農產品出口機遇國別報告之十七 南非篇

南非是非洲大陸經濟最發達的國家，其國內生產總值約占整個非洲國內生產總值近20%。20世紀80年代初期至90年代初期，由于受國際社會的制裁，南非經濟出現了衰退。但之后，新南非政府實施了“重建與發展計劃”（RDP），在1996年推出了“增長、就業、再分配”(GEAR)等一系列宏觀經濟政策措施，使南非經濟恢復了增長的態勢。2004年南非GDP增速達3.7%，2005年提高到4.9%。據美國農業部的資料顯示，2005年南非有980萬個家庭，預計到2008年家庭數量將會達到1120萬個，穩步增長的家庭數量將會帶來消費市場需求的增長，這將會有利于擴大我國對南非的農產品出口。

南非食品零售市場概況

南非的食品零售市場主要由連鎖超市、連鎖便利店及獨立的商店等組成，其中連鎖超市、連鎖便利店是南非零售業的主要經銷商。據ACNielsen的一項研究表明：2005年南非四家主要連鎖超市（Shoprite、Pick n Pay、Spar、Woolworths）的銷售額占到了該年南非食品零售總額的54%，預計到2008年將達到60%。這四家連鎖超市在經營上的一個共同特點就是：以盡可能低廉的銷售價格來獲取巨大的銷售量，從而獲得理想的銷售利潤。它們所運用的重要策略是：直接向供貨商（或進口商）購進貨物，省去與中間人的業務往來，而僅此一項就為這些連鎖超市降低了30%的成本。

在南非不同省份的零售市場，其銷售狀況存在顯著的差別。2004年11月ACNielsen對南非食品零售業市場的調查發現：人口數量最多的夸祖盧納塔爾（Kwazulu Natal）省居民的零售商品消費總額相對較少，與其人口數量極不對稱；人口相對較少的豪登省（Gauteng）和西開普省（Western Cape）居民的零售商品消費總額遠遠超過了其人口數量相對應的份額，這兩個省的零售商品消費額占到了南非零售商品消費總額的50%。

另外，南非獲得了2010年足球世界杯的主辦權，南非政府預計，這項賽事將需進行3.5億美元的工程投資，同時該項賽事對南非的食品、飲料業的全面發展及南非零售市場的繁榮都將產生重要的影響。

南非居民消費特征

各種調查表明，商品價格是決定南非消費者消費行為的最重要因素。據美國農業部2003年對南非居民消費狀況的一項調查研究發現：47.8%的消費者只購買價格低廉的商品；16.9%的消費者只購買名牌商品；13.4%的消費者購物是隨機的；4.3%的消費者只喜歡去高檔的商場購物，因為他們認為高檔商場出售的貨物一定是質量好的商品。ACNielsen對南非居民消費狀況的調查同樣也發現，南非居民對商品的價格非常敏感，其居民的需求價格彈性明顯高于美國和英國：南非居民的需求彈性為3.5；而美國和英國則分別為1.7和2.0。所有這些都表明：適當的降價將對南非的食品業和飲料業帶來顯著的需求增長。

美國農業部對南非零售業市場的調查報告結果表明，南非居民不愿儲蓄，而喜歡消費。南非居民僅將0.6%的收入用于儲蓄，將54%的收入用于還債，其余的收入則全部用于消費。另外，最近南非國內的一個研究機構報道：南非低收入的消費者對小包裝食品的需求雖然已經有近20年的歷史了，但是直到現在，南非國內的大多數廠家仍然沒太關注低收入消費者的這些需求。南非居民的這種消費習慣及其低收入消費者的這些需求，對于我國農產品的出口企業來講，都是非常重要的信息。

現在南非居民越來越關注零售食品的衛生及安全信息，他們更樂于消費健康的、有營養的、利于減肥的食品。由于歐盟和美國對食品安全標準的提高，南非相應也提高了食品安全標準。2006年南非再一次更新了進口食品的檢驗檢疫法規，其中很重要的一條就是：南非政府要求出口商往南非出口農產品時，必須向南非政府提供該產品可追溯的農產品質量報告（即對農產品在各個生長期的檢驗檢疫結果進行記錄的報告）。

南非農產品進口

根據聯合國糧農組織的數據，2004年南非進口額為19.5億美元，進口較大的農產品有：動物飼料（不包括谷物飼料）、大米、小麥，其進口額為6.43億美元，占農產品進口總額的33%。其它進口金額較大的農產品有：鮮豬肉及冷凍豬肉、酒精類飲料、煙草、煙葉及其附屬品、可食用產品等，其進口額為5.66億美元，占農產品進口總額的29%。進口金額逐年增加的農產品有：魚類及海產品、玉米（除甜玉米）、谷類淀粉等。進口金額呈下降趨勢的農產品有：黃油和干酪、大麥等。

南非進口農產品的來源地主要包括：亞洲，占26%；拉丁美洲，占24%；歐洲，占22%。這三個地區出口到南非的農產品占到了南非農產品進口總量的近3/4。依據農產品進口量由多到少、按國家依次排列為：巴西、美國、荷蘭、澳大利亞、意大利、中國、英國、法國等；按魚類及海產品進口量由大到小、按國家（或地區）依次排列為：泰國、菲律賓、莫桑比克、印度、西班牙、挪威、中國臺灣等。

中國對南非的農產品出口

中華人民共和國與南非共和國于1998年1月1日建交。建交以來，中南（非）雙邊貿易發展迅速，南非已連續多年成為中國在非洲的第一大貿易伙伴。據中國海關統計，從1996至2001年，中國對南非農產品的出口較為平穩，每年的農產品出口值大約都在4000萬美元左右；從2001至2003年，中國對南非的農產品出口金額陡然增加，2003年的出口金額最高，為1.26億美元；2004年出現了較大幅度的下降，為8000萬美元；2005年中國對南非的農產品出口金額迅速反彈，達到1.03億美元。

2005年中國對南非農產品出口的具體情況為：

1.中國出口南非的主要農產品有：①食用蔬菜，其出口金額為2472.3萬美元，占農產品出口總額的25%；②其他動物產品，其出口金額為2466.4萬美元，占農產品出口總額的25%；③蔬菜、水果、堅果等制品，其出口金額為1358.7萬美元，占農產品出口總額的14%；④水、海產品，其出口金額為578.3萬美元，占農產品出口總額的6%；⑤其它農產品出口，其出口金額為646.7萬美元，占農產品出口總額的6%；⑥水產品制品，其出口金額為513.1萬美元，占農產品出口總額的5%；⑦煙草及其制品等，其出口金額為501.7萬美元，占農產品出口總額的5%；⑧糖及糖食，其出口金額為474.3萬美元，占農產品出口總額的5%。以上8類農產品的出口占中國出口南非農產品總金額的90%。

2.除了上述所提到的8類農產品外，份額占農產品出口總額2%的農產品有：①雜項食品，其出口金額為241.3萬美元；②飲料、酒及醋，出口金額為205.7萬美元；③谷物、糧食粉、淀粉制品、糕點，出口金額為167.9萬美元。

3.出口份額占農產品總額1%的農產品有：①油料、工業用或藥用植物、稻草、秸稈及飼料，出口金額為132.6萬美元；②食品工業的殘渣、廢料、配制的動物飼料，出口金額為119.7萬美元；③谷物，出口金額為104萬美元。

拓展南非市場舉措

根據南非零售業市場的狀況以及南非消費者需求的特征，今后我國要采取以下主要措施擴大對南非的農產品出口。

第一，與南非4家主要連鎖超市建立穩定的商業關系。根據南非連鎖超市愿意直接從進口商那里進貨的特點，我國的農產品出口商應該適應市場，主動出擊與南非主要的連鎖超市直接簽訂出口協議。

第二，加強和重視食品質量和安全問題，建立嚴格的可追溯的農產品質量控制體系。面對南非日益嚴峻的檢驗檢疫等技術壁壘，我國農產品的生產和加工企業應該建立完備的可追溯的檔案記錄，以及嚴格的質量控制體系，不斷突破南非的食品檢驗檢疫壁壘。

第三，根據南非不同地域居民消費上具有顯著差別的特點，農產品出口企業要實施“重點市場開發”戰略。鑒于南非豪登省和西開普省的重要地位，我國的農產品出口企業要將這兩個省作為最重要的市場加以開發。

第四，建立健全企業營銷體系，實施品牌戰略。出口企業應積極加強對南非的市場調研，制定詳細可行的市場營銷策略，實施品牌戰略，在南非的市場上創出中國的食品品牌，以滿足南非富人消費群體重品牌的消費習慣。

（作者單位：中國農業科學院農業經濟與發展研究所）