２００５－２００６年中國汽車市場

一、汽車市場總體狀況

1、全國汽車市場生產與銷售情況

2005年，全國汽車市場實現總產量562.96萬輛，與2004年同比增長9.13%，總銷售量為572.90萬輛，同比增長13.25%。如圖1所示，產量和銷售量最大的月份均出現在3月份，實現產量和銷售量分別為57.03萬輛和58.24萬輛。由于春節的影響，產量和銷售量最低的月份均出現在2月，分別只有33.28萬輛和31.86萬輛。產量和銷售量的月平均增長率為1.67%和4.47%。

2. 全國汽車產銷同比增長狀況

2005年，我國汽車市場仍然處于不斷的擴張，不論是產量還是銷售量對比2004年都有較為明顯的增長。但一個明顯的趨勢在于，銷售量的增長要大于產量的增長。由于本報告監測的銷售量數據特指廠商銷售給經銷商的產品數量，而并不能代表市場上最終消費者的購買狀況，因此，依據圖2無法準確判斷汽車市場的供求態勢，只能確定銷售擴張構成了2005年我國汽車產能釋放的有效動因。

二、全國市場乘用車與商用車市場狀況

2005年我國乘用車市場進一步發展壯大，產量和銷售量水平對比2004年都有了明顯的提高，在整個汽車產品中，相對于商用車所占的比重也大幅度的增加。

1、乘用車生產。2005年我國乘用車實現總產量達386.31萬輛，同比2004年增長17.67%。

2、乘用車銷售。2005年，乘用車銷售量達到了397.77萬輛，出現了高達21.21%的同比增長率。

3、乘用車產銷對比

2005年各個月份乘用車產量和銷量之間相差的量都不是很大，即沒有出現較大的供求缺口。一方面原因在于2005年乘用車銷售的波動不是很大，沒有出現過于顯著的漲跌；另一方面也在于國內汽車生產廠家能夠更為準確的把握消費者需求變動的趨向和程度，并選擇相對合理的產量進行生產。

三、汽車進口情況

2005年我國汽車商品進口總額達143.91億美元，同比去年下降了9.83%。其中，汽車（含底盤）的進口15.24萬輛，同比下降15.94%，進口總額為47.13億美元，同比下降15.45%。

1、分車型汽車進口情況

2005年，我國進口汽車（含底盤）呈現出同比全面下降的趨勢，除越野車有77.38%的同比增長率外，其他車型均出現不同程度的下降。

從各個車型所占的比重上來看，轎車仍然是汽車進口最為主要的車型，占到全部進口汽車的47.26%，由大到小依次為越野車、客車和其他類型車，這與我國國內乘用車消費結構基本相符。

從進口金額的角度分析，我國2005年汽車進口仍然呈現出普遍下降的態勢，僅有越野車有上升的趨勢，同比增長46.4%，下降最明顯的是其他類型的汽車，同比下降的幅度達到了38.78%。在進口金額的比重方面，轎車產品仍然是獨領風騷，占據了整個進口市場的將近一半的份額，越野車緊隨其后，比重也達到了35.36%，其他類型車和客車的比重分別為8.86%和6.04%。

2、分國別汽車進口狀況

根據下表中給出的數據，可以看出，我國進口汽車商品結構中，亞洲地區商品的比重有逐漸下降的趨勢，其中韓國商品所表現出的趨勢最為明顯，2005年比2004年的水平下降了33.5%，而對比亞洲地區商品而言，歐美汽車商品的進口量則大幅度增加，其中法國和英國汽車商品進口量分別實現了81.47%和61.03%的高增長率，美國汽車商品進口量的增長率也達到了50%以上。

從比重上來看，日本、韓國、德國商品的占有量明顯的高于其他國家和地區的占有量，占到進口汽車商品主要來源國家進口額的38.23%、22.37%和22.16%，占到了全部比重的70%以上。

3、分排量汽車進口狀況

按照國際通行的統計口徑，報告將進口轎車的排量以0.5L為一個標準，劃分為五個排量等級，并對2005年各排量等級轎車產品的進口金額做出了統計。

根據上表的數據顯示，2005年我國進口轎車產品中，小排量的轎車產品完全居于從屬地位，排量低于1.5L的轎車產品進口金額僅占到全部產品金額的不到0.2%，而主要的進口轎車產品集中在1.5L以上的三個排量等級中，其中，排量在2L和2.5L之間的轎車產品所占的比重最大。在排量大于1.5L的轎車產品中，德國車是最具競爭力的，德國轎車之所以占領了中國進口轎車的半壁江山，其原因也在于它基本上占領了大排量轎車產品的進口市場。

四、幾種主要品牌乘用車的銷售狀況

對汽車市場的分品牌剖析，主要選取了四種比較有代表性的汽車品牌。這四種品牌分別是捷達、夏利、豐田吉普和帕薩特。之所以選取這四種品牌，主要是因為這四種品牌分別代表了四個價位水平，而且也涵蓋了更多的車型。對于這四種品牌乘用車的銷售狀況，報告采用了北京亞運村汽車交易市場2005年的月度銷售數據。

1、月度銷售量

捷達：全年實現銷售量4336輛，從月度數據來看，銷售量呈現出逐月環比下降的態勢。

夏利：全年的總銷售量為3799輛，從趨勢上看，月度銷售量表現出較為明顯的環比下降。

豐田吉普：全年實現總銷售量為734輛，月度數據表現出比較平穩的趨勢，沒有明顯的環比上升和下降。

帕薩特：全年實現總銷售量為1263輛，從趨勢上看，月度數據體現出輕微的環比下降。

2、市場占有率

四種品牌乘用車中，豐田吉普和帕薩特的市場占有率并沒有出現特別劇烈的波動，而捷達和夏利的市場占有率卻發生著明顯的波動。其中，捷達的市場占有率呈現出逐月上升的態勢，而夏利則呈現出逐月下降的態勢。豐田吉普和帕薩特的市場占有率同樣呈現出逐月上升的態勢，但不如捷達明顯。四種品牌乘用車全年的平均市場占有率分別是9.26%、7.80%、1.72%、2.72%。

3、平均售價

捷達、夏利和帕薩特的平均售價沒有特別明顯的波動，基本上保持著原有的水平。其中捷達和帕薩特的平均售價有略微下降的趨勢，而夏利則表現出略微上升的趨勢。豐田吉普的平均售價水平則出現了較為明顯的波動，尤其是在上半年，但整體的趨勢來看，表現出不是很明顯的上升。四種品牌乘用車平均售價水平依次為，捷達9.37萬元、夏利4.20萬元、豐田吉普42.69萬元、帕薩特21.27萬元。

五、2006年汽車市場預測

1、乘用車產量和銷售量將繼續保持逐漸提高的態勢，同商用車相比，其市場比重也將進一步擴大。由于我國居民消費水平的逐步提高，乘用車在很大程度上已經不是過去奢侈消費品的概念，而成為人們普遍使用的代步工具，隨著生活水平和消費能力的改善，這種傾向就會愈發的明顯。所以，在這樣的背景下，消費者將更有熱情來購買乘用車，乘用車市場將會啟動需求拉動型的擴張，相信2006年乘用車的產量和銷售量都將會有進一步的提高。

2、從乘用車的結構上來說，基本型乘用車仍然將保持著一定的領先增長勢頭，并且會繼續成為影響汽車產品消費的主要因素。交叉型乘用車的產量和銷售量將進一步的減少，MPV和SUV的產量和銷售量也會有大幅度的提升。汽車作為代步工具的逐漸普及，其核心消費訴求決定了其主流消費取向仍將集中于基本型乘用車。因此，基本型乘用車仍然將成為未來幾年內我國乘用車產品消費最主要的組成部分。當然，隨著我國中等收入階層的逐漸龐大，追求實用和運動休閑結合的消費理念也將逐漸在相當的消費群體中成為主流，這就給了能夠迎合這部分消費群體偏好的MPV和SUV更加廣闊的發展空間。

3、進口汽車產品的比重要逐漸下降，而且絕對量也會下降。但是，排量在2L以上的大排量轎車的競爭中，外國產品尤其是以德國產品為主的歐系產品，在面對中國市場時仍然會具有很強的競爭實力，并將占據一定的市場地位。

4、從價格水平上來說，乘用車整體價格將延續下降的趨勢。從今年的月度數據來看，產量的增長速度要明顯的小于銷售量（廠家賣給經銷商的量）的增長速度，這在很大程度上是由于我國乘用車產品出現了一定的產能過剩，經銷商的庫存規模很大，在一定程度上造成了我國乘用車市場的供大于求，而且今年的價格走勢也從一個側面揭示了這一規律。再加上，我國汽車產品確實也存在著較大的降價空間，因此，經銷商會在2006年的銷售過程中用降價的方式來進行促銷。可見，2006年乘用車產品整體的價格走勢應該是繼續下降的。但是，在結構上，MPV、SUV以及交叉型乘用車降價的空間較大，而基本型乘用車降價的空間較小，且其實際降價行為也不會真正激發太大的市場反應——原因在于基本型乘用車已經成為我國汽車消費者的主流消費產品，其需求價格彈性明顯比其他車型要低，降價對于經銷商的利潤并不會帶來更大的好處，而且這類車型經過多年的市場礪煉，正在向薄利銷售狀態過渡，其降價空間也沒有其他車型那么充分。

作者單位：中國人民大學流通研究中心