中國軟件產業的困境與突圍

面臨的困局

經過20年激情燃燒的歲月，中國軟件市場2005年整體規模已達到3900億元，取得了輝煌成就。但如果將其置身于軟件工業化和全球化的大背景下來考量，還存在不少問題，面臨諸多挑戰。特別是從20世紀90年代以來，軟件工業化這一全球軟件產業生產模式的根本性變遷，必將在全球范圍內帶來新一輪軟件價值再分配和競爭格局的重整。因此，從這個角度來看，可以說，中國軟件產業正處于一個探索和實踐自身發展模式和道路的關鍵時刻。

中國目前的軟件產業的發展模式，似乎是美國軟件產業發展模式、日本軟件產業發展模式和印度軟件產業模式的混合體。但與美國模式相比，中國自主知識產權的操作系統、辦公套件等與微軟等源自美國的軟件企業的產品相比，市場份額還微乎其微，自主創新的價值尚未真正顯示出來。例如，不少國內從事Linux等自主知識產權操作系統以及辦公套件開發的軟件企業，多數主要靠政府科研投入和政府采購勉強維持生存，并未真正在商業化市場上贏得成功，即便如此，還是有不少軟件企業已陷入發展困境；與日本模式相比，由于中國軟件產業從20世紀80年代才真正起步，中國軟件內需市場多年來也不及日本內需市場旺盛（中國市場僅占全球市場的5%左右），面向大眾用戶的通用軟件市場的猖獗盜版，企業級應用軟件市場則存在普遍“重硬輕軟”的現象；中國的計算機硬件廠商在資本實力、技術研發和管理能力等方面，與日本的日立、富士通等大型企業相比，整體上還存在很大差距。這就使得那些選擇日本模式、以內需市場為立足的中國本土軟件企業，很難在中國市場形成類似于日本大型企業在國內市場那樣強大的競爭力。此外，中國信息化市場普遍存在的地域或行政等方面的條塊分割現象，進一步阻礙了這些立足中國本土市場的軟件企業通過面積廣泛的統一市場來實現規模經濟，收回初始研發成本。這就大大影響了他們對于用戶需求研究、新技術、軟件開發過程等方面的投資能力，使之難以走出作坊式、小規模軟件開發模式，無法形成類似于日本的大型軟件工廠。可以說，這些局限于國內市場需求的中國本土軟件企業，雖然覆蓋了從創新到市場化的整條軟件“微笑曲線”，但由于其覆蓋的用戶群狹小，影響力有限，在參與國際標準和建立事實標準上缺乏足夠的話語權，使得他們所擁有的“微笑曲線”的位置遠遠低于那些面向全球市場、擁有全球標準的美歐跨國軟件企業。

近年來，隨著印度面向美國市場的軟件出口外包取得成功，國內也有不少軟件企業，甚至包括一些國家級軟件工業園，以復制印度模式、拓展對美或對日軟件外包市場作為未來發展的戰略選擇。這些企業和園區的戰略定位和實踐，將中國軟件發展模式注入了不少印度模式的基因，“言必稱印度”，甚至成了一此軟件園區領導人的口頭禪。

對此，我們應該清醒地看到，與印度相比，中國本土定位于軟件外包出口服務的企業起步時間更晚，多數企業規模都很小，在客戶關系管理、軟件開發效率、軟件質量控制等軟件出口外包的重要方面，與印度軟件企業相比還存在不少短時間內難以彌補的差距，在與印度軟件企業的競爭中處于劣勢地位。中國市場不少從事軟件外包出口的企業，只能通過低層次的價格競爭，拿到比印度軟件企業更小、技術含量更低、價格更貼近底線的軟件外包項目。這些軟件企業在全球軟件工業化帶來的新一輪價值再分配中，處于比印度軟件企業附加值更低的谷底位置，必將面臨著比印度軟件企業更嚴峻的發展挑戰。企業僅能通過提升效率和降低成本來維持微薄的利潤水平，處于全球軟件產業“微笑曲線”的谷底。選擇“微笑曲線”谷底加工環節的企業，不僅利潤微薄，而且還面臨著可能來自其他勞動力成本更低的競爭者和產業鏈上游的客戶消減預算的雙重擠壓，生存狀態不容樂觀。

上述兩類發展模式的軟件企業所遭遇的問題和挑戰，在整個產業層面上放大為中國軟件產業發展的困局。面對新一輪全球軟件產業價值再分配，中國該選擇怎樣的發展模式和發展道路？

該選擇怎樣的發展戰略

通過對全球軟件產業未來走勢和中國軟件產業發展困局的分析，我們已經逐漸形成了比較清晰的思路。我先提出中國未來軟件產業戰略選擇的基本原則，供業界同仁參考和討論。

首先第一個原則：在全球軟件工業化的背景下，我認為，復制印度軟件產業的制造模式是沒有前途的，中國軟件產業必須實現從中國制造到中國創造的歷史性跨越，形成軟件產業完整的“微笑曲線”。制造還是創造，決定了中國軟件產業未來在全球軟件產業“微笑曲線”中是處于谷底還是處于波峰位置。中國如果不能形成完整的軟件產業“微笑曲線”，就難逃淪落為跨國軟件企業的零部件加工廠的“悲慘命運”。

同時我們必須考慮的第二個原則就是中國打造的軟件產業“微笑曲線”，必須是立足全球市場的，而不是僅僅局限于中國本土市場。從上面我們對歐美和日本軟件產業發展模式的分析中，不難看出，面向全球市場，還是局限于本土市場，是否掌探全球客戶群原需求，是否擁有國際產業標準和事實標準的發言權，決定了一國軟件產業的“微笑曲線”在全球軟件產業的“微笑曲線”所處位置就越高。此外，隨著全球軟件產業工業化浪潮的縱深推進，跨國軟件企業將會在全球范圍內進一步整合資源，在全球化的同時，更加深入推進本土化。這一過程，將會極大地摧毀原來中國本土軟件企業賴以生存和發展的所謂文化壁壘和政治壁壘。在這樣的新的競爭環境下，中國軟件企業必須面向全球市場，才能尋找生存和發展的空間。

基于上述的原則，我認為，中國軟件產業的發展戰略，就是從中國制造到中國創造，塑造完整的軟件產業“微笑曲線”；從本土市場到全球市場，提升中國軟件產業“微笑曲線”在全球軟件產業中所處的位置。唯有如此，中國軟件產業才能在全球軟件工作化帶來的新一輪軟件價值再分配中搶占有利位置。

投資環境逐步改善

從中國制造到中國創造的跨越，從本土市場到全球市場的延伸，這一打造中國軟件產業完整“微笑曲線”的戰略躍遷，并不是一蹴而就的。就像一顆種子從發芽到長成參天大樹需要適宜的溫度、濕度和養料一樣，中國軟件產業打造完整的“微笑曲線”，也需要一系列適宜的條件作為基礎和支撐。改革開放20多年來，中國在國家宏觀政策與商業環境、軟件企業自身的能力成長以及國際化人才隊伍形成等方面的積累，已為中國軟件產業打造完整的“微笑曲線”奠定了良好的基礎。

宏觀政策不斷改善

在宏觀政策和商業環境方面，中國最近幾年有非常大的改善。隨著中國市場經濟體制的確立和完善，特別是2001年底中國成為世界貿易組織（World Trade Orqanization， WTO）正式成員以來，中國在享受WTO正式成員的貿易最惠國待遇等權利的同時，正在承擔其作為正式成員的相關義務。中國按照入世時間表在取消一些限制、開放一些經濟領域，以空前的速度、深度和廣度融入經濟全球化的浪潮中。內力和外力的共同作用，正在使中國的商業環境和商業規范，特別是知識產權保護等在內的各項法律法規不斷健全，逐步與國際接軌。從經濟體制改革到國有企業改革，再到民營經濟戰略地位的提升，各項改革措施的縱深推進，正在進一步盤活中國經濟，形成了對信息化和軟件產品的強勁需求；再加上電子政務、3G、數字電視（DTV）、網絡電視（IPTV）等國家信息化基礎設施的構建，為中國軟件產業的騰飛創造了有利的內需環境。多年計劃經濟體制下形成的市場條塊分割的市場格局，正在逐漸被全國統一的大市場所代替。國內統一市場的形成以及國際化進程，將有助于中國軟件企業以本土內需市場為基礎進一步向國際市場拓展。與此同時，以制造業為先導，中國各個產業已逐步參與到經濟全球化分工協作中。這些行業的全球化，為中國軟件產業參與全球軟件產業分工整合，準備定位自身的發展戰略提供了可資借鑒的經驗和教訓，使得中國軟件企業能基于本土需求，開發滿足全球市場的軟件產品；而且在培養具有國際化視野的經濟管理人才方面起到積極作用。

企業能力大幅提升

在中國整體商業環境的改善為中國軟件產業打造完整“微笑曲線”創造了也有利大環境的同時，最近幾年，中國本土軟件企業自身的能力也得到了大幅提升。多年來與跨國軟件企業在中國市場同臺競技的過程中，中國軟件企業有機會近距離接觸并學習了跨國軟件企業在運營管理、軟件研發、質量控制等方面的先進經驗。目前，中國已有一批軟件企業通過了美國卡內基·梅隆大學軟件工程研究所的軟件能力成熟度最高級別CMM5級認證。這在一個側面表明了中國軟件企業軟件開發過程管理能力的大幅提升。在不同的應用領域，中國軟件企業還與跨國軟件企業展開了深入合作。合作的過程，讓中國本土軟件企業進一步認清了未來全球軟件產業分工整合的方向。少數中國軟件本土企業中的佼佼者，已經開始將軟件產業推向全球市場，或者隨著客戶的國際化進入國際市場。跨國公司在華研發機構的能力和在全球研發體系中的地位也獲得了提升，我們SAP中國研究院，所做的工作已逐漸從最初的本地化和軟件編程項目外包，攀至到面向全球客戶在中小企業管理等領域打造出覆蓋整個創新價值鏈的“微笑曲線”。全球軟件產業的另一巨頭，微軟公司，在幾年前將微軟中國研究院升級為亞洲研究院基礎上，2006年初又將在亞洲分支研發機構的主要力量，包括軟件亞洲研究院、微軟亞洲工程院、微軟中國研發中心等整合為微軟中國研究開發集團，由微軟全球副總裁張亞勤博士來親自擔綱集團總裁。其他跨國軟件企業，在全球研發戰略布局中，都大大強化了在中國的研發力量。跨國軟件巨頭在華研發機構戰略地位的提升，一方面表明，這些軟件企業在中國的研發團隊的研發能力和業績，已逐步得總部的高度信息和認可，具務了從事面積國際市場的前沿軟件技術和產品的研發能力，并且被逐步賦予從事這些工作的權利和機會；另一方面，隨著跨國軟件企業對在華軟件研發機構的持續投入和本地化授權的提高，不僅這些機構本身的研發能力將會得到持續提升，而且由于軟件研發活動所具有的知識和人才外溢的效應，將會有力地帶動整個中國軟件產業從事國際前沿的軟件技術和產品的研發能力的發展，從而為中國軟件產業打造完整的“微笑曲線”夯實基礎。

人才隊伍正在形成

近年來，國際化軟件人才隊伍的形成，為中國軟件產業打造完整的“微笑曲線”創造了非常有利的條件。隨著20多年的改革開放進程，不少在20世紀80年代和90年代走出國門前往美國和歐洲等軟件產業發達國家的中國內地留學生已開始逐漸成長起來，在國外學習和工作多年的寶貴經歷，讓他們率先具備了中國軟件企業所急需的國際化視野和全球化運作能力。再加上中國香港、中國臺灣和眾多海外華人等炎黃子孫，其中不少人都已在全球軟件產業中嶄露頭角，他們中的不少精英在國際頂級軟件企業做到中高層甚至高層。這些企業的管理實踐，讓他們積累了豐富的知識和經濟。近的來這些寶貴的人才紛紛以加盟國內軟件企業或進入跨國軟件企業在華機構等方式，向中國國內回歸，他們構成了推動了中國軟件產業打造完整“微笑曲線”的重要推動力量。與此同時，隨著中國加WTO后國際化進程的深入，在中國本土接受高等教育的人才，也逐漸具備了更加開闊的國際化視野，從而形成了中國軟件塑造完整“微笑曲線”所需要的具有國際視野的多元化人才供給。

因此，可以說，無論是就全球軟件工業化帶來的軟件價值再分配的大趨勢、中國國內軟件產業發展的宏觀經濟環境來看，還是以中國軟件企業的能力積累和人才儲備觀之，中國軟件產業已初步具備了打造完整軟件產業“微笑曲線”的基礎條件。再加上軟件產業價值再分配的“東風”，有了天時、地利、人和的中國軟件產業，應該如何突破中國制造到中國創造、打造出完整“微笑曲線”的成長案例，看一看在中國本土，軟件企業如何能盡快打造出必于自己的完整“微笑曲線”。