破“壁”而出

當前，國際貿易在WTO框架下，傳統關稅壁壘逐漸削弱，以技術法規、標準、合格評定程序為主要表現形式的技術性貿易措施影響日益明顯，并且引起了WTO各成員高度關注，集中體現為兩個2/3：國際貿易新規則的2/3是技術性貿易措施；我國影響貿易的新規則的2/3也是技術性貿易措施。具體說，1995年世貿組織正式運行至2005年底，各成員通報（即各成員制定的影響貿易的新規則）總量20387件，其中涉及技術規則的13861件，占總量的68%，超過2/3；自加入WTO至2006年8月，我國通報總量683件，其中涉及技術規則的461件，占我國通報總量的67.5％，超過2/3。

可以說，日益活躍的技術因素正在發揮著更加重要的作用，而我國多數企業目前還不能很好的適應這一趨勢，對目標市場準入條件的變化不敏感，產業鏈實現技術整合、聯合應對國外技術壁壘的能力很弱，出口商品中仍然存在著技術含量低，擁有自主知識產權的核心技術少，易受國外技術壁壘限制等問題。

為此，2006年12月25日，商務部召開“出口商品技術服務工作會議”。會上發布了《2005國外技術性貿易措施對我國對外貿易影響調查報告》（以下簡稱“報告”）；成立第二批10家“出口商品技術服務中心”；發布第四批10個“出口商品技術指南”；并開通了“出口商品技術服務網絡信息平臺”。可以說，我國出口商品技術服務體系得到了進一步完善。

本期封面文章是對報告的一次全面介紹，并特別約請質檢總局標準與法規中心、中國質量認證中心撰稿，期望能幫助國內出口企業洞悉和掌握技術性貿易措施的發展規律，提高應對國外技術壁壘的能力，并最終破“壁”而出，順暢地走出國門。同時，亦期望本篇對技術性貿易措施的相關研究者有所裨益。

——編者

報告的產生是為了全面掌握我國各地方、各行業出口受國外技術性貿易措施影響的基本情況，了解應對國外技術性貿易措施的主要問題和需求，為科學決策提供依據。經國家統計局批準（國統制[2006]14號），2005年8月，商務部采用抽樣調查的方式，在全國范圍內開展“國外技術性貿易措施對我國對外貿易影響的抽樣調查”。調查范圍涉及食品土蓄、輕工、機電高新、紡織、五礦化工、醫療保健6大行業22大類出口產品（按海關稅則分類）的1269家企業，回收問卷1045份，回收率82.35%。據悉，商務部的這項工作將作為一項基本職能和長期工作，每年定期開展。

報告總體情況

國外技術性貿易措施對我國對外貿易影響的總體情況不容樂觀。調查表明，2005年我國有15.13%的出口企業受到國外技術性貿易措施的影響；在22大類出口產品中，有18類產品由于國外實施技術性貿易措施而遭受直接損失，直接損失的金額達到691億美元，約占2005年全年出口額的9.07%；企業為應對國外技術性貿易措施所增加的生產成本217億美元，約占2005年全國出口貿易額的2.85%；國外技術性貿易措施給我國企業造成的出口貿易機會損失高達1470億美元，約占2005年全年出口額的19.29%。

對我國各行業的影響

這次調查顯示，食品土畜產品受到的影響面最寬，紡織產品直接損失比較嚴重，機電高新技術產品增加成本最多，從趨勢上看，國外技術性貿易措施的影響已從勞動密集型產品向高新技術產品延伸。

具體來說，食品土畜產品受影響的絕對值雖然不高，但相對于其全年出口的比例卻最高，其直接損失與當年出口額之比為26.7%，機會損失與當年出口額之比高達96.6%；紡織產品的直接損失比較嚴重，為298.7億美元，占我國出口全部直接損失的43.2%。2005年，海關編碼第16類產品（機器、機械器具、電器設備及其零件；錄音機及放聲機、電視圖像、聲音的錄制和重放設備及其零件、附件）增加成本最多，占全國增加成本總額的44.1%。

可以看出，國外技術性貿易措施對機電高新技術產品出口的影響已經開始顯現，特別是歐盟頒布《報廢電子電氣設備指令》和《禁止在電子電器設備中使用某些有害物質指令》以來，我國機電高新產品生產企業投入了大量的資金進行技術改造，增加了出口成本。

對我國各地區的影響

調查顯示，國外技術性貿易措施對我國的影響涉及所有省份，其中發達地區受影響的絕對值高，中西部地區相對值高。從直接損失的絕對值看，超過50億美元的有深圳、廣東、浙江、江蘇、上海等，均為經濟發達地區；從直接損失的相對值看，西藏、海南、吉林、廣西等經濟欠發達地區直接損失占當地年出口額的比例較高，均超過20%。按東部、西部、中部和東北四大政策地區來看，東部地區受國外技術性貿易措施影響而造成的直接損失、增加成本和機會損失的絕對值均遠遠超過其他三個地區；而西部地區的直接損失、增加成本和機會損失占該地區當年出口額的比重最大。

國別技術性貿易措施對我國外貿的影響

歐、美、日、韓仍是實施技術性貿易措施的主要國家和地區，但對我造成影響的行業各有不同。調查反映受到國外技術性貿易措施影響的企業中，81.30％的企業反映受到過美國技術性貿易措施的影響，其次是歐盟（57.72％）、日本（31.71％）和韓國（9.76％）。從各行業看，食品土畜行業在日本和歐盟受到影響較為嚴重；輕工行業、紡織行業在美國和歐盟受到影響較為嚴重；機電高新行業的影響則主要集中在歐盟地區；醫保和五礦化工行業在美、歐、日都受到較大影響。

國外實施技術性貿易措施的主要方式

調查顯示，“不斷提高技術標準”是國外實施技術性貿易措施的主要方式。受到國外技術性貿易措施影響的企業中，67.6%的企業認為國外實施技術性貿易措施的最主要方式是標準提高。同時，增加檢驗檢疫項目（45.7%）、調整技術法規（45.1%）、審查手續復雜（24.7%）、合格評定程序變化（24.7%），以及人為拖延檢驗檢疫時間（12%）等也是國外實施技術性貿易措施的不同方式。

2005年，歐美日韓等主要貿易對象國實施技術性貿易措施的三個最主要方式同樣是“提高標準”、“增加檢驗檢疫項目”和“法規變化”。其中，國內企業對日本實施技術性貿易措施的反映最為強烈。在出口日本的受損企業中，有90% 的企業反映受到了以標準提高為方式的技術性貿易措施。除日本外，對我國出口企業實施技術性貿易措施力度較強的地區依次為歐盟、美國和韓國。

從受損行業來看，食品土畜、機電高新行業是受“標準提高”影響最嚴重的兩個行業，分別有76.5%和69.0%的企業反映受到了“標準提高”方式的技術性貿易措施影響。醫療保健行業也有67%的行業反映在對外貿易中遭受“標準提高”這一措施，此外，食品土畜、輕工兩個行業遭受“增加檢驗檢疫項目”為方式的技術性貿易措施也較為嚴重。食品土畜、輕工、機電高新三個行業內均有約半數企業反映受到了由于“法規變化”產生的技術性貿易措施。而紡織業反映遭受以“審查程序復雜”為方式的技術性貿易措施較為嚴重。

與原外經貿部2002年的調查結果比較可以看出，“標準提高”始終是企業遭受技術性貿易措施的主要方式，近年來國外的技術要求一直在不斷提高和調整。

國外實施技術性貿易措施的主要內容

調查結果顯示，在受到國外技術性貿易措施影響的企業中，46.5%認為進口國實施技術性貿易措施的主要內容是“環保”，43%認為是“安全”，35.2%認為是“包裝”，30.3%認為是“衛生”，21.8%是“標簽”。此外，還有27.5%的企業認為存在其他內容，比如，價格、質量等。

不同行業受到國外技術性貿易措施影響的具體內容有所不同。表1統計了六大進出口行業受到技術性貿易措施的主要內容。

國外實施技術性貿易措施的主要原因

在2005年的受損企業中，認為進出口國實施技術性貿易措施的主要原因依次為：進口方意在保護國內產業（69%）、我國企業和進口國的法律、規則、標準、生產方式不同（60.6%）、進口對象國為保護人類健康、環境等社會公共利益（55.6%）、進口方對我國企業實施歧視性待遇（45.1%），或者由于特定的民族文化、風俗習慣不同（23.2%）。此外，還有3.5%的企業認為是出于其他原因，比如，知識產權、調整貿易逆差、配額問題等。

此外，不同行業受國外技術性貿易措施限制的原因也有所差異。表2統計了六大進出口行業受到技術性貿易措施的主要原因。

由表2可得出以下幾個結論：

1、各個行業普遍認為，出口對象國實施技術性貿易措施的首要原因是為了保護其國內產業；

2、食品土畜和紡織業對國外實施歧視性待遇的問題反應更為強烈；

3、各個行業普遍反映，我國企業與貿易對象國的法律、規則、標準、生產方法不同，也是企業受損的重要原因；

4、輕工、機電高新和食品土畜行業的出口企業認為，“保護人類健康、環境等社會公共利益”也是發達國家實施技術性貿易措施的主要借口。

綜上所述，我國受損企業目前普遍認為：出口對象國保護國內產業是其實施技術性貿易措施的主要目的；保護人類健康、環境等公共利益是發達國家實施技術性貿易措施的主要借口；而不斷提高標準或實施歧視性待遇則是其采取的主要手段。此外，許多企業反映，我國的檢驗方法常與客戶所在國的檢驗方法不統一，檢驗檢疫標準不一致，也很難滿足企業跨越技術性貿易措施的需要。

技術性貿易措施對我國企業的主要影響

2005年，國外技術性貿易措施對我國出口企業發展的影響形式依然嚴峻。在受技術性貿易措施影響的企業中，81%的企業認為會導致減少市場份額，80%的企業認為會失去貿易機會，33.1%的企業認為會是企業退出市場，29%的企業認為會損害企業信譽，還有12.7%的企業認為還存在其他一些影響，例如，增加成本和出口的費用，削弱企業的競爭力等。技術性貿易措施對不同行業出口企業的影響情況如表3所示。

在所有行業中，絕大部分出口企業均認為技術性貿易措施會使企業失去貿易機會和減少市場份額。這個情況與2002年相比未發生變化。此外，食品土畜和機電高新行業的出口企業依然是“退出市場的比例最大”的行業（分別達到44.1%和31%）。值得特別關注的是，與2002年相比，輕工、紡織和五礦化工行業的企業退出市場的比例明顯提高。此外，醫療保健出口企業退出市場的比例也達到了26.3%。由于一系列附加值較高的出口企業被迫退出出口國市場，導致我國外貿出口出現嚴重的機會損失。

我國企業采取的應對措施

調查發現，我國企業應對國外技術性貿易措施的主動意識有所提高，技術改造和申請認證是主要應對措施。我國大部分出口企業已經意識到主動提高自身技術水平和管理水平、增強出口產品的國際競爭力是應對國外技術性貿易措施的關鍵。

為應對國外技術性貿易措施，有71.8%的企業選擇通過進行技術改造，采用國際或對方標準來積極應對；63.4%的企業認為還要爭取獲得國際權威認證和出口國認證。此外，企業還希望通過多雙邊磋商（38%）、WTO爭端解決機制（37.1%）、參與國家標準、國際標準（24.6%）或出口目標市場標準制修訂（24.6%），以及司法救濟（14.1%）等方式應對國外技術性貿易措施。

報告指出，需要關注的是，在此次調查的受損企業中，約有21.8%的企業選擇放棄出口國市場。這說明我國出口企業應對國外技術性貿易措施的難度在不斷加大。

我國企業應對國外技術性貿易措施面臨的主要困難

調查顯示，有50.7%的企業認為當前應對的主要困難是“資金缺乏，難以進行技術改造和獲得國際認證”；43.7％的企業認為“信息不靈，不知道對方規定已經改變”；41.5%的認為“渠道不暢，受到不公正待遇不知道向誰反映”；40.8%的企業認為“沒有技術服務，缺乏技術解決方案”；31.7%的認為“技術水平差距較大，無法達到對方的技術要求”。

整體來看，資金問題、信息問題和技術問題是六大行業共同面臨的主要困難。資金缺乏在輕工、五礦化工和醫療保健三個行業是首要亟待解決的問題，紡織行業主要被信息不靈所困擾，食品土畜行業與其他行業截然不同，它所存在的主要困難是缺乏技術解決方案。此外，渠道不暢和技術水平差距也是各行業中比較突出的困難。尤其是在食品土畜、紡織和醫療保健行業體現得較為明顯。

更好地鼓勵和支持企業應對國外技術壁壘

針對調查報告所得出的結論，商務部專門會同質檢總局制定發布了《關于促進企業跨越國外技術壁壘的指導意見》（以下簡稱“指導意見”）。指導意見中指出：為貫徹落實科學發展觀，深入實施科技興貿戰略，整體提升我國出口商品在國際市場的技術競爭力，必須加強政策引導，更好地鼓勵和支持企業應對國外技術壁壘。在“十一五”期間，要逐步實現對主要國際市場的技術準入條件的動態監測；要向企業無償提供重點出口商品的技術指南服務，并在每個重點商品領域培育若干自主創新的示范企業；要重點發展并掌握跨越國外技術壁壘的關鍵技術；要配合國家宏觀調控和經濟結構調整，及時調整相關產品的標準和合格評定程序；要重點培育并顯著提高企業主動適應國際市場不斷嚴格的技術要求的能力，自主應用節能、環保等高新技術提高出口綜合效益的能力，運用自有優勢技術開拓國際市場的能力。

為實現上述目標，指導意見提出了幾點具體措施。

1.完善出口技術服務體系，加強對國際市場技術準入條件和出口商品技術競爭力的監測，積極為幫助企業跨越國外技術壁壘提供技術服務。

具體措施有：商務部會同質檢總局等有關部門，根據企業在出口經營活動中的實際需求，針對重點出口商品，組織有關地區、行業組織、研究機構等制定并統一發布《出口商品技術指南》（以下簡稱《指南》），幫助企業了解并掌握目標市場的技術準入條件，提出解決方案和建議，引導企業、尤其是中小企業提高技術水平，規避國外技術壁壘可能帶來的貿易風險。“十一五”期間，為企業無償提供的《指南》服務將至少涉及年出口額50%的商品。

各地區商務主管部門、出入境檢驗檢疫主管部門，各行業組織要客觀、及時、有效地跟蹤研究主要目標市場對本地區、本行業重點出口商品的技術準入條件（尤其是國外新制修訂的技術法規、合格評定程序和動植物檢驗檢疫和食品安全法規、標準）及我國出口商品被國外預警、扣留、退回或銷毀的情況，建立和完善出口商品技術競爭力監測體系，形成動態監測及定期報告制度，定期衡量出口商品的技術水平與市場需求的適應程度，調查和評價國外技術壁壘對本地區、本行業的影響，輔助決策和規劃。

2.加大評議工作力度。選擇國外實施的對我國影響較大的技術法規、標準、合格評定程序，積極組織評議，為多雙邊工作奠定基礎。

特別是組織企業參與對WTO成員通報的技術法規、標準、合格評定程序及食品衛生和動植物衛生措施的研究、評議工作，及時、有效地反映既符合WTO規則，又代表我國整體利益的評議意見，爭取對我出口有利的目標市場環境，使國外最終出臺的技術性貿易措施對我國產品出口造成的負面影響降低到最低程度，并根據國外技術要求的變化情況快速做出適當調整，以確保出口產品符合目標市場新的技術要求。各部門和企業可直接登錄國家質檢總局所屬的TBT/SPS通報咨詢中心網站了解和下載最新通報措施的情況。

3.加強多雙邊磋商，充分利用WTO TBT/SPS委員會以及各相關平臺進行交涉，積極維護和爭取我國利益。

4.加強標準體系和認證認可體系建設，綜合運用各種手段鼓勵和幫助企業開拓國際市場。

標準化主管部門在制定國內標準時，要大力推動采用國際標準和國外先進標準。加強與國際標準組織的合作，實質性參與國際標準化活動，并積極鼓勵和支持企業以適當的方式參與相關國際標準的制修訂，爭取在國際標準制修訂中充分體現我國應有利益。進一步提高國家標準制修訂的公開性和透明度，鼓勵企業通過全國專業標準化技術委員會或直接向國家標準化主管部門提出國家標準項目建議，參與國家標準的制修訂工作，重點支持新一代移動通信等高新技術領域以及農業、環保等關系國計民生的重點行業、重點產品的標準立項和制定。

認證認可主管部門要逐步健全符合國際規則和通行做法的認證認可體系，逐步完善認證認可法規、市場監管、產品認證、檢測和檢查機構管理及市場監管和認證認可國際互認活動。推進實施國家信息安全、農產品、環保產品等新的自愿性認證和跨部門認證。進一步規范強制性產品認證制度的實施，逐步完善強制性產品認證制度目錄，穩步推進國際互認活動。積極參與認證認可國際規則的制修訂工作。

5.充分發揮行業組織的橋梁和紐帶作用，鼓勵和支持企業應對國外技術壁壘。

各行業組織應充分發揮自身優勢，并指定專門機構和適量人員專門負責應對國外技術壁壘工作，切實發揮企業與政府的橋梁作用，并加強行業組織之間的協調和聯合，實現上下游產業鏈的技術整合，互通信息，形成跨行業合力，擴大國際交流的合作，收集、研究、分析并向各級出入境檢驗檢疫部門和商務主管部門報告、反映企業遭遇的技術壁壘并提出相應的建議，根據需要參與對外交涉，維護企業和行業的利益。提倡各有關行業將《指南》作為規范出口經營行為的重要自律守則之一，從源頭抓起，提高出口商品的技術競爭力，樹立和維護行業在國際市場的整體形象。

鼓勵出口貿易公司和生產加工企業指定或設立應對國外技術壁壘的專門部門和適量人員，負責跟蹤、研究、應對及向各級出入境檢驗檢疫部門和商務主管部門報告遭遇壁壘的情況；出入境檢驗檢疫部門要會同商務主管部門及時向企業傳達國外最新的技術要求并指導企業有效應對。鼓勵企業自愿試點，參照《指南》組織出口經營活動。各地商務主管部門對試點企業實行備案管理，并提出優先指導、服務、培育等政策支持。

各級商務主管部門和出入境檢驗檢疫部門要加大資金投入，加強對國外技術法規、標準、合格評定程序及食品安全和動植物衛生措施的研究，鼓勵和支持試點企業在應對國外技術壁壘，提升技術競爭力，開展研發關鍵技術、技改、國際認證方面的活動。

經過一定時期的培育，達到統一評價標準的試點企業可以申請成為自主創新示范企業，各地商務主管部門負責接收試點企業的申請，實施初審、并報送至商務部。經有關部門和行業綜合評審，商務部將確定并公布示范企業名錄，并對示范企業在開拓國際市場、“走出去”等方面給與鼓勵和支持。

充分運用市場機制，鼓勵企業自主提升國際競爭力。要充分運用稅收、信貸、財政等經濟手段，鼓勵和引導企業以國際市場為導向，主動參與國際合作與競爭，通過技術創新等方式提升在國際市場的競爭力。在“十一五”期間，要培育若干家重點企業，通過關鍵技術、核心標準等手段成功開拓國際市場。