中國大豆產業發展的國際壓力與應對之策

加入世界貿易組織后，我國農產品市場的對外開放正在加快，作為農產品首先開放的領域，大豆及油料油脂產業在對外貿易和招商引資方面已取得了迅速發展，并成為具有較大發展潛力的行業之一，市場前景廣闊。但是，中國大豆產業的發展也面臨巨大的國際競爭壓力。因此，密切跟蹤國際、國內市場的變化，穩定開拓大豆和油脂市場，增強產業自身的競爭力，已成為我們必須研究的重要問題。

一、我國大豆產業面臨嚴峻的國際挑戰

在進一步開放國內農產品市場、發展農產品貿易的同時，我們也需要高度重視現階段我國大豆產業發展所面臨的諸多挑戰和困境。這些挑戰和困境主要表現在：

(一)大豆消費對進口的依賴度過高

我國是大豆種植的發源地，1994～1995年度之前，我國一直是傳統的大豆出口國。但隨著人民生活水平的不斷提高，國內對大豆及其產品的消費需求持續增長，1995～1996年度，我國開始從大豆的凈出口國變成大豆的凈進口國。除2001～2002年度及2003～2004年度，由于國家政策調整的原因，使大豆進口量保持在一定數量外，其它年份的大豆進口量一直是逐年增加。2003～2004年度大豆進口量為1693.3萬噸，2004～2005年度為2580.2萬噸，2005～2006年度進一步增加為2831.7萬噸。我國大豆消費對國際大豆市場的依賴度已經超過60％，并有繼續增長的趨勢。大豆產業是一個產業鏈很長的產業，涉及到生產、油脂加工、食品加工、養殖業、醫藥、化纖等多個行業，對國際大豆市場過高的依賴度，將對我國食物安全體系構成威脅。一旦我們從國際市場上采購不到足夠的大豆，將有一系列的行業受到影響，加工企業停產、養殖業衰落等都將可能出現。

我國大豆進口量逐年遞增，國內大豆的生產量卻徘徊不前。2006年，我國大豆種植面積為940萬公頃左右，產量為1550萬噸：預計2007年大豆種植面積為930～935萬公頃之間，在氣候正常的前提下，預計產量可達1500萬噸左右。2007年我國大豆需求量將達4000～5000萬噸，有近3000萬噸的需求缺口。由于國產大豆價格受國際大豆市場的價格左右，盡管國內消費存在著巨大的需求和缺口，卻并沒有使國內大豆的價格大幅上漲，相反，近年來國內大豆價格卻一直在低位徘徊。從2005年至今，國內大豆價格跌至低谷，大豆種植戶受到極大的影響，如果這種沖擊持續下去，我國大豆的產量將難以增長。

(二)跨國公司的市場占有率日益提高

20世紀90年代末期，隨著我國大豆壓榨行業的擴張，以美國阿徹·丹尼爾斯·米德蘭公司(ADM)為代表的跨國公司開始進入我國油脂行業，興建大型大豆壓榨廠，且逐年擴大市場份額。

2004年國際市場大豆價格出現了大幅的波動，國內多數油脂企業由于經營不善而陷入困境，美國ADM、嘉吉、邦基、德國的托福、法國的路易達孚等跨國糧油企業乘機大舉進入我國市場，在進行綠地投資的同時，通過收購、參股等形式并購了國內部分油脂壓榨企業，使得這些跨國公司在我國的生產份額迅速提高。截至2006年上半年，在我國的外資油脂壓榨企業有66個，約占我國油脂壓榨企業總數的70％，日產壓榨能力為12.6萬噸，年加工能力為3800萬噸，占國內有效加工能力的份額為56％。如果考慮到國內很多油脂壓榨企業由于缺乏資金而處于停產、半停產狀態，外資企業在實際的壓榨量中所占的份額更高。

外資企業大舉進入我國壓榨行業，對加快我國大豆壓榨行業設備的更新換代，推動產業結構的升級，提高產品的質量，改善企業的管理水平是有利和有益的。如果沒有外資的進入，我國目前的壓榨工業水平可能與國際先進水平相距更遠，對此，我們應以長遠的戰略眼光來看待外資進入的意義。但同時也應看到，隨著外資企業的進入及其企業規模的日益大型化，給國內大豆的生產已經帶來了不利的影響。跨國糧商并購中國大豆加工企業是以銷售洋大豆為前提的，國際大豆產業五大巨頭：ADM、邦基、嘉吉、路易達孚和豐益，目前對我國壓榨行業的控制已達到很高的比例，壟斷了近80％的進口大豆貨源。企業界人士認為，外資收購我國一家企業就等于消滅了一個購買國產大豆買家。當我國的大豆企業都被外資收購后，國產大豆必將退出中國市場。

因此，對外資控制我國大豆加工業和壟斷大豆產業鏈的趨勢需要給予高度的重視并采取積極的應對措施。

(三)國產大豆國際競爭劣勢凸現

現在，大型壓榨企業一個突出的特點是依靠港口或碼頭建廠。外資壓榨企業既是大豆加工企業又是國際大豆貿易商，這樣的建廠布局是為他們進行大豆的加工和貿易提供便利。同時，大型壓榨企業在港口附近建廠，也進一步加大了這些企業對進口大豆的依賴性。這同中小型壓榨企業有著明顯的差別。

和進口大豆相比，國產大豆的產品質量和銷售體系都存在較大的差距。從產品質量上看，盡管我國有不少大豆品種，但由于農戶在種植中各種品種混雜，高油優勢難以體現。由于我國農業生產標準化程度低，東北主產區大豆的出油率低于進口大豆，企業收購的國產大豆均一化程度也很低，雜質、水分含量都偏高。從購銷體系看，與美國、阿根廷、巴西等國家購銷體系相比，我國基本上還沒有形成現代化的大型購銷體系。壓榨企業收購國產大豆一般要預付貨款，購銷企業規模較小、供貨量較少，難以滿足大型壓榨企業的大加工量的需要，加之我國鐵路運輸的瓶頸，更加制約了東北大豆對華北、華東、華南地區壓榨企業的供貨能力。顯而易見，國產大豆在與進口大豆的競爭中，明顯處于劣勢地位。

隨著眾多中小大豆企業相繼破產，國產大豆在市場上的競爭力日益降低，國產大豆的生產也呈現日益衰退。東北大豆主產區銷售困難，產品大量積壓，生產連續滑坡。2006年大豆種植面積為1.36億畝，比2005年減少760萬畝，2007年種植面積繼續減少已成定局。

生產萎縮使豆農的收入減少。2005年全國大豆畝產均純收益194元，比2004年下降15.3％。2006年8月，黑龍江大豆主產區大豆價格下降到2.1元／斤，每畝大豆銷售價格已接近生產費用。

(四)油脂加工產能嚴重過剩，外資的并購仍在擴大

中國大豆總加工能力在7000萬噸以上，而實際加工總量為4000萬噸左右。截至2006年4月底，全國仍在開工的97家企業中，外商獨資和外商參股的企業有66家，年加工能力為3800萬噸，日均加工能力近12.6萬噸，估計約占中國大豆實際加工總量的80％以上。

目前，跨國公司在中國大豆行業的擴張還在繼續，他們都不想減少其在中國已占有的市場份額。2007年， 馬來西亞關氏(KWANTAS)收購了廣西DongMa Nian Feng糧油公司：路易達孚收購了大連華農霸州油脂廠：山東口福糧油公司新建日加工能力為6000噸的加工廠：益海四川廣漢舊廠恢復生產，其兩條生產線日加工能力為5500噸；益海、闊海、江海三方合資在張家港保稅區注冊成立的股份公司——益江(張家港)糧油工業有限責任公司已經投產，一期工程為12000噸食用油罐區；邦基公司和泰國正大集團成立合資企業收購天津大豆加工廠的主要股權，并實際管理工廠的運營，這是邦基公司在中國的第三家大豆壓榨企業。大豆加工企業的盲目擴大，造成了產能嚴重過剩，使市場競爭愈演愈烈。

二、我國大豆產業出現困境的原因分析

我國大豆的生產形勢日趨惡化，種植面積下滑。2005年大豆種植面積達1.4億畝，2006年降到1.36億畝，2007年種植面積可能降到1.3億畝以下，總產量可能不足1500萬噸。產量和價格的下降，使豆農的收入驟減，并因此危及到大豆主產區農村人口的生計。

國產大豆出現的困境，反映了其在國際貿易競爭中的劣勢地位，同時也顯露出我國大豆貿易的戰略、政策等方面的缺陷。中國大豆產業協會會長萬寶瑞認為，出現困境的深層次原因主要是：

1、大豆的國際貿易戰略不夠完善。在大豆進口政策上，我國一度過寬，進口關稅僅有3％，使國產大豆失去了貿易政策性保護。另外，我國規范外資在大豆行業的并購行為不夠有力，跨國糧商兼并了我國大豆產業的龍頭企業后，嚴重地沖擊了國產大豆的生產。

2、科研和推廣的機制不夠靈活。首先，科研投入不足。我國每年用于大豆的科研經費投入不足1000萬元人民幣，與美國每年用于大豆研發的8000多萬美元投入相差甚遠。其次，科研隊伍薄弱。目前全國僅有360多人從事于大豆的科研項目，而巴西現有的研發人員達5400人。第三，大豆的科研、推廣與生產脫節，使科研成果無法盡快轉化為現實生產力。

3、國家扶持政策不到位。大豆產業享受不到國家的糧食扶持政策，豆農和糧農實際處于兩種不同的扶持政策下，國家倉儲補貼只給國有糧庫，而存儲大量大豆的加工企業享受不到國家的補貼，因而增加了加工國產大豆企業的生產成本，影響了這些企業的競爭力。另外，貸款難和貸款政策的不合理也影響了大豆產業的發展和豆農的實際利益。

4、大豆產業的組織不夠緊密。我國豆農大多是分散經營，在市場中處于不利的地位。單個豆農的大多產量一般僅有5噸左右，專業大戶的產量也不到10噸，然而在期貨市場中，每手的交易是以10噸計算的，單個豆農無法利用期貨市場實現套期保值。無組織的產業機制與現代化產業的發展極不相稱。

萬寶瑞會長的見解具有很高的參考價值，應予高度重視。

當前，我國大豆產業遇到了困境，但并不是危機，面對大豆產業所面臨的巨大競爭壓力，應加強對這一產業的宏觀調控，完善政府扶持政策，創新產業發展機制，建立健全國際、國內貿易運行機制，盡快提高國產大豆的市場競爭力。

三、我國大豆產業發展的應對之策

全國業界內的專家、學者對我國大豆產業如何健康有序地發展給予了極大的關注。在2007年全國大豆暨油料油脂產業發展論壇上，專家、學者們提出了所有價值的觀點和政策建議，以尋求我國大豆產業發展的應對之策。

(一)在生產流通方面采取綜合措施，提高國產大豆競爭力

1、加強對大豆科研的投入，發展高產、高油和高蛋白品種；同時，增加良種補貼的資金規模，將補貼范圍擴大到大豆優勢產區，實現優良品種的區域化、規模化種植，為分品種的購銷創造條件：推行大豆標準化生產規范，提高大豆的均一化程度，減少雜質。

2、針對國產大豆購銷環節存在的品種混雜、供貨規模小、不穩定等問題，要從儲運、銷售等多個環節采取措施。一是鼓勵企業改善設備，實現收購環節的標準化和專業化，改變過去那種不同品種混收、混儲的現象，通過對建立大型的谷物儲存站給予補貼的方式，提高企業分品種的積極性：二是發展大型購銷企業，通過農業發展銀行，給予國有糧油購銷企業低息貸款，提高經銷商組織貨源的能力，以滿足大型壓榨企業對于大豆供貨量的要求：三是改善國內運輸條件，增強公路、鐵路的運輸能力，降低大豆在國內的運輸成本，保證大豆運輸環節的通暢。保障對國內油脂加工企業供貨的連續性和穩定性，增強國產大豆的競爭力。

(二)細分市場，增加國產大豆的需求

1、國產大豆市場競爭力劣勢主要表現為東北大豆或豆粕向華東或華南等銷區運銷的困難。在東北地區，由于飼料企業數量多、需求量小，因此國產大豆和豆粕仍具有較強的競爭力。相反，進口大豆或豆粕要進入東北地區，還需要分銷環節和運費，競爭力大大減弱。因此通過扶持東北地區發展養殖業，一來可以充分利用東北地區作為玉米主產區的優勢，同時也可以帶動當地對豆粕的需求，為國產大豆帶來需求的空間。

2、積極宣傳和推廣國內非轉基因大豆，為國產大豆爭取更大的市場空間。一方面，要進一步加大農業轉基因生物管理條例的實施工作，通過轉基因產品標識管理，在消費市場上把轉基因大豆和非轉基因大豆區分開來，即保障了國內消費者的知情權和選擇權，也通過市場細分，增強了國內非轉基因大豆的市場競爭力。另一方面，可以通過民間組織，對我國傳統非轉基因大豆進行大力宣傳，提高國內消費者的認同感，為國產大豆爭取更多的發展空間。此外，還可以選擇部分有潛力的龍頭企業進行政策扶持，對于企業因對非轉基因大豆進行認證和推廣的費用給予資助，鼓勵其發展創立非轉基因大豆品牌，擴大國產大豆在國內和國際市場的影響力和知名度，恢復和擴大對日本、韓國的非轉基因大豆出口。

3、通過運銷差價補貼，提高東北大豆在國內市場的營銷能力。對采用國產大豆的壓榨企業給予一定的運費差價補貼，提高國產大豆及其豆粕在華北、華東地區的競爭力。

(三)扶持內地壓榨企業，規范大豆壓榨行業的投資和并購

1、對內地中小壓榨企業給予信貸支持，解決其在流動資金方面的困難。和沿海大型壓榨企業相比，內陸地區以國產大豆為主要原料的中小壓榨企業，原料采購具有明顯的季節性，一次性需要流動資金的數量比較大，企業自有的流動資金明顯不足。政府可以通過農業發展銀行給予信貸扶持，在保證資金安全的前提下，給予一定的流動資金貸款，支持企業采購國產大豆。并根據企業采購國產大豆的數量直接進行進項稅額抵扣，為企業采購國產大豆創造便利條件。

2、規范大豆壓榨行業的并購行為。在我國積極利用外資發展大豆壓榨行業的同時，規范國內大豆競爭秩序，加強對外資企業并購的管理，對大型壓榨企業的并購和參股，可以實行登記備案制度，根據企業的生產份額，判斷企業合并和參股是否存在市場壟斷，是否會影響正常的市場競爭。

(四)國家對大型國有大豆企業給予積極支持

將大型國有控股企業納入國家糧油安全防范體系，保證加工總量50％受國家直接調控，對收購國產大豆的大型國有企業給予財政支持。大型糧油加工企業相當于一個大型的國儲庫，并且也確實發揮了其國儲庫的作用。一方面，它可以及時地收購農民的糧食，變現農民的收入，減輕了政府的壓力：另一方面，關鍵時期它又是國家糧油安全的可靠流通渠道。因此，龍頭企業特別是大型國有糧油加工企業，只要它們能收得進來，賣得出去，實行市場化，講信譽，政府就應該比照國儲庫，享受按照實際收購農民的大豆，給予“保證資金，封閉運行，貸款貼息，收儲補貼”的政策。這樣做，其作用要比動用國儲庫更為靈活，又會減少國家因拍賣陳化糧油所帶來的損失。

(五)設立大豆市場調節基金，讓農民規避市場風險

為發揮大豆期貨市場的功能，讓中國農民更好地利用期貨市場了解價格、規避風險，可在期貨市場建立一個“大豆市場調節基金”。當價格跌破警戒線時，基金作買入把價格抬上去，當價格沖破控制線時，基金作賣出把價格打下去。動用調節基金調控期貨市場時，可以帶動社會游資進入期貨市場，調節基金的作用將會被放大幾倍，從而起到事半功倍的效果。這種方法較之國儲庫的買入、賣出調節大豆市場更為靈活，也更為市場化，而且，這種方法可以引導農民進入期貨市場，減少農產品價格的劇烈波動帶給農民的損失，抵御跨國資本對中國糧油市場的操控。

(六)大豆進口必須適度、有序，積極開拓貿易新渠道

國家對大豆進口要根據國內需求，在控制總量的前提下，還要控制進口的節奏，大豆進口必須有度、有序、有透明度和兼顧農民的利益。國家應該組織有優勢有能力的企業，建立一個直接穩定的進口渠道。

充分利用貿易救濟措施或臨時保障措施，反傾銷反壟斷。現在進口大豆總量已經達到了國產大豆的2倍，進口大豆對中國大豆產業和農民利益造成了嚴重的傷害，我們具備了反傾銷的條件，中國大豆產業協會應作為牽頭單位，向商務部申請立案調查，或采取貿易救濟以及臨時保障措施。