基于多層主成分分析的企業競爭力評價

關鍵詞：企業競爭力；顯性競爭力；潛在競爭力；多層主成分分析

摘要：企業競爭力評價方法一直是理論界和實務界的研究熱點，也涌現出眾多研究成果，但這些方法在操作過程中都存在一定的局限性。在已有研究成果基礎上，將多層主成分分析引入10家樣本企業的相關指標數據進行評測，發現該方法有其他方法不具有的優勢：較客觀地確定指標的權值、有利于進行企業間的比較、能有效解決指標多和樣本少的矛盾。

中圖分類號：P270 文獻標志碼：A 文章編號：1009-4474(2007)06-0083-05

企業競爭力評價一直是實業界和學術界研究的熱點。就企業而言，綜合、客觀、準確地評價其競爭力是提升企業競爭實力首先要解決的問題。只有通過競爭力評測，企業才可以了解自身在行業中所處的競爭位勢。分析其和主要競爭對手的優勢和劣勢，進而正確地制定競爭策略以提高自身競爭實力。因此，在激烈的市場競爭中，準確地評價企業的競爭力顯得尤為重要。

關于企業競爭力的評價，目前已經涌現了不少的研究成果，如功效系數法、模糊綜合評價法、層次分析法、綜合指數法等。但總體來說，目前的方法在企業競爭力的評價中還存在一定的局限性：這些方法的主觀性普遍較大，指標權值的確定通常需要人工估計，因此其科學性往往容易受到人們的質疑；評價的實施過程不經濟，計算過程也比較復雜，確定指標權值通常需要專家的多次比較、研討，要花費大量的人力和物力。雖然也可以利用神經網絡的方法把專家的權重設計過程通過學習和訓練得到，但是神經網絡的模擬結果也只能得到一個企業競爭力的整體綜合評價值，不能具體獲知企業的優勢和劣勢在哪幾個方面；另外，由于企業競爭力是一個復雜的系統，對其進行評價通常要涉及很多指標，各指標之間有時會有明顯的相關性，因此在一定程度上反映的信息有所重疊，具有相關性的指標經過與權值相乘再累加后，會把某些測評要素片面擴大，影響評價的準確性。

為了解決傳統評價方法中的缺陷，本文認為可以通過基于因素分析的多層主成分分析模型來進行綜合競爭力的評測以及具體競爭優勢、劣勢的度量。該方法是普通主成分分析方法的推廣，它不僅可以很好地克服傳統方法中指標過多，相互間存在相關性的弊端，同時，也可以實現對企業每一方面特征的優劣比較，有利于企業針對自身問題去探究改善企業競爭狀況的途徑，進而提升自身競爭實力。

本文將在構建適合多層主成分分析的評價指標體系的基礎上，運用基于因素分析的多層主成分分析方法建立企業競爭力綜合評價模型，并以實例說明該模型在實際中的具體應用。

一、指標體系的構建

任何評價首先要解決的就是評價指標體系的構建問題。為了準確地評價企業競爭力，觀察企業在市場競爭中所處的位置，需要設計一套科學、完整以及能夠從全方位、多角度反映企業競爭力的指標體系。

文獻[2]、[4]、[6]、[7]都根據指標體系設計的科學性、完整性、合理性原則，分別構建了自身的企業競爭力評價指標體系。盡管由于對競爭力理解的差異或評測目的的不同使得這些評價指標體系在設計上不盡相同，但總體來說，上述指標體系基本上綜合了對競爭力的各種解釋，涵蓋了企業競爭力所涉及的各個方面，并且指標體系本身也具有很強的內在邏輯性和層次性，在結構上通過建立一級指標、二級指標甚至三級指標來定性或定量測定企業競爭力，因此具有很高的參考價值。

本文從上述指標體系中篩選出一些既能反映企業競爭力內涵的主要方面，同時又比較容易從現有的統計資料中獲取數據的指標作為本文的企業競爭力評價指標。在此基礎上，運用結構模型分析的方法，建立了評價指標體系的層次性模型結構，在總目標層下將評價指標分為兩個一級指標：顯性競爭力指標和潛在競爭力指標。其中，顯性競爭力指標主要借鑒了《中國經營報》企業競爭力監測指標，以財務指標為主，具有顯見性。顯性競爭力一級指標下又包括三個下一層次的指標，分別是規模性指標、效益性指標和成長性指標；潛在競爭力指標是在綜合借鑒了他人企業競爭力評價指標體系的基礎上形成的，其下包括企業資源類指標、營運能力指標、經營安全能力指標和科技創新能力指標。同時，每個二級指標下又包括下一層次的若干同類指標。指標體系的具體結構如表1所示。

二、多層主成分分析的基本思路

多層主成分分析是普通主成分分析的推廣，因此，要了解多層主成分分析的基本思路應先從普通主成分分析開始。

主成分分析是一種數學變換方法，它把給定的一組變量X₁，X₂，…，X_k通過線性變換，轉換為一組不相關的變量Y₁，Y₂，…，Y_k，在這種變換中，保持變量的總方差不變。同時，使Y₁具有最大方差，稱為第一主成分；Y₂具有次大方差，稱為第二主成分。依此類推，原來有k個變量，就可以轉換出k個主成分。但在實際應用中，為了簡化問題。通常不是找出k個主成分，而是找出q(g

基于因素分析的多層主成分分析的基本思路是：首先，將影響因素進行因素分析，按一定標準將評價內容區分成幾個方面的特征，并據以對每一方面特征分別做主成分分析，從中提取能夠綜合反映每一方面特征的主成分，計算出相應的得分；其次，以所提取的全部主成分組成評價的指標體系，對其再次進行主成分分析，并按主成分分析的一般思路計算出各參評樣本的綜合得分；最后，根據各參評樣本的綜合得分進行分析，做出有關的評價結論。

三、應用實例

為了說明多層主成分模型在企業競爭力評價中的具體運用，我們收集了10家企業的指標數據，并將該模型用于這10家企業的綜合評價。我們用字母A、B、C、D、E、F、G、H、I、J代表這10家企業，其指標原始數據分別見表2和表3。

在對以上原始數據進行標準化處理后，為得出企業二級指標評價值，可將各二級指標所對應的三級指標標準化數據進行主成分分析。例如，為求得企業規模性指標的評價值，我們將各企業規模性指標下屬的三級指標標準化數據輸入SPSS 13.0進行主成分分析，即可得表4的規模性指標的特征值及貢獻率。

由表4可知，前兩個主成分的累計方差貢獻率已達到97.919％，遠大于80％，所以僅取前兩個主成分即可。前兩個特征值對應的特征向量為：

E₁=[0.5802，0.5803，0.5694，0.0483]

E₂=[-0.0551，-0.0718，0.0450，0.9948]。

所以，兩個主成分得分的計算公式為：

F₁₁₍₁₎=0.5802×z₁₁₁+0.5803×z₁₁₂+0.5694×z₁₁₃+0.0483×z₁₁₄，

F₁₁₍₂₎=-0.0551×z₁₁₁-0.0718×z₁₁₂+0.0450×z₁₁₃+0.9948×z₁₁₄。

規模性指標的綜合得分計算公式為：

z₁₁=0.72848×F₁₁₍₁₎+0.25071×F₁₁₍₂₎。

通過以上公式可求得各企業規模性指標的兩個主成分得分F₁₁₍₁₎，F₁₁₍₂₎以及規模性指標得分z₁₁。

對其他二級指標進行類似的處理，就得到各企業所有二級指標的評價值。此為第一層主成分分析，該結果將是我們進行第二層主成分分析的基礎數據(具體結果見表5)。

從表5可以看出，企業各方面的評價值均能夠通過該模型獲得，這樣可以使企業很明確地比較出自身相對于其他企業的優勢與劣勢。例如，企業A在規模性指標、營運能力以及科技創新能力方面具有明顯優勢，其指標值要遠遠超過其他企業，而在企業資源、安全經營能力方面得分為負值，低于優秀企業，因此該企業應針對以上劣勢制定競爭策略，提升自身競爭實力。

以第一層主成分分析結果為基礎數據，對兩個一級指標下相應指標分別進行第二層主成分分析，就得到了企業顯性競爭力和潛在競爭力的評價值。在此基礎上再進行第三層主成分分析就得出了企業競爭力的最終得分(見表6)。

為使我們更直觀、清楚地了解各企業的競爭力狀況，可以以顯性競爭力為橫軸，潛在競爭力為縱軸，繪制樣本企業的競爭力得分圖(見圖1)。

從圖1可以看出，A單獨位于坐標圖的右上角，其顯性競爭力和潛在競爭力兩項得分都遙遙領先于其他企業，具有超強的競爭實力。另外，從總體來看，10家企業大體可以被坐標軸劃分為四類。第一類包括A、J和F三家企業，這類企業不僅表現出了強勁的顯性競爭實力，而且具有很大的發展潛力，是整體競爭力較強的企業；第二類包括I和G，這兩家企業盡管已經表現出了一定的競爭實力，但發展的后勁略顯不足；第三類企業，像B和C，雖然顯性競爭力得分不高，但具有很大的發展潛力，如果這類企業在以后的發展中能針對具體原因進行調整，相信其總體競爭實力會有所提高；余下3家企業的兩項得分都不高，屬于競爭力較弱的企業。

四、結論

企業競爭力評價是一項復雜的系統工程，其結果將直接影響到企業戰略的制定、戰略方向的轉移、標桿學習企業的選擇等。通過本文的實例可以看出，與其他評價方法相比，多層主成分分析法具有自身的優勢：首先，該方法能夠在最大限度地保留原有信息的基礎上，對高維變量系統進行最佳的綜合和簡化，客觀地確定各個指標的權值，從而有效地避免了評價過程中的主觀影響；其次，運用此方法不僅可以得出總的評價結果，而且還可以給出企業每一方面特征的得分，有利于進行企業間的比較分析；最后，該方法還有效地解決了樣本空間有限與指標變量過多的矛盾。