“包”打天下——中國軟件外包的崛起與困擾

在上世紀全球制造業轉移過程中，中國迅速發展成為制造業基地，但在國際產業分工鏈中，卻處于低端位置，面臨著國際貿易摩擦、能源原料短缺、環境惡化等諸多壓力。近年來，迅猛發展的全球服務外包，恰恰給中國提供了難得的產業升級和發展機會。同時，服務外包具有無污染、知識含量高、吸納就業能力強等特點，是中國等發展中國家可積極考慮發展的產業。

隨著信息通信技術的變革與創新步伐加快，近些年來全球范圍內的服務“外包”發展迅速。所謂外包（Outsourcing），是指企業為降低成本、保留核心業務和提高競爭力而將自己的部分業務委托給外部專業性服務企業的一種商業行為。也就是發達國家發包給國外服務供應商的時候，發展中國家就會從中獲得新的商機和貿易 機會。

目前，在當今國際服務貿易日益成為熱點的趨勢下，軟件外包正成為“熱點”中的熱點。國際分析機構預測，中 國將逐步成為繼印度之后的全球第二大承包國。對政府而言，軟件外包是當前我國鼓勵重點發展的貿易形式，對于改善我國對外貿易增長的質量和效益，促進外貿整體結構的優化升級具有重要的意義。

——編者

軟件產業是國民經濟的基礎性、戰略性產業，直接關系國家政治、經濟和社會的安全，在優化國民經濟結構，推進信息化建設和維護國家信息安全等方面發揮著重要的作用。促進和擴大軟件出口，有利于充分利用國際市場帶動軟件產業的發展壯大，有利于提高我國信息產業國際競爭力，有利于促進外貿增長方式轉變，帶動我國新興服務貿易的發展。

軟件產業迅速崛起

隨著我國鼓勵軟件和集成電路發展的若干政策相繼出臺，軟件產業支持政策體系不斷完善，極大地調動了各方面的積極性，推動了我國軟件產業發展的步伐。

產業規模穩步增長

全國軟件產業規模由1999年440億元增長到2005年的3900億元（484億美元），年均增速40％以上，占世界軟件產業份額由2000年的1.2%提高到5.9%（2005年全球軟件產業規模為8239億美元）。出口額在1999年為2.5億美元，到2005年達到35.9億美元，增長15倍。2005年度國家規劃布局重點軟件企業達到157家，北京、上海、大連等11個國家軟件產業基地和北京、深圳、大連等6個國家軟件出口基地發展迅速。

產業結構持續優化

2005年我國軟件產業總收入中軟件產品所占比重下降，而軟件服務的比重有所上升。全年軟件產品銷售收入達到2066.5億元，同比增長35.2%，占全部收入的比重由去年同期的55%下降到53%；系統集成收入1329億元，同比增長40.1%；軟件服務收入504.9億元，同比增長66.5%，是軟件產業中增長最快的部分，上升了2個百分點。

技術創新不斷突破

國家有關部門設立軟件重大專項，支持軟件自主創新。一批創新型軟件企業迅速成長，LINUX操作系統、信息安全軟件、中間件、嵌入式軟件相繼取得了突破，網絡游戲軟件逐漸豐富。國家軟件和集成電路公共技術服務平臺建設取得新進展，鼓勵軟件自主創新的政策環境不斷健全。

軟件企業層次穩步提升

2005年，我國軟件產業最大規模前100家企業中收入過10億元的企業達到29家，5-10億元的企業有37家，1-5億元的企業有262家。截至2005年底，全國有237家軟件企業通過CMM3級以上評估，46家企業通過CMM4級以上評估，其中29家企業通過CMM5級（含CMMI5級）評估。到2005年底累計認證軟件企業12000家，登記軟件產品30000多件。稅收優惠政策得到較好落實，2005年認定的軟件企業和規劃布局內重點軟件企業享受到的稅收優惠約35億元，2000-2005年累計享受稅收優惠約160億元。

軟件產業區域集中度進一步提高

2005年全國軟件收入超過100億元的省市共有10個，比去年同期增加了3個，分別是北京、廣東、上海、江蘇、浙江、山東、遼寧、陜西、福建和天津（最后3家為新增地區），10省市軟件收入合計達到3422億元，占全國軟件收入的87.7%，軟件產業的區域集中度進一步提高。從10個軟件收入過百億省市的地區分布來看，其中9個省市屬于東部地區，只有陜西一個省屬于西部地區，東西部軟件產業的差距繼續拉大。

中國軟件產業的發展也存在著不少問題，例如企業抗風險能力弱、綜合實力不足、關鍵核心技術缺乏、軟件人才結構性失調等，今后政策的著力點就是要逐步解決這些困擾，推動軟件產業發展進入一個新階段。

軟件出口蓬勃發展

近年來我國軟件產業的國際化步伐不斷加快，軟件出口和軟件外包取得了快速增長。由于在成本、人力資源、產業發展環境、產業基礎等方面具備優勢，使當今國際軟件外包向中國轉移的趨勢日益明顯，軟件外包日益成為產業和企業關注的重點。

軟件出口規模不斷擴大

2005年我國軟件出口總額達到35.9億美元，同比增長28.2%。目前中國已經形成了以6大軟件產業出口基地為依托的軟件出口群體，軟件企業的國際市場拓展經驗不斷豐富，技術研發能力不斷提升，質量管理水平不斷提高。

對日外包仍占主要份額，歐美外包開始起步

目前我國軟件外包主要市場是在日本和歐美，由于文化背景的關系，對日本的軟件外包業務占主導地位，達到60%，另外15%來自美國，10%來自歐洲。2005年對歐美的出口取得了快速增長，占比達到20％，比2004年提高了4個百分點。

軟件出口方式多樣化

自主知識產權軟件產品開始進入國家市場。方正排版系統、永中集成Office、中望CAD產品、用友企業管理軟件、信息安全軟件等已經成功進入日本、美國、東南亞市場，成為軟件出口新的增長點。

軟件外包繼續蓬勃發展，并日益成為我國軟件出口的主導模式。據統計，2000-2003年，軟件外包年增長率平均達到了70.2%，中國已經成為新興的國際軟件外包中心。根據賽迪顧問的研究報告，2001年我國軟件外包服務的市場規模只有1.8億美元，2003年達到4.7億美元，2004年達到6.33億美元，2005年突破9億美元，年增長速度都在40%左右。

軟件出口區域集中度進一步增強

我國軟件出口相對集中在北京、上海、大連等地區。良好的城市基礎設施建設與產業配套基礎，當地政府在政策上的大力支持，良好的市場競爭環境，擁有一大批通曉外語的軟件人才，具備較強的創新能力等各方面優勢，推動了產業集聚，形成了較為完整的產業鏈并逐漸形成了自身的區域特色。

差距猶在

我國軟件出口企業在企業規模、管理水平、市場營銷、技術研發、國際化能力等各個方面，與軟件產業發達國家相比還存在著不少差距，具體表現在以下幾個方面：

企業規模小

我國軟件外包公司員工規模普遍偏小，大多數為數百人，上千人的很少。而印度已經擁有數家過萬人的外包公司，年營業額超過億美元的企業已經有數十家。印度已經有2家年出口總額超過20億美元的巨型軟件集團（TCS和INFOSYS），而中國最大外包企業東軟集團2005年國際外包收入為6270萬美元，兩者相差近20倍，承接外包項目的層次及利潤也有很大的差距。2005年我國軟件出口為35.9億美元，印度出口234億美元，為我國的6.5倍。

國際市場開拓能力低

受語言、市場營銷能力、資金等方面的制約，中國軟件出口企業缺乏一批熟悉國際規則的專業人員，開拓國際市場的能力較低。在各大專業國際軟件外包論壇及展會上，很少看到中國公司的身影。另據一份調查顯示，英國的IT經理們每天都接到許多來自印度等國家的推銷電話，卻很少有人收到來自中國的企業的業務電話。

品牌知名度低

中國軟件企業主要面向日本市場，但總體上仍處于成本競爭階段，沒有形成依靠品牌賺取高額利潤的階段。歐美市場對中國軟件外包企業缺乏了解，美國本土的一些大型公司，除已在華成立合資或獨資公司的企業外，對中國的軟件外包公司也不了解，相反卻與印度的軟件企業有著密切的合作關系。盡管近幾年，這些公司出于成本、風險等方面的考慮，有意向中國發包，但苦于相互不了解，不信任中國的軟件企業，導致雙方沒有合作機會。

產業鏈不完善

我國軟件產業總體上處于全球軟件產業價值鏈和產業格局中的下游。缺乏行業領軍企業，小規模企業較多。同類軟件的重復開發現象嚴重，存在惡性競爭狀況，軟件企業之間配合與合作的意識與能力較差，專業化分工尚未形成，軟件的標準化及工程化程度也不夠。

公共信息提供渠道少

有許多國外發包公司反映，通過因特網或其他媒體查找有關中國軟件出口外包企業的信息非常困難，尤其是英文資料。相比較印度政府支持組建了極有效的中介機構——全國軟件和服務公司協會（NASSCOM），免費為公司提供詳細分析可靠的信息，包括歷年的數據、市場分析報告、供應商的檔案等，極大地促進了歐美軟件開發公司與印度本土公司的相互了解與合作，極大的推動了印度軟件出口。而當前在中國卻沒有這樣一個組織提供類似的服務。

國際市場前景看好

隨著軟件工程技術的日益成熟和普及，軟件產業國際化特點日益突出，全球40%以上的軟件以外包方式完成。

國際市場前景廣闊

據GARTNER預測，近年來軟件外包年均增長率在30%以上，2008年全球軟件外包將達2000億美元，以美、英為主的英文軟件占80%以上。

根據賽迪顧問最新發布的研究報告，2005年中國承接軟件外包規模已經達到了9.2億美元，到2010年將達到70.28億美元的規模，年均增長超過50%。

我國軟件外包以日本市場為主。2005年中國承接日本軟件外包金額為5.58億美元，日本離岸外包增速達50%，估計50%以上將轉向中國，但同時說明，中日政治經濟關系的變化對軟件領域的不利影響將日漸顯現。

國際社會普遍看好中國

隨著印度人力成本的不斷上升，中國將成為印度最大的競爭者。芝加哥一家公司調查了全球210位大公司的信息高級主管，40%的企業表示今后3-5年將向中國外包軟件，并認為未來5年中國軟件外包將增長6倍，達到與印度相當的規模。“不要把雞蛋都放在一個籃子里”，為了規避外包風險，歐美企業選擇外包合作伙伴時，已經不再局限于印度、愛爾蘭，而是擴展到中國、菲律賓、俄羅斯等國家。

以硬件帶動軟件出口

2005年我國電子信息產業總額為38400億元，全年電子信息產品累計出口額為2681.7億美元。充分發揮制造業優勢，可有力帶動嵌入式軟件和應用軟件出口。2005年軟件出口占我國軟件產業總體規模比例僅為7.6%，是近5年來的最低點，發展空間巨大。以硬件帶動軟件出口，還有助于提高我國電子信息產品的國際競爭力，提高制造業附加值。

開拓國際市場增勢明顯

對日軟件出口規模不斷擴大。我國承接日本軟件外包項目的地緣、文化優勢是印度等國難以超越的。雖然目前多數進入日本市場的中國企業在日本軟件市場處于三、四級接包地位，但最早進入日本市場的一些骨干企業，如中訊、華信等已經逐步積累經驗，開始向利潤更豐厚的高端項目發展，逐步與日本的總承包商一起面對客戶，從需求分析開始介入項目、參與系統設計、詳細設計與程序測試工作。

對歐美軟件外包快速增長。2005年對歐美軟件出口占出口總額比例達到20%，比2004年提高4個百分點。以北京文思創新、博彥科技、軟通動力為代表的一批軟件企業，通過與IBM、微軟等跨國公司在中國研發中心、分支機構進行合作，對歐美軟件出口率先取得突破。2004年文思創新營業收入達到1800萬美元，博彥科技的營業額達到1200萬美元。中軟、創智、神州數碼、浪潮等軟件企業與微軟結成全球戰略合作伙伴，在軟件外包方面實現深入合作。

前景如何變“錢景”？

大力發展軟件出口和信息服務外包，要擺脫將軟件出口和外包當作貨物貿易來管理的傳統思維，要把軟件出口和外包作為我國發展新型服務貿易的重要突破口，在地位上提升，在政策上松綁，在投入上加大，積極開拓國際市場。

協調出臺促進政策

會同有關部門研究制定《關于發展軟件及相關信息服務出口的指導意見》，明確對軟件出口和外包企業的政策導向，將其納入對軟件產業的扶持政策體系，可比照軟件企業或者視同為軟件企業享受同等優惠政策；盡快明確軟件外包領域的開放范圍和程度，拓寬外包業務的發展空間；轉變軟件出口的傳統管理模式，會同海關、外匯管理局等有關單位，將軟件出口管理從以海關監管為核心轉向以出口收匯管理為核心，即承認軟件通過網上傳輸的出口方式，企業出口后無需到海關辦理形式上的報關手續，憑軟件出口合同登記證書和外匯指定銀行出具的收匯證明享受優惠政策。既解決目前軟件出口管理的不合理問題，也解決軟件出口和外包企業報關難的問題，為其享受政策扶持掃清操作層面的障礙。

繼續加強軟件出口基地的建設

積極推進“國家軟件出口基地”的認定，2006年在現有6家出口基地的基礎上再認定6家左右，爭取到2010年建成15家軟件出口基地，并在基地內扶持一批軟件出口和外包的優秀企業，建立重點企業聯系制度。依托國家軟件出口基地和各類軟件園區，發揮基地政策試點和示范作用，在公共服務平臺建設、基礎電信設施建設、軟件人才培訓等方面擴大投入，實現軟件企業的資源整合，培育和延長產業鏈和價值鏈，推動產業結構調整。

加強對軟件人才的教育培訓和管理

在現有教育資源的基礎上，牽頭組織協調高校、軟件出口基地、軟件企業開展外包人才培訓，在上海、蘇州、無錫、南京、大連、西安等地扶持建立“軟件人才培訓基地”，有效整合政府、軟件園區、用人企業、高校等各種資源，擴大適用軟件人才培訓規模，減輕企業人才培訓壓力，爭取解決軟件人才結構性失衡問題；鼓勵國內外相關外包服務培訓機構開展合作，引進國外先進的外包人才培訓模式；授權中介機構加強對軟件從業人員進行資信管理。

盡快完善軟件進出口和軟件外包統計體系

依據《對外貿易法》，進一步加強軟件進出口和軟件外包統計工作，在政府各管理部門之間實現數據共享，盡快擺脫軟件統計多頭管理的混亂狀況；結合建立我國服務貿易統計制度，會同有關部門細化軟件進出口和軟件外包統計標準，出臺嵌入式軟件出口和以互聯網傳輸方式進行的軟件出口的統計方法；將海關通關方式和網上傳輸方式的軟件出口均納入軟件出口合同登記范圍；商務部服務貿易司對統計數據按月匯總核查，通報有關部門，并反饋各地。依托統計分析數據，編制《中國軟件出口年度報告》，為企業、政府部門提供全面軟件出口綜合信息，客觀評價我國軟件出口國際競爭力，促進國外中介機構和跨國公司對我國軟件外包能力的了解。

增大對企業開拓國際市場的扶持力度

商務部組織或委托中介機構組織軟件企業參加境外知名展會或論壇，樹立中國軟件業統一的對外形象；優化國內軟件類國際展會或論壇的布局，支持辦好中國國際軟件和信息服務交易會；利用政府海外資源，扶持國家軟件出口基地、軟件出口和外包企業聯盟、中介機構、大型軟件出口和外包企業建立海外分支機構和營銷體系。