銀行業(yè)真正的競(jìng)爭(zhēng)才剛開(kāi)始

“中國(guó)銀行業(yè)真正的競(jìng)爭(zhēng)還沒(méi)有開(kāi)始。”2006年12月8日，由中國(guó)銀行國(guó)際金融研究所舉辦的“后ＷＴＯ時(shí)代中國(guó)銀行市場(chǎng)”上，來(lái)自人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、中國(guó)銀行的專(zhuān)家一致認(rèn)為。

“實(shí)際上，真正的‘戰(zhàn)斗’會(huì)在下一個(gè)五年開(kāi)始，而且從形式、內(nèi)容、范圍、深度和廣度上，都是以前不能比擬的。”中國(guó)銀行副行長(zhǎng)朱民指出。

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授張禮卿認(rèn)為，未來(lái)幾年，外資銀行進(jìn)入數(shù)量會(huì)進(jìn)一步增加。同時(shí)，外資銀行將會(huì)加劇對(duì)高端客戶(hù)的爭(zhēng)奪，并且不會(huì)局限于公司業(yè)務(wù)，特別是在零售領(lǐng)域會(huì)與中資銀行全面展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

北京師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院教授賀力平認(rèn)為，銀行業(yè)開(kāi)放的影響，從微觀的角度將突出體現(xiàn)在：外資銀行進(jìn)入，使一部分國(guó)內(nèi)銀行積極地作出反應(yīng)，而這種反應(yīng)會(huì)給其他行動(dòng)慢的銀行帶來(lái)壓力。另外，在治理結(jié)構(gòu)方面，中資銀行過(guò)去是垂直體系，現(xiàn)在成立了董事會(huì)，整個(gè)體系發(fā)生了變化，這就要求銀行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者、監(jiān)管者要進(jìn)行觀念上的調(diào)整，按照真正的市場(chǎng)原則，在法制的基礎(chǔ)上進(jìn)行監(jiān)管。“我覺(jué)得這個(gè)影響不僅非常突出，而且是長(zhǎng)遠(yuǎn)的。”賀力平說(shuō)。

談到中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，朱民說(shuō)，從2003年開(kāi)始，外資銀行更多地通過(guò)入股國(guó)內(nèi)銀行進(jìn)行合作競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)幾乎所有主要銀行都有外資銀行參與進(jìn)來(lái)作為外資合作投資者，形成了“你中有我、我中有你”的格局。這與想象中的外資銀行將直接在市場(chǎng)上進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的情況，發(fā)生了根本的變化。

另外，外資進(jìn)入中國(guó)最便宜的、最有效的辦法，是通過(guò)入股中資的中小型銀行達(dá)到實(shí)際的控制權(quán)。現(xiàn)在，中國(guó)已經(jīng)出現(xiàn)了外資實(shí)際控股的國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行，它們具有相當(dāng)?shù)木W(wǎng)絡(luò)能力和廣泛的網(wǎng)絡(luò)布局，而這個(gè)格局以后還會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大——因?yàn)楝F(xiàn)在大型的銀行已經(jīng)沒(méi)有了，但是中型銀行、城市商業(yè)銀行還是有很多。

其表現(xiàn)，最突出的莫過(guò)于最近不斷有中小型城市商業(yè)銀行合并成省一級(jí)銀行，城市商業(yè)銀行本身有很多外資投入者；另外，新的立法規(guī)定外資銀行可以在當(dāng)?shù)刈?cè)，而外資銀行在當(dāng)?shù)刈?cè)后就變成中國(guó)的銀行，那時(shí)候的購(gòu)并還有限制嗎？

朱民認(rèn)為，雖然到目前為止外資銀行入股中資銀行已經(jīng)告一段落，但外資銀行在中小型銀行入股和并購(gòu)，下一階段會(huì)有更大規(guī)模的發(fā)展，這將對(duì)中國(guó)銀行業(yè)格局產(chǎn)生非常深遠(yuǎn)的影響。

中國(guó)人民銀行研究局局長(zhǎng)唐旭指出，銀行股份制改革只是個(gè)開(kāi)始。目前，在治理結(jié)構(gòu)上，大的商業(yè)銀行正處于磨合期，而中等商業(yè)銀行尚需一個(gè)不斷完善的過(guò)程。同時(shí)，在內(nèi)控方面，國(guó)內(nèi)銀行還需要進(jìn)一步健全，風(fēng)險(xiǎn)管理能力也有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

朱民預(yù)計(jì)，下一階段，外資銀行將在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)與中資銀行在人才、高端個(gè)人客戶(hù)、優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶(hù)、外匯業(yè)務(wù)等方面與中資銀行展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。在人才方面，中資銀行的高級(jí)管理人員和一線優(yōu)秀的營(yíng)銷(xiāo)人員將成為外資銀行競(jìng)相搶奪的目標(biāo)對(duì)象。在高端個(gè)人客戶(hù)市場(chǎng)上，中資銀行的部分客戶(hù)將流向外資銀行。因?yàn)橥鈬?guó)銀行在華分行只能吸收中國(guó)境內(nèi)公民每筆不少于100萬(wàn)元人民幣的定期存款，其他外資銀行的人民幣業(yè)務(wù)則不受限制。也許，限制外國(guó)銀行分行從事中國(guó)境內(nèi)公民的人民幣業(yè)務(wù)，正好有利于它們撇清非高端個(gè)人客戶(hù)，而使其專(zhuān)注于高端的目標(biāo)客戶(hù)。同時(shí)，在對(duì)企業(yè)客戶(hù)的競(jìng)爭(zhēng)中，外資銀行可能比中資銀行更能贏得優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。特別是對(duì)那些國(guó)際化經(jīng)營(yíng)和國(guó)際化融資的大型企業(yè)來(lái)說(shuō)，外資銀行更能滿足它們?nèi)蚪Y(jié)算、全球融資、全球并購(gòu)的需要。

“在外匯業(yè)務(wù)上，中資銀行劣勢(shì)顯著。”朱民認(rèn)為，在外匯業(yè)務(wù)上，除了結(jié)售匯和國(guó)際結(jié)算，中資銀行與外資銀行相比仍處于絕對(duì)劣勢(shì)地位，特別是在創(chuàng)新型外匯業(yè)務(wù)上，中資銀行甚至處于空白狀態(tài)。

“最為重要的是，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)最多的是知識(shí)產(chǎn)權(quán)，是創(chuàng)新的競(jìng)爭(zhēng)。”朱民指出，外資銀行進(jìn)入中國(guó)以后一下子就站到知識(shí)產(chǎn)權(quán)這個(gè)高度，花旗、匯豐是最早在中國(guó)注冊(cè)金融產(chǎn)品專(zhuān)利的外資銀行。“中國(guó)金融市場(chǎng)增長(zhǎng)如此之快，中國(guó)的產(chǎn)品發(fā)展如此之快，而同時(shí)我們和外資銀行的差距又如此之大，這是不能否認(rèn)的。”朱民認(rèn)為，在這種情況下對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)和占有特別重要。盡管目前我們已經(jīng)開(kāi)始關(guān)注這個(gè)問(wèn)題，但在知識(shí)產(chǎn)權(quán)注冊(cè)方面，整個(gè)技術(shù)含量、重要程度還是有差別。

“有了市場(chǎng)，有了產(chǎn)品，但如果沒(méi)有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，那么歸根結(jié)底你還是沒(méi)有自己的技術(shù)，沒(méi)有利潤(rùn)。所以，這個(gè)問(wèn)題在加入世貿(mào)組織五年以后，外資銀行全面進(jìn)入中國(guó)，將變成競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越核心的問(wèn)題，不但是中國(guó)，而且是全球核心問(wèn)題。”朱民說(shuō)。

三大銀行掌門(mén)人論金融開(kāi)放

■競(jìng)爭(zhēng)是進(jìn)步的最大動(dòng)力

姜建清——中國(guó)工商銀行董事長(zhǎng)

中國(guó)商業(yè)銀行是在背負(fù)沉重不良資產(chǎn)包袱的情況下開(kāi)始直面外資銀行的激烈競(jìng)爭(zhēng)的。盡管開(kāi)放是分步驟分階段的，中國(guó)銀行業(yè)還是感受到了很大的壓力。但5年以后，我們坦然迎來(lái)了銀行業(yè)改革發(fā)展的新階段。競(jìng)爭(zhēng)是推動(dòng)中國(guó)銀行業(yè)進(jìn)步的最大動(dòng)力。從開(kāi)始的憂心忡忡到今天的自信坦然，是競(jìng)爭(zhēng)改變了商業(yè)銀行的觀念。

■更關(guān)注核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升

李禮輝——中國(guó)銀行行長(zhǎng)

外資銀行最突出的貢獻(xiàn)是把現(xiàn)代商業(yè)銀行先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品和服務(wù)引入中國(guó)市場(chǎng)。作為中資銀行，我們最大的收獲是在競(jìng)爭(zhēng)中提高了管理水平，在較短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了跨越式的發(fā)展和進(jìn)步。

全面開(kāi)放意味著全方位的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，尤其是在客戶(hù)和人才兩個(gè)方面。在業(yè)務(wù)市場(chǎng)上，外資憑借先進(jìn)的產(chǎn)品和服務(wù)爭(zhēng)奪高端客戶(hù)；在人才市場(chǎng)上，外資以其有效的激勵(lì)機(jī)制爭(zhēng)奪優(yōu)秀人才。我們正在采取多項(xiàng)措施，不斷提升自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，迎接挑戰(zhàn)。

■我們要不斷向優(yōu)秀看齊

張建國(guó)——中國(guó)建設(shè)銀行行長(zhǎng)

當(dāng)前中資銀行的任務(wù)是“繼續(xù)強(qiáng)身健體，繼續(xù)打造一流”，為此，有三項(xiàng)舉措勢(shì)在必行。一是加強(qiáng)管理，嚴(yán)格內(nèi)控。張建國(guó)認(rèn)為，眼下金融生態(tài)不理想，改革后的建行管理機(jī)制依然較脆弱，員工素質(zhì)有待提高。這些問(wèn)題亟須解決。二是調(diào)整結(jié)構(gòu)，實(shí)施轉(zhuǎn)型。和外資銀行相比，中資銀行有許多“短板”，比如國(guó)際化程度不高、綜合經(jīng)營(yíng)功能不具備、中間業(yè)務(wù)占比較低等，因此需要不斷調(diào)整結(jié)構(gòu)。三是說(shuō)好中國(guó)話，學(xué)好世界語(yǔ)。中資銀行依然是國(guó)有控股，必須承擔(dān)相應(yīng)的社會(huì)責(zé)任，服務(wù)國(guó)家大政方針；而作為在國(guó)際市場(chǎng)上市的銀行，還需要遵從國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)國(guó)際準(zhǔn)則。

我們要不斷向優(yōu)秀看齊。經(jīng)過(guò)各方努力，一批資本充足、內(nèi)控嚴(yán)密、功能完善、結(jié)構(gòu)合理、員工素質(zhì)高、獲利能力強(qiáng)的中資銀行將成為世界級(jí)的商業(yè)銀行。

摘自《中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》2006.12.18