記2008年的警示。