談企業(yè)競爭性情報(bào)的收集與整理

[摘要] 通過分析企業(yè)競爭性情報(bào)的意義和特點(diǎn)，指出企業(yè)競爭性情報(bào)的收集與整理的重要性，對情報(bào)的收集整理程序、途徑和常見整理方法與成果進(jìn)行了介紹，并提出應(yīng)重視反情報(bào)工作問題。

[關(guān)鍵詞] 企業(yè)管理企業(yè)競爭情報(bào)

一、企業(yè)競爭性情報(bào)的意義和特點(diǎn)

企業(yè)競爭性情報(bào)，是營利性組織為了達(dá)到競爭目標(biāo)，收集市場競爭對手與競爭環(huán)境的信息并轉(zhuǎn)化為情報(bào)的系統(tǒng)化過程，該過程通過挖掘、整理、分析等處理工具對信息數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合，為經(jīng)營管理提供決策所需的有用信息。企業(yè)競爭性情報(bào)除了具有一般情報(bào)的知識性、隱秘性、實(shí)效性特點(diǎn)以外，還具有其自身的特點(diǎn)：一是營利性，有價(jià)值的企業(yè)競爭性情報(bào)能帶來商業(yè)利益，具有有償服務(wù)和營利的性質(zhì)，故企業(yè)的競爭性情報(bào)極有可能通過各種渠道被收集整理成商品出售給競爭對手;二是對抗性，企業(yè)的競爭性情報(bào)產(chǎn)生于激烈的市場競爭過程，所有的企業(yè)都不會輕易的將自己的競爭性情報(bào)泄露給外界，所以具有鮮明的對抗性;三是決策性，企業(yè)競爭性情報(bào)與企業(yè)經(jīng)營管理的預(yù)測決策關(guān)系密切，企業(yè)競爭性情報(bào)的研究過程不僅是收集整理，更主要的是為了決策而進(jìn)行的情報(bào)分析過程。

企業(yè)競爭性情報(bào)的收集與整理工作是決策成敗的首要環(huán)節(jié)，影響著整個企業(yè)的發(fā)展，但是企業(yè)競爭性情報(bào)的收集與整理不能不擇手段，而是必須通過正確的、合法的途徑，利用科學(xué)的方法進(jìn)行。競爭性情報(bào)是一種監(jiān)視競爭環(huán)境的持續(xù)過程，在此過程中，人們必須用合乎職業(yè)倫理的方式收集有關(guān)競爭環(huán)境、競爭對手、競爭策略的信息，并根據(jù)客觀事實(shí)對信息進(jìn)行整理和分析，最后將具有可操作性的情報(bào)及時傳遞給企業(yè)決策者，為其做決策提供準(zhǔn)確、可靠的依據(jù)。

二、企業(yè)競爭性情報(bào)收集、整理的程序

1.確定企業(yè)競爭對手。掌握企業(yè)競爭情報(bào)，首先應(yīng)確定企業(yè)的競爭對手。一般企業(yè)都有四種層次的競爭對手：一是愿望競爭對手，這類競爭對手與企業(yè)爭奪的是顧客的購買力。二是一般競爭對手，這類競爭對手的產(chǎn)品與企業(yè)相類似，他們爭奪的是顧客。三是產(chǎn)品形式競爭者，這類競爭對手提供的產(chǎn)品與企業(yè)相同但型號不同。四是品牌競爭者，即提供同種產(chǎn)品的各種品牌，這是最直接也是最主要的競爭者。情報(bào)人員可以根據(jù)競爭對手的層次，進(jìn)行有輕重主次之分的競爭性情報(bào)收集。

2.確定企業(yè)競爭情報(bào)的內(nèi)容。并非所有與競爭性企業(yè)有關(guān)的信息都是有用的情報(bào)，根據(jù)競爭性情報(bào)對抗性和實(shí)效性的特點(diǎn)，其內(nèi)容大致可分為三個方面:一是競爭性對手的基本情況;二是競爭性對手產(chǎn)品的基本情況;三是競爭性對手的營銷活動。后兩者構(gòu)成競爭性情報(bào)的主要內(nèi)容，對于不同層次的競爭對手，企業(yè)競爭情報(bào)內(nèi)容的深度和廣度也需要有區(qū)別。

3.通過企業(yè)競爭情報(bào)源收集情報(bào)。企業(yè)競爭情報(bào)源是指一切產(chǎn)生和持有企業(yè)競爭性情報(bào)的個人和機(jī)構(gòu)，或者負(fù)荷情報(bào)的物件。包括公開的出版物、各種商情數(shù)據(jù)庫、企業(yè)的關(guān)聯(lián)對象以及實(shí)物等。

4.運(yùn)用相關(guān)研究方法對收集到的情報(bào)分析整理。針對收集到的各種情報(bào)，采用科學(xué)的研究方法進(jìn)行整理分析，進(jìn)而生成各種報(bào)告。常用的分析方法包括邏輯思維方法、定標(biāo)比超法、專利情報(bào)分析法、情景分析法，如今利用計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行相應(yīng)的情報(bào)數(shù)據(jù)庫分析與研究已經(jīng)成為主要趨勢。

三、企業(yè)競爭性情報(bào)的常用收集途徑

1.通過公開資料收集?，F(xiàn)代社會是一個信息社會，很多有價(jià)值的信息通過行業(yè)年鑒、技術(shù)報(bào)告、年度報(bào)告、會議錄、專利文獻(xiàn)、政府出版物、報(bào)紙雜志、互聯(lián)網(wǎng)等都可得到，這些信息幾乎都是公開的，情報(bào)人員只要熟悉相關(guān)情報(bào)源和有關(guān)檢索方法，就能在這些浩若煙海的信息海洋中及時地找到相關(guān)情報(bào)。

2.通過與競爭對手有關(guān)聯(lián)的對象進(jìn)行側(cè)面收集。許多咨詢策劃公司、會計(jì)師事務(wù)所、上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)，包括一些新聞媒體都是相當(dāng)有效的情報(bào)源。值得注意的是，在利用這些渠道進(jìn)行情報(bào)收集時，不能超越法律與關(guān)聯(lián)人員職業(yè)道德的限度。國外企業(yè)競爭情報(bào)工作表明，企業(yè)想獲得的競爭情報(bào)95%可通過合法的、符合道德規(guī)范的途徑獲得。

3.通過實(shí)地的觀察與訪談進(jìn)行收集。對于某些企業(yè)與某些情報(bào)而言，直接到實(shí)地進(jìn)行觀察并對有關(guān)人員進(jìn)行訪談，也不失是一種直接而有效的收集方式。只是這類方式一般無法接觸到太實(shí)質(zhì)性的問題，另外對情報(bào)人員組織訪談的素質(zhì)與技巧亦有一定要求。

4.通過建立全員調(diào)查制度而廣泛開展人際網(wǎng)路收集。這種方法的核心是在向全體員工灌輸情報(bào)收集意識、情報(bào)辨別常識的前提下，切實(shí)抓好各類收集來的情報(bào)的綜合與分析工作，并對有功人員及時做出各種獎勵。實(shí)踐證明，一個蓬勃向上的企業(yè)的員工也往往有高度的自覺性，為企業(yè)收集各種有用的情報(bào)資訊，有數(shù)據(jù)表明，80%的信息就潛藏在企業(yè)內(nèi)部，雇員與外界的聯(lián)系是這些信息的重要來源。關(guān)鍵是企業(yè)管理層要重視并保護(hù)員工的這種熱情，并使這些情報(bào)得到充分的綜合利用。

三、企業(yè)競爭性情報(bào)的常見整理方法與成果

1.分類。分類的目的一般是為了整理、檢索的方便，所以類別的區(qū)分應(yīng)根據(jù)一定的學(xué)科內(nèi)容或設(shè)定一些主題詞；分類的最終目的是為了使用的方便，因此類別的劃分應(yīng)按照情報(bào)需求者的要求，根據(jù)不同的產(chǎn)品、不同的競爭對手、不同的情報(bào)層級(戰(zhàn)略情報(bào)與戰(zhàn)術(shù)情報(bào)）、不同的領(lǐng)域(生產(chǎn)技術(shù)類、營銷模式策略類、人物資料類）、不同的資訊類型(資料型的、事實(shí)性的、文獻(xiàn)或圖像類的），對原始情報(bào)分門別類地加以整理儲存。

2.復(fù)核。這個過程是一個驗(yàn)證、核實(shí)與文字上的修訂的過程，通過這種方法能夠從眾多的信息中篩選整理出真正有價(jià)值的情報(bào)，也就是一個“去偽存真，去粗取精”的過程。

3.進(jìn)一步整理，形成報(bào)告?；舜罅康娜肆?、物力、財(cái)力收集到的情報(bào)若沒有得到有效利用是最大的浪費(fèi)。如何使自己的工作成果能有效地被相關(guān)部門與人員充分地利用也是情報(bào)人員值得思考的問題。從已有的經(jīng)驗(yàn)來看，情報(bào)部門的工作成果一般以兩種方式發(fā)揮作用:一種是情報(bào)“硬產(chǎn)品”類，情報(bào)通訊（針對若干專題的定期資料簡報(bào)）、專題情報(bào)報(bào)告（一般由情報(bào)人員與研究分析人員共同完成）及其有關(guān)資料庫是一般情報(bào)部門反映其工作成果最直接的方式。其優(yōu)點(diǎn)是其資料直觀、系統(tǒng)、有條理，易于把握；不足之處在于其工作周期一般較長，情報(bào)需求方難于控制其工作的進(jìn)度與方向，容易產(chǎn)生偏差。第二種是情報(bào)服務(wù)類，情報(bào)服務(wù)是情報(bào)部門使其工作成果發(fā)生效益的一種高級形式，它往往需要情報(bào)部門與人力、行政部門緊密配合，針對某些專題組織專項(xiàng)的培訓(xùn)、在公司內(nèi)部局域網(wǎng)上進(jìn)行互動式的討論等。這種方式的優(yōu)點(diǎn)是針對性強(qiáng)、信息量大且可針對實(shí)際效果及時做出調(diào)整；不足之處在于，這類服務(wù)對情報(bào)部門的綜合素質(zhì)及與其他部門的協(xié)同能力要求較高，要搞好有一定難度。

四、情報(bào)收集整理過程中的反情報(bào)工作問題

我們對競爭對手開展情報(bào)工作，自然也要防備競爭對手對我方開展情報(bào)工作。開展反情報(bào)工作同樣是企業(yè)競爭性情報(bào)收集與整理過程中的重要工作，可以說貫穿整個競爭性情報(bào)的收集整理過程。

1.反情報(bào)工作的程序。首先要明確任務(wù)，情報(bào)人員要明確自己企業(yè)確定的須保護(hù)的情報(bào)范圍、內(nèi)容以及主要防范的競爭對手。其次要對競爭對手的情報(bào)收集能力進(jìn)行評估，包括其情報(bào)收集方式、手段和主要情報(bào)源等，然后有針對性地加強(qiáng)這些方面地防范措施。第三企業(yè)還要及時進(jìn)行自我評估，隨時發(fā)現(xiàn)需要加強(qiáng)保護(hù)的薄弱環(huán)節(jié)。最后，根據(jù)上述的分析結(jié)果實(shí)施具體的保密措施并根據(jù)實(shí)施效果做出形影的反饋與調(diào)整。

2.開展反情報(bào)工作的一般方法。堵漏法是最常見的辦法，其核心就是找到各種可能泄露保密資訊的渠道并塞住它。一般來說，常見的泄密渠道有：媒體對于某些問題的深度采訪，向政府及專業(yè)機(jī)構(gòu)、團(tuán)體提交、披露的有關(guān)檔案、報(bào)告，技術(shù)與營銷人員的專業(yè)論文、公司領(lǐng)導(dǎo)涉及過多細(xì)節(jié)的演講，對預(yù)有圖謀的外來參觀人員疏于管理，對關(guān)聯(lián)單位可獲得的有關(guān)資訊缺乏追蹤，心懷不滿或易于收買的離職與在職員工，管理不嚴(yán)的公司檔案與電腦資料等。隱真示假法屬于障眼法，情報(bào)工作是花費(fèi)人力、物力、財(cái)力都很大的一項(xiàng)工作，如果能使競爭對手的情報(bào)部門在一些無意義或虛假的資訊中糾纏不休，事實(shí)上也就保護(hù)了本企業(yè)方敏感的重要的資訊。所以，在對方有明顯不道德行為的前提下，情報(bào)人員也可以以適時、適當(dāng)散布假情報(bào)──用“以其人之道還制其人之身”的方式加以反擊。

總之，企業(yè)要想在復(fù)雜與動蕩的環(huán)境中立穩(wěn)腳跟，就必須全面準(zhǔn)確地了解與本企業(yè)、本行業(yè)有關(guān)的競爭性情報(bào)，只有對其做出積極正確的反應(yīng)，企業(yè)才能求得更好的生存與發(fā)展。

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注：本文中所涉及到的圖表、注解、公式等內(nèi)容請以PDF格式閱讀原文。