內蒙古地區乳業國際競爭力的分析

摘要：乳業是內蒙古地區的支柱產業，對內蒙古地區的國民經濟發展起到了重要的作用。本文結合本地區的乳業發展情況，從國際競爭力的角度分析該地區在國際競爭中所具有的優勢和劣勢，在本文最后指出了提高內蒙古地區乳業國際競爭力的幾個方面。

關鍵詞：內蒙古 乳業 國際競爭力

乳業是食品工業的重要組成部分，在歐美國家中乳品業產值占農業總產值的20％以上，已成為發達國家農業的主導產業。法國乳業總產值已超過其汽車工業總產值，在國民經濟中占有重要地位，印度在上個世紀70年代發動“白色革命”，在20余年的時間里，已發展成為世界乳業大國。2004年中國農業總產值為18138.4億元，其中中國乳業總產值占農業總產值不足1%，巨大的差距使得該行業蘊含著廣闊的發展空間。受國內宏觀經濟環境和乳品市場消費增長等影響，近幾年我國乳業發展全面提速，乳制品總產量及人均乳制品的消費量均大幅度增長，乳業已成為我國食品行業中市場前景最廣闊、發展速度最快的產業。截至2005年12月，中國的乳品行業已實現銷售收入862.57億元，同比增長36.38%，實現利潤總額49.14億元，同比增長45.3%，行業依然以較快速度增長。但中國與外國的乳品企業的實力仍然有明顯的差距。

一、內蒙古地區乳業現狀

內蒙古是我國傳統的畜牧業大省，近年來乳品業的發展取得了一定的競爭優勢，表現在奶資源的擁有、牛奶的生產能力、資本實力和技術水平等方面。但由于乳品的產品差異化程度低，行業成長速度快等方面的因素，內蒙古乳業受到新進入企業、行業內原有企業的競爭壓力，也受到奶源、行銷渠道等因素的影響。因此內蒙古乳業應通過資源化、技術化、資本化、集群化的成長模式保持其競爭優勢。

目前國內乳品企業的競爭主要體現在奶源基地建設、企業資本運營兩方面，這是制約國內企業進行下一步發展的瓶頸。現在乳品企業大多采取“公司+基地+農戶”的做法，努力建立優質的奶源基地，為企業的發展奠定了良好的基礎。國內蒙牛的發展模式十分成功，在短短4年內由排名第1116位上升至第3位，成為國內乳業的一個奇跡。公司在成立之初確定了“先建市場，后建工廠”的戰略，通過虛擬聯合，蒙牛投入品牌、管理、技術、配方，與區內外8家乳品企業合作，用極少的資金在短期內擴大了企業的規模。蒙牛的成功引起了國外財團的關注，2002年美國摩根斯坦利等三家財團對蒙牛注資2500萬美元，成為蒙牛的股東。蒙牛的這次引資不但獲取了企業進一步發展的資金，而且完善了公司的治理結構。2004年6月10日，“蒙牛乳業”（2319.HK）在香港掛牌上市，并創造出又一個奇跡：公開發售3.5億股（其中1億股為舊股），公眾超額認購達206倍，一次性凍結資金283億港元，股票發行價格穩穩地落在了最初設計的詢價區間3.125-3.925港元的上限，全面攤薄市盈率高達19倍，IPO融資近14億港元。

二、內蒙古地區乳業發展情況

（一）內蒙古地區乳業具有的特征

在內蒙古擁有“伊利”“蒙牛”等大型加工企業，同時以呼和浩特為中心擁有一批中小型乳品加工企業，而產品也從冷凍食品(雪糕、冰激凌等類)、奶粉、奶酪等一直延伸到液態奶。并且呼和浩特市把奶牛業作為優勢產業和特色經濟，在結構調整過程中，啟動實施了“奶牛業富民興市工程”建設。全市建成了萬頭以上的奶牛基地旗縣5個，其中兩個旗縣已超過3萬頭；建成千頭以上的奶牛基地鄉鎮21個，其中8個鄉鎮已超過3000頭；建成百戶千頭規模奶牛養殖示范小區8個，飼養5頭以上奶牛專業戶已發展到5000余戶。

在前不久公布的2005年第一季度的季報中，伊利股份的銷售收入同比增長高達34%，利潤同比增長亦高達16.76%。2004年蒙牛乳業收入攀升77.2%，達72.138億元人民幣。這就在內蒙古形成了以“伊利”“蒙牛”兩家大型企業為主、以呼和浩特市為中心區域乳品加工企業集群化發展的格局。作為一個加工主導型產業，內蒙古的乳品業在大規模加工的引導下，奶牛數量和質量迅速增加和提高，牛奶產量大大增加。

（二）內蒙古乳業在國際市場上的發展情況

世界鮮奶最大出口國是德國，其國際市場占有率20年來雖不斷下降，但仍維持在30%左右。法國、比利時-盧森堡、奧地利的國際市場占有率也較高，2001年分別是15.62%、13.62%和7.64%。中國的國際市場占有率20年來未超過1%，二十世紀80年代上升較快，90年代趨緩。總之，中國各種奶產品的國際市場占有率都在1%以下，且20年來沒有明顯的上升趨勢；從國際市場占有率和貿易競爭指數來看，中國各種奶產品的國際競爭力都很弱。從國內的排名看，2004年內蒙古牛奶的產量排在全國第一位，達到502.1萬噸；2004年我國牛奶累計總產量達到2368.4萬噸，比去年同期增長了28.12%，其中內蒙古的產量占到了全國產量的21.2%，排在全國第一位。內蒙古乳業在國內市場上表現出了很大的競爭優勢，但

內蒙古乳業在國際市場上的競爭力是很弱的。

三、分析內蒙古乳業國際競爭力

（一）內蒙古乳業在國際市場上的競爭優勢

從目前我國乳品業發展的狀況看內蒙古的乳業有以下競爭優勢：

1.奶牛資源的優勢

內蒙古是我國傳統的草原畜牧業地區，擁有規模較大的奶牛群。近年來，內蒙古奶牛業呈高速增長的態勢，2004年，全區奶牛存欄達219萬頭，比前年增長38％。全年鮮奶產量達到502.1噸，比前年增長45％以上，居全國第一位。到2005年，蒙牛日收奶量突破6000噸。在中國乳業中，日收奶量超過5000噸的，僅此一家。內蒙古奶牛資源的優勢不僅表現在奶牛的數量上，而且表現在奶牛相對集中的特征方面。呼和浩特市已建成萬頭以上的奶牛基地旗縣區4個，千頭以上的基地鄉鎮17個，百戶千頭規模奶牛養殖示范小區8個，飼養5頭以上的奶牛專業戶已發展到5000余戶。全市85%的奶牛集中在奶牛基地鄉鎮中。科學養畜服務體系得以全面覆蓋，奶牛冷配、疫病防治、秸稈轉化、胚胎移殖等技術均得到迅速普及。充足的奶源，使企業形成生產規模和技術升級，經濟效益常可觀。

2.內蒙古乳品產業集群優勢

內蒙古擁有全國最大的優質奶源基地，由此奶源是產業群的競爭優勢支撐。但長期而言，奶源對于強勢廠商并不構成約束條件。奶牛從出生到擠奶大約只要27個月，在市場機制調節下，中長期內奶源供給可以進行充分調整。2004年國內奶牛存欄(頭)數大約為1108萬，比上年增長24.1%。2005年，我國奶牛存欄達1216.1萬頭，奶類總產量達到2864.8萬噸，奶源的增長速度并不亞于乳品消費增長的幅度，加之單產水平的大幅提高，奶源增長十分迅速。區外廠商異地建立基地將打破奶源的地域限制和地理品牌壟斷。2004年內蒙古奶牛存欄(頭)數大約為219.4萬頭，比上年增長了51.8%，這就可以看出內蒙古乳業的發展不僅要用支柱產業的戰略眼光來看待，更要利用產業集群的思維進行規劃。要使內蒙古乳業具有持續競爭力，可以利用波特“菱形結構”系統來培育地區競爭優勢群。內蒙古乳品企業的資本規模已經有了較快增長，在“伊利”“蒙牛”等企業通過公募、私募等方式獲得資本的同時，擁有近60億資產的內蒙古鄂爾多斯集團投資進入了“伊利包頭乳業”，與“伊利”公司形成戰略上的合作。內蒙古的乳品業在資本獲得方面也存在著較強的優勢。

（二）內蒙古乳業在國際市場上的競爭劣勢

1.新的企業涌入乳品行業，產業競爭狀況日益動態化、國際化、激烈化

近期以來，被譽為“朝陽產業”的乳業市場上戰火不斷，競爭異常激烈。外資對我國乳品企業的并購攻勢日漸加強。2005年7月，英國RichKeen公司與統一中國投資公司投資10億元人民幣認購完達山50%股權。同年8月，丹麥阿爾拉食品公司宣布斥資5.4億元人民幣與蒙牛乳業企業合資組建嬰幼兒奶粉企業。同年10月，法國達能將持有的光明牛奶股份由9.7%提高到11.5%。12月，新西蘭恒天然集團又投資8.64億元人民幣收購三鹿43%的股份。國際乳業巨頭達能在光明乳業投資5%的股份，光明實現了“以全國資源做全國市場”向“以世界資源做中國乳業”的轉變。這些新近加入的企業，對內蒙古乳品也產生了比較明顯的競爭壓力。

2.奶源嚴重不足，企業加工能力過剩

在乳品行業，許多企業把“得奶源者得市場”作為企業制勝的信條，由此看出奶源基地建設在乳業競爭中的重要性。但由于內蒙古良種奶牛嚴重不足，與國外相比單體產奶量很低。內蒙古目前奶源基地和乳品加工企業還沒有真正建立起“風險共擔、利益均沾”的產業化鏈條，企業的組織化程度和產業化程度低制約著奶源基地的建設。而乳品企業為了提高市場占有率，改善企業績效，紛紛擴大生產基地。奶源基地的不足嚴重制約了企業發展，企業生產設備的開工率只有60%-70%，資源沒有得到有效利用，提高了成本，削弱了競爭力。

3.市場集中度低，難以形成規模經濟

內蒙古乳業憑借“天然牧場”“原汁原味純鮮牛奶”的概念進京搶灘，搶占北京“三元”、上海“光明”在北京穩固了多年的市場，并且大獲成功，新牌子的大草原乳業把北京當作進軍我國乳業市場的第一站，由于質量好，價格比同類產品便宜，居然吸引了上海、廣東的乳業經銷商進北京搶貨。但我國乳業目前出現的過度價格競爭，根源在于現有市場結構的“競爭過度，壟斷不足”，它決定著企業只能采取低級的“競價”行為，而后者以逆向強化市場結構的不合理。具體而言，企業的過度價格競爭行為是由于這種市場結構中的市場集中度、產品差異程度和進退條件等因素決定的。

四、提高內蒙古乳業國際競爭力

（一）奶牛飼養方式的轉變

為鞏固和擴大內蒙古乳業在全國的競爭優勢，內蒙古將實現以下轉變：實現奶牛飼養管理由粗放向集約轉變。大力推廣和普及標準化、模式化的養殖新技術，引導和扶持奶牛養殖小區和規模生態牧場建設，發展適度規模經營，促進社會化服務，降低飼養成本，提高養殖效益；建立和完善奶牛疫病防治體系、牛奶及奶牛飼料安全和乳制品質量檢測體系，力爭在近期內使內蒙古鮮乳合格率達到95％以上。

（二）國外乳業發展的經驗和做法

發達國家實現市場集中的模式有兩種：一種是以英美為代表，通過企業自發競爭促進市場集中，進而形成寡占型市場結構的模式；另一種是以日韓為代表，主要通過政府力量的推動迅速實現企業規模擴張和市場集中，進而形成寡占型市場結構的模式。實踐證明，以上兩種模式各有利弊。第一種模式充分發揮了市場機制在市場結構轉換中的作用，有利于培育企業的競爭實力和應對各種市場環境的能力。但通過這種方式實現轉換往往要經歷一個較長的過程。第二種模式盡管也是建立在市場競爭的基礎上，但政府在市場結構的轉換中發揮著十分突出的作用。這種作用主要表現在政府通過各種優惠政策和扶持措施，促進大型企業的快速生成和發展，迅速提高市場的集中程度。這種政府主導型市場結構的轉換方式能夠較快地促進寡占型市場結構的形成，但通過這種方式成長起來的大企業，由于過分依賴政府的扶持和保護，往往缺乏對外部經濟環境的適應能力。

（三）內蒙古畜牧業產業結構調整

調整的主要內容：一是調整草業結構，大力發展高標準、高質量、高效益人工、半人工草地、五配套草庫倫和灌溉飼料地，到2005年，牧區人工草場保有面積達到1500萬畝，改良草場達3000萬畝。二是調整區域布局，呼盟沿“濱洲線”“三河道”及呼市、包頭市以發展奶牛為主，實施奶業產業化。三是調整生產結構，重點是優化畜種結構和品種結構，著力提高良種改良牲畜比重；優化畜群結構，形成提高母畜比重——加速繁殖——擴大出欄——快速周轉——增加效益的生產模式。

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